蒙特雷時(shí)間晚上9點(diǎn)，喬看秀一天的工作仍沒(méi)有結(jié)束，但他需要回酒店與1萬(wàn)公里外在中國(guó)的公司總部開(kāi)線(xiàn)上例會(huì)，此時(shí)，總部的時(shí)間是早上10點(diǎn)。

蒙特雷，墨西哥東北部新萊昂州首府，是墨西哥的第三大城市、全國(guó)第二大工業(yè)基地。由中國(guó)企業(yè)華立集團(tuán)、富通集團(tuán)聯(lián)合墨西哥墨桑托斯家族共同投資創(chuàng)立的北美華富山工業(yè)園，便坐落于此。

北美華富山工業(yè)園董事長(zhǎng)胡海在公開(kāi)講話(huà)中表示：“2022年至今，我們園區(qū)、包括我所在的城市，幾乎是一地難求，中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)相涌入，‘搶?zhuān)◤S(chǎng)）房搶地’。”

今年5月，喬看秀所在的這家公司正式啟動(dòng)墨西哥建廠(chǎng)項(xiàng)目，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是電子產(chǎn)品代工，在幾年前也曾赴東南亞建設(shè)生產(chǎn)基地。

和喬看秀所在的公司共處同一工業(yè)園區(qū)的，也是兩家中方企業(yè)，分別做汽車(chē)配件和液壓密封。

美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)研究報(bào)告顯示，中國(guó)在墨西哥的直接投資份額在近幾年迅速上升，流入墨西哥的外商直接投資從2011年的3800萬(wàn)美元，增長(zhǎng)到2021年的3.86億美元，是墨西哥增長(zhǎng)最快的外國(guó)投資來(lái)源國(guó)。

事實(shí)上，近兩年，無(wú)數(shù)中國(guó)自主品牌紛紛“下注”墨西哥，在當(dāng)?shù)夭季帧⒔◤S(chǎng)、生產(chǎn)與營(yíng)銷(xiāo)，不少人認(rèn)為，墨西哥大有替代東南亞之勢(shì)。

墨西哥，究竟憑什么？

“中國(guó)人多了”，這是喬看秀在五年后重返墨西哥最為直觀(guān)的感受，無(wú)論是中墨航班上的中國(guó)乘客，還是墨西哥當(dāng)?shù)氐墓珗@或街區(qū)，總能碰到幾個(gè)中國(guó)人。

喬看秀介紹，此次公司赴墨建廠(chǎng)，是希望在墨西哥完成產(chǎn)能、產(chǎn)品和產(chǎn)線(xiàn)的搭建，整個(gè)過(guò)程涉及廠(chǎng)房選址建設(shè)、人員招聘、物流倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)。他的工作是上傳下達(dá)，對(duì)接各個(gè)流程。

際連集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)——萬(wàn)君，也感知到了中國(guó)企業(yè)出海墨西哥的熱情：“從2021年開(kāi)始，咨詢(xún)出海墨西哥的企業(yè)數(shù)量明顯增多，每年會(huì)有幾百家企業(yè)前來(lái)咨詢(xún)，咨詢(xún)數(shù)量還在不斷上升。”

際連集團(tuán)成立于2014年，為中國(guó)企業(yè)出海提供一站式綜合服務(wù)。隨著咨詢(xún)數(shù)量的增多，2021年，際連集團(tuán)先后在墨西哥城設(shè)立了際連墨西哥咨詢(xún)公司，在新萊昂州蒙特雷成立了際連墨西哥工程公司。

萬(wàn)君對(duì)鹽財(cái)經(jīng)介紹，2014年至2020年間，每年可能只有幾十家中國(guó)企業(yè)前來(lái)咨詢(xún)墨西哥出海，此前更多的是貿(mào)易公司，這兩年則是制造業(yè)企業(yè)偏多。

2022年，家居企業(yè)如顧家家居、敏華控股、愛(ài)麗家居等均決定在墨西哥投資建廠(chǎng)，麒盛科技早在一年前便啟動(dòng)墨西哥制造中心。家電企業(yè)如三花控股、海信集團(tuán)都已在墨西哥落戶(hù)。

相較于家居、家電企業(yè)，汽車(chē)領(lǐng)域企業(yè)出海更受關(guān)注。

今年3月，馬斯克正式宣布，將斥資或超50億美元，在墨西哥新萊昂州蒙特雷市建設(shè)“全球最大電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)”，面積會(huì)是特斯拉上海工廠(chǎng)的20倍，年產(chǎn)能最終達(dá)100萬(wàn)輛。

特斯拉在去年傳出赴墨建廠(chǎng)的消息時(shí)，中國(guó)的供應(yīng)商們就坐不住了。

去年5月，東山精密宣布在墨西哥成立子公司；

去年7月，寧德時(shí)代傳出消息，將在墨西哥投資50億美元建廠(chǎng)，為特斯拉和福特供應(yīng)電池；

東山精密、立中集團(tuán)、藍(lán)思科技、銀輪股份等汽配企業(yè)也都宣布了在墨西哥投資建廠(chǎng)。

不止零部件供應(yīng)商，就連中國(guó)自主汽車(chē)品牌也盯上了墨西哥。

此前，北汽、江淮、奇瑞、名爵等中國(guó)汽車(chē)品牌就已在墨西哥當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷(xiāo)售。

今年3月，長(zhǎng)城汽車(chē)成立了墨西哥子公司，并相繼推出兩款新能源車(chē)。相關(guān)負(fù)責(zé)人向鹽財(cái)經(jīng)記者表示，目前，長(zhǎng)城已經(jīng)啟動(dòng)本地工廠(chǎng)的投資項(xiàng)目研究。

今年9月，比亞迪執(zhí)行副總裁、比亞迪美洲地區(qū)總裁李柯表示，公司將基于市場(chǎng)需求，考慮是否在墨西哥建設(shè)新工廠(chǎng)。

鹽財(cái)經(jīng)記者從比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人那里了解到，目前，比亞迪已經(jīng)在墨西哥建立了6家經(jīng)銷(xiāo)商線(xiàn)下門(mén)店，預(yù)計(jì)到今年年底設(shè)立50家門(mén)店，業(yè)務(wù)布局?jǐn)U展至32個(gè)州。隨著門(mén)店建設(shè)和服務(wù)體系的進(jìn)一步完善，比亞迪將繼續(xù)與墨西哥的合作伙伴緊密合作。

資本的流入，也在映照著墨西哥在制造業(yè)上的吸引力。美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)研究報(bào)告顯示，墨西哥制造業(yè)在2022年吸引了36%的外國(guó)直接投資，其中汽車(chē)制造業(yè)吸引了8%，汽車(chē)零部件吸引了4%。

作為拉丁美洲最大經(jīng)濟(jì)體之一，墨西哥在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面有一定的吸引力。

墨西哥擁有豐富的石油、天然氣、煤礦等自然資源，全國(guó)人口約1.31億，勞動(dòng)適齡人口占比59%，本國(guó)工業(yè)體系較為完整，門(mén)類(lèi)齊全，石化、電力、礦業(yè)、冶金和制造業(yè)較發(fā)達(dá)。其中，汽車(chē)工業(yè)是墨最大的制造業(yè)部門(mén)，也是支柱產(chǎn)業(yè)之一。

作為世界貿(mào)易組織成員，墨西哥擁有覆蓋50余國(guó)簽署了14項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，與33個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了32項(xiàng)相互促進(jìn)和保護(hù)投資協(xié)定，以及9項(xiàng)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)自貿(mào)協(xié)定，在擴(kuò)大出口、吸引外資、增加本地經(jīng)濟(jì)活力等方面優(yōu)勢(shì)突出。

然而，中企出海墨西哥，醉翁之意不單單在酒。

“大家去墨西哥的目的，并不在于墨西哥的本地市場(chǎng)，而是整個(gè)北美自由貿(mào)易區(qū)，美國(guó)需要什么，墨西哥這邊就會(huì)有什么，”出海全球化智庫(kù)EqualOcean的創(chuàng)始合伙人黃淵普解釋說(shuō)，“就是用一個(gè)制造業(yè)基地輻射一個(gè)大市場(chǎng)。”

近幾年，美國(guó)增加了商品關(guān)稅。高額的關(guān)稅，迫使許多企業(yè)的產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的成本上升。因此，出于成本考慮，這些企業(yè)則需尋找替代市場(chǎng)或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。

由于勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，地理位置較近，且在文化上具有相似性，許多國(guó)家也與中國(guó)有深厚的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，東南亞成為企業(yè)出海首選。

然而，2020年以來(lái)，美國(guó)又對(duì)諸如越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)進(jìn)行了反傾銷(xiāo)與反補(bǔ)貼調(diào)查，其中，涉及木材、床墊、鋼材等多個(gè)領(lǐng)域。其中，針對(duì)越南的反傾銷(xiāo)稅率高達(dá)668.38%。

同時(shí)，在過(guò)去三年，由于運(yùn)輸需求和供應(yīng)能力的失衡，加之港口擁堵等問(wèn)題頻發(fā)，海運(yùn)費(fèi)經(jīng)歷了前所未有的上漲。

上海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)在2022年2月達(dá)到4819，而在2020年2月為876。這一指數(shù)主要反映上海到國(guó)外港口的集裝箱運(yùn)輸成本。

中國(guó)企業(yè)不得不再次面臨調(diào)整供應(yīng)鏈和生產(chǎn)布局的壓力。

與美國(guó)接壤的墨西哥，則成為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的理想跳板——地理位置更近，運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸成本大幅度減少。

加上墨西哥是《美墨加三國(guó)協(xié)議》成員國(guó)，出口到美國(guó)、加拿大的產(chǎn)品都可以享有極低關(guān)稅。

《美墨加三國(guó)協(xié)議》，由美國(guó)、墨西哥、加拿大三國(guó)于2018年10月共同簽訂，是對(duì)1994的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》進(jìn)行的更新和修訂，于2020年7月1日正式生效。

值得關(guān)注的是，《美墨加三國(guó)協(xié)議》中，對(duì)汽車(chē)和零件的地區(qū)價(jià)值內(nèi)容的要求從62.5%提高到75%，這意味著，若車(chē)企想要在美墨加三國(guó)間享有稅收優(yōu)惠，產(chǎn)品價(jià)值中至少有75%來(lái)自這三國(guó)。

此外，2021年初白宮發(fā)布《美國(guó)供應(yīng)鏈行政令》，推動(dòng)“近岸外包”，即鼓勵(lì)美國(guó)企業(yè)將業(yè)務(wù)外包給地理位置、時(shí)區(qū)、語(yǔ)言相近的鄰國(guó)或鄰近地區(qū)。

2022年8月，美國(guó)《通脹削減法案》出臺(tái)，提出每輛電動(dòng)車(chē)減稅7500美元，但電池組裝、原材料采購(gòu)、加工等必須在北美進(jìn)行。

一系列要求和規(guī)定的出臺(tái)，無(wú)不在敦促企業(yè)進(jìn)一步向北美轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

“對(duì)于企業(yè)而言，最重要的是規(guī)避美國(guó)的高額關(guān)稅和潛在的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，”黃淵普補(bǔ)充說(shuō)，“還有就是追隨大客戶(hù)過(guò)去，不然就要面對(duì)流失客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。大客戶(hù)，很多時(shí)候能夠影響一家企業(yè)的生死。”

一位業(yè)內(nèi)人士就向鹽財(cái)經(jīng)記者透露，某上市汽配企業(yè)選擇出海墨西哥的原因是，公司已經(jīng)和特斯拉簽訂了相關(guān)協(xié)議，只有去墨西哥投資建廠(chǎng)，才能拿到后續(xù)的汽配訂單。

雖能規(guī)避掉高額關(guān)稅并降低運(yùn)輸成本，但在墨西哥投資建廠(chǎng)的綜合成本，并不見(jiàn)得有優(yōu)勢(shì)。

墨西哥雖有豐富的勞動(dòng)力資源，但價(jià)格并不低廉。

墨西哥政府統(tǒng)計(jì)和勞工部門(mén)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)不同的制造業(yè)部門(mén)和技能水平，制造業(yè)工人的月工資通常在400—1000美元之間。

在中國(guó)和越南，這一數(shù)據(jù)分別是620—930美元和250—500美元。

由于墨西哥工作簽證辦理難度大，且員工外派成本高，喬看秀所在公司的建廠(chǎng)項(xiàng)目在落地執(zhí)行方面主要依靠當(dāng)?shù)氐氖┕F(tuán)隊(duì)和人員，喬看秀所在的公司在墨項(xiàng)目中的中墨員工比例約為1:8。

“不夸張地說(shuō)，一個(gè)中國(guó)人干活抵得上三個(gè)墨西哥人，這兒的人也不太愿意加班，給多少錢(qián)都不行，下班后，很難再聯(lián)系上他們。”喬看秀告訴鹽財(cái)經(jīng)記者。

除了人工成本外，當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)所需的原材料費(fèi)用也十分高昂。

萬(wàn)君介紹，大部分的建材產(chǎn)品價(jià)格是國(guó)內(nèi)的7—10倍，甚至二三十倍，為了節(jié)約建廠(chǎng)成本，他們會(huì)選擇從國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料。

不僅僅是建造廠(chǎng)房的原材料，建廠(chǎng)投產(chǎn)后，生產(chǎn)所需的原材料也需要大量從國(guó)內(nèi)購(gòu)入。

“我們?cè)趪?guó)內(nèi)有多家供應(yīng)商可以選，目前原材料的采購(gòu)主要還是來(lái)自國(guó)內(nèi)，然后在本地完成組裝工作，”喬看秀補(bǔ)充說(shuō)道，“這邊供應(yīng)商不多，而且在資質(zhì)、質(zhì)量、交付穩(wěn)定性上都還需要再評(píng)估。”

“中國(guó)企業(yè)普遍沒(méi)有把核心環(huán)節(jié)放過(guò)去，一般滿(mǎn)足各類(lèi)規(guī)定中的最低標(biāo)準(zhǔn)，諸如本地產(chǎn)品生產(chǎn)比例、本地員工數(shù)量等。”黃淵普對(duì)鹽財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。

由此可見(jiàn)，在墨建廠(chǎng)的中國(guó)企業(yè)在利用原產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)規(guī)避高額關(guān)稅的同時(shí)，仍高度依賴(lài)中國(guó)的供應(yīng)鏈。

相較于在墨西哥工廠(chǎng)直接生產(chǎn)成品，更多是從中國(guó)進(jìn)口原材料和半成品，進(jìn)行再加工或組裝。黃淵普打了個(gè)比喻稱(chēng)：“這就像別的地方的大閘蟹為了裝扮成陽(yáng)澄湖大閘蟹，最后七天拿去陽(yáng)澄湖泡下水一樣。”

也有受訪(fǎng)者透露，一些生產(chǎn)技術(shù)難度較低的產(chǎn)品，如普通家具，在墨西哥完成了全生產(chǎn)鏈的遷移。

某家居企業(yè)海外市場(chǎng)負(fù)責(zé)人向鹽財(cái)經(jīng)記者透露，該企業(yè)的墨西哥工廠(chǎng)的總成本較越南工廠(chǎng)高出約15%。然而，這位負(fù)責(zé)人又補(bǔ)充道，“相較于變幻不定的高額關(guān)稅和在北美市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟而言，這些成本并沒(méi)有那么重要”。

2023年前4個(gè)月，美墨兩國(guó)雙邊貿(mào)易總額達(dá)到了2630億美元，制造品貿(mào)易總額達(dá)到2,342億美元。墨西哥由此成為了美國(guó)最大貿(mào)易伙伴，這導(dǎo)致“‘墨西哥制造’將取代‘中國(guó)制造’，并成為下一個(gè)‘世界工廠(chǎng)’”的觀(guān)點(diǎn)一度盛行，但果真如此？

在中美之間的貿(mào)易額減少，美墨之間貿(mào)易額增加的同時(shí)，中墨之間的貿(mào)易額也在迅速增加，且中國(guó)是墨西哥全球的第二大貿(mào)易伙伴。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年中墨貿(mào)易總額達(dá)950億美元，其中中方出口額775億美元，進(jìn)口額175億美元，而在2020年中墨貿(mào)易總額為608.5億美元。

加之，在墨中國(guó)企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，是經(jīng)歷了先從中國(guó)進(jìn)口原材料或半成品，在墨西哥完成組裝，進(jìn)而出口美國(guó)這一過(guò)程——可以推斷，墨西哥對(duì)美國(guó)的出口貿(mào)易額的部分增量來(lái)自中國(guó)。

墨西哥雖然在全球制造業(yè)中發(fā)揮著重要作用，但其本身所固有的社會(huì)問(wèn)題也在制約著本國(guó)制造業(yè)的發(fā)展。

兇殺、綁架、偷竊、搶劫和勒索等犯罪活動(dòng)頻發(fā)，社會(huì)治安狀況一直困擾著墨西哥社會(huì)的發(fā)展。據(jù)墨西哥公民保護(hù)和安全部（SSPC）統(tǒng)計(jì)，2021年全年墨各類(lèi)兇殺案件共33308起。其中，同期性犯罪案同比增長(zhǎng)2.66%，暴力犯罪案同比增長(zhǎng)28.1%，搶劫案同比增長(zhǎng)9.3%，綁架案同比下降22.3%。

跨境物流服務(wù)商唐朝物流品牌發(fā)展經(jīng)理鄭清揚(yáng)告訴鹽財(cái)經(jīng)記者，公司在開(kāi)通拉美航線(xiàn)之初，合伙人就曾在墨西哥調(diào)研過(guò)近一年的時(shí)間，其中最重要的便是摸清當(dāng)?shù)氐膭?shì)力情況——“需要交什么費(fèi)用，和當(dāng)?shù)氐哪囊环絼?shì)力有來(lái)往，我們都調(diào)研得比較清晰。”

鄭清揚(yáng)向鹽財(cái)經(jīng)記者透露，在貨物運(yùn)輸途中，除了提前交保護(hù)費(fèi)，聘請(qǐng)聯(lián)邦警力外，隨行運(yùn)輸人員中還要安排一位能夠持槍械的本地人。當(dāng)貨物運(yùn)輸至墨西哥后，在安保方面的成本開(kāi)支，會(huì)占到國(guó)外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)成本的6成以上。

萬(wàn)君則向鹽財(cái)經(jīng)記者表示，由于其企業(yè)與販毒集團(tuán)的利益沒(méi)有關(guān)聯(lián)，受此影響不大，但也會(huì)遇到一些偷盜事件。事實(shí)上，在墨西哥，中國(guó)工廠(chǎng)一般都會(huì)請(qǐng)當(dāng)?shù)氐陌脖９?，每月支付人民幣約16000元至40000元不等。

另一制約因素則是墨西哥受美國(guó)干預(yù)過(guò)多，這會(huì)帶來(lái)政策的不穩(wěn)定，影響外商投資信心。

比如，今年8月，墨西哥突然提高了涉及392個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，此舉將直接影響中國(guó)。同月，墨西哥礦業(yè)總局（DGM）向中資企業(yè)贛鋒鋰業(yè)墨西哥子公司發(fā)出了正式取消9個(gè)鋰礦特許權(quán)的決定通知，以服務(wù)本國(guó)鋰礦國(guó)有化，加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)的限制。

“地理位置鄰近，經(jīng)濟(jì)互動(dòng)密切，這個(gè)國(guó)家的成敗和美國(guó)息息相關(guān)，會(huì)受到美國(guó)極大的牽制，且墨西哥中央政府并沒(méi)有足夠大的權(quán)力推動(dòng)整個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，所有的政治博弈都以家族利益優(yōu)先，墨西哥想要達(dá)到中國(guó)的作為世界工廠(chǎng)的這種高度真的挺難的。”黃淵普告訴鹽財(cái)經(jīng)記者。

曾經(jīng)，貿(mào)易政策的主要關(guān)注點(diǎn)是自由貿(mào)易、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)成本，但如今的情況不再如此。今天，在全球經(jīng)濟(jì)關(guān)系中，各國(guó)企業(yè)還必須考量地緣政治、供應(yīng)鏈彈性、政策的穩(wěn)定性等方面。

就像喬看秀在社交媒體平臺(tái)上寫(xiě)的那樣：“每次過(guò)來(lái)基本算是開(kāi)拓者，亦或者可以說(shuō)是趕鴨子上架，匆匆忙忙。”

而這樣的開(kāi)拓與匆忙，正是近幾年企業(yè)出海的集體狀態(tài)。