2023年，由于全球經(jīng)濟(jì)下行和通貨膨脹上升、消費(fèi)者需求疲軟、環(huán)境問題持續(xù)以及地緣政治沖突加劇，供應(yīng)鏈遭受嚴(yán)重沖擊，貨運(yùn)市場顯著放緩。因此，與2022年相比，貨運(yùn)代理的總物流收入顯著下降。全球頂尖的貨代公司正在以驚人的速度應(yīng)用技術(shù)，以應(yīng)對持續(xù)的全球經(jīng)濟(jì)波動，并為可能恢復(fù)的增長隨時做好準(zhǔn)備。

近日，Armstrong & Associates (A&A)根據(jù)2023年的物流總收入/營業(yè)額發(fā)布了2023年全球貨代企業(yè)25強(qiáng)榜單。

1、5家中國企業(yè)入圍全球貨代企業(yè)25強(qiáng)榜單

在全球方面，A&A根據(jù)2023年的物流總收入/營業(yè)額發(fā)布了全球貨代企業(yè)25強(qiáng)排名，排在前十的企業(yè)分別為：Kuehne+Nagel（第1）、DHL（第2）、DSV（第3）、德鐵信可（第4）、中外運(yùn)（第5）、日本快運(yùn)（第6）、CEVA物流（第7）、C.H羅賓遜（第8）、康捷國際物流（第9）、嘉里物流、GEODIS（并列第10）。

*收入和貨運(yùn)量為公司報告的或Armstrong & Associates, Inc.的估算值。收入涵蓋所有四個3PL細(xì)分領(lǐng)域（DTM、ITM、DCC和VAWD），并已使用年度平均匯率轉(zhuǎn)換為美元。貨運(yùn)代理按其總收入、海運(yùn)TEU和空運(yùn)噸位的個人排名綜合計算平均排名。**包括拼箱貨物。***Bolloré Logistics 現(xiàn)在以 CEVA Logistics 品牌運(yùn)營。版權(quán)所有 © 2024 Armstrong & Associates, Inc.

其中，共有5家中國企業(yè)入圍全球貨代企業(yè)25強(qiáng)榜單，分別為：中外運(yùn)（第5）、嘉里物流（第10）、華貿(mào)物流（第16）、中集世聯(lián)達(dá)（第19）、歐華國際（第21）。

盡管2023年利潤顯著下降，Armstrong & Associates (A&A) 的2023年全球貨代企業(yè)25強(qiáng)排名顯示，與2022年相比，排名變化不大。其中，Maersk首次進(jìn)入榜單，排名第12位，與 Hellmann Worldwide Logistics 并列。中國的中集世聯(lián)達(dá)和歐華國際分別排在2023年的第19位和第21位。

總部位于天津的中集世聯(lián)達(dá)是中國領(lǐng)先的綜合第三方物流公司，以海運(yùn)代理為核心業(yè)務(wù)，2023年，中集世聯(lián)達(dá)排在全球前25大海運(yùn)代理商榜單的第13位，它也是前50大空運(yùn)代理商之一。

2023年，總部位于廣東的歐華國際擁有海運(yùn)NVOCC許可證和空運(yùn)A類許可證，在A&A的全球前25大空運(yùn)代理商榜單中排名第9位，未能進(jìn)入全球前25大海運(yùn)代理商榜單。盧森堡的Logwin和上海的環(huán)世物流在2022年并列第21位，但已從榜單中跌出。

2、全球貨代市場的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略

根據(jù)Transport Intelligence Ltd (Ti) 的研究經(jīng)理Viki Keckarovska表示：“2022年和2021年的異常市場狀況早已不復(fù)存在，市場處于新的軌道上，導(dǎo)致2023年大多數(shù)貨運(yùn)代理的收入和利潤大幅下滑。”

A&A報告稱，2023年，國際運(yùn)輸管理（ITM）第三方物流（3PL）市場細(xì)分領(lǐng)域仍表現(xiàn)不佳，凈收入下降了34.2%，降至280億美元。數(shù)據(jù)顯示，總收入幾乎減半（-49.3%），降至740億美元。

A&A總裁埃文·阿姆斯特朗（Evan Armstrong）說:“很難相信，兩年前，ITM 3PL市場細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了前所未有的74.9%的毛收入增長和44.6%的凈收入躍升，由于疫情推動的需求使得托運(yùn)人專注于補(bǔ)充庫存以滿足強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求，ITM環(huán)境自2022年年中以來發(fā)生了戲劇性的變化，從亞洲到美國的海運(yùn)運(yùn)費(fèi)趨勢已回落到疫情前的水平。”（A&A將ITM定義為包括海運(yùn)和空運(yùn)代理；相關(guān)的內(nèi)陸運(yùn)輸；貨物整合和分解；報關(guān)代理，以及相關(guān)的倉儲服務(wù)。）

Ti的《2024年全球貨運(yùn)代理報告》顯示，全球貨運(yùn)代理市場正趨于正?；?，海運(yùn)和空運(yùn)貨代服務(wù)的需求仍然疲軟，預(yù)計2024年僅增長1.7%。

Ti的首席分析師Thomas Cullen在報告中寫道：“全球經(jīng)濟(jì)下滑、消費(fèi)者行為轉(zhuǎn)變以及供過于求導(dǎo)致全球貨運(yùn)代理市場在2023年實際收縮1.3%（保持價格和匯率不變）。”據(jù)Ti的調(diào)查結(jié)果顯示，2023年空運(yùn)代理量縮減了2.1%。然而，海運(yùn)代理的表現(xiàn)則不盡如人意，收縮了0.6%。

A&A報告稱，2022年第三季度，隨著消費(fèi)者需求放緩和供應(yīng)鏈運(yùn)行穩(wěn)定，美國海運(yùn)費(fèi)率和國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)率開始出現(xiàn)通脹回落。自2022年初峰值以來，中國到美國和歐洲的海運(yùn)費(fèi)下降了90%。

Armstrong表示:“ITM 3PL的空運(yùn)和海運(yùn)需求和運(yùn)費(fèi)都出現(xiàn)了快速下降。”A&A數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度全球空運(yùn)運(yùn)費(fèi)同比下降了41%。美國、歐洲和亞洲的國際貨運(yùn)量同比下降，海運(yùn)TEU平均下降5.4%，空運(yùn)公噸平均下降11%。經(jīng)過連續(xù)17個月的下降后，航空運(yùn)力和收入在2023年末開始恢復(fù)?？者\(yùn)需求比2022年下降了約10%，而整體運(yùn)力隨著全球客運(yùn)航班運(yùn)力的增加而擴(kuò)大。

航空運(yùn)力通常以較低的費(fèi)率提供。然而，Armstrong指出，2023年海運(yùn)公司表示愿意提供承包運(yùn)力和有競爭力的費(fèi)率，尤其是對于進(jìn)口家具、消費(fèi)品和零售產(chǎn)品的港口對港口配對?？傮w而言，除當(dāng)前的勞工爭議外，港口擁堵情況減少，拖車運(yùn)力充足。

ITM已從2023年上半年略有反彈，并從紅海航運(yùn)的不確定性和通過蘇伊士運(yùn)河的海洋運(yùn)輸減少中獲益。一旦托運(yùn)人需要補(bǔ)充庫存，從中國進(jìn)口的ITM需求應(yīng)該會在下半年開始反彈。從亞洲到北美的海運(yùn)費(fèi)率應(yīng)該也會穩(wěn)定下來。

Keckarovska表示同意Armstrong的觀點(diǎn)，并指出中東和東南亞之間以及印度和中國之間的貿(mào)易正在增長，但由于亞洲市場的規(guī)模在擴(kuò)大，中國出口到西方市場的比例在下降。

鑒于貨運(yùn)代理面臨的多重挑戰(zhàn)，分析師認(rèn)為，為了保持競爭力，貨運(yùn)代理需要在技術(shù)（數(shù)字化）方面進(jìn)行投資、積極開展并購，并聚焦于制藥和半導(dǎo)體等高利潤垂直市場。

在并購方面，德迅和DSV近年來通過成功整合并購，鞏固了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。Armstrong指出，CEVA、GEODIS和Maersk近年來也大力投資于并購。CMA CGM收購Bolloré Logistics是2024年迄今為止最大的一筆并購交易，收購金額達(dá)53億美元，這進(jìn)一步鞏固了CEVA Logistics作為全球十大貨運(yùn)代理商和頂級第三方物流供應(yīng)商的地位。

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公眾號：跨境電商物流百曉生