Shulex 洞察：儲(chǔ)能
NO. 005 THURSDAY 10 NOVEMBER, 2022
移動(dòng)儲(chǔ)能:
空間大、滲透率低，用戶(hù)需求多樣，有望超預(yù)期快速爆發(fā)
便攜儲(chǔ)能:
中國(guó)企業(yè)借助技術(shù)突破，再次彎道超車(chē)的典范
家庭儲(chǔ)能:
頭部系統(tǒng)提供商格局清晰，當(dāng)前依托下游安裝商，未來(lái)有望打通產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)
引：浙商零售 移動(dòng)儲(chǔ)能：小小儲(chǔ)能、無(wú)限可能
本期Shulex洞察，一起走進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)，又卷又火熱的儲(chǔ)能賽道，你沖不沖！
01/什么是儲(chǔ)能
儲(chǔ)能是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。通常儲(chǔ)能主要指電力儲(chǔ)能。除電儲(chǔ)能外，熱儲(chǔ)能及氫儲(chǔ)能也是儲(chǔ)能的主要內(nèi)容之一。
按照儲(chǔ)能原理的品類(lèi)細(xì)分：
1）電儲(chǔ)能可以分為：
機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能三類(lèi)；
2）機(jī)械儲(chǔ)能可分為：
抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪蓄能等；
3）電化學(xué)儲(chǔ)能可分為：
鋰離子電池、鈉硫電池、鉛蓄電池和液流電池等；
4）電磁儲(chǔ)能可分為：
超級(jí)電容儲(chǔ)能和超導(dǎo)儲(chǔ)能。
按照用戶(hù)場(chǎng)景的品類(lèi)細(xì)分：
1）便攜儲(chǔ)能：
便攜式儲(chǔ)能是一種廣泛用于戶(hù)外旅行、應(yīng)急備災(zāi)等場(chǎng)景儲(chǔ)能設(shè)備，可以認(rèn)為是一個(gè)大號(hào)的充電寶。通常帶電量為0.2-2kWh，輸出功率為100-2200W，具有多種接口，可以為手機(jī)、筆記本電腦、無(wú)人機(jī)、小型冰箱，甚至有些還能為新能源汽車(chē)進(jìn)行充電。
2）戶(hù)用儲(chǔ)能：
戶(hù)用儲(chǔ)能又可以稱(chēng)為家庭儲(chǔ)能，通過(guò)分布式光伏和家庭儲(chǔ)能的結(jié)合。在居民家中，通過(guò)太陽(yáng)能等新能源發(fā)電設(shè)備為家庭供電，同時(shí)對(duì)電量進(jìn)行管理，將多余電量進(jìn)行儲(chǔ)存，并供給電網(wǎng)。
3）工商業(yè)儲(chǔ)能：
工商業(yè)儲(chǔ)能用于商業(yè)體，是分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)在用戶(hù)側(cè)的典型應(yīng)用，其特點(diǎn)是距離分布式光伏電源端以及負(fù)荷中心均較近，不僅可有效提升清潔能源的消納率，還可有效減少電能的傳輸?shù)膿p耗
近年來(lái)，便攜式儲(chǔ)能與戶(hù)用儲(chǔ)能由于以下原因在跨境電商中發(fā)展猛烈：
1）環(huán)境因素：疫情下的高頻居家場(chǎng)景，從長(zhǎng)途度假到短途戶(hù)外野營(yíng)的轉(zhuǎn)變。
2）能源因素：全球能源緊張，北美與歐洲甚至出現(xiàn)大規(guī)模限能政策
3）商業(yè)元素：跨境賣(mài)家，從中低客單轉(zhuǎn)向高客單，以及逐漸的品牌化策略
4）供應(yīng)元素：中國(guó)產(chǎn)品在amazon儲(chǔ)能賽道占比超過(guò)90%，意味著國(guó)內(nèi)供應(yīng)資源成熟。
02/市場(chǎng)容量
【Tips】大盤(pán)數(shù)據(jù)哪里來(lái)？搜索與購(gòu)買(mǎi)品類(lèi)報(bào)告
2021 年全球儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為 2109.2 億美元，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 4353.2 億美元，并有望在 2022 年至 2030 年期間以 8.4% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
03/便攜儲(chǔ)能的競(jìng)爭(zhēng)格局
便攜式儲(chǔ)能
根據(jù)浩方的《2022美亞便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)分析報(bào)告》，目前亞馬遜共有65個(gè)便攜儲(chǔ)能品牌，其中月銷(xiāo)量占比前三的品牌為EF ECOFLOW、Jackery和Bluetti，這三者的市場(chǎng)份額占比達(dá)到61%，這三家品牌分別來(lái)自中國(guó)的正浩科技、華寶新能和德蘭明海。從出貨量的維度來(lái)看，除華寶新能，正浩EecoFlow，德蘭明海以外；安克創(chuàng)新，GoalZero也躋身前五。
截止2022年7月，亞馬遜美國(guó)站排名前20的便攜儲(chǔ)能品牌中，有10家來(lái)自中國(guó)，作為全球最大的便攜儲(chǔ)能生產(chǎn)國(guó)和代工國(guó)，中國(guó)產(chǎn)品占據(jù)了該品類(lèi)90%以上的市場(chǎng)份額。
便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在戶(hù)外主要的應(yīng)用場(chǎng)景如下：
2020年便攜式儲(chǔ)能銷(xiāo)售渠道中，線上電商平臺(tái)占比已達(dá)83.5%，目線上占比有進(jìn)一步提升趨勢(shì)。
04/產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
【Tips】怎么看產(chǎn)業(yè)鏈？在CTMO方法論中。M其實(shí)看的是完整產(chǎn)業(yè)鏈?？雌奉?lèi)上中下游的供給
從零部件供應(yīng)的角度來(lái)看，家庭儲(chǔ)能與便攜儲(chǔ)能的上游供應(yīng)商存在明顯差異，中游呈品牌化趨勢(shì)。
從銷(xiāo)售渠道的維度，家庭式儲(chǔ)能與便攜式儲(chǔ)能的銷(xiāo)售渠道類(lèi)似。值得一提的是，海外除amazon和大型商超渠道以外。家用垂直品類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商與垂直電商網(wǎng)站，更能夠集中吸引消費(fèi)者與品牌。
05/VOC產(chǎn)品洞察
【Tips】產(chǎn)品洞察：科學(xué)的VOC方法論
產(chǎn)品質(zhì)量與體驗(yàn)：
儲(chǔ)能設(shè)備的質(zhì)量與性能，主要體現(xiàn)在續(xù)航能力，自充能力，輸出能力。從BLETTI AC200MAX的評(píng)價(jià)中可以看出，超過(guò)40%的好評(píng)原因都是超長(zhǎng)續(xù)航，快速自充，輸出口多且充電快。以他有我優(yōu)的原則來(lái)說(shuō)，續(xù)航/自充/輸出是便攜儲(chǔ)能設(shè)備的門(mén)檻，而不一定是差異化價(jià)值。反而，在產(chǎn)品上的細(xì)節(jié)微創(chuàng)新，可以幫助突圍。比如，在BLETTI AC200MAX的評(píng)價(jià)中近10%的用戶(hù)關(guān)注到噪音，可推斷，讓設(shè)備足夠安靜且不過(guò)熱是產(chǎn)品使用體驗(yàn)中的一個(gè)關(guān)鍵因素。另外，操作界面的體驗(yàn)設(shè)計(jì)，關(guān)聯(lián)APP在藍(lán)牙/Wi-Fi/離線場(chǎng)景上的使用模式，與戶(hù)外其他用品電力用品的匹配也是可以微創(chuàng)新的點(diǎn)。
產(chǎn)品使用場(chǎng)景：
便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品的使用場(chǎng)景大致可以按照環(huán)境分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是圍繞戶(hù)外環(huán)境的充電，另一類(lèi)是圍繞家庭環(huán)境的充電。對(duì)于戶(hù)外環(huán)境，我們可以看到使用BLETTI AC200MAX，經(jīng)常提到便攜冰箱，風(fēng)扇，加熱器這些戶(hù)外用品，甚至提及到電動(dòng)汽車(chē)，電動(dòng)單車(chē)，無(wú)人機(jī)，電動(dòng)工具這一類(lèi)高階戶(hù)外用品。面向家庭環(huán)境，我們應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是在能源緊張突發(fā)情況下的緊急補(bǔ)給，比如同時(shí)服務(wù)基礎(chǔ)照明，電腦，手機(jī)，建議取暖設(shè)備等。