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大數(shù)跨境
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安能、百世、壹米滴答、G7易流、福佑卡車、路歌……如何開啟2024？一號(hào)位透露訊號(hào)

安能、百世、壹米滴答、G7易流、福佑卡車、路歌……如何開啟2024？一號(hào)位透露訊號(hào) 運(yùn)聯(lián)智庫
2024-01-11
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導(dǎo)讀：一號(hào)位，正在找到企業(yè)經(jīng)驗(yàn)的節(jié)奏感與方向感。
據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，剛剛過去的2023年，全國有超過50萬家企業(yè)宣告倒閉，45家A股公司退市摘牌。
融資驟減、增長乏力、甩賣減負(fù)……大多數(shù)物流企業(yè)感受到“寒意”，穩(wěn)住基本盤成為企業(yè)戰(zhàn)略共識(shí)。
這樣的環(huán)境中，活下來已屬不易，但有些企業(yè)不僅活下來，并且活得更好。率先習(xí)慣了過苦日子后的他們，開始找到自己的增長節(jié)奏，并帶領(lǐng)企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入盈利狀態(tài)。
這個(gè)擠泡沫的時(shí)代，找到增長密碼的他們，會(huì)以怎樣姿態(tài)迎接2024？

現(xiàn)實(shí)點(diǎn)，迎接面包屑時(shí)代

情緒表達(dá)往往都飽含時(shí)代背景。
充滿不確定性的環(huán)境下，大家對于時(shí)代背景的判斷，也影響著企業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。
福佑卡車創(chuàng)始人、CEO單丹丹判斷：物流行業(yè)正在由“增量”競爭的大面包時(shí)代，轉(zhuǎn)向“存量”博弈的面包屑時(shí)代。
過去，乘著時(shí)代紅利，企業(yè)靠自然增長很容易跑出漂亮的增長曲線。但隨著行業(yè)進(jìn)入同質(zhì)化“內(nèi)卷”，巨頭都開始貼身肉搏，增長變成了頭部的故事。如今，面對國際環(huán)境的變量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，“增長”開始從簡單變得更為復(fù)雜。
這種狀態(tài)，G7易流創(chuàng)始人、CEO翟學(xué)魂有著同樣的感受：“過去的成功很可能都不是你的成功，是你恰好站在了風(fēng)口上。未來沒有那個(gè)風(fēng)了，你才是你。”
行業(yè)上行階段，抓住機(jī)會(huì)往往只需要堆資產(chǎn)、堆產(chǎn)能，你很容易判斷30臺(tái)車的公司和100臺(tái)車的公司哪個(gè)更賺錢。
但是現(xiàn)在，賺錢的模式變了。
首先，企業(yè)有了邊界感。
自從中通快遞連續(xù)兩年超越順豐，成為快遞行業(yè)最賺錢的企業(yè)后，順豐急了。
最直接的表現(xiàn)就是，2023年順豐將豐網(wǎng)出售給極兔，并入股極兔，用一種相對體面的方式“軟著陸”：一方面承認(rèn)企業(yè)的邊界，另一方面則聚焦主業(yè)。
第二，存量時(shí)代賺錢，拼的是體系。
最明顯的感知就是，過去崇尚規(guī)模為王的企業(yè)，比如安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn)等，過去一年展開刀尖向內(nèi)的變革，快速從模式驅(qū)動(dòng)、資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向組織驅(qū)動(dòng)、運(yùn)營驅(qū)動(dòng)、數(shù)字驅(qū)動(dòng)。
“面包屑時(shí)代”，大家不拼模式，開始拼體系了。
第三，核心競爭力，是組織能力。
京東貫穿整個(gè)2023年的，是劉強(qiáng)東帶領(lǐng)下的“痛批+降薪+組織架構(gòu)調(diào)整”。前幾日，京東自爆達(dá)達(dá)涉嫌財(cái)務(wù)造假這樣的“家丑”事件，可見，京東的組織架構(gòu)調(diào)整還在深層次地進(jìn)行中。
從這種變化再看京東，現(xiàn)在要重拾低價(jià)策略，不再靠成本能力，核心可能是靠組織能力。
企業(yè)家對時(shí)代背景的判斷中，我們可以感受出企業(yè)家們的情緒正在從過去的激進(jìn)模式，調(diào)整到理性冷靜模式。

成本年，做規(guī)模的朋友

放棄規(guī)模迷信，正在成為頭部企業(yè)中的共識(shí)。
根據(jù)安能物流董事長、總裁兼CEO秦興華的判斷：“燒錢換規(guī)模”、粗放式管理和不計(jì)成本的“價(jià)格戰(zhàn)”的打法下，企業(yè)難發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)不健康、網(wǎng)點(diǎn)不可持續(xù)。“廣種薄收”應(yīng)該讓位于“精耕細(xì)作”。長期來看，未來全網(wǎng)快運(yùn)將以貼近GDP的增速保持增長。

這種背景下，安能率先發(fā)起變革，成為了既有規(guī)模又有利潤的少數(shù)派。
事實(shí)上，過去資本驅(qū)動(dòng)、模式驅(qū)動(dòng)的環(huán)境里，規(guī)模增長意味著成長潛力。但無論是快遞行業(yè)還是快運(yùn)行業(yè)，即便是頭部玩家，也都有相當(dāng)長一段時(shí)間陷入“增收不增利”“規(guī)模不經(jīng)濟(jì)”的惡性循環(huán)。
如何做規(guī)模的朋友，讓規(guī)模產(chǎn)生復(fù)利，而不是負(fù)擔(dān)？

1）規(guī)模是門檻。

隨著行業(yè)格局的演變，準(zhǔn)入門檻逐步提升。目前來看，快運(yùn)行業(yè)一梯隊(duì)的門檻已經(jīng)提升到1000萬噸/年。以增長最快的玩家中通快運(yùn)為例，達(dá)到這個(gè)門檻所需的時(shí)間是7年。
1000萬噸/年的規(guī)模，意味著20000+家以上的網(wǎng)點(diǎn)密度，3000+輛左右的運(yùn)力規(guī)模、100個(gè)左右的分撥以及相對穩(wěn)定的盈利模型。
當(dāng)然，數(shù)字貨運(yùn)行業(yè)，單丹丹認(rèn)為，規(guī)模效應(yīng)是福佑卡車的競爭壁壘，當(dāng)前形勢下，也正成為市場難以跨越的準(zhǔn)入門檻。

2）規(guī)模是成本能力。

類似安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn)等全網(wǎng)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，達(dá)到規(guī)模門檻后，都會(huì)踩一腳剎車，更強(qiáng)調(diào)成本、利潤、資產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)、客戶結(jié)構(gòu)等維度上的成功。
2022年，申通全年快遞業(yè)務(wù)量129.47億件，凈利潤2.88億元；中通快遞全年業(yè)務(wù)量達(dá)到243.9億件，凈利潤68.06億元?？梢钥吹剑瑥囊?guī)模上來看，二者業(yè)務(wù)量相差不到1倍；而從利潤角度，二者凈利潤差距超22倍。
做規(guī)模的朋友，就是要將規(guī)模效應(yīng)沉淀為成本、時(shí)效、服務(wù)、利潤等能力，形成企業(yè)的核心競爭力。
安能物流將2024年定義為“成本年”，要在2023年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步夯實(shí)降本能力，以繼續(xù)提升網(wǎng)點(diǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，幫助網(wǎng)點(diǎn)打強(qiáng)市場競爭力。

3）規(guī)模里有復(fù)利的增長。

世界上最偉大的力量，就是復(fù)利的力量。
頭部玩家聚焦主業(yè)、聚焦成本、聚焦一定規(guī)模的過程，事實(shí)上也是在行業(yè)進(jìn)入低速增長的背景下，尋找一種確定性的力量。

不躺平，尋找效率洼地

極度內(nèi)卷的環(huán)境中，數(shù)字化才有了用武之地。
在維天運(yùn)通創(chuàng)始人兼董事長馮雷看來：“如果說高質(zhì)量發(fā)展，已經(jīng)是物流行業(yè)必須推開的一扇門，那么數(shù)字化就是打開這扇門的鑰匙。”

當(dāng)前的市場環(huán)境中，供應(yīng)鏈降本最簡單粗暴的手段仍是層層壓價(jià)；而物流數(shù)字化交付的最大的意義，在于可以讓物流公司不僅僅陷于低價(jià)競爭，而是將競爭更加“智慧化”。
馮雷認(rèn)為：“物流行業(yè)的競爭，不應(yīng)該僅僅是一噸運(yùn)費(fèi)便宜多少錢。除了運(yùn)輸這件事，我還希望物流的數(shù)字化可以幫你把供應(yīng)鏈做得更好，可以幫你降庫存，可以幫你把運(yùn)輸過程的產(chǎn)品質(zhì)量保障到極致。數(shù)字化可以幫助物流撕掉低價(jià)競爭的標(biāo)簽。
過去一提到物流，后面緊跟的一個(gè)詞一定是“成本”。但路歌的2024年，馮雷希望跟在物流后面的詞能變成“效益”。
2023年，路歌通過數(shù)字化交付，啟動(dòng)了“幫客戶找客戶”計(jì)劃；2024年則要做出來更多物流數(shù)字化交付的標(biāo)桿，讓效益的“甜”蓋過成本的“苦”。
在2023年G7易流數(shù)字物流大會(huì)上，翟學(xué)魂同樣舉了幾個(gè)案例。其核心觀點(diǎn)是，如果把供應(yīng)鏈的鏈條放長，仍存在大規(guī)模的效率洼地，而這些洼地值得用數(shù)字化的方式重做一遍。如果要用一個(gè)關(guān)鍵詞來概括這種路徑，就是“連接”。
千億級(jí)供應(yīng)鏈企業(yè)象嶼股份，在糧產(chǎn)地北大荒就干了這樣的事情：2023年秋季收糧季，象嶼建立了一個(gè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)包括交易預(yù)約、稱重、糧食檢驗(yàn)等等流程都在線上，與農(nóng)戶和運(yùn)糧司機(jī)進(jìn)行連接。
3000多位原本困在糧站門口一天一夜的運(yùn)糧司機(jī)，被解放了出來；2000多個(gè)反反復(fù)復(fù)在電話、微信中等待交易，確認(rèn)糧款是否到位的農(nóng)戶，被解放了出來。
這個(gè)過程中，G7易流這樣的數(shù)字物流平臺(tái)，正在幫助貨主形成數(shù)字運(yùn)力池、生產(chǎn)關(guān)系變革甚至在部分產(chǎn)業(yè)引入新能源等方案，帶來效率與成本的大幅改善。

向外看，探索增長計(jì)劃

如果把視角放在公路貨運(yùn)，關(guān)鍵詞大概率是內(nèi)卷；如果將視野打開向外看，2023年仍有不少驚人的故事。
比如，?；锪鞴?yīng)鏈領(lǐng)域，跑出了6年20倍的豐茂；跨境電商領(lǐng)域，跑出了1年10倍的TEMU；冷鏈物流領(lǐng)域，跑出了3年10億元融資瑞云冷鏈……
經(jīng)濟(jì)有大周期，行業(yè)有小周期，頭部玩家當(dāng)然也可以跨界，把中國效率帶出去。

1）創(chuàng)新。

中通冷鏈“直營+加盟”的組織模式，是被中國快遞和快運(yùn)行業(yè)共同證明了的成功模式。冷鏈干線網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，中通冷鏈創(chuàng)新性地布局了冷鏈快運(yùn)、冷鏈快遞、冷鏈云倉、冷鏈城配、航空速運(yùn)。
在中通冷鏈總裁孟峰看來，這些創(chuàng)新不是為了跟專線搶生意，而是為了迎接明天冷鏈?zhǔn)袌龅谋l(fā)。
“當(dāng)風(fēng)真的來了的時(shí)候，我們不想做風(fēng)口的‘豬’，隨風(fēng)起落；我們要做風(fēng)口的‘雄鷹’。”

2）整合。

6年20倍的豐茂，3年10億元融資的瑞云冷鏈，都找到了存量整合的節(jié)奏。比如，豐茂在?；I(lǐng)域通過整合的模式打破區(qū)域壁壘，同時(shí)也在供應(yīng)鏈縱深上布局貿(mào)易、港口、物流車隊(duì)等核心資源。
瑞云冷鏈則是通過更多元化的組織模式，比如直營模式體現(xiàn)在核心產(chǎn)業(yè)帶的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，以合伙與收并購的方式整合核心區(qū)域的運(yùn)配資源，加盟模式則體現(xiàn)在小票零擔(dān)的網(wǎng)絡(luò)密度與末端攬派環(huán)節(jié)，從而布局了零擔(dān)+平臺(tái)+科技的業(yè)務(wù)模式。

3）擴(kuò)張。

最性感的故事仍然是擴(kuò)張。這意味著在普遍陷入低增長狀態(tài)的行業(yè)中，要找到增量市場。而這個(gè)市場，便是跨境。
2023年，壹米滴答在印度尼西亞、馬來西亞的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅猛。2024年，壹米滴答則要繼續(xù)“揚(yáng)帆出海”，計(jì)劃開通菲律賓、越南、泰國，后續(xù)開通巴西、墨西哥及歐美地區(qū)，助力各國物流供應(yīng)鏈升級(jí)發(fā)展，向“打造全球化智慧快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)”的目標(biāo)不斷邁進(jìn)。
百世集團(tuán)則是聚焦核心業(yè)務(wù)，在各業(yè)務(wù)單元能力增強(qiáng)的同時(shí)，進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同。百世是率先在東南亞布局快遞網(wǎng)絡(luò)的國內(nèi)企業(yè)之一，目前也在落地海外倉配整體解決方案，搭建起中國、東南亞、北美間的B2B2C和跨境業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，助力國內(nèi)品牌規(guī)?；龊?。
從整體的情緒來看，企業(yè)家們對2024年仍然是做好過苦日子的準(zhǔn)備，不同的是，過去幾年里大家陸續(xù)找到企業(yè)經(jīng)營的節(jié)奏感與方向感。
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