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《2025海外戶用儲(chǔ)能觀察》

霞光社

2025-01-08

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導(dǎo)讀：2025海外戶用儲(chǔ)能觀察

（一）風(fēng)光電高速發(fā)展，帶動(dòng)了儲(chǔ)能需求

隨著零碳經(jīng)濟(jì)目標(biāo)逐步落地，可再生能源發(fā)展迎來(lái)加速期，風(fēng)光電由于技術(shù)成熟、地理限制較小，是代替化石能源的主力能源。

2023年，全球風(fēng)光電增長(zhǎng)強(qiáng)勁，裝機(jī)量共計(jì)增長(zhǎng)400GW以上，其中光伏新增裝機(jī)量約占70%以上。

分布式光伏近幾年增速最快，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到26%，新增裝機(jī)量與光伏電站幾近持平。

隨著風(fēng)光電的滲透率逐年提高，尤其是分布式光伏的逐步普及，將進(jìn)一步催生儲(chǔ)能應(yīng)用需求。

（二）歐美日澳占主導(dǎo)，發(fā)展中國(guó)家潛力大中國(guó)目前戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模較小，海外戶儲(chǔ)均由發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)主導(dǎo)。歐美日澳四大市場(chǎng)合計(jì)占據(jù)全球戶儲(chǔ)裝機(jī)量80%以上，其中德國(guó)在所有國(guó)家中占比最高，且優(yōu)勢(shì)仍在擴(kuò)大，累計(jì)及新增裝機(jī)量均位列全球第一，與意大利、英國(guó)等國(guó)共同使歐洲不論是在存量還是增量維度上均成為全球最重要的戶儲(chǔ)市場(chǎng)。

美國(guó)戶儲(chǔ)起步晚于澳大利亞，但增長(zhǎng)迅猛，2019年新增裝機(jī)量超過(guò)澳大利亞，日本緊隨其后位居第三，但日本作為最早普及屋頂光伏的國(guó)家，在經(jīng)歷了2013-2016年的疾速擴(kuò)張后，后續(xù)增長(zhǎng)乏力，其裝機(jī)量全球占比逐年下滑。

近兩年，隨著全球能源緊張、光伏滲透率提升以及鋰電池價(jià)格下探，戶儲(chǔ)應(yīng)用已經(jīng)開始擴(kuò)散至世界其他地區(qū)，尤其是發(fā)展中國(guó)家，雖然目前規(guī)模較小，但是增長(zhǎng)潛力巨大。

（三）戶用光伏穩(wěn)步發(fā)展及成本下降將帶動(dòng)戶儲(chǔ)進(jìn)一步普及2023年全球戶用光伏新增裝機(jī)量約為150GW以上，相較2022年增速達(dá)30%以上。戶用光伏裝機(jī)量在光伏中占比接近40%，雖然預(yù)計(jì)未來(lái)增速將放緩，但仍將維持13%左右的年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2025年預(yù)計(jì)累計(jì)裝機(jī)量將突破200GW。

作為儲(chǔ)能系統(tǒng)最大的成本，鋰電池組價(jià)格持續(xù)下行，雖然在2022年出現(xiàn)反彈，但2023年鋰電池組加權(quán)平均價(jià)格再創(chuàng)新低，2024年達(dá)到100美元/kWh。主要成本下探進(jìn)一步凸顯光儲(chǔ)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性，將有利于戶用光儲(chǔ)下沉至發(fā)展中國(guó)家。

（四）全球人均用電穩(wěn)步增長(zhǎng)，居民用電成本攀升，將催生新能源儲(chǔ)能民用級(jí)市場(chǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家的人均用電量遠(yuǎn)高于亞非拉國(guó)家，2023年四大戶儲(chǔ)主要國(guó)家美國(guó)、澳大利亞、日本和德國(guó)人均用電量遠(yuǎn)超全球平均3800kWh用量。

隨著人口老齡化、傳統(tǒng)電廠減容等影響，歐澳等地區(qū)人均用電將持續(xù)收縮，全球居民用電需求將由亞洲引領(lǐng)，且仍在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從世界范圍看，尤其是中等收入國(guó)家，零碳目標(biāo)排疊加人均用電需求增加，將催生可再生能源及儲(chǔ)能的民用級(jí)市場(chǎng)。

（五）稅收減免和資金補(bǔ)貼等政策激勵(lì)將進(jìn)一步促進(jìn)全球戶儲(chǔ)發(fā)展分布式光儲(chǔ)先行國(guó)家均出臺(tái)了相關(guān)激勵(lì)政策，主要包括稅收減免和資金補(bǔ)貼，如意大利將家儲(chǔ)設(shè)備稅收減免提升到110%，美國(guó)對(duì)于高于5kWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)將給予最高30%的投資稅收減免；日本為裝設(shè)鋰電池的家庭和商戶提供66%的費(fèi)用補(bǔ)貼，德國(guó)巴伐利亞州為每個(gè)容量3kWh以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供500歐元的補(bǔ)貼。

（六）多因素驅(qū)動(dòng)下，海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊在戶用光伏市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展、光伏及儲(chǔ)能成本下降、人均用電需求和電價(jià)維持高位、歐美電網(wǎng)供應(yīng)日趨不穩(wěn)定、各國(guó)政策激勵(lì)加持等多方面因素的驅(qū)動(dòng)下，全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年戶儲(chǔ)新增裝機(jī)功率和容量將達(dá)到50GW/122.2GWh，2021-2025年CAGR分別為126%/130%。

同時(shí)，全球戶儲(chǔ)滲透率有望加速提升，預(yù)計(jì)2025年全球戶儲(chǔ)滲透率將達(dá)28%，其中美國(guó)和歐洲雖然是兩個(gè)最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)，但目前滲透水平仍處于低位，預(yù)計(jì)即將進(jìn)入加速增長(zhǎng)階段，美國(guó)戶儲(chǔ)滲透率有望從2021年的8%提升至2025年的36%，歐洲戶儲(chǔ)滲透率有望從2021年8%提升至2025年56%。（一）美國(guó)：新增戶儲(chǔ)持續(xù)翻倍，邁入爆發(fā)軌道

2025年，預(yù)計(jì)美國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)容量將達(dá)到13.2GWh，市場(chǎng)前景可觀。

加利福尼亞是美國(guó)最早推廣清潔能源的地區(qū)，擁有全球多座最大的太陽(yáng)能電廠，2023年可再生能源發(fā)電占比約為54%，也是美國(guó)最大的分布式光伏市場(chǎng)之一。2023年加州約占美國(guó)戶儲(chǔ)裝機(jī)量一半份額，長(zhǎng)期來(lái)看加州仍會(huì)是戶用光儲(chǔ)最大市場(chǎng)之一。

（二）歐洲：全球最大戶儲(chǔ)市場(chǎng)，增速提升，德國(guó)引領(lǐng)由于歐洲積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模增速僅次于美國(guó)，截至2023年，歐洲戶用儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到22.6GWh，2019-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)110%。其中德國(guó)戶儲(chǔ)裝機(jī)量在歐洲占比超過(guò)70%，是全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家。

歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)目前集中度較高，排名前五的國(guó)家市場(chǎng)份額合計(jì)占比約為90%，但隨著歐洲其它各國(guó)戶儲(chǔ)進(jìn)一步普及，先行國(guó)家增長(zhǎng)步調(diào)出現(xiàn)分化，法國(guó)、西班牙超過(guò)奧地利和瑞士，躋身歐洲戶儲(chǔ)份額前五。目前光伏以地面電站為主，但近年來(lái)分布式光伏增速較快，也將帶動(dòng)戶儲(chǔ)增長(zhǎng)。

（三）澳大利亞：戶用光伏市場(chǎng)成熟，但戶儲(chǔ)滲透率較低澳洲地廣人稀，住宅多以獨(dú)立房屋為主，適宜安裝屋頂光伏，因而分布式光伏在澳洲相對(duì)普及，2023年澳大利亞光伏裝機(jī)量為29.7GW，其中屋頂光伏（戶用和工商業(yè)）為20.5GW，約占69%。

2018-2023年，澳大利亞戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)量年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為76%。根據(jù)最新市場(chǎng)預(yù)測(cè)，到2025年，澳大利亞戶用儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)量預(yù)計(jì)將超過(guò)15GWh，相較目前具有較大的成長(zhǎng)空間。

（四）拉美：光伏處于起步階段，以集中電站為主拉美太陽(yáng)能資源豐富，但目前光伏發(fā)電占比僅為3-4%，基礎(chǔ)較弱，但在建/計(jì)劃中的光伏電站項(xiàng)目共計(jì)有250個(gè)，裝機(jī)量合計(jì)近20GW，如果全部完工，拉美光伏發(fā)電裝機(jī)量將至少增長(zhǎng)70%。