核 心 要 點 

• 各家協(xié)同辦公產品陸續(xù)宣布免費開放。既是疫情之下的公益之舉，也有自身的拉新考慮。

• 相比“風口”論，協(xié)同工具行業(yè)內普遍保持了冷靜態(tài)度。辦公習慣不易改變、用戶對產品安全存在擔憂，是協(xié)同工具增長的主要阻力。

• 互聯(lián)網巨頭占據了協(xié)同工具市場。隨著大眾認知度提升，目前的標準化解決方案不能覆蓋各行各業(yè)的細分需求，垂直領域會出現新的機會。

年后開工第一天，全民迎來遠程協(xié)同辦公時代。

這帶來的直接后果是：釘釘、企業(yè)微信等都被短時間內涌入的巨大流量沖擊，服務出現不穩(wěn)定。

遠程辦公的員工發(fā)現視頻會議進不去，聊天功能也崩了，本該顯示“已讀”的消息都顯示“未讀”。疫情之下，巨大的需求讓協(xié)同軟件一時間有些吃不消——根據釘釘提供的數據，2月3日，有近兩億人開啟在家辦公模式。

開工第一天，釘釘、企業(yè)微信均出現狀況，現已恢復

 對于各家協(xié)同工具產品的團隊而言，這個春節(jié)尤為忙碌。一方面，防控疫情的要求讓在家辦公成為上班族的普遍選擇；另一方面，疫情期間召開緊急會議和收集信息的部署，讓遠程協(xié)作需求集中爆發(fā)。 

面對特殊情況，許多協(xié)同辦公產品紛紛宣布免費、開放權限，在特殊時期提供支持。巨大需求既是壓力、也是機遇。

協(xié)同工具成為輿論焦點的同時，“疫情帶來風口”的論調不絕于耳。而「深響」在與市面上主流協(xié)同工具團隊交流后發(fā)現，相比輿論的火熱，行業(yè)內態(tài)度普遍冷靜。

正如國內電商平臺在2003年SARS疫情期間獲得用戶認可，但仍歷經多年才鑄就龐大產業(yè)一樣，協(xié)同辦公此次爆發(fā)的意義主要是給了大眾知曉產品的機會，這極大壓縮了協(xié)同辦公獲得廣泛公眾認知的時間，突破小眾走向大眾。

但在更長遠的發(fā)展維度中，行業(yè)待克服的挑戰(zhàn)依然存在，要獲得長足發(fā)展，仍需繼續(xù)努力。

協(xié)同工具們春節(jié)在忙什么 

“之前從沒用過，但現在每天都要用它們打卡、填表、收集信息。” 

這是一位用戶對「深響」的反饋，今年，他成為了協(xié)同辦公產品的新用戶，使用之后發(fā)現體驗不錯，未來將繼續(xù)用下去。

 類似的情況在今年并不少見——因為疫情，不得不遠程辦公，進而第一次使用協(xié)同辦公產品，之后成為產品的長期用戶，這是協(xié)同辦公在疫情之下獲得新用戶的典型代表。特殊時期，遠程辦公成為主流，協(xié)同辦公產品迅速成為剛需。

 目前，除了大眾熟知的企業(yè)微信、釘釘等，市面上的協(xié)同工具/軟件可以分為以下幾類： 

• 綜合協(xié)作工具：企業(yè)微信、釘釘、飛書等；

• 文檔協(xié)作：騰訊文檔、金山文檔、石墨文檔、Google Doc、印象筆記等；

• 會議工具：騰訊會議、Zoom等;

• 任務管理：Trello、Tower、Teambition等。

其中，和專注某項功能不同，綜合協(xié)作工具提供了一套辦公解決方案，包括溝通IM、視頻會議、文檔協(xié)作，也包括各種企業(yè)OA功能。

 疫情之下出現巨大的遠程辦公和協(xié)作需求，各家協(xié)作工具近來紛紛對產品進行免費開放，助力疫情應對、企業(yè)經營，同時也提升自身品牌價值。企業(yè)微信、釘釘、飛書的做法大抵相同：免費開放、升級原有功能、針對疫情提供特定功能。 

企業(yè)微信：疫情期間，會議人數上限升級至300人，支持隨時隨地發(fā)起音視頻會議。主持人可管理與會人員；可投屏演示文檔或屏幕，支持實時標注演示內容。為學校、醫(yī)院、企業(yè)等特定場景提供“遠程教學”、“在線問診”等新功能。

釘釘：發(fā)布了支持“在家辦公”的免費解決方案，包括遠程視頻會議、保障企業(yè)組織疫情期間消息精準觸達的DING功能、日程共享、任務協(xié)同、在線文檔協(xié)同、遠程打卡功能等。此外，釘釘還發(fā)布了員工健康功能，員工可健康打卡“報平安”。

飛書：2020年5月1日前，用戶可免費使用不限時長音視頻會議、不限容量在線文檔與表格、審批管理等功能；上線“健康報備”應用，幫助學校和企業(yè)掌握學生及員工健康狀況；推出“線上辦公室”功能，幫助企業(yè)提升遠程協(xié)作效率。

在特殊窗口期內，表格協(xié)作成為各個團隊重點比拼的產品。

 這是因為許多中小企業(yè)的需求集中在表格協(xié)作、年后復工開會上，同時疫情之下出現了人員信息收集、遠程緊急會議等特殊場景，這些需求都指向了文檔協(xié)作和視頻會議產品。

人員信息收集，是疫情期間最突出的需求，在一些小區(qū)和農村，挨家挨戶的信息收集不僅耗時長、信息收集不完整，且有潛在的健康風險。另外，許多公益組織、民間個人/組織自發(fā)為湖北捐贈醫(yī)療物資，其中涉及到多方信息的同步跟進，如慈善資金落實、醫(yī)療物資盤點、物流信息更新等，文檔協(xié)作需求迫切。 

為此，文檔協(xié)作成為各類工具觸達用戶最有效的產品。

騰訊文檔方面對「深響」表示，疫情期間大家對疫情信息收集、多人協(xié)作及遠程辦公等方面有了較多需求的提升。“我們主要對不同的需求場景，進行了針對性的升級。”具體包括上線多套疫情統(tǒng)計模板，緊急擴容將單個收集表填寫人數提升到7000；免費開放會員服務，將同時在線編輯人數提升至200人等。

與騰訊文檔策略類似，金山文檔也上線了多套疫情統(tǒng)計模板，并與WPS+業(yè)務團隊溝通，將原本面向中小企業(yè)的業(yè)務免費開放。

金山文檔產品總負責人汪大煒向「深響」表示，之前沒有預估到會涌進那么多的用戶，金山文檔的服務團隊、運維團隊假期一直在待命，監(jiān)測數據的增長，擴展服務器和相關的設備等，過去一周已經增加了好幾倍的服務器。 

“現在是在跟時間競爭，大家都很急，服務不能出問題”，汪大煒表示。

疫情之下，政府應急指揮、醫(yī)療資源調度都有強烈的遠程溝通需求。1月24號除夕，騰訊會議面向全國免費開放了100人會議功能，但疫情愈發(fā)嚴峻，應急指揮和工作部署會議需求不斷增加。26號，騰訊會議又免費升級開放了300人不限時的會議功能，直至疫情結束。

 

為了應對突如其來的狀況，協(xié)同辦公各家團隊假期幾乎都在加班。

 騰訊會議方面告訴「深響」，大年初一團隊就已經全員到位，春節(jié)期間持續(xù)提供7*24小時服務，后臺團隊幾乎24小時都在擴容。

飛書方面告訴「深響」，飛書提供了7*24小時的客服熱線，以響應有需求的組織機構。為了上線“健康報備”應用，團隊成員進行了24小時排班，但任務還是十分緊張。研發(fā)手里的工作預計還有兩三個小時結束時，產品就會把下一步的需求提出來。

 協(xié)同辦公產品團隊同臺競技，是為了滿足特殊時期的巨大流量和新需求，而拉到更長的時間維度來看，這段時間的比拼，也將決定接下來各家的品牌認知度、用戶量等核心能力的表現。

 風口來了嗎

協(xié)同工具的曝光度和使用規(guī)模顯著提高的同時，有分析文章把協(xié)同工具和電商做類比，認為協(xié)同工具的風口已來，2003年非典疫情過后電商興起的故事，將會發(fā)生在協(xié)同工具行業(yè)。

沒有人希望出現疫情，但不可否認的是，因疫情帶來的假期延長和遠程辦公確實為行業(yè)帶來了增長契機。各家協(xié)同辦公產品陸續(xù)宣布免費開放，既是特殊時期的公益之舉，也是難得的拉新機會。 

不過，僅憑短期的現象就做出“協(xié)同工具成為風口”的判斷有些草率，在業(yè)內人士看來，現在談論協(xié)同工具爆發(fā)為時尚早。騰訊文檔方面認為，協(xié)同工具行業(yè)的發(fā)展還處于早期階段，要讓更多人接受協(xié)同工具，還有較長的普及道路要走。 

在大部分企業(yè)場景中，微信/QQ+Office套件是最常見的辦公模式，在日常需求能被滿足的背景下，想讓用戶改變辦公習慣并不容易。

用微信/QQ+Office套件來辦公，經常出現的情況是一個Word文件反復傳輸，在溝通的過程中經歷數次修改，文件編號有時甚至從“v1”改到“v10”。效率低，也容易產生混亂。

若是使用協(xié)同文檔產品，文檔內容可以鏈接形式分享，相關方直接在云文檔上操作、批注。這樣的解法顯然更高效。但「深響」在與金山文檔的交流中獲知，文檔在推廣過程存在阻礙，例如，有客戶反映稱領導還是想要實體文件，不接受鏈接的形式，原因是實體文件可以放在本地存儲。 

即便是平日工作中已經用到協(xié)同辦公工具的，在全員SOHO的情況，集體遠程線上協(xié)同辦公依然存在諸多不便，如匯報、溝通、效率都增加了不確定性。更直白的說，協(xié)同辦公產品可以解決很多需求，但是短時間內，它無法逆轉用戶長期以來形成的管理、組織、溝通慣性。

 這是協(xié)同辦公產品在窗口期過后保持發(fā)展勢頭的障礙之一：產品可以持續(xù)迭代，辦公人群的辦公慣性如何更接貼合遠程、在線協(xié)同，需要長期耕耘。

習慣之外，安全是用戶關心的重中之重，中小企業(yè)和C端用戶對協(xié)同工具仍有不信任感，許多人認為文件用鏈接來分享不安全，擔心信息會泄漏。在業(yè)內人士看來，用鏈接分享反而是更安全的方式，文件實體存在流出的風險，而鏈接依靠技術能力得到加密。

 在安全上，騰訊文檔方面稱，其通過文檔權限設定、訪客水印等四大功能保障用戶隱私，同時通過多項技術對數據進行保護，如使用騰訊云上的T-Sec密鑰管理系統(tǒng)進行數據加密；接入騰訊內部宙斯盾系統(tǒng)，防范DDOS攻擊等。

 改變用戶習慣和認知，需要產品提供更多能力、在安全上持續(xù)投入，需要行業(yè)做好市場教育，這都不是一朝一夕的事。

汪大煒認為，這次事件實際上是給了一次機會，讓用戶認識協(xié)同工具，意識到可以有更多的辦公方式，但最后要真正把工作搬到協(xié)同平臺上仍有困難，需要考慮的因素很多。

對于接下來的推廣和滲透，行業(yè)內多是打算小步漸進。

 汪大煒的思路是減輕用戶的決策壓力，不讓用戶一下子跨進新的信息時代。從小切口入手，先讓用戶嘗試多人協(xié)作，逐步讓用戶發(fā)現一些好用的工具，進而發(fā)現整套體系。騰訊文檔則希望靠場景和口碑，通過C端用戶的使用普及，進而形成B端的認同和大規(guī)模拓展。 

巨頭占了市場，機會在哪

輿論的火熱和行業(yè)的冷靜形成對比，比起爭辯“風口”觀點的是非，協(xié)同工具行業(yè)本身的狀況和趨勢更值得關注。

 從格局上看，協(xié)同工具是被互聯(lián)網巨頭占領的市場。作為騰訊、阿里巴巴和字節(jié)跳動在B端市場的重要抓手，企業(yè)微信、釘釘和飛書占據了綜合協(xié)作工具的大半市場。

釘釘是阿里巴巴無心插柳的作品。2013年阿里巴巴推出社交產品“來往”大舉進軍社交領域，收效甚微。“來往”團隊不得不謀求改變，將方向改為企業(yè)協(xié)同。令人意外的是，在夾縫中成長起來的釘釘成長飛快，2016年，釘釘的企業(yè)用戶數為100萬，到了2018年，這個數字增長至700萬。

面對釘釘的崛起，騰訊在2016年推出企業(yè)微信與之對抗。另一個互聯(lián)網明星巨頭字節(jié)跳動在企業(yè)協(xié)同領域也推出了辦公套件飛書。

對于創(chuàng)業(yè)公司來說，綜合協(xié)同工具格局難以撼動，這是巨頭的戰(zhàn)場，諸如協(xié)作文檔和視頻會議等通用型產品領域也是類似狀況。

無論金山文檔、騰訊文檔還是釘釘、企業(yè)微信、飛書，都是互聯(lián)網大廠出品，除了巨頭，協(xié)同辦公賽道還有創(chuàng)業(yè)者的機會嗎？ 

答案是肯定的。 

以往協(xié)同工具只在一線城市的大企業(yè)、辦公方式相對前衛(wèi)的互聯(lián)網企業(yè)中流行，如今在二三線城市和更加傳統(tǒng)的行業(yè)也開始獲得認知，新的用戶涌入意味著有新的需求需要被滿足。

換句話說，協(xié)同工具在“下沉”，而目前市面上的標準化方案無法覆蓋各行各業(yè)的細分需求。

 由于垂直領域的市場相對較小，對于巨頭來說，親自下場的投入產出比不高，因此在垂直領域存在新產品生長的空間。

目前的協(xié)同工具市場競爭激烈，巨頭產品間涇渭分明，但滿足細分需求的協(xié)同工具更像是現有產品的補充，作為插件或組件與之相互兼容。 

協(xié)同工具行業(yè)確實在迎來變化，行業(yè)下沉過程中與細分需求相遇，新玩家會隨之出現，而相比和巨頭硬碰硬，合作更可能是行業(yè)未來的重要話題。

 對于整個行業(yè)而言，盡管這一次協(xié)同辦公產品賺足眼球，但相對而言，其滲透率還有極大的提升空間，更重要的命題在于，疫情過后，如何將企業(yè)和用戶留下，將是協(xié)同辦公產品們面臨的共同考驗。