我國家居市場是萬億規(guī)模級別的市場，但由于產(chǎn)品種類眾多、技術(shù)壁壘不高、準(zhǔn)入門檻較低、原材料供應(yīng)較為充足、供應(yīng)鏈碎片化程度高等原因，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較為劇烈。
據(jù)華經(jīng)研究院報告，2022年我國家具制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為7624.1億元，歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌廚柜和江山歐派的市場份額分別為2.9%、1.5%、0.7%、0.5%和0.4%。
根據(jù)國家統(tǒng)計局，我國家具制造業(yè)企業(yè)數(shù)量在2022年達(dá)到7273家，2016-2022年復(fù)合增速為3.3%。
家具行業(yè)的市場格局整體相對分散，集中度不高。定制家具4000億規(guī)模，歐派家居曾指出，其2022年營收224億，占整個市場份額約5%。
中國家具行業(yè)競爭梯隊
中國家具行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多，不少企業(yè)已經(jīng)成為上市企業(yè)，通過對品牌的家具相關(guān)營業(yè)收入進(jìn)行比較，可將家具行業(yè)企業(yè)分成三個梯隊，第一梯隊是歐派家居，其2022年家具相關(guān)營業(yè)收入超過200億元;第二梯隊有敏華控股、索菲亞、顧家家居等，這些品牌2022年家具相關(guān)年營業(yè)收入在100-200億元的區(qū)間內(nèi);第三梯隊有恒林股份、尚品宅配、慕思股份、曲美家具、喜臨門、浙江永強(qiáng)、夢百合等，這些企業(yè)2022年的家具相關(guān)營業(yè)收入在50-100億元的區(qū)間內(nèi)。
中國家具行業(yè)市場份額
從2022年家具行業(yè)中排名前列的企業(yè)營業(yè)收入對比來看，歐派家居、顧家家居、敏華控股是行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)，2022年家具相關(guān)營業(yè)收入分別為224.80億元、165.13億元和170.55億港元，歐派家居、顧家家居均占據(jù)2%以上的市場份額。
中國家具行業(yè)市場集中度
總體來看，中國家具制造行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭較為激烈，集中在中低端市場。從行業(yè)集中度情況來看，中國家具行業(yè)CR2達(dá)到5.1%，CR6達(dá)到10.6%，反映目前家具行業(yè)市場集中度較低。
中國家具行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從我國家具行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局情況來看，我國家具企業(yè)充分發(fā)揮自身在原材料、人工的相對優(yōu)勢，逐漸打開境外市場，其中敏華控股家具業(yè)務(wù)橫跨亞、美、歐、澳等核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域。此外，曲美家居、恒林家居海外市場占據(jù)整體業(yè)務(wù)過半，我國家具行業(yè)代表性企業(yè)逐漸開拓境外市場。
中國家具行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析，目前，我國家具行業(yè)存續(xù)、在業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，競爭較為激烈。家具制造企業(yè)大部分為中小型企業(yè)，在中低端產(chǎn)品市場的競爭較為激烈;頭部企業(yè)憑借其技術(shù)等優(yōu)勢，活躍于高端產(chǎn)品市場。從上游供應(yīng)商議價能力看，各類原材料占家具制造的成本比重較大，對產(chǎn)品的盈利性影響較大。結(jié)合上游產(chǎn)品專用性程度、供應(yīng)方前向一體化程度及購買方集中程度、購買方后向一體化程度來綜合判斷家具行業(yè)供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)。從消費(fèi)者的議價能力看，由于家具的消費(fèi)者集中度較低、單個購買量少，因此，中國家具行業(yè)消費(fèi)者的議價能力較弱。從潛在進(jìn)入者分析，盡管現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源控制程度較低，行業(yè)進(jìn)入壁壘一般，但是目前行業(yè)對潛在進(jìn)入者的吸引力不高，家具行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般。最后，中國家具行業(yè)整體向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方向發(fā)展，中國家具行業(yè)替代品風(fēng)險較小。
家具行業(yè)整體競爭趨勢分析
1、“整家、整裝、智能化”是當(dāng)下傳統(tǒng)家具業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。
伴隨人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計算技術(shù)的影響力日益擴(kuò)大，智能家居發(fā)展迅猛，想象空間擴(kuò)大，市場持續(xù)擴(kuò)容。
其次，家居企業(yè)已經(jīng)紛紛涉足整家、整裝，目前頭部家居企業(yè)已經(jīng)不斷的升級整家定制，并已經(jīng)享受到了整家定制帶來的業(yè)務(wù)效率提升。
整裝的高效率、流量入口優(yōu)勢等，吸引了家具企業(yè)爭相入局。
2、傳統(tǒng)營銷方法全面失靈，價格戰(zhàn)開打，行業(yè)利潤下滑，競爭加劇。
近年來價格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)開打，頭部企業(yè)率先發(fā)出“699套餐”，整體競爭加劇，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌時期。
3、行業(yè)集中度不高，品牌分散，呈現(xiàn)出百花齊放的發(fā)展格局，品牌多、品類雜，定制家居行業(yè)經(jīng)營壁壘高，其流量入口優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。
中小型家居家具企業(yè)、家裝公司、個體作坊因無法滿足消費(fèi)需求，競爭力將日漸趨弱。
相比家電等成熟行業(yè)，頭部企業(yè)市場份額相對較低，經(jīng)銷商的區(qū)域分散化、市場參與者眾多、行業(yè)進(jìn)入及退出門檻低、客流分散程度持續(xù)加劇，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升。