作者|跨境眼研究中心，文章源自【跨境眼觀察】公眾號(hào)。
今年上半年，大部分出海企業(yè)的體感還是微涼。頭部出海企業(yè)面臨增長(zhǎng)壓力，中小出海企業(yè)奔走于生存。
遲遲沒(méi)有迎來(lái)光亮的原因，既有全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，疫情后疤痕效應(yīng)猶存，大部分人消費(fèi)動(dòng)力不足；也有全球原材料上漲、物流平臺(tái)費(fèi)用上升等，拉高了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本；還有橫亙?cè)谥T多企業(yè)頭上的“逆全球化”，給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了諸多不確定性。這些國(guó)際形勢(shì)所帶來(lái)的影響，看似遠(yuǎn)實(shí)則近，只是身在此山看不清，看清時(shí)已經(jīng)影響了企業(yè)的發(fā)展及結(jié)局。
這次，我們想談?wù)?ldquo;逆全球化”。此時(shí)，我們正面臨第三輪“逆全球化”浪潮，基于歷史周期性和各國(guó)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，它屬于無(wú)可回避的趨勢(shì)，且持續(xù)時(shí)間和中美之爭(zhēng)的結(jié)果緊密相關(guān)。而中美之爭(zhēng)，以美國(guó)強(qiáng)勁的綜合實(shí)力現(xiàn)狀，二十多年內(nèi)也難分高下，但中國(guó)在重返世界第一的過(guò)程中，會(huì)調(diào)整出海企業(yè)的市場(chǎng)方向及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，海港重要性下降，陸港和空港重要性上升。而安克、SHEIN、天族資本等企業(yè)也已提前布局。
“逆全球化”是周期性使然，屬于無(wú)可回避的趨勢(shì)
回溯本輪“逆全球化”的發(fā)展，2016年，英國(guó)脫歐成為“逆全球化”的標(biāo)志性事件。此后，2017年初，特朗普上臺(tái)后便開(kāi)啟一系列“退群”決定，包括退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP），巴黎氣候協(xié)定，聯(lián)合國(guó)科教文組織等，期間中美兩國(guó)相互加征關(guān)稅，并將制裁領(lǐng)域從制造業(yè)蔓延到高科技行業(yè)，“華為、中興”等企業(yè)都被限制。拜登上臺(tái)后，持續(xù)沿用特朗普時(shí)期對(duì)華貿(mào)易遏制政策。2022年5月，啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”，拉攏中國(guó)主導(dǎo)的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）國(guó)家，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”等。種種脫鉤跡象表明，本輪“逆全球化”浪潮已經(jīng)越演越烈。
那么，為什么會(huì)出現(xiàn)本輪逆全球化？其中，既有歷史的周期性影響，也有由于本輪全球化中以美國(guó)為主導(dǎo)的發(fā)達(dá)國(guó)家利益受損，各國(guó)基于維護(hù)自身利益實(shí)施相關(guān)政策所致。
具體而言，在全球歷史上，人類曾經(jīng)歷過(guò)三輪“全球化”與“逆全球化”浪潮。
第一輪全球化是以英國(guó)為主導(dǎo)，彼時(shí)經(jīng)歷兩次工業(yè)革命后，英國(guó)及部分資本主義國(guó)家生產(chǎn)力大幅提高，產(chǎn)能過(guò)剩推動(dòng)他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)推行“自由貿(mào)易”政策。但隨著全球化的發(fā)展，資本主義經(jīng)濟(jì)進(jìn)入周期性衰退，歐洲多國(guó)包括英國(guó)都基于本國(guó)利益開(kāi)始提升關(guān)稅。隨著“一戰(zhàn)”爆發(fā)，英國(guó)主導(dǎo)的第一次全球化也徹底結(jié)束，20世紀(jì)30年代的經(jīng)濟(jì)大蕭條，更是讓當(dāng)時(shí)的“逆全球化”達(dá)到頂峰。
第二輪全球化則是起源于20世紀(jì)50年代，二戰(zhàn)后，美國(guó)取代英國(guó)成為世界霸主，開(kāi)啟以美國(guó)為主導(dǎo)的第二次全球化高潮。但后來(lái)由于越南戰(zhàn)爭(zhēng)影響，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能放緩，并逐漸成為貿(mào)易逆差國(guó)。而期間日本的強(qiáng)勢(shì)崛起，也讓美日貿(mào)易戰(zhàn)再度升溫，直至1985年日本簽署廣場(chǎng)協(xié)議，陷入長(zhǎng)達(dá)30多年的經(jīng)濟(jì)大衰退，美國(guó)的威脅得以解除，這一輪“逆全球化”也才逐漸走向尾聲。
第三輪全球化則是從20世紀(jì)80年代后期開(kāi)始，彼時(shí)許多新興經(jīng)濟(jì)體紛紛加入WTO，全球化也創(chuàng)造了前有未有的經(jīng)濟(jì)效益。但經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，如今歷史又有再度重演的跡象。
首先，部分發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易逆差加大。在本輪全球化進(jìn)程中，發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸失去原有在資本和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，而以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)國(guó)家則在發(fā)展中逐步擴(kuò)大自己的貿(mào)易優(yōu)勢(shì)。隨著貿(mào)易逆差擴(kuò)大，發(fā)達(dá)國(guó)家在全球化中的利益受損，“逆全球化”思緒進(jìn)一步蔓延。
其次，發(fā)達(dá)國(guó)家內(nèi)部貧富分化嚴(yán)重，西方民粹主義盛行。美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，用以表明美國(guó)收入不均等的基尼系數(shù)自從90年代起，基本一路攀升。而基于麥肯錫的調(diào)查報(bào)告，在25個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家中，60%-70%的家庭收入不增反降，且主要來(lái)自于中低技能家庭。此外Penn World Table的數(shù)據(jù)報(bào)告也顯示，在本輪全球化期間，資本獲得的財(cái)富比例與年劇增，勞動(dòng)階層獲得的財(cái)富分配比例卻逐年降低。這些數(shù)據(jù)報(bào)告都表明，全球化與國(guó)家內(nèi)部的貧富差距形成了正相關(guān)。這也導(dǎo)致了民粹主義盛行，政府相關(guān)的“逆全球化”政策也會(huì)得到民眾支持。
最后，中美兩國(guó)逐漸形成世界的兩極格局，陷入“修昔底德”陷阱。至少在往后25五年內(nèi)，兩國(guó)之間的博弈將愈加白熱化，貿(mào)易戰(zhàn)也只是其中一環(huán)。
目前全球三大經(jīng)濟(jì)體是美國(guó)、中國(guó)和日本。2022年美國(guó)的GDP總量是25.47萬(wàn)億美元，中國(guó)是18萬(wàn)億美元緊隨其后，在10萬(wàn)億-20萬(wàn)億美元這個(gè)區(qū)間的其他國(guó)家沒(méi)有。其后是日本4.23萬(wàn)億，如果日本經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑，往后5億-10億美元的國(guó)家也將長(zhǎng)期缺席。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍也曾在2019年的公開(kāi)講話中提及，西方霸權(quán)或許已經(jīng)終結(jié)，世界將圍繞美國(guó)和中國(guó)這兩個(gè)極點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。今年馬克龍頂著巨大的壓力訪問(wèn)來(lái)到中國(guó)廣州，也是想為法國(guó)在中美兩國(guó)關(guān)系中進(jìn)行斡旋?；谶@些，可以判斷目前中美兩國(guó)已經(jīng)逐漸形成兩極格局。
而兩極格局的命運(yùn)走向，無(wú)非是守成大國(guó)會(huì)對(duì)新興大國(guó)采取措施進(jìn)行遏制和打壓，兩者的沖突甚至戰(zhàn)爭(zhēng)在所難免。米爾斯海默在《大國(guó)政治的悲劇》中寫(xiě)道：國(guó)際體系沒(méi)有守夜人，它是一個(gè)險(xiǎn)惡而殘忍的角斗場(chǎng)，當(dāng)一國(guó)受到另一國(guó)威脅時(shí)，沒(méi)有供它們求助的更高權(quán)威，而且國(guó)家永遠(yuǎn)無(wú)法確信其他國(guó)家對(duì)它們不懷有敵意。在這個(gè)角斗場(chǎng)上，國(guó)家要想生存，別無(wú)選擇，只能繼續(xù)為權(quán)力而相互競(jìng)爭(zhēng)，直至成為霸權(quán)國(guó)或倒下。
所以，中美兩國(guó)的關(guān)系也成了此次“逆全球化”浪潮中的焦點(diǎn)，即便其他發(fā)達(dá)國(guó)家在往后幾年走出經(jīng)濟(jì)衰退的周期，但中美兩國(guó)的博弈只要持續(xù)存在，“逆全球化”便不會(huì)結(jié)束。在博弈過(guò)程中，要么中國(guó)取代美國(guó)開(kāi)始主導(dǎo)新一輪全球化，或者中國(guó)的經(jīng)濟(jì)在美國(guó)打壓下明顯不如美國(guó)，美國(guó)的威脅解除，此次“逆全球化”才能結(jié)束。
新全球化勢(shì)能在匯聚，將調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升陸空港重要性
在本輪“逆全球化”中，不僅美國(guó)會(huì)對(duì)華進(jìn)行貿(mào)易制裁，其他國(guó)家未來(lái)也可能在中美兩國(guó)之間被迫站隊(duì)，但無(wú)論是基于利益還是現(xiàn)狀考量，我們都更傾向于中國(guó)在博弈中取勝。
首先，歷史規(guī)律使然。近600年來(lái)西方崛起，葡、西、荷、法、英、美，均各自獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷100年左右，美國(guó)取代英國(guó)稱霸全球也已將近一個(gè)世紀(jì)，中國(guó)重返世界第一存在歷史必然性。
而且，中國(guó)歷史上大一統(tǒng)的王朝，建立100周年左右都處在其朝代的鼎盛或繁榮時(shí)期。漢朝建立100周年處在漢武帝時(shí)期；唐朝建立100周年處在唐玄宗的開(kāi)元盛世早期；明朝建立100周年時(shí)處在成化年間、有爭(zhēng)議但整體實(shí)力很強(qiáng)，尤其是軍事上幾乎保持全勝戰(zhàn)績(jī)；清朝建立100周年處在乾隆初年。再過(guò)25年，也是中國(guó)建國(guó)100年，回歸世界第一也有史可循。
其次，中國(guó)比美國(guó)更積極向外學(xué)習(xí)。中美兩國(guó)是兩套不同的操作系統(tǒng)，各有優(yōu)勢(shì)：集體主義的中國(guó)能“集中優(yōu)勢(shì)辦大事”，個(gè)體主義的美國(guó)擅長(zhǎng)發(fā)揮個(gè)人的創(chuàng)造力。所以，不要嘲諷美國(guó)人搞基建能力很差，也不要對(duì)中國(guó)的批判和原創(chuàng)精神不足而過(guò)于失望。關(guān)鍵問(wèn)題是：中美兩國(guó)誰(shuí)可以更好學(xué)習(xí)和借鑒對(duì)方的優(yōu)點(diǎn)。而目前來(lái)看，由于近代以來(lái)，中國(guó)在閉關(guān)鎖國(guó)后經(jīng)歷了百年屈辱，所以中國(guó)的系統(tǒng)更開(kāi)放，更積極吸納外部先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；而美國(guó)因?yàn)殚L(zhǎng)期居于世界第一覺(jué)得無(wú)需學(xué)習(xí)別國(guó)，所以系統(tǒng)較為封閉。
所以，在本輪“逆全球化”過(guò)程中，中國(guó)有極大可能成為新全球化時(shí)代的倡導(dǎo)者，并且在重返世界第一的過(guò)程中重新定義有別于舊全球化的新全球化時(shí)代。這個(gè)新全球化時(shí)代會(huì)具備以下四個(gè)特點(diǎn)：
一是“一帶一路”沿線國(guó)家越來(lái)越重要，出海企業(yè)需要重塑全球化視角。
以前，由于歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大，消費(fèi)市場(chǎng)廣闊，所以大部分企業(yè)都會(huì)選擇把出海重心選在歐美。但隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，美國(guó)的制裁領(lǐng)域會(huì)逐漸擴(kuò)展。比如近期美國(guó)聲稱TEMU、SHEIN觸及用戶數(shù)據(jù)安全和違規(guī)采購(gòu)問(wèn)題，可窺見(jiàn)端倪。而歷史上，美國(guó)也曾對(duì)迅速崛起的日本進(jìn)行多領(lǐng)域制裁。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，國(guó)泰君安證券研究
所以，出海企業(yè)應(yīng)逐漸把目光從歐美轉(zhuǎn)移，至少同等重視“一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)。現(xiàn)在，“一帶一路”沿線貿(mào)易增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)世界貿(mào)易增長(zhǎng)的平均水平，尤其在疫情和美國(guó)脫鉤情況下，貿(mào)易形勢(shì)好于發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易市場(chǎng)。
此外，今年沙特伊朗迎來(lái)歷史性和解，帶動(dòng)整個(gè)中東迎來(lái)和平潮，這將導(dǎo)致中東市場(chǎng)迎來(lái)更廣闊的投資和交易價(jià)值。而中亞市場(chǎng)，由于中國(guó)在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)中保持中立，俄羅斯也降低了對(duì)中國(guó)與中亞往來(lái)的管控。今年中亞五國(guó)最高領(lǐng)導(dǎo)人也到西安參加中國(guó)—中亞論壇，兩個(gè)地區(qū)間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)有望加強(qiáng)。
當(dāng)前，也已經(jīng)有很多頭部出海品牌開(kāi)始逐步拓展美國(guó)以外的市場(chǎng)。安克創(chuàng)新從去年開(kāi)始，加大對(duì)中東地區(qū)的投入，開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)移美國(guó)市場(chǎng)；許多新能源汽車，也在掘金東南亞，并且效益可觀；而SHEIN也持續(xù)在非洲地區(qū)進(jìn)行建設(shè)，天族資本等已經(jīng)在中亞地區(qū)投資。
二是海權(quán)、海港的重要性會(huì)下降，帶來(lái)權(quán)力和利益重新分配。
由于我國(guó)從中東進(jìn)口的大量石油，以及面向歐洲的大部分運(yùn)輸都會(huì)經(jīng)過(guò)馬六甲海峽，但馬六甲海峽的管理權(quán)在新加坡、印度尼西亞和馬來(lái)西亞三國(guó)手中，而馬來(lái)西亞和印尼都是美國(guó)的重要合作伙伴，新加坡也為美國(guó)提供了海軍軍事基地。未來(lái)隨著中美博弈白熱化，美國(guó)要封鎖馬六甲海峽也并不困難，而中國(guó)如果不做防備將會(huì)很被動(dòng)。所以，中國(guó)的大戰(zhàn)略是提升陸港重要性。
現(xiàn)在中國(guó)的大部分努力，也都指向歐亞大陸的整合，“中歐班列”（來(lái)往于中國(guó)與歐洲及一帶一路沿線的國(guó)際鐵路班列）連通了五十多個(gè)沿線國(guó)家和地區(qū)，將成為中亞歐經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈，這也會(huì)逐步帶動(dòng)陸上絲綢之路的復(fù)興，像南寧、西安、重慶這樣的陸港樞紐城市會(huì)受益。比如重慶向西借由中歐班列直達(dá)歐洲，向南通東南亞國(guó)家，向北則直達(dá)俄羅斯；而西安作為古代絲綢之路的起點(diǎn)，目前已經(jīng)開(kāi)通至西亞國(guó)家的17條干線通道，來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家和國(guó)內(nèi)29個(gè)省份的貨物都將在此集散，這也是首屆的中國(guó)—中亞峰會(huì)也選擇在西安舉辦的原因之一；南寧作為面向東南亞的門(mén)戶，在“一帶一路”沿線中舉足輕重。
此外，中國(guó)也與一帶一路沿線的多個(gè)國(guó)家簽署了航空運(yùn)輸協(xié)定，未來(lái)空港也將會(huì)分掉海港的優(yōu)勢(shì)，像成都、鄭州等空港樞紐城市會(huì)有發(fā)展紅利。近期，鄭州已經(jīng)正式獲批成為首個(gè)國(guó)家級(jí)航空經(jīng)濟(jì)發(fā)展先行區(qū)，并且將會(huì)建成空港型國(guó)家物流樞紐；成都已成為繼北京、上海之后第三個(gè)擁有雙國(guó)際機(jī)場(chǎng)的城市，并且是陸上絲綢之路唯一的雙機(jī)場(chǎng)城市。
所以，之后海權(quán)、海港的重要性下降。這反過(guò)來(lái)也會(huì)進(jìn)一步影響全球權(quán)力分配，往宏觀方面看，世界中心將重返亞歐大陸；從微觀看，也會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)帶的變遷，部分內(nèi)陸城市相比沿海城市的劣勢(shì)也會(huì)逐漸縮小等。
三是出海行業(yè)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性變化加速。
此前中國(guó)出海長(zhǎng)期依賴于家具、家電、服裝為主的“老三樣”，但現(xiàn)在以電動(dòng)汽車、新能源電池、光伏太陽(yáng)能為代表的“新三樣”成為新的驅(qū)動(dòng)力。今年一季度外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口同比增長(zhǎng)72%，整體拉高了出口增速2.1個(gè)百分點(diǎn)。
往后，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)成本上升，中國(guó)低端供應(yīng)鏈的向外圍國(guó)家轉(zhuǎn)移趨勢(shì)不可逆，國(guó)內(nèi)的企業(yè)也只能不斷往上往高精尖走。
此外，新一代全球化創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)在快速取代傳統(tǒng)的外貿(mào)人，成為新時(shí)代的弄潮兒。水漲船高，會(huì)淹死部分跟不上的企業(yè)，也會(huì)讓抓住新機(jī)會(huì)的企業(yè)比以往的玩家更加成功。即便具有技術(shù)門(mén)檻，給外國(guó)代工的生意會(huì)越來(lái)越難，打造自主品牌將是企業(yè)不得不走的“第二曲線”。
四是“強(qiáng)起來(lái)”的新時(shí)代，具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的品牌才能獲得青睞。
中美相爭(zhēng)的勝負(fù)手不僅體現(xiàn)在軍事上，更重要的是在全球范圍內(nèi)中美的經(jīng)濟(jì)利益和軟實(shí)力之爭(zhēng)。目前在軟實(shí)力方面，中國(guó)和美國(guó)還有較大差距，這個(gè)短板需要一個(gè)又一個(gè)源自中國(guó)的品牌來(lái)填補(bǔ)。
低質(zhì)低價(jià)的商品出口，對(duì)中國(guó)的軟實(shí)力造成了傷害，它們不會(huì)是時(shí)間的朋友。而“專精特新”、先進(jìn)制造等方向企業(yè)的全球化擴(kuò)張才是站在歷史的正確面。
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