上交所上市審核委員會定于2024年12月25日召開2024年第35次審議會議，志邦家居股份有限公司（再融資）獲通過。

值得一提的是，安徽“家居一哥”——志邦家居此次再融資成功過會，2022年凈利潤達5.37億元。

志邦家居股份有限公司主營業(yè)務為整體廚柜、定制衣柜等定制家具產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝服務，公司始終堅持“以市場為導向，以客戶為中心”的原則，圍繞為客戶“裝修一個家”的核心開展業(yè)務，致力向客戶提供一體化、一站式的整體定制家居解決方案，真正滿足客戶能拎包入住的需求，實現(xiàn)人們對家的美好想象。

公司提供的主要產(chǎn)品包括整體廚柜、定制衣柜和木門墻板。公司自成立以來，一直從事整體廚柜業(yè)務，在整體廚柜領(lǐng)域保持行業(yè)領(lǐng)先地位，具有較高的知名度與影響力。公司自2015年起由廚柜業(yè)務向衣柜業(yè)務拓展，衣柜業(yè)務體量不斷提升，成為近年來重要的業(yè)績增長點。自2018年，公司開始拓展木門品類，成為全屋定制重要板塊。目前，公司已按既定規(guī)劃完善整家全品類布局，通過產(chǎn)品套系化開發(fā)的穩(wěn)步推進，借助渠道、研發(fā)、供應鏈、數(shù)字化以及品牌服務優(yōu)勢，公司持續(xù)創(chuàng)新，致力于實現(xiàn)多品類多空間的深度融合。

公司再融資項目在2023年8月25日獲受理，2023年9月11日交易所對其發(fā)出首輪問詢，發(fā)行人再融資于2024年12月25日通過審核。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

財務指標：

公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：

截至2023年7月31日，公司股本結(jié)構(gòu)如下：

截至2023年7月31日，公司前十名股東持股情況如下：

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表結(jié)合公司經(jīng)營現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場競爭格局、下游市場容量等，說明本次募投項目的必要性、產(chǎn)能規(guī)劃合理性以及新增產(chǎn)能消化措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合房地產(chǎn)市場調(diào)控影響、行業(yè)競爭態(tài)勢、公司銷售模式等，說明2023年經(jīng)銷、大宗業(yè)務收入同比增幅優(yōu)于同行業(yè)可比公司的原因及合理性，公司與主要經(jīng)銷商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（2）說明2024年6月末合同負債大幅減少的原因和合理性，是否存在提前結(jié)轉(zhuǎn)合同負債確認收入的情形。請保薦代表人發(fā)表明確意見。