點(diǎn)擊藍(lán)字 關(guān)注我們

從配有精準(zhǔn)營養(yǎng)方案的鮮食，到可監(jiān)測心率的智能項圈；從覆蓋慢性病的寵物醫(yī)保，到用竹纖維制成的環(huán)保玩具……這些變化背后，既是消費(fèi)升級，也是德國社會結(jié)構(gòu)與生活方式轉(zhuǎn)變的縮影

這里，每只寵物年均“創(chuàng)造”的價值，正指向一個規(guī)模逼近百億美元、逆勢增長的市場內(nèi)核。歡迎進(jìn)入歐洲寵物經(jīng)濟(jì)的“心臟地帶”，看德國如何將情感陪伴，鍛造成一門穩(wěn)定而精密的超級生意

01

市場規(guī)模

德國依舊是歐洲寵物經(jīng)濟(jì)的“頭號玩家”。根據(jù)ITA數(shù)據(jù)，2023年德國寵物行業(yè)收入達(dá)到68.1億美元，同比增長9.5%，增速在成熟市場中非常亮眼，預(yù)計到2029年，其規(guī)模將突破84億美元

從寵物擁有情況來看，根據(jù)ZZF和IVH的調(diào)研，2024年德國共有約3,390萬只寵物（不含魚類與爬行動物）生活在家庭中。約44%的德國家庭至少擁有一只寵物，雖較2023年的45%略有下降，但整體滲透水平依然維持在較高區(qū)間

在寵物結(jié)構(gòu)中，貓依然占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，德國擁有約1,570萬只貓，覆蓋全國25%的家庭。狗的數(shù)量約為1,050萬只，在21%的家庭中飼養(yǎng)。整體來看，貓狗市場的穩(wěn)定占比構(gòu)成了寵物食品、護(hù)理與醫(yī)療消費(fèi)的基本盤

在細(xì)分賽道中，寵物食品仍是市場的核心增長引擎。Grand View Research估計，2024年德國寵物食品市場規(guī)模約為25.3億美元。而Mordor Intelligence與Verified Market Research的更長期預(yù)測指出：德國寵物食品市場將在2025年升至77.5億美元，2030年有望達(dá)到98億美元。同時，獸醫(yī)醫(yī)療、寵物保險、寄養(yǎng)、訓(xùn)導(dǎo)等也在快速增長，其占比將上升

綜上所述，德國寵物市場具備典型的成熟市場特征：規(guī)模龐大、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、增速平穩(wěn)且持續(xù)，并且市場品類豐富，仍有升級空間。這一市場不僅在當(dāng)前展現(xiàn)出強(qiáng)大的穩(wěn)定性，更在未來幾年內(nèi)持續(xù)為創(chuàng)新與擴(kuò)展提供機(jī)會

02

增長動因

德國寵物市場的穩(wěn)定性，源自人口結(jié)構(gòu)、法規(guī)保障和消費(fèi)需求升級這三大關(guān)鍵因素。這些因素共同塑造了一個強(qiáng)大且持續(xù)增長的市場，使得德國寵物市場無論在需求端、法規(guī)環(huán)境還是消費(fèi)趨勢上，都表現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性

德國是歐洲老齡化最嚴(yán)重的國家之一，65歲以上人口占比超過22%。伴隨獨(dú)居與空巢家庭增多，寵物成為重要的情感與生活陪伴對象，使寵物消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的“剛性需求”特征

在經(jīng)濟(jì)不確定的情況下，這類需求尤為顯著。無論經(jīng)濟(jì)環(huán)境如何變化，老年人對于寵物健康管理、保健食品等的支出依然保持穩(wěn)定。寵物產(chǎn)品，尤其是與健康管理相關(guān)的產(chǎn)品，已經(jīng)成為老年人生活中的剛性需求

德國及歐盟對寵物食品實(shí)施高度嚴(yán)格的監(jiān)管，如EU Regulation 767/2009與HACCP標(biāo)準(zhǔn)，要求品牌必須明確標(biāo)注原料來源、營養(yǎng)信息及加工要求

這一監(jiān)管體系構(gòu)建了高度透明的市場環(huán)境，使安全性與質(zhì)量成為基礎(chǔ)門檻，也使消費(fèi)者對品牌的信任更穩(wěn)固。規(guī)范化的規(guī)則同時提高了行業(yè)集中度，讓德國市場比許多國家更“健康、有序和可預(yù)期”

德國寵主的關(guān)注點(diǎn)正從“是否安全”轉(zhuǎn)向“是否解決問題”。根據(jù)Petfood Industry的觀察，“腸胃健康（digestive health）”“高蛋白（high protein）”“人食級（human-grade）”等關(guān)鍵詞成為消費(fèi)決策的重要依據(jù)

這一變化推動市場加速向功能性、輕加工、更精細(xì)化的方向發(fā)展，使食品、用品與健康服務(wù)不斷走向?qū)I(yè)化，也為品牌提供了更多細(xì)分創(chuàng)新機(jī)會

03

市場結(jié)構(gòu)

寵物食品仍是德國市場最大板塊，并持續(xù)向高端化發(fā)展。根據(jù)GlobalPETS的數(shù)據(jù)，2024年干糧占比最高但增速放緩，濕糧、零食、鮮糧增長更快，反映寵主對適口性與高端產(chǎn)品的偏好

在配方層面，功能性食品快速擴(kuò)張，無谷、低敏、高蛋白、腸胃護(hù)理等成為主力方向。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，功能性食品已占德國寵物食品消費(fèi)的30%以上，體現(xiàn)了“健康優(yōu)先”的消費(fèi)趨勢

值得關(guān)注的是，貓糧增長顯著快于狗糧。GlobalPETS顯示，2024年德國貓糧支出達(dá)到23億歐元，同比增長3.5%。隨著德國貓數(shù)量上升和貓主消費(fèi)意愿普遍更強(qiáng)，貓糧正成為帶動整個食品市場增長的關(guān)鍵力量

德國寵物用品市場品類齊全，整體穩(wěn)定但結(jié)構(gòu)快速升級。根據(jù)GlobalPETS，2024年用品中增長最快的品類是貓抓板與貓玩具，主要得益于貓經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)張。高復(fù)購的貓砂繼續(xù)保持強(qiáng)勢，洗護(hù)與清潔用品在健康意識上升背景下穩(wěn)步增長

環(huán)?；菍櫸镉闷纷铒@著的趨勢，消費(fèi)者偏好可降解與天然材料，推動竹纖維、生物基材料、環(huán)保紙漿等產(chǎn)品加速普及。貓砂賽道中，豆腐砂、混合砂、環(huán)保礦砂增長明顯快于傳統(tǒng)膨潤土砂

寵物醫(yī)療是近年來德國增長最快的板塊之一。根據(jù)BSM Partners行業(yè)分析，德國寵物醫(yī)療支出呈持續(xù)上升態(tài)勢，增長速度高于寵物行業(yè)整體。增長的主因包括寵物老齡化、疾病譜細(xì)化、主人健康意識提升以及診療技術(shù)升級

在醫(yī)療板塊中，寵物保險市場的增長尤為顯著。Grand View Research指出德國寵物保險市場在2024年估值已接近12億美元，并將持續(xù)擴(kuò)大。與此同時，保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷細(xì)化。Mordor Intelligence指出，市場正從事故與疾病保險向手術(shù)險、重大疾病險、慢性病管理險、老齡寵物險等更具針對性的產(chǎn)品延伸。這一趨勢顯示出寵主對“全面醫(yī)療保障”的需求快速上升

在智能家居普及背景下，智能貓砂盆、自動喂食器、GPS追蹤器、健康監(jiān)測可穿戴設(shè)備等快速滲透。大型平臺Zooplus、Fressnapf持續(xù)擴(kuò)充智能設(shè)備SKU，加速了消費(fèi)者認(rèn)知與購買形成

Euromonitor預(yù)計智能寵物用品年增速達(dá)到15—25%，顯著高于行業(yè)整體，是新品牌進(jìn)入德國市場增長最具確定性的方向之一

04

競爭格局

德國寵物食品市場集中度高，國際品牌長期占據(jù)主導(dǎo)。Mars Petcare、Nestlé Purina、Hill’s Pet Nutrition憑借全球供應(yīng)鏈、強(qiáng)研發(fā)能力和成熟產(chǎn)品矩陣，在干糧、濕糧及功能性食品領(lǐng)域保持領(lǐng)先

Mordor Intelligence的研究顯示，歐洲核心國家的寵物食品市場中，跨國巨頭的合計市場份額普遍超過60%。在德國也是如此：Mars（皇家、寶路、偉嘉等）與Nestlé Purina（Pro Plan、Felix等）覆蓋主流零售渠道，而Hill’s在處方糧與專業(yè)營養(yǎng)品類中優(yōu)勢明顯。整體來看，這些跨國企業(yè)幾乎決定了德國寵物食品賽道的主要趨勢和競爭方向

用品與消耗品市場，德國本土品牌展現(xiàn)出更強(qiáng)競爭力。依托更貼近本土需求的研發(fā)能力、靈活供應(yīng)鏈和對材料創(chuàng)新的深度投入，本土品牌在貓砂、玩具、零食和居家用品等高頻品類中表現(xiàn)亮眼

例如，GimCat（Gimborn）在貓零食與營養(yǎng)膏領(lǐng)域具有長期領(lǐng)先優(yōu)勢；Trixie擁有超過6,500個SKU，幾乎覆蓋所有用品類目；Vitakraft則是小動物食品與零食賽道的頭部品牌。此外，本土貓砂品牌如Catsan、Biokat’s市占率較高，尤其在環(huán)保和天然材料創(chuàng)新方面深受消費(fèi)者認(rèn)可

盡管德國寵物市場相對成熟，但新銳品牌仍能在多條細(xì)分賽道中實(shí)現(xiàn)突破

如Terra Canis、Platinum等品牌通過強(qiáng)調(diào)“天然、少加工、高適口性”快速吸引健康導(dǎo)向型寵主。環(huán)保材料在德國消費(fèi)者中接受度極高，因此天然貓砂、可降解用品、生物基材料產(chǎn)品增長迅速

智能設(shè)備則是創(chuàng)新最集中的領(lǐng)域，包括自動喂食器、智能貓砂盆、健康監(jiān)測可穿戴設(shè)備與行為追蹤器

德國渠道格局清晰：線下由Fressnapf主導(dǎo)，線上由Zooplus引領(lǐng)

Fressnapf是歐洲規(guī)模最大的寵物用品連鎖企業(yè)，在歐洲有1,900多家門店，其中德國為核心市場，以線下體驗(yàn)結(jié)合線上商城的模式為品牌提供強(qiáng)渠道支持

Zooplus則是歐洲最大的寵物電商平臺，覆蓋30+國家，其中德國為最大市場，通過豐富SKU和Concept for Life、Wild Freedom等自有品牌強(qiáng)化市場地位

隨著德國寵主的網(wǎng)購習(xí)慣日益穩(wěn)固，電商對于新品牌、新品類擴(kuò)散的推動作用愈發(fā)突出

05

發(fā)展趨勢

德國寵主對食品的需求正從“飽腹”全面轉(zhuǎn)向“健康管理”。功能性配方（如腸胃、皮膚、老齡寵物）將繼續(xù)擴(kuò)容，而輕加工、鮮糧及高適口性產(chǎn)品的滲透也將提升

德國消費(fèi)者對環(huán)保產(chǎn)品有天然偏好，可降解貓砂、生物基玩具、天然纖維用品將保持高速增長。隨著歐盟對包裝與循環(huán)材料監(jiān)管收緊，“可持續(xù)”不僅是賣點(diǎn)，更會成為品牌進(jìn)入市場的門檻

寵物老齡化與慢病管理需求提升，推動醫(yī)療服務(wù)進(jìn)一步精細(xì)化。與此同時，保險覆蓋范圍不斷細(xì)分，正在從基礎(chǔ)保障擴(kuò)展到手術(shù)、慢病、老齡寵物等更專業(yè)的板塊。未來三到五年，“醫(yī)療＋保險”將構(gòu)成最具確定性的增長曲線

智能貓砂盆、自動喂食器、健康監(jiān)測穿戴設(shè)備等仍處于快速滲透階段。更值得關(guān)注的是：硬件之后，基于App的數(shù)據(jù)監(jiān)測、健康建議和行為分析服務(wù)將成為新的競爭點(diǎn)，推動“設(shè)備＋服務(wù)”組合模式成型

Zooplus、亞馬遜及Fressnapf Online的增長，使德國寵主的購買路徑更數(shù)字化。未來品牌競爭不僅比產(chǎn)品、比價格，還要比“內(nèi)容解釋力”和“用戶社區(qū)運(yùn)營能力”。能夠給寵主提供專業(yè)知識、真實(shí)體驗(yàn)與場景化解決方案的品牌，將更容易贏得長期用戶

06

結(jié)語

德國寵物市場的特別之處不在于“規(guī)模大”，而在于它正在用成熟市場的方式，走向下一階段的增長。一方面，龐大的寵物擁有量讓需求始終維持高位；另一方面，各細(xì)分品類都在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化：食品向功能化升級，用品向環(huán)保轉(zhuǎn)型，醫(yī)療向長期管理延伸，硬件向數(shù)據(jù)化服務(wù)靠近

這揭示了一個屬于成熟市場的真相：穩(wěn)定需求之上，真正的競爭已悄然轉(zhuǎn)向：從“有沒有”到“好不好”，從“買產(chǎn)品”到“買解決方案”。品牌必須修煉的不再只是渠道與營銷，更是專業(yè)背書、可持續(xù)承諾與長期服務(wù)的能力