出品：醫(yī)洲(ID:MedicalContinent)
作者：醫(yī)洲團隊
沙特雄心勃勃的醫(yī)療城項目背后，是中國企業(yè)出海的又一次歷史性機遇。
沙特西南部巴哈省，一座計劃投資20億美元的“光明山醫(yī)療城”正在規(guī)劃中。這個集醫(yī)療服務(wù)、治療和教育于一體的綜合醫(yī)療設(shè)施，將成為沙特醫(yī)療領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵組成部分。
這僅僅是沙特醫(yī)療版圖擴張的一部分。早在2022年，沙特政府就計劃在阿西爾省和焦夫省分別建設(shè)費薩爾國王醫(yī)療城和穆罕默德親王醫(yī)療城，分別擁有1024張和422張床位。
這些醫(yī)療城項目是沙特“2030愿景”的具體體現(xiàn)，也是對全球醫(yī)療企業(yè)發(fā)出的強烈信號。
01 沙特醫(yī)療市場的巨大轉(zhuǎn)型
沙特是中東地區(qū)最大的醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)終端市場，人均醫(yī)療支出位居中東國家前列。截至2017年末，沙特人口約為3240萬人，人口增長率為2.55%，預(yù)計到2030年，沙特人口將接近4000萬人。
伴隨人口激增，人口老齡化和多種慢性病的發(fā)病率也隨之提高，沙特醫(yī)療系統(tǒng)面臨空前壓力。
沙特衛(wèi)生部管理著270余家公立醫(yī)院，總計5萬余個病房，約占沙特醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)總量的60%。除少數(shù)?？漆t(yī)院提供的部分醫(yī)療服務(wù)需要收費外，沙特居民在公立衛(wèi)生體系中產(chǎn)生的醫(yī)療費用全部由政府承擔(dān)。
面對醫(yī)療供求矛盾，沙特政府計劃在未來對醫(yī)療體系和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)持續(xù)做出大量投資，目標(biāo)是建立以醫(yī)療保險為基礎(chǔ)覆蓋全部公民的醫(yī)療體系。
沙特衛(wèi)生部門轉(zhuǎn)型計劃是“2030愿景”的重要組成部分，計劃投入超65億美元用于醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)字健康升級。其核心路徑之一，是將私營部門參與比例從40%提升至65%，這為國外資本參與沙特醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資創(chuàng)造了良好契機。
02 百億醫(yī)療城項目的戰(zhàn)略布局
沙特正在全國范圍內(nèi)布局多個醫(yī)療城項目，這些項目不僅是醫(yī)療設(shè)施，更是集醫(yī)療、教育、科研于一體的綜合生態(tài)系統(tǒng)。
光明山醫(yī)療城將分10年逐步開發(fā)，第一階段包括一所醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院，為醫(yī)學(xué)生提供先進的醫(yī)療培訓(xùn)。這種“醫(yī)療+教育”的模式旨在培養(yǎng)下一代醫(yī)療人才，并推動醫(yī)學(xué)研究的進步。
這些醫(yī)療城項目采用公私合營模式進行開發(fā)。每個醫(yī)療城都會有獨立的合同安排，采用設(shè)計-建設(shè)-融資-運營-維護-轉(zhuǎn)讓方式進行招標(biāo)。
沙特衛(wèi)生部與國家私有化中心一起交付這些項目，匯豐沙特作為項目牽頭人和財務(wù)顧問。
醫(yī)療城項目對于滿足沙特北部和南部地區(qū)不斷增長的三級?？谱o理需求至關(guān)重要。沙特的目標(biāo)是建立一個全面、高效且集成的醫(yī)療系統(tǒng)，以更好地關(guān)注個人和社區(qū)的健康福祉。
03 中國企業(yè)的成功實踐
面對沙特醫(yī)療市場的巨大機遇，一些中國企業(yè)已經(jīng)率先行動，積累了寶貴的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
上海健麾信息技術(shù)股份有限公司作為優(yōu)秀企業(yè)代表，攜智慧藥房數(shù)智化解決方案參加了第七屆中國—阿拉伯國家博覽會。該公司已在沙特阿拉伯投資設(shè)立合資企業(yè)，并與沙特阿拉伯衛(wèi)生部醫(yī)藥保健總局、吉贊省衛(wèi)生局簽署正式協(xié)議。
在吉贊省兩家醫(yī)院開展門診藥房、住院藥房和病區(qū)藥房3個應(yīng)用場景的智慧化試點，實現(xiàn)藥品在醫(yī)院各環(huán)節(jié)的全流程閉環(huán)管理。
復(fù)星凱瑞與沙特Fakeeh Care Group簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，聚焦CAR-T細胞治療領(lǐng)域。根據(jù)合作備忘錄，復(fù)星凱瑞擬提供中國最先進的CAR-T細胞治療產(chǎn)品與技術(shù)，F(xiàn)akeeh集團則憑借其深厚的本地根基，計劃主導(dǎo)產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)、注冊與商業(yè)化。
這種合作模式意味著，未來在沙特應(yīng)用的細胞治療產(chǎn)品將不再是簡單的進口藥品，而是借助復(fù)星凱瑞的先進工藝和生產(chǎn)技術(shù)對接本地資源進行的屬地化生產(chǎn)應(yīng)用的創(chuàng)新成果。
在2025年沙特國際醫(yī)療健康展上，易達資本聯(lián)合四家產(chǎn)業(yè)公司，與沙特衛(wèi)生部、沙特投資部共同簽署了總額約2.14億美元的戰(zhàn)略合作協(xié)議，將圍繞血液透析、康復(fù)醫(yī)學(xué)、輔助生殖與體檢診斷四大方向，合作并推動高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)項目落地。
這種三方聯(lián)手（政府-資本-產(chǎn)業(yè)）的模式，為沙特醫(yī)療的“結(jié)構(gòu)性缺口”引入外部供給，探索了一條以產(chǎn)業(yè)投資驅(qū)動本地化落地的有效路徑。
04 沙特市場的準(zhǔn)入挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略
中國企業(yè)進入沙特市場面臨多重挑戰(zhàn)，首當(dāng)其沖的是法規(guī)體系與認(rèn)證要求。阿拉伯國家更認(rèn)可歐美監(jiān)管體系，如CE認(rèn)證和FDA認(rèn)證。中國藥監(jiān)局的認(rèn)證在當(dāng)?shù)夭⒉煌ㄓ?，因此企業(yè)需要熟悉當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和辦事流程的團隊來幫助進行認(rèn)證。
沙特對醫(yī)療產(chǎn)品的監(jiān)管極為嚴(yán)格。2024年1月期間，沙特食品和藥物管理局對11家制藥廠的違規(guī)行為進行了監(jiān)測，因為這些企業(yè)沒有承諾向當(dāng)?shù)厥袌鎏峁┳运幬镏苿?/p>
根據(jù)規(guī)定，從事藥品和草藥制劑貿(mào)易的工廠和倉庫必須擁有足夠其所有注冊制劑六個月的永久庫存。
本地化生產(chǎn)已成為進入沙特市場的重要要求。中東國家，如卡塔爾、阿聯(lián)酋和沙特，越來越要求本地化生產(chǎn)。企業(yè)若想進入當(dāng)?shù)厥袌?，最好在?dāng)?shù)卦O(shè)立研發(fā)中心，甚至落地產(chǎn)能。
沙特政府高度重視醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展，將完善醫(yī)療服務(wù)體系納入2030愿景規(guī)劃和2020轉(zhuǎn)型計劃的中期規(guī)劃，并在未來幾年中對衛(wèi)生部門進行全面改革。沙特為醫(yī)療領(lǐng)域投資者提供了多種支持政策，包括低成本融資、稅收豁免等。
在沙特，企業(yè)需要雇傭當(dāng)?shù)貑T工，這有一個專業(yè)用語叫“沙化率”。根據(jù)沙特人力資源和社會發(fā)展部2023年底的要求，雇用5名及以上銷售人員的企業(yè)，銷售崗位的沙化率為15%。
而采購行業(yè)的沙化率要求為50%，項目管理領(lǐng)域為35%。
05 醫(yī)療細分領(lǐng)域的投資機會
沙特醫(yī)療器械市場規(guī)模約20億美元，年增長率9%。當(dāng)前沙特具備低附加值醫(yī)療器材生產(chǎn)能力，如繃帶、手套、注射器和部分醫(yī)用家具等，但尚不具備高端醫(yī)療器械制造能力，進口產(chǎn)品占市場份額的90%以上。
沙政府未來將重點促進跨國公司和本地醫(yī)療設(shè)備制造商合作建廠，提高沙特醫(yī)療設(shè)備制造能力。未來主要需求是X射線機、CT掃描儀、超聲波檢測儀等成像設(shè)備，手術(shù)設(shè)備、透析設(shè)備、麻醉設(shè)備、體外診斷產(chǎn)品和醫(yī)院日常耗材等。
生物制藥領(lǐng)域，2017年沙特藥品市場規(guī)模約為75.9億美元，年增長率預(yù)計可達10%。目前沙特有27家本地制藥企業(yè)，產(chǎn)品占醫(yī)藥市場份額的18%，其余全部依賴進口。
沙衛(wèi)生部擬加大對發(fā)展仿制藥品和疫苗制造業(yè)的支持力度，將本地制藥企業(yè)產(chǎn)品的市場份額提升至40%，減少對進口藥品的依賴。
沙特未來對數(shù)字健康的需求巨大。根據(jù)IMARC Group的測算，沙特數(shù)字健康市場規(guī)模在2024年已達44億美元，預(yù)計到2033年將增至153億美元，年復(fù)合增速超過13%。
沙特正在探索數(shù)字醫(yī)療服務(wù)等方案，實現(xiàn)衛(wèi)生保健部門效率和效益雙提升，包括電子病歷、放射信息系統(tǒng)、實驗室數(shù)據(jù)系統(tǒng)、輔助診斷、人工智能、遠程護理和醫(yī)療等。
06 中國企業(yè)的成功路徑建議
從中企實踐看，要成功拿下沙特百億醫(yī)療城項目，需遵循以下策略：
建立本地化團隊與合作是中國企業(yè)進入中東市場的重要策略。本地團隊可以幫助企業(yè)更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?，克服文化差異和政策障礙。
在沙特，人們更愿意與自己信任的人做生意來降低風(fēng)險。“到一個新的市場，找一個當(dāng)?shù)氐暮献鞣?、雇傭?dāng)?shù)貑T工永遠是正確的選擇。”當(dāng)?shù)厝烁私饽切┥鈭錾系慕?，以及用什么方式做生意更容易成功?/p>
中國企業(yè)需要尊重當(dāng)?shù)氐奈幕?xí)俗，調(diào)整產(chǎn)品特性以增強市場接受度。例如，伊斯蘭國家不能使用豬和偶蹄類動物的產(chǎn)品，因此膠囊產(chǎn)品需要使用牛骨提煉的明膠或植物膠囊。
沙特市場的疾病譜與飲食習(xí)慣密切相關(guān)，高油、高鹽、高糖飲食導(dǎo)致慢性病高發(fā)。因此，能夠提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的產(chǎn)品在當(dāng)?shù)胤浅Ｊ軞g迎。
企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用遠程醫(yī)療和數(shù)字化技術(shù)的優(yōu)勢，開發(fā)適合當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品。
康多機器人在中東市場采用本地化獨家代理策略，每個國家只招一個獨家代理，并設(shè)定銷售額限制。這種策略確保了產(chǎn)品的市場獨占性，還通過嚴(yán)格的銷售額要求激勵代理商積極推廣產(chǎn)品。
在沙特，項目決策必須等機構(gòu)最高負責(zé)人拍板；而在以色列，意見領(lǐng)袖卻不一定是最高負責(zé)人。這些文化細節(jié)的把握，對于企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌龅某晒χ陵P(guān)重要。
沙特阿拉伯正在實施其“2030愿景”，計劃投入650億美元吸引約100家中國生物科技、醫(yī)療和生物制造企業(yè)。目前，已有20多個中國項目在洽談中，顯示出沙特對中國技術(shù)和產(chǎn)能的高度需求。
沙特王儲小薩拉曼希望用30年時間將沙特打造成全球生命科學(xué)創(chuàng)新研發(fā)應(yīng)用轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化的中心之一。隨著沙特醫(yī)療市場進一步開放，中國醫(yī)療企業(yè)如能把握機遇，將在這一波中東醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮中獲得可觀回報。
參考資料
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《123億！中東資本押注中國醫(yī)械公司》——網(wǎng)易訂閱 -
《誰在中東悶聲發(fā)財》——今日頭條 -
《吳學(xué)濤：醫(yī)療科技企業(yè)的出海實戰(zhàn) | 鈦資本醫(yī)療健康組》——搜狐 -
《20億美元！沙特宣布建設(shè)世界級醫(yī)療城》——騰訊新聞 -
《沙特醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資機遇》——中華人民共和國商務(wù)部 -
《沙特計劃新建2座醫(yī)療城》——新浪財經(jīng) -
《松江企業(yè)攜“智慧藥房”方案亮相中阿博覽會》——松江區(qū)人民政府 -
《沙特衛(wèi)生部及投資部攜易達資本助力中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)出?！?mdash;—騰訊新聞 -
《創(chuàng)新醫(yī)療國際合作：復(fù)星凱瑞與沙特Fakeeh共拓細胞治療新里程》——上觀新聞
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