Shulex 洞察：儲能
NO. 005 THURSDAY 10 NOVEMBER, 2022
移動儲能:
空間大、滲透率低，用戶需求多樣，有望超預期快速爆發(fā)
便攜儲能:
中國企業(yè)借助技術突破，再次彎道超車的典范
家庭儲能:
頭部系統(tǒng)提供商格局清晰，當前依托下游安裝商，未來有望打通產業(yè)鏈環(huán)節(jié)
引：浙商零售 移動儲能：小小儲能、無限可能
本期Shulex洞察，一起走進儲能行業(yè)，又卷又火熱的儲能賽道，你沖不沖！
01/什么是儲能
儲能是指通過介質或設備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。通常儲能主要指電力儲能。除電儲能外，熱儲能及氫儲能也是儲能的主要內容之一。
按照儲能原理的品類細分：
1）電儲能可以分為：
機械儲能、電化學儲能和電磁儲能三類；
2）機械儲能可分為：
抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪蓄能等；
3）電化學儲能可分為：
鋰離子電池、鈉硫電池、鉛蓄電池和液流電池等；
4）電磁儲能可分為：
超級電容儲能和超導儲能。
按照用戶場景的品類細分：
1）便攜儲能：
便攜式儲能是一種廣泛用于戶外旅行、應急備災等場景儲能設備，可以認為是一個大號的充電寶。通常帶電量為0.2-2kWh，輸出功率為100-2200W，具有多種接口，可以為手機、筆記本電腦、無人機、小型冰箱，甚至有些還能為新能源汽車進行充電。
2）戶用儲能：
戶用儲能又可以稱為家庭儲能，通過分布式光伏和家庭儲能的結合。在居民家中，通過太陽能等新能源發(fā)電設備為家庭供電，同時對電量進行管理，將多余電量進行儲存，并供給電網。
3）工商業(yè)儲能：
工商業(yè)儲能用于商業(yè)體，是分布式儲能系統(tǒng)在用戶側的典型應用，其特點是距離分布式光伏電源端以及負荷中心均較近，不僅可有效提升清潔能源的消納率，還可有效減少電能的傳輸的損耗
近年來，便攜式儲能與戶用儲能由于以下原因在跨境電商中發(fā)展猛烈：
1）環(huán)境因素：疫情下的高頻居家場景，從長途度假到短途戶外野營的轉變。
2）能源因素：全球能源緊張，北美與歐洲甚至出現大規(guī)模限能政策
3）商業(yè)元素：跨境賣家，從中低客單轉向高客單，以及逐漸的品牌化策略
4）供應元素：中國產品在amazon儲能賽道占比超過90%，意味著國內供應資源成熟。
02/市場容量
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2021 年全球儲能系統(tǒng)市場規(guī)模為 2109.2 億美元，預計到 2030 年將達到 4353.2 億美元，并有望在 2022 年至 2030 年期間以 8.4% 的復合年增長率增長。
03/便攜儲能的競爭格局
便攜式儲能
根據浩方的《2022美亞便攜儲能電源市場分析報告》，目前亞馬遜共有65個便攜儲能品牌，其中月銷量占比前三的品牌為EF ECOFLOW、Jackery和Bluetti，這三者的市場份額占比達到61%，這三家品牌分別來自中國的正浩科技、華寶新能和德蘭明海。從出貨量的維度來看，除華寶新能，正浩EecoFlow，德蘭明海以外；安克創(chuàng)新，GoalZero也躋身前五。
截止2022年7月，亞馬遜美國站排名前20的便攜儲能品牌中，有10家來自中國，作為全球最大的便攜儲能生產國和代工國，中國產品占據了該品類90%以上的市場份額。
便攜儲能產品在戶外主要的應用場景如下：
2020年便攜式儲能銷售渠道中，線上電商平臺占比已達83.5%，目線上占比有進一步提升趨勢。
04/產業(yè)鏈結構
【Tips】怎么看產業(yè)鏈？在CTMO方法論中。M其實看的是完整產業(yè)鏈。看品類上中下游的供給
從零部件供應的角度來看，家庭儲能與便攜儲能的上游供應商存在明顯差異，中游呈品牌化趨勢。
從銷售渠道的維度，家庭式儲能與便攜式儲能的銷售渠道類似。值得一提的是，海外除amazon和大型商超渠道以外。家用垂直品類經銷商與垂直電商網站，更能夠集中吸引消費者與品牌。
05/VOC產品洞察
【Tips】產品洞察：科學的VOC方法論
產品質量與體驗：
儲能設備的質量與性能，主要體現在續(xù)航能力，自充能力，輸出能力。從BLETTI AC200MAX的評價中可以看出，超過40%的好評原因都是超長續(xù)航，快速自充，輸出口多且充電快。以他有我優(yōu)的原則來說，續(xù)航/自充/輸出是便攜儲能設備的門檻，而不一定是差異化價值。反而，在產品上的細節(jié)微創(chuàng)新，可以幫助突圍。比如，在BLETTI AC200MAX的評價中近10%的用戶關注到噪音，可推斷，讓設備足夠安靜且不過熱是產品使用體驗中的一個關鍵因素。另外，操作界面的體驗設計，關聯APP在藍牙/Wi-Fi/離線場景上的使用模式，與戶外其他用品電力用品的匹配也是可以微創(chuàng)新的點。
產品使用場景：
便攜式儲能產品的使用場景大致可以按照環(huán)境分為兩大類，一類是圍繞戶外環(huán)境的充電，另一類是圍繞家庭環(huán)境的充電。對于戶外環(huán)境，我們可以看到使用BLETTI AC200MAX，經常提到便攜冰箱，風扇，加熱器這些戶外用品，甚至提及到電動汽車，電動單車，無人機，電動工具這一類高階戶外用品。面向家庭環(huán)境，我們應該強調的是在能源緊張突發(fā)情況下的緊急補給，比如同時服務基礎照明，電腦，手機，建議取暖設備等。