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大數(shù)跨境
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2024年我國(guó)航空貨運(yùn)運(yùn)力供給情況如何？

2024年我國(guó)航空貨運(yùn)運(yùn)力供給情況如何？ 跨境電商物流百曉生
2024-05-09
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導(dǎo)讀：空運(yùn)干線物流作為核心卡位環(huán)節(jié)，隨著上游跨境電商業(yè)務(wù)的高景氣，跨境物流行業(yè)或迎來(lái)較大發(fā)展，將帶動(dòng)空運(yùn)運(yùn)價(jià)的提升。

1、跨境電商邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，B2C模式迅速崛起

隨著跨境支付、物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善和政策的支持，B2C跨境電商形成相對(duì)完整的業(yè)務(wù)流程，疊加2020年以來(lái)用戶線上跨境購(gòu)物日益常態(tài)化，B2C占比快速提升。2022年B2C跨境電商交易規(guī)模達(dá)3.8萬(wàn)億元，占比24%，2013-2022年CAGR增速為38.8%。
2023年以來(lái)，憑借著玩法創(chuàng)新及供應(yīng)鏈建設(shè)不斷加強(qiáng)，中國(guó)“四小龍”（速賣通、Shein、Tik Tok、Temu）本土跨境電商平臺(tái)逆勢(shì)崛起，跨境電商平臺(tái)迎來(lái)高速發(fā)展。 
相較于較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電商物流，跨境出口電商物流目的地分散，且涉及環(huán)節(jié)較多，目前跨境電商物流主要包括直郵和海外倉(cāng)兩種模式：
1）直郵業(yè)務(wù)（直郵業(yè)務(wù)分為郵政、國(guó)際專線、商業(yè)快遞，時(shí)效、費(fèi)用各有差異）；
2）海外倉(cāng)。 空運(yùn)干線物流作為核心卡位環(huán)節(jié)，隨著上游跨境電商業(yè)務(wù)的高景氣，跨境物流行業(yè)或迎來(lái)較大發(fā)展，將帶動(dòng)空運(yùn)運(yùn)價(jià)的提升。

2、航空貨運(yùn)運(yùn)力供給總覽：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)中有升，國(guó)際市場(chǎng)客改貨運(yùn)力逐步退出

航空貨運(yùn)運(yùn)力供給主要來(lái)源于全貨機(jī)及客機(jī)腹艙運(yùn)力。截至2022年末，我國(guó)客運(yùn)飛機(jī)共3942架，貨運(yùn)飛機(jī)共223架，其中，大型貨機(jī)共50架，中小型貨機(jī)共173架。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：1）客機(jī)腹艙運(yùn)力穩(wěn)中有升：國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班量持續(xù)增長(zhǎng)，23冬春航季國(guó)內(nèi)客運(yùn)航班約96651班次/周，同比+4%，較19冬春航季增長(zhǎng)37%；2）貨機(jī)運(yùn)力穩(wěn)定增長(zhǎng)：2019年至2023年，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航班量穩(wěn)中有升，根據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)航線貨機(jī)理論業(yè)載量達(dá)246.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23%。 
國(guó)際市場(chǎng)：1）客機(jī)腹艙運(yùn)力大幅下滑：2020年-2022年，國(guó)際客運(yùn)航班量大幅下降，帶動(dòng)國(guó)際客機(jī)腹艙運(yùn)力下降，以國(guó)貨航為例，2022年國(guó)貨航客機(jī)腹艙可用貨運(yùn)噸公里為17.24億噸公里，較2019年同比大幅下降82%。
2）2020-2022年客改貨航班量大幅增長(zhǎng)，2023年客改貨逐步退出：在國(guó)際客運(yùn)航班量大幅減小背景下，2020-2022年批復(fù)了大量客改貨航班，客改貨成為特殊時(shí)期補(bǔ)充國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)力的重要助力，2023年以來(lái)，隨客機(jī)航班逐步恢復(fù)，客改貨逐步退出市場(chǎng)，截至2023冬春航季，客改貨航班為274班次/周，占國(guó)際貨運(yùn)總航班量的7%，其中，外航客改貨運(yùn)力已退出。

3、航空貨運(yùn)運(yùn)力供給測(cè)算

假設(shè)國(guó)際客運(yùn)航班量穩(wěn)步恢復(fù)，2024-2025年預(yù)期國(guó)際客運(yùn)航班量分別為14000和18000班次/周；假設(shè)國(guó)際貨運(yùn)航班貨機(jī)航班量2024-2025年穩(wěn)定年增速為13%，其中，歐美航班占比分別為35%和36%；客改貨航班量穩(wěn)步退出，預(yù)期2024-2025年航班量分別為150和100班次/周。
根據(jù)我們測(cè)算，預(yù)期2024年，我國(guó)國(guó)際出港貨運(yùn)運(yùn)力供給中，貨機(jī)、客機(jī)腹艙日均可載貨物量分別為1.86萬(wàn)噸和0.78萬(wàn)噸，其中，歐美出港貨運(yùn)運(yùn)力中，貨機(jī)、客機(jī)腹艙日均可載貨物量分別為0.87萬(wàn)噸和0.09萬(wàn)噸。 
受跨境電商貨物量增長(zhǎng)影響，預(yù)期2024年行業(yè)供需關(guān)系改善。預(yù)計(jì)2024年，日均出港可載貨物量約2.64萬(wàn)噸（+8%），其中，歐美航線可載貨物量約0.95萬(wàn)噸（+16%），行業(yè)運(yùn)力供需差整體+14%，歐美供需差+12%。

4、跨境電商物流涉及環(huán)節(jié)眾多，多方參與者有望受益

中國(guó)外運(yùn)：跨境物流業(yè)務(wù)直接受益，依托中外運(yùn)敦豪間接獲利。2023年前三季度，公司跨境電商物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)2.51億票，同比增長(zhǎng)13%。 
東航物流：掌握核心干線資源，航線網(wǎng)絡(luò)奠定跨境物流高壁壘。2023年上半年，跨境電商解決方案收入達(dá)19億元，同比增長(zhǎng)73%，貨運(yùn)量達(dá)4.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)105%。
華貿(mào)物流：物流版圖持續(xù)完善，跨境電商物流高速增長(zhǎng)。2022年公司跨境電商物流收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的15%。2023年上半年，公司跨境電商國(guó)際空運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)4.2萬(wàn)噸，同比+36%，國(guó)際海運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)1.1萬(wàn)標(biāo)箱，同比+91%。 
嘉誠(chéng)國(guó)際：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全程供應(yīng)鏈綜合物流服務(wù)商，當(dāng)前公司已建成、在建及規(guī)劃建設(shè)235 萬(wàn)平方米的高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)。 
樂(lè)歌股份：智能家居龍頭，積極布局海外倉(cāng)業(yè)務(wù)，2022/2023H1海外倉(cāng)營(yíng)業(yè)收入為4.9/3.6億元，占總營(yíng)收比重15.3%/21.8%。 
大健云倉(cāng)：領(lǐng)先的大件B2B倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)商，公司B2B電商平臺(tái)GigaCloud Marketplace在2020-2022年分別實(shí)現(xiàn)1.91/4.14/5.18億美元的GMV，年復(fù)合增速高達(dá)65%。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示

境外經(jīng)營(yíng)及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、跨境電商行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、中國(guó)品牌出海不及預(yù)期等。
▼報(bào)告正文▼
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