近期公布的2024年第一季度互聯(lián)網(wǎng)公司財報，拼多多以868億元的營收和131%的同比增幅，延續(xù)了兩個季度保持收入規(guī)模和增速的高增長，拼多多與其海外版Temu再次引發(fā)熱議。借此，再來聊聊中國出海電商以及被其帶火的跨境電商“全托管”模式。

從2022年9月上線至今，跨境電商全托管模式的出現(xiàn)已近兩年，在此期間，除全托管外，還衍生了眾多其變形體，如亞馬遜的“物流全托管”以及今年以來興起的“半托管”模式。

自帶“熱搜”體質(zhì)的全托管，自誕生以來就不乏各個角度的研究和解讀，如與全托管最為密切的“唯二”兩側(cè)——商家側(cè)和物流側(cè)，“各個平臺間全托管模式的區(qū)別？”“全托管模式如何改變平臺與商家間的關系”，以及“電商平臺模式的變革對物流影響”等，但對于“全托管模式如何影響各地跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，卻鮮有提及?；诖?，本文想聊聊該話題。

近年來，在全球化浪潮中，跨境電商以其獨特的魅力及源源不斷地迭代創(chuàng)新迅速崛起，成為我國外貿(mào)發(fā)展有生力量和推動全球貿(mào)易發(fā)展的新引擎。全托管模式給跨境電商帶來的變化，這個話題從全托管誕生以來，不斷被提及，在此稍加闡述、不再展開。

1.賣家側(cè)。簡言之，全托管模式改造了傳統(tǒng)跨境電商語境下的平臺與賣家兩方的關系。

不同于以往“立于前臺的賣水人”身份，全托管模式下，賣家脫離了“經(jīng)營本色”，轉(zhuǎn)而“退居幕后”成為供應鏈代理人的“供水人”角色，從而重新書寫了賣家身份；平臺則從此前的“裁判員”“服務員”成為親自下場沖鋒的“運動員”。

2.物流側(cè)。全托管模式收歸了此前屬于平臺商家的物流供應商選擇權，并將其交歸于電商平臺，通過平臺集約化物流采購，強化其對物流訂單的分配權，使其成為航空公司和物流企業(yè)的單一最大貨主。

如，2023年航空貨運在全球范圍內(nèi)的最大貨主由此前的蘋果變成了Temu、SHEIN，據(jù)估算，兩大平臺通過航空貨運的年出口貨量已經(jīng)達到了百萬噸級別的體量。

3.服務商側(cè)。全托管模式的誕生，使營銷、流量獲取、測品、收款等原本在第三方平臺由專業(yè)生態(tài)服務商承擔的職能全部收入平臺囊中，平臺全面或部分取代了生態(tài)服務商的位置。

1.賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”。

跨境電商平臺攜“全托管”模式的進場，坐實了平臺企業(yè)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)出海的使命和“超級鏈主”的身份，與各地跨協(xié)一道成為各地政府推動跨境電商發(fā)展的“左膀右臂”，肩負起了推進“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”發(fā)展的重任，兩者疊加所發(fā)揮的作用也是有目共睹的。

在跨境電商“出海四小龍”的帶動下，全托管模式基本覆蓋了各大主流跨境電商平臺，供應鏈作為全托管模式競爭的關鍵，瞬時成為平臺競逐的焦點，而走進國內(nèi)各大產(chǎn)業(yè)帶自然成為跨境電商平臺戰(zhàn)略落地的最后一環(huán)。2023年起，電商平臺圍繞產(chǎn)業(yè)帶的活動一時間火起來也多起來。

如亞馬遜全球開店推出了“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”，同時提出“亞馬遜企業(yè)購產(chǎn)業(yè)帶加速器”計劃，預計將在3年覆蓋全國超100個產(chǎn)業(yè)帶。

TikTok Shop啟動了“產(chǎn)業(yè)帶100計劃”，在2024年，計劃走進超過100個產(chǎn)業(yè)帶，攜手商家共同打造超一萬個全球爆品。

速賣通也推出產(chǎn)業(yè)帶萬商復蘇計劃，聯(lián)合全國百余省市區(qū)縣級政府，激活提振100+產(chǎn)業(yè)帶，為百萬中小企業(yè)順利出海開辟新賽道。

SHEIN在2023年就推出了全國500城產(chǎn)業(yè)帶出海計劃，目標在三年內(nèi)深入全國500城產(chǎn)業(yè)帶，將產(chǎn)業(yè)帶與數(shù)字化柔性供應鏈貫通起來，幫助產(chǎn)業(yè)帶實現(xiàn)順利出海。

Temu更是掀起了一股帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶工廠賣家進軍跨境電商的熱潮，2023年初就深入全國多個優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)帶開始招募工廠型賣家。

總之，各大平臺火熱推進的產(chǎn)業(yè)帶計劃，在幫助各地跨境電商產(chǎn)業(yè)普及、助推企業(yè)轉(zhuǎn)型和意識轉(zhuǎn)變，以及賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面功不可沒。一場場平臺宣講會疊加一個個招商群，虛實結合，高效組建一系列網(wǎng)格化的“跨境電商培訓專班”，精準幫扶產(chǎn)業(yè)帶傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2.擴展主體增量，促進中小企業(yè)數(shù)字化改造。

在平臺拓展市場主體數(shù)量方面。囿于“四小龍”平臺定位及模式方面的差異，四者在開展平臺招商方面也有所區(qū)別。

速賣通托管模式招商的核心是立足和引導自身既有20萬商家，從而促進其進行模式升級；SHEIN、TikTok Shop和Temu雖然都是以“新面孔”開啟的全新招商，但只有Temu是自始至終ALL IN托管模式（全托管/半托管），速賣通、SHEIN、TikTok Shop三者卻并非如此。

這也造成三者公布的平臺商家結構較為復雜，無法精準區(qū)分全托管商家規(guī)模，因而Temu平臺新增的商家數(shù)量和結構，基本上足以體現(xiàn)全托管模式對產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)的帶動作用。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年10月，Temu平臺招募的商家數(shù)量已由上線初期的3萬增長至9萬，其中，55%商家來自拼多多主站和多多買菜平臺，也即來自國內(nèi)貿(mào)易的供應商。

且不說剩余45%的商家中來自產(chǎn)業(yè)帶的工廠型企業(yè)占比，單就推動近5萬內(nèi)貿(mào)商家涉足外貿(mào)領域，對于存量時代各地推動跨境電商高質(zhì)量發(fā)展而言，也充分展現(xiàn)了電商平臺在推動企業(yè)跨境轉(zhuǎn)型中的重要作用。

此外，在助推企業(yè)數(shù)字化改造方面，以Temu為代表的全托管平臺為緩解商家?guī)齑鎵毫?，利用?shù)據(jù)為驅(qū)動，幫助商家建立起“歸集需求、快速測款、快速反應”的“柔性供應”模式，能夠在提升供給鏈效率的同時，“授人以漁”，幫助商家樹立面向C端的數(shù)字化經(jīng)營思維和理念。

3.助推物流發(fā)展，推高地方物流體量和物流地產(chǎn)價值。

全托管“國內(nèi)集貨、統(tǒng)一干線運輸”的模式，憑借集中化、規(guī)?；挠唵卫@過了貨代公司，能夠與航司、船司等直接對話，進而擁有了更多的貨運定價話語權，甚至會對航空、海運運價及運力投放等也產(chǎn)生了一定影響。

資料來源：網(wǎng)絡公開資料搜集整理。

如，近年來，不少跨境電商平臺均積極拓展國際航空干線運輸資源。其中，SHEIN就先后與南航物流、東方航空達成戰(zhàn)略合作，通過優(yōu)勢互補實現(xiàn)互利共贏。主打低價心智的Temu，則選擇與美森、以星、達飛、馬士基、中遠海運等世界著名船公司合作，以此平抑高漲的空運價格，降低平臺物流成本。

此外，全托管電商平臺的國內(nèi)集貨模式，已經(jīng)帶動了以珠三角地區(qū)為主的物流地產(chǎn)升溫。據(jù)悉，目前電商平臺的托管倉主要分布在航班密集、貼近產(chǎn)業(yè)帶貨源集中的區(qū)域，以粵港澳大灣區(qū)為主，例如廣東的肇慶、番禺、佛山、東莞、中山等地。

據(jù)不完全統(tǒng)計，僅Temu就在珠三角建立了超30余個、面積不低于100萬平米的托管倉。SHEIN則采用國內(nèi)“中心倉+衛(wèi)星倉”的布局，僅佛山中心倉的面積就高達30萬平米，幾乎承擔了全球95%的商品發(fā)運任務。

1.全托管模式下部分進出口數(shù)據(jù)并未留存在本地。

全托管模式的出現(xiàn)，雖然在一定程度上降低了國內(nèi)企業(yè)參與國際貿(mào)易的門檻，但在助推各地跨境電商發(fā)展而言，尚難評價。

目前，參與電商平臺全托管模式的商家主要有國內(nèi)電商、外貿(mào)工廠（含代工和工貿(mào)一體）、跨境貿(mào)易商三類。全托管模式下，作為供貨方的國內(nèi)商家，將貨物交付至平臺國內(nèi)集貨倉后，就不再負責此后的流程，也意味著以速賣通為代表的平臺商家，以及將托管模式視作第二增長曲線的貿(mào)易型商家中，此前能夠自主進行出口報關、留存出口數(shù)據(jù)的商家，將不得不放棄自身數(shù)據(jù)。

雖然對于多數(shù)商家來說，在利潤和數(shù)據(jù)面前，利潤顯然更加重要，但對各地而言，數(shù)據(jù)反而是地方政府能夠直觀感受跨境電商賦能本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵指標，也是關乎地方對標先進地區(qū)調(diào)整跨境電商政策走向的重要因素。因此，本地跨境電商企業(yè)出口數(shù)據(jù)一直都是各地關注的重點。

據(jù)悉，以“出海四小龍”為代表的跨境電商平臺，現(xiàn)階段都采用分段式物流合作方式，不僅是沒有進出口經(jīng)營權的國內(nèi)商家，其他兩類商家也并不能擁有自家全托管模式的數(shù)據(jù)。

如，SHEIN全托管模式需要商家將貨物寄送至其位于廣東（居多）的國內(nèi)集貨倉，待訂單生成后由SHEIN通過9610代理出口模式通過空運送達國外客戶手中。在SHEIN代理出口模式下，一般不顯示供貨商信息，因而全托管供貨的商家并不能實現(xiàn)數(shù)據(jù)留存和出口退稅。

TikTok Shop和Temu則將物流外包給合作的專業(yè)物流服務商，據(jù)悉由于全托管模式的主要品類是低值、輕小件商品，因此多采用小包出口，同時為節(jié)約成本，多數(shù)物流服務商采取買單出口方式清關，造成出口數(shù)據(jù)也不曾留在商家或平臺任一方。

唯一自建物流且擁有固定出海“搭子”的速賣通就更不用提，長期以來，阿里旗下的一達通都是阿里系平臺的御用服務商，更不用說在當下如此重要的“平臺全托管之戰(zhàn)”，除了一達通，在物流服務方面，菜鳥國際快遞也是將“陪伴價值”直接拉滿，負責速賣通國內(nèi)攬收、干線運輸、海關清關、末端配送等全物流流程。

2.平臺模式更迭也影響著各地政策的方向。

電商平臺興起的全托管模式在帶動跨境物流模式轉(zhuǎn)變的同時，也潛移默化地影響著各地跨境電商政策的走向。

結合梳理自2022年9月以來各地出臺的跨境電商相關政策，能夠發(fā)現(xiàn)：支持企業(yè)建設跨境集貨倉，正在與海外倉并列成為各地支持跨境電商倉儲物流發(fā)展的重點之一。

資料來源：網(wǎng)上公開資料搜集整理。

深杭兩城作為我國跨境電商發(fā)展的第一梯隊，已經(jīng)成為全國跨境電商政策的風向標。

2022年，緊隨Temu全托管模式的上線1個月之后，深圳市就出臺了《深圳市推動跨境電子商務高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2022-2025）》，提出要加快重點企業(yè)集貨倉項目建設，打造全球跨境電商快郵集散中心；

杭州市則在翌年2月發(fā)布了《加快推進跨境電子商務發(fā)展的實施意見》，明確了對集貨倉運營商的資金扶持細則。

同樣具有產(chǎn)業(yè)和物流優(yōu)勢的福建省，通過“鼓勵省內(nèi)各綜試區(qū)出臺措施，爭取各大跨境電商平臺在省內(nèi)設立集運倉、分撥中心，吸引省內(nèi)外貨物經(jīng)福建集散。”

延吉綜試區(qū)在建設實施之初，就提出要充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，瞄準日韓跨境電商市場，支持CouPang、速賣通等跨境電商平臺在延吉設立出口集貨倉。

廈門、天津、青島、臺州、株洲、泉州、中山、陽江等地也紛紛出臺政策，并明確支持企業(yè)跨境集貨倉建設。

各地對電商平臺集貨倉建設的政策傾斜，想必也給坐擁產(chǎn)業(yè)、物流和資源優(yōu)勢的廣東省帶來一定壓力。

2024年4月，作為各大電商平臺托管倉建設地，廣東省人民政府印發(fā)《關于實施“五外聯(lián)動”推進高水平對外開放的意見》，提出要提升海港、空港貨運能力，優(yōu)化海運航線、提升航空樞紐能力，并適時啟動專業(yè)貨運機場建設研究，用以滿足日益增長的幾大電商平臺貨運壓力。

任何事物都是一體兩面，全托管模式的利弊顯而易見卻也公允，不僅對平臺商家如此，對政府也同樣如此。與母公司拼多多處于同樣境遇的Temu，從誕生至今，相關的爭議也如影隨形。

無論是現(xiàn)階段極度依賴平臺的商家，還是因平臺模式變革而受到波及的各地，打破固有印象的新模式在初期一定會出現(xiàn)這樣或那樣的問題，需要給予一段時間與各方磨合適應，電商平臺自然也深知這一點。

速賣通和Temu“半托管”模式的上線，也表明了平臺也十分關注市場和平臺商家實際，并隨之進行動態(tài)調(diào)整的優(yōu)化，畢竟只有被市場接受的“合理存在”，才能長久的存在下去。

但不管怎么說，中國電商平臺進場以及全托管模式的興起，打破了困擾中國商家多年的“平臺話語權較弱”局面，給“出海”企業(yè)提供了全新的商業(yè)基礎設施，為中國制造的轉(zhuǎn)型乃至形成獨特的全球競爭力提供了有力支撐。因而從這個意義上說，電商平臺以及全托管模式的價值是巨大的且不容忽視的。

總之，電商平臺和全托管對各地跨境電商發(fā)展的影響幾何，相信也是仁者見仁，終將留給時間去檢驗。