關(guān)注MENA出海筆記
收獲中東非一手訊息
最近這段時間，中東的天空里，基本就兩樣東西在飛：
一個是導彈，一個是無人機。
但很多人沒有注意到，最近“起飛”的還有第三樣東西——中國企業(yè)的訂單。
這聽起來多少有點黑色幽默。
炮火之下，人們最先想到的往往是油價、難民、沖突升級。
但在商業(yè)世界里，戰(zhàn)爭從來都不只是戰(zhàn)爭。
它同時還是：供應鏈的重構(gòu)、投資方向的改變，以及商業(yè)機會的重新分配。
#01
越打仗，越想擺脫石油
槍炮一響，油價先漲，作為全世界的油桶，中東戰(zhàn)爭尤其如此。
截至小運營寫稿，目前國際布倫特原油油價已經(jīng)到了100美元附近，并在短線內(nèi)突破了關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
美國產(chǎn)的輕質(zhì)油（WTI）也在90美元/桶以上水平。
油價一漲，能源焦慮接踵而至。一個趨勢就會被強化：能源轉(zhuǎn)型。
過去十年，全球新能源產(chǎn)業(yè)增長速度驚人。但中國幾乎掌握了最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
如光伏領(lǐng)域。全球前十光伏組件企業(yè)中，大多數(shù)來自中國，包括：隆基綠能、晶科能源、天合光能等。
這些企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)遍布全球。
進入3月以來，中國儲能領(lǐng)域訂單持續(xù)攀升：
·瑞浦蘭鈞斬獲歐洲儲能3GWh系統(tǒng)大單
·瑞士BESS開發(fā)商Delta Capacity與陽光電源簽約1GWh訂單
·華為將向巴西最大儲能系統(tǒng)項目供應儲能系統(tǒng)
……
在新能源汽車領(lǐng)域，中國制造也穩(wěn)穩(wěn)地站在第一梯隊。
如本次戰(zhàn)爭中硬扛導彈的比亞迪，早已成為全球新能源汽車銷量領(lǐng)先的企業(yè)之一。
相信在這波“伊朗導彈認證”的加持下，未來在相關(guān)市場，尤其是中東市場，會有更好的表現(xiàn)。
#02
打得越久，軍工產(chǎn)業(yè)越繁榮
大炮一響，黃金萬兩。
尤其現(xiàn)代社會里，打仗打的是導彈、無人機、防空彈、雷達系統(tǒng)……
中東國家長期依賴進口軍備，而在美國等傳統(tǒng)供應方受限或交付周期拉長的情況下，中國的中低端武器、無人機、導彈系統(tǒng)和通訊設備成為優(yōu)先采購對象。
這為中國軍工出口企業(yè)提供了大單和穩(wěn)定的訂單。
此外，在戰(zhàn)爭中，站在美國對立方如伊朗，面臨著美國的制裁，相關(guān)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品很難從美國及親美的政府、政權(quán)那里獲得。只能求助于中國。
最后，本次戰(zhàn)爭中，伊朗采用田忌賽馬的戰(zhàn)術(shù)，用造價幾千美元的無人機去消耗美國和以色列攔截彈的事情，讓無人機在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的重要性進一步凸顯。
而全球民用無人機市場的龍頭企業(yè)是中國的大疆。
近日，一位重慶網(wǎng)友爆料，因為戰(zhàn)爭，自己所在的無人機工廠因海外訂單暴增，徹底陷入超負荷運轉(zhuǎn)。工廠三條生產(chǎn)線全線開啟，訂單直接排至11 月。
▲終究還是打工人扛下了所有
#03
地緣政治越緊張，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)越繁榮
現(xiàn)在戰(zhàn)爭，信息系統(tǒng)就是“大腦”。
導彈是否能命中目標，取決于衛(wèi)星導航；
無人機是否能找到敵人，取決于數(shù)據(jù)鏈；
部隊是否能協(xié)同作戰(zhàn)，取決于通信網(wǎng)絡。
如果這個“大腦”被攻擊、被癱瘓，那么再先進的武器也可能瞬間失去作用。
在熱戰(zhàn)進行時，各國對敵對國的黑客攻擊、電磁壓制、數(shù)據(jù)竊取、通信干擾等，同樣是戰(zhàn)爭的重要組成部分。
因此，在戰(zhàn)爭期間，軍隊需要保護通信系統(tǒng)、衛(wèi)星鏈路、無人機控制網(wǎng)絡、指揮系統(tǒng)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設施；政府需要保護好攻擊電網(wǎng)、石油設施、港口、金融系統(tǒng)等。
中東國家本身網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱，大量設備需要進口。
基于同樣的原因，美國或者親美派的網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施無法使用，或者基于關(guān)鍵信息會被暴露給敵方而無法使用。
這個時候，建設自己的信息系統(tǒng)，或購買中國等國家的系統(tǒng)，就是確定的需求。
截至2024～2025年發(fā)布的官方和媒體數(shù)據(jù)表明，北斗系統(tǒng)的服務已拓展到全球范圍，產(chǎn)品和服務已出口并在超過120個國家和地區(qū)被使用。
有報道指出，本次戰(zhàn)爭中，伊朗在全國范圍內(nèi)關(guān)閉了GPS接收，并采用北斗作為主要的導航系統(tǒng)。
#04
“主力施工隊”助力戰(zhàn)后重建
道路、電站、港口、住宅……
打仗打壞了多少基礎(chǔ)設施，戰(zhàn)后就要重建多少基礎(chǔ)設施。
沖突之后，中東地區(qū)將進入重建階段。
這個時候，作為“全球施工隊”的中國企業(yè)，就可以下場干活了。
從迪拜到利雅得，從多哈到阿布扎比，中東過去二十年一直在進行大規(guī)模基礎(chǔ)設施建設。
為什么中東王爺們選擇中國作為施工方呢？
和其他國家相比較，中國工程公司的特點是：建設速度快、成本低，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
中東國家要蓋樓，蓋城市，中國企業(yè)能從設計→建材→施工→設備一條龍全包下來。
放眼全世界的工程市場，這種能力也是屈指可數(shù)。
#05
寫到最后——
戰(zhàn)爭當然沒有贏家。
但站在產(chǎn)業(yè)的角度看，戰(zhàn)爭往往會迫使世界重新思考四件事情：
??能源安全
??軍事技術(shù)
??信息系統(tǒng)
??基礎(chǔ)設施
而在這四個領(lǐng)域，中國企業(yè)恰好擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)能力。
所以，與其說這場戰(zhàn)爭讓中國企業(yè)“悄悄賺錢”，不如說，當世界格局發(fā)生變化時，中國企業(yè)剛好擁有接住機會的工業(yè)能力。
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