網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)歷經(jīng)8年時(shí)間發(fā)展，市場玩家在2023年突破3000家，越來越多的貨主選擇把業(yè)務(wù)放在平臺(tái)上，甚至有企業(yè)把近一半的訂單通過平臺(tái)發(fā)出。
可以明顯感覺到，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)正在從“貨運(yùn)黃牛”單純的調(diào)車服務(wù)，滲透到合同物流、制造業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面，從信息匹配的工具轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)供應(yīng)鏈數(shù)智化升級(jí)的必經(jīng)之路。
如今，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)政策延期至2025年底。過去幾年，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)呈現(xiàn)出什么樣的特征？頭部玩家增長態(tài)勢(shì)如何？接下來又向哪里去？
進(jìn)入深水區(qū)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)成供應(yīng)鏈升級(jí)必經(jīng)之路
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，全國共有3069家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)（含分公司），接入社會(huì)運(yùn)力798.9萬輛、駕駛員647.6萬人，全年共上傳運(yùn)單1.3億單，同比增長40.9%。
從2016年的無車承運(yùn)人試點(diǎn)，到2020年的“網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)元年”，再到如今網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)政策連續(xù)延期至2025年底，政策變化推動(dòng)了行業(yè)主流玩家的發(fā)展。當(dāng)年O2O浪潮下基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)業(yè)，正在逐漸走進(jìn)實(shí)體，基于物流向產(chǎn)業(yè)更深處滲透。
這個(gè)過程中，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的演變大致可以分為三個(gè)階段：
1）O2O浪潮，把供需匹配的效率提升上來。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)最初的切入點(diǎn)，是將過去電話本、小黑板的調(diào)車模式，升級(jí)為線上化的匹配模式，使得貨主端與運(yùn)力端的供需雙方，能夠在更大范圍內(nèi)進(jìn)行需求匹配。同時(shí)，大幅提升需求匹配的精準(zhǔn)度、提升信息匹配的效率，減少司機(jī)的等待時(shí)長與車輛資產(chǎn)的空駛里程。
過去多年，這種模式跑的已經(jīng)相對(duì)成熟，并且在城際、同城等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都形成了穩(wěn)定的頭部格局，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)模、集約、高效的方向發(fā)展。
比如城際市場，滿幫以絕對(duì)的市場占有率優(yōu)勢(shì)成為行業(yè)頭部，并已完成上市；同城市場，快狗打車赴港上市，貨拉拉也已在港交所遞交招股書。
2）助力合同物流企業(yè)把供應(yīng)商管明白。
隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)運(yùn)力規(guī)模的增長，以及貨主端滲透率的提升，司機(jī)與貨主標(biāo)簽的顆粒度逐漸細(xì)化，越來越多合同物流企業(yè)體會(huì)到網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)對(duì)企業(yè)運(yùn)營成本與效率的改善。尤其具有吸引力的是，平臺(tái)能夠幫助合同物流企業(yè)有效管理運(yùn)力，并形成私域運(yùn)力池。
3）助力制造業(yè)把供應(yīng)鏈管明白。
如今，探索有效降低全社會(huì)物流成本的道路上，越來越多制造業(yè)企業(yè)開始重新審視自己的供應(yīng)鏈，試圖通過短鏈化、數(shù)智化等方式降本增效。而網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的內(nèi)涵，也正從單純的運(yùn)輸環(huán)境，向貨主的倉儲(chǔ)、配送、廠站等場景滲透。這使得制造業(yè)企業(yè)能夠看到產(chǎn)品生產(chǎn)出來后，其流通過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
也是在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的這種演變過程中，貨主企業(yè)與平臺(tái)開始形成高頻互動(dòng)的強(qiáng)聯(lián)系。
據(jù)千禾味業(yè)食品股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理方柯乂透露：“滿幫會(huì)根據(jù)我們的貨運(yùn)需求，幫助我們篩選更優(yōu)質(zhì)、有經(jīng)驗(yàn)的、技術(shù)過硬的司機(jī)?，F(xiàn)在，千禾味業(yè)通過滿幫平臺(tái)發(fā)出的運(yùn)單量已經(jīng)占到了總量的45%。”
而另外有一組數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在與網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)合作次數(shù)每年達(dá)到20次以上的貨車司機(jī)，占比達(dá)到了30%。
如此看來，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)對(duì)于貨主而言，從一種用車模式演變?yōu)槠髽I(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的數(shù)智化工具；對(duì)于大多數(shù)貨車司機(jī)而言，則成為尋找貨源、尋找合作關(guān)系的共融平臺(tái)和載體。
貨主直客化，重塑生意模型
從行業(yè)發(fā)展的生命周期來看，現(xiàn)階段，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)態(tài)的發(fā)展已經(jīng)從“快速擴(kuò)張期”步入“高質(zhì)量發(fā)展期”。
根據(jù)上述網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)態(tài)逐漸深入產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)來看，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)的基因正在豐富起來。從“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的撮合生意，滲透到生產(chǎn)制造端的承運(yùn)生意。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)過去的基因是平臺(tái)，現(xiàn)在則要注入運(yùn)營與管理的基因。
相對(duì)而言，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，企業(yè)的首要戰(zhàn)略是跑規(guī)模，相對(duì)應(yīng)的核心壁壘，或許是融資規(guī)模與融資速度。而進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展期，企業(yè)的戰(zhàn)略變?yōu)榕苌疃?，相?duì)應(yīng)的核心壁壘便是運(yùn)營效率和供應(yīng)鏈的全局觀。
這種壁壘的轉(zhuǎn)變對(duì)于平臺(tái)的意義，最直觀的體現(xiàn)就是企業(yè)的盈利能力。
以網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)頭部玩家滿幫為例，根據(jù)其發(fā)布的2023年財(cái)報(bào)，2023年全年，滿幫營業(yè)收入為84.4億元，同比增長25.3%，非美國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下實(shí)現(xiàn)凈利潤約28.0億元，同比增長100.4%。
如何持續(xù)有效地?cái)U(kuò)大利潤規(guī)模？滿幫做了幾個(gè)動(dòng)作：
1）將規(guī)模效應(yīng)，沉淀為服務(wù)細(xì)分行業(yè)的顆粒度。
滿幫平臺(tái)上，有超300萬的履約活躍司機(jī)，貨主端的月活規(guī)模也超過了200萬。大家的高頻互動(dòng)，于2023年形成了超1.6億個(gè)履約訂單。
而訂單規(guī)模不斷放大的過程中，貨主、司機(jī)等標(biāo)簽逐漸細(xì)化到行業(yè)、線路、車型、服務(wù)等顆粒度。
顆粒度的細(xì)化，一方面，能夠幫助貨主高效地找到并形成專業(yè)適配、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的私有運(yùn)力池；另一方面，能夠讓貨車司機(jī)能夠找到適配自己的業(yè)務(wù)，將賺錢能力最大化。
2）貨主直客化，縮短供應(yīng)鏈鏈路，減少冗余。
根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，四季度，滿幫平臺(tái)上的直客貨主履約單量占比首次突破45%，創(chuàng)歷史新高。隨著平臺(tái)對(duì)高質(zhì)量直客貨主的滲透率提升，貨主用戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)履約率不斷提升。
在滿幫集團(tuán)高級(jí)副總裁譚遠(yuǎn)江看來，降本增效依然會(huì)是行業(yè)發(fā)展的主旋律，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的一個(gè)很大的價(jià)值就是縮短傳統(tǒng)物流的鏈路。
傳統(tǒng)物流的鏈路是工廠——大物流公司——小物流公司——車隊(duì)——黃牛——司機(jī)，今天網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的出現(xiàn)，讓真正需要車的人能夠直接接觸運(yùn)力，這樣一來就極大的減少了交易的環(huán)節(jié)，成本也隨之降低。而隨著行業(yè)規(guī)模的不斷增長，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)未來一定是物流業(yè)降本增效一個(gè)非常重要的手段。
3）數(shù)智化轉(zhuǎn)型，反哺貨主的生產(chǎn)、流通與銷售。
如今，越來越多的貨主企業(yè)訂單通過網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)交付，核心原因便是通過平臺(tái)有效串聯(lián)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、站廠等要素資源，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈履約過程、管理手段的數(shù)智化水平。
而這種數(shù)智化升級(jí)的過程呈現(xiàn)出來的數(shù)字資產(chǎn)，實(shí)際上也在幫助制造業(yè)企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提升流通效率、擴(kuò)大生產(chǎn)半徑。
根據(jù)方柯乂透露，隨著滿幫對(duì)千禾味業(yè)供應(yīng)鏈的助力，幾個(gè)核心指標(biāo)正在發(fā)生質(zhì)的變化。一是合作地址，二是調(diào)度數(shù)量，三是調(diào)車規(guī)模。這三大指標(biāo)在2022年呈現(xiàn)雙位數(shù)的增長，到了2023年則是翻倍增長。伴隨與滿幫合作的日益加深，千禾味業(yè)不斷地去開放了貨物貨源地、路線，從而拓寬了整個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展的范圍。
而滿幫在服務(wù)直客客戶的過程中，也在快速放大“承運(yùn)”業(yè)務(wù)的規(guī)模，并從中探索利潤增長的第二曲線。
六大發(fā)展趨勢(shì)，做厚平臺(tái)價(jià)值
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)正在從單純的信息撮合，進(jìn)化到訂單交易與供應(yīng)鏈管理。
如今，國內(nèi)供應(yīng)鏈正處于一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。過去，制造業(yè)產(chǎn)能釋放的過程中，得益于時(shí)代紅利的釋放，大多數(shù)物流企業(yè)能夠跑出漂亮的增長曲線，大家只要配置資產(chǎn)滿足供給就能賺錢。
在業(yè)內(nèi)人士看來，目前的供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?，是一個(gè)資產(chǎn)過剩的時(shí)代，缺乏的是整合者、資源再造和模式創(chuàng)新者。我們從來不缺物流的資源要素，也不缺物流市場，缺的是需要有一個(gè)新的業(yè)態(tài)模式。將這些零散的、龐大的物流資源進(jìn)行重新組合和優(yōu)化，那些能夠重塑生產(chǎn)關(guān)系、提升效率并改變成本結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力。
而網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)便是一個(gè)關(guān)鍵抓手，核心是要做厚平臺(tái)的價(jià)值。
在譚遠(yuǎn)江看來，接下來網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)六大發(fā)展趨勢(shì)：
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)將高速增長。
2023年，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)上傳運(yùn)單量同比增長41%。在各行各業(yè)追求降本增效的主旋律下，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)是幫助貨主企業(yè)降本增效的有效手段。
監(jiān)管數(shù)字化，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)合規(guī)化水平進(jìn)一步提升。
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場規(guī)模從2016年開始培育，到2023年已經(jīng)成為一個(gè)超5000億元的市場，并且每年仍保持兩位數(shù)的速度增長。這也就意味著市場的監(jiān)管與規(guī)范化是一個(gè)必然的趨勢(shì)，未來會(huì)形成一個(gè)“政府+平臺(tái)+小微個(gè)體”的新型組織架構(gòu)，推動(dòng)行業(yè)的合規(guī)化進(jìn)程。
從“無車”到“承運(yùn)”，滲透業(yè)務(wù)場景。
從無車到承運(yùn)的轉(zhuǎn)變，實(shí)際上也是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)核心壁壘構(gòu)建的一個(gè)過程。一方面，平臺(tái)正在從臨調(diào)市場滲透到貨主的計(jì)劃用車市場；另一方面，平臺(tái)的模式開始從撮合演進(jìn)到交易甚至管理，覆蓋貨主的找車、履約及支付結(jié)算全流程。
數(shù)實(shí)融合，數(shù)據(jù)將沉淀為企業(yè)和平臺(tái)的資產(chǎn)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心，便是將企業(yè)的增長從經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。目前，滿幫平臺(tái)積累了海量的交易數(shù)據(jù)。通過算法模型，這些數(shù)據(jù)對(duì)于貨主企業(yè)而言，能夠轉(zhuǎn)化為需求預(yù)測(cè)、運(yùn)價(jià)預(yù)測(cè)、金融授信等功能；對(duì)于平臺(tái)而言，則能夠成為AI調(diào)度、信用評(píng)級(jí)、運(yùn)力分層、安全管控、自動(dòng)駕駛等重要的參考依據(jù)。
深入產(chǎn)業(yè)帶，推動(dòng)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)。
全國有上千個(gè)成規(guī)模的產(chǎn)業(yè)帶，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)訂單規(guī)模不斷放大時(shí)，便會(huì)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)帶供應(yīng)鏈模型的共性與個(gè)性。服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶的供應(yīng)鏈向短鏈化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型的過程，成為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新時(shí)代的金礦。深入產(chǎn)業(yè)帶將會(huì)是滿幫下一個(gè)階段的重要戰(zhàn)略。
從平臺(tái)到生態(tài)，做厚平臺(tái)價(jià)值。
隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場規(guī)模、平臺(tái)運(yùn)單量規(guī)模的快速提升，貨主、司機(jī)與平臺(tái)正在形成一種高頻互動(dòng)的、強(qiáng)關(guān)聯(lián)的信任狀態(tài)，這便是平臺(tái)的價(jià)值體現(xiàn)。而持續(xù)降本增效對(duì)業(yè)務(wù)的滲透、金融的打通、后市場的集采等，都會(huì)放大這種價(jià)值，從而帶動(dòng)平臺(tái)全生態(tài)的發(fā)展。
目前來看，滿幫的增長路徑似乎正在引導(dǎo)這些趨勢(shì)的發(fā)生，并且其業(yè)務(wù)規(guī)模與盈利能力的大幅提升，也是平臺(tái)價(jià)值的體現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的發(fā)展正在進(jìn)入一個(gè)新的分水嶺。