2023年，由于全球經(jīng)濟下行和通貨膨脹上升、消費者需求疲軟、環(huán)境問題持續(xù)以及地緣政治沖突加劇，供應(yīng)鏈遭受嚴(yán)重沖擊，貨運市場顯著放緩。因此，與2022年相比，貨運代理的總物流收入顯著下降。全球頂尖的貨代公司正在以驚人的速度應(yīng)用技術(shù)，以應(yīng)對持續(xù)的全球經(jīng)濟波動，并為可能恢復(fù)的增長隨時做好準(zhǔn)備。
近日，Armstrong & Associates (A&A)根據(jù)2023年的物流總收入/營業(yè)額發(fā)布了2023年全球貨代企業(yè)25強榜單。
1、5家中國企業(yè)入圍全球貨代企業(yè)25強榜單
在全球方面，A&A根據(jù)2023年的物流總收入/營業(yè)額發(fā)布了全球貨代企業(yè)25強排名，排在前十的企業(yè)分別為：Kuehne+Nagel（第1）、DHL（第2）、DSV（第3）、德鐵信可（第4）、中外運（第5）、日本快運（第6）、CEVA物流（第7）、C.H羅賓遜（第8）、康捷國際物流（第9）、嘉里物流、GEODIS（并列第10）。
*收入和貨運量為公司報告的或Armstrong & Associates, Inc.的估算值。收入涵蓋所有四個3PL細(xì)分領(lǐng)域（DTM、ITM、DCC和VAWD），并已使用年度平均匯率轉(zhuǎn)換為美元。貨運代理按其總收入、海運TEU和空運噸位的個人排名綜合計算平均排名。**包括拼箱貨物。***Bolloré Logistics 現(xiàn)在以 CEVA Logistics 品牌運營。版權(quán)所有 © 2024 Armstrong & Associates, Inc.
其中，共有5家中國企業(yè)入圍全球貨代企業(yè)25強榜單，分別為：中外運（第5）、嘉里物流（第10）、華貿(mào)物流（第16）、中集世聯(lián)達（第19）、歐華國際（第21）。
盡管2023年利潤顯著下降，Armstrong & Associates (A&A) 的2023年全球貨代企業(yè)25強排名顯示，與2022年相比，排名變化不大。其中，Maersk首次進入榜單，排名第12位，與 Hellmann Worldwide Logistics 并列。中國的中集世聯(lián)達和歐華國際分別排在2023年的第19位和第21位。
總部位于天津的中集世聯(lián)達是中國領(lǐng)先的綜合第三方物流公司，以海運代理為核心業(yè)務(wù)，2023年，中集世聯(lián)達排在全球前25大海運代理商榜單的第13位，它也是前50大空運代理商之一。
2023年，總部位于廣東的歐華國際擁有海運NVOCC許可證和空運A類許可證，在A&A的全球前25大空運代理商榜單中排名第9位，未能進入全球前25大海運代理商榜單。盧森堡的Logwin和上海的環(huán)世物流在2022年并列第21位，但已從榜單中跌出。
2、全球貨代市場的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略
根據(jù)Transport Intelligence Ltd (Ti) 的研究經(jīng)理Viki Keckarovska表示：“2022年和2021年的異常市場狀況早已不復(fù)存在，市場處于新的軌道上，導(dǎo)致2023年大多數(shù)貨運代理的收入和利潤大幅下滑。”
A&A報告稱，2023年，國際運輸管理（ITM）第三方物流（3PL）市場細(xì)分領(lǐng)域仍表現(xiàn)不佳，凈收入下降了34.2%，降至280億美元。數(shù)據(jù)顯示，總收入幾乎減半（-49.3%），降至740億美元。
A&A總裁埃文·阿姆斯特朗（Evan Armstrong）說:“很難相信，兩年前，ITM 3PL市場細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了前所未有的74.9%的毛收入增長和44.6%的凈收入躍升，由于疫情推動的需求使得托運人專注于補充庫存以滿足強勁的消費者需求，ITM環(huán)境自2022年年中以來發(fā)生了戲劇性的變化，從亞洲到美國的海運運費趨勢已回落到疫情前的水平。”（A&A將ITM定義為包括海運和空運代理；相關(guān)的內(nèi)陸運輸；貨物整合和分解；報關(guān)代理，以及相關(guān)的倉儲服務(wù)。）
Ti的《2024年全球貨運代理報告》顯示，全球貨運代理市場正趨于正?；?，海運和空運貨代服務(wù)的需求仍然疲軟，預(yù)計2024年僅增長1.7%。
Ti的首席分析師Thomas Cullen在報告中寫道：“全球經(jīng)濟下滑、消費者行為轉(zhuǎn)變以及供過于求導(dǎo)致全球貨運代理市場在2023年實際收縮1.3%（保持價格和匯率不變）。”據(jù)Ti的調(diào)查結(jié)果顯示，2023年空運代理量縮減了2.1%。然而，海運代理的表現(xiàn)則不盡如人意，收縮了0.6%。
A&A報告稱，2022年第三季度，隨著消費者需求放緩和供應(yīng)鏈運行穩(wěn)定，美國海運費率和國內(nèi)運輸費率開始出現(xiàn)通脹回落。自2022年初峰值以來，中國到美國和歐洲的海運費下降了90%。
Armstrong表示:“ITM 3PL的空運和海運需求和運費都出現(xiàn)了快速下降。”A&A數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度全球空運運費同比下降了41%。美國、歐洲和亞洲的國際貨運量同比下降，海運TEU平均下降5.4%，空運公噸平均下降11%。經(jīng)過連續(xù)17個月的下降后，航空運力和收入在2023年末開始恢復(fù)?？者\需求比2022年下降了約10%，而整體運力隨著全球客運航班運力的增加而擴大。
航空運力通常以較低的費率提供。然而，Armstrong指出，2023年海運公司表示愿意提供承包運力和有競爭力的費率，尤其是對于進口家具、消費品和零售產(chǎn)品的港口對港口配對?？傮w而言，除當(dāng)前的勞工爭議外，港口擁堵情況減少，拖車運力充足。
ITM已從2023年上半年略有反彈，并從紅海航運的不確定性和通過蘇伊士運河的海洋運輸減少中獲益。一旦托運人需要補充庫存，從中國進口的ITM需求應(yīng)該會在下半年開始反彈。從亞洲到北美的海運費率應(yīng)該也會穩(wěn)定下來。
Keckarovska表示同意Armstrong的觀點，并指出中東和東南亞之間以及印度和中國之間的貿(mào)易正在增長，但由于亞洲市場的規(guī)模在擴大，中國出口到西方市場的比例在下降。
鑒于貨運代理面臨的多重挑戰(zhàn)，分析師認(rèn)為，為了保持競爭力，貨運代理需要在技術(shù)（數(shù)字化）方面進行投資、積極開展并購，并聚焦于制藥和半導(dǎo)體等高利潤垂直市場。
在并購方面，德迅和DSV近年來通過成功整合并購，鞏固了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。Armstrong指出，CEVA、GEODIS和Maersk近年來也大力投資于并購。CMA CGM收購Bolloré Logistics是2024年迄今為止最大的一筆并購交易，收購金額達53億美元，這進一步鞏固了CEVA Logistics作為全球十大貨運代理商和頂級第三方物流供應(yīng)商的地位。
END
公眾號：跨境電商物流百曉生
