背景

B端產(chǎn)品的業(yè)務(wù)種類繁多、流程復(fù)雜，導(dǎo)致用戶處理業(yè)務(wù)時(shí)需要在多個(gè)功能模塊間切換，一定程度上影響了工作效率；而每個(gè)用戶真正常用的功能并不多，把B端產(chǎn)品首頁設(shè)計(jì)成工作臺，方便用戶登錄系統(tǒng)就可以立刻掌握工作進(jìn)度、查看待辦事項(xiàng)、快速處理業(yè)務(wù)。

更大的背景則包括：信息系統(tǒng)越來越多，信息爆炸；信息孤島出現(xiàn)，信息無法實(shí)現(xiàn)集成與共享；信息仍是被動式的提供給需求者，無法實(shí)現(xiàn)信息的個(gè)性化存取。

定義

工作臺是一個(gè)幫助用戶快速掌握工作進(jìn)度及進(jìn)入工作狀態(tài)的導(dǎo)航頁面。

工作臺的設(shè)計(jì)離不開產(chǎn)品經(jīng)理對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程、管理體系的深入了解和洞察——從用戶角度來看，首頁工作臺是用戶感知產(chǎn)品價(jià)值的重要“門面”；從設(shè)計(jì)角度來看，首頁工作臺是系統(tǒng)內(nèi)體驗(yàn)范式及視覺風(fēng)格的核心場景。

為什么將工作臺定義為導(dǎo)航頁面，而不是綜合管理頁面？

工作臺是為了讓用戶隨時(shí)掌握各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，快速進(jìn)入需要處理的工作事項(xiàng)。

設(shè)計(jì)目標(biāo)

• 提升使用者的工作效率，減輕工作壓力；

• 串聯(lián)業(yè)務(wù)場景，展示業(yè)務(wù)全景；

角色

“工作臺的設(shè)計(jì)圍繞節(jié)省完成任務(wù)時(shí)間，以及實(shí)時(shí)掌握業(yè)務(wù)情況展開。”

兩大類角色：管理者（偏基層管理者）和執(zhí)行者（業(yè)務(wù)人員）：

• 管理者的核心需求是根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對業(yè)務(wù)情況進(jìn)行把控，如進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、任務(wù)分配合理性等。

• 執(zhí)行者的核心需求是高效地完成任務(wù)，涉及分工協(xié)作、信息同步等方面。

管理者需要及時(shí)高效的查看數(shù)據(jù)報(bào)表，了解團(tuán)隊(duì)任務(wù)進(jìn)展和每個(gè)成員的任務(wù)進(jìn)度，掌握業(yè)務(wù)全景。

設(shè)計(jì)時(shí)需要根據(jù)角色的工作崗位量化并展示他們關(guān)注的核心數(shù)據(jù)，包含正常數(shù)據(jù)和異常數(shù)據(jù)；任務(wù)進(jìn)度包括團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員的分配任務(wù)數(shù)、完成任務(wù)數(shù)、任務(wù)完成率等信息。

業(yè)務(wù)人員每天的工作都圍繞任務(wù)展開，上班后了解今日任務(wù)，然后按照規(guī)劃開始工作，下班之前再查看任務(wù)的完成情況。

如果沒有工作臺，任務(wù)分散在系統(tǒng)的各個(gè)模塊，會需要花費(fèi)很多時(shí)間去尋找任務(wù)，也可能遺漏任務(wù)。

頁面布局上可以通過歸集任務(wù)入口、展示任務(wù)進(jìn)度和剩余待辦任務(wù)滿足相應(yīng)的需求；信息同步包括公司級信息同步和協(xié)同任務(wù)信息同步，一般通過通知公告模塊、消息中心以及站外推送方式實(shí)現(xiàn)。

內(nèi)容模塊

1. 工作進(jìn)度

通常來講，工作進(jìn)度是指對某些項(xiàng)目或重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程的進(jìn)度監(jiān)控，無論是項(xiàng)目里程碑還是審批流程，系統(tǒng)都定義了確定的階段或狀態(tài)。

另一類工作進(jìn)度則是對當(dāng)前已完成工作量的匯總，一般沒有確定的數(shù)值；比如日累計(jì)或月累計(jì)數(shù)據(jù)，可以同時(shí)顯示設(shè)定目標(biāo)值、個(gè)人歷史值或全員平均值進(jìn)行對比，在一定程度上可激勵員工提高工作積極性。

對管理者而言，工作進(jìn)度的意義更為重大，可以及時(shí)了解各個(gè)業(yè)務(wù)人員的任務(wù)進(jìn)展以及整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度。

2. 待辦提醒

待辦事項(xiàng)/任務(wù)用于提醒用戶當(dāng)前待處理的工作事項(xiàng)，匯總數(shù)量后方便用戶查看當(dāng)天的工作量。

不同角色的待辦內(nèi)容不同，執(zhí)行者的待辦任務(wù)更多的是工作內(nèi)容，比如待審核訂單、待發(fā)貨訂單、待處理退款等；管理者的待辦任務(wù)更多的是流程審批，比如請假審批、報(bào)銷審批、用章審批等，也包括管理范圍內(nèi)整體的待辦任務(wù)，以便安排工作。

無論具體內(nèi)容如何，在設(shè)計(jì)待辦事項(xiàng)時(shí)都要遵循三個(gè)原則：

• 展示形式簡潔，一眼就能獲取所有關(guān)鍵信息；

• 要能夠快速處理，可以當(dāng)前頁面直接處理，也可以鏈接到詳情頁處理；

• 如果有截止時(shí)間，需要重點(diǎn)標(biāo)記出來，并按照截止時(shí)間升序排列。

對業(yè)務(wù)人員而言，待辦任務(wù)一般有三個(gè)來源：

• 上級領(lǐng)導(dǎo)分配或指派的以及其他同事轉(zhuǎn)手的；

• 系統(tǒng)根據(jù)分配規(guī)則自動分發(fā)的（具有明確的達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)）；

• 用戶根據(jù)工作需要自行添加的（可通過日程管理和備忘實(shí)現(xiàn)）。

各類待辦事項(xiàng)可外露出相應(yīng)的匯總數(shù)量，方便用戶對各類任務(wù)的工作量建立認(rèn)知。

待執(zhí)行任務(wù)一般有兩種呈現(xiàn)形式：

• 僅放置任務(wù)入口，點(diǎn)擊可進(jìn)入對應(yīng)的任務(wù)列表。這種形式適用于數(shù)量較多、需要批量的任務(wù)；

• 顯示任務(wù)列表項(xiàng)，點(diǎn)擊可對任務(wù)進(jìn)行處理。這種形式適用于數(shù)量較少、且獨(dú)立于其它模塊的任務(wù)。

待辦任務(wù)的處理方式也是兩種：

• 簡單的事務(wù)可以直接在當(dāng)前頁面通過彈窗進(jìn)行快捷處理；

• 復(fù)雜的可以按照“待辦列表-待辦詳情”或直接進(jìn)入詳情頁兩種操作路徑進(jìn)行處理。

3. 快捷功能導(dǎo)航

快捷功能板塊是承載用戶常用功能的快鏈入口，可以節(jié)省到導(dǎo)航欄查找功能菜單以及進(jìn)入頁面查看功能入口的時(shí)間。

滿足的是用戶個(gè)人偏好的需求，對于絕大多數(shù)用戶來說，經(jīng)常使用的功能只有幾個(gè)；將常用的菜單或操作入口提煉出來，方便用戶快速進(jìn)入，省時(shí)省力，屬于錦上添花的功能。

一般會按照特定角色的工作職責(zé)預(yù)置幾個(gè)默認(rèn)的快捷功能，并允許用戶自定義編輯。

同樣的，可以直接在工作臺頁面以彈窗形式進(jìn)行展示，也可以跳轉(zhuǎn)至對應(yīng)的功能頁面；一般還包括應(yīng)用搜索及查看歷史搜索，以及最近使用的應(yīng)用等功能。

4. 通知公告

企業(yè)的重大決定往往以公告的方式進(jìn)行發(fā)布，以體現(xiàn)其正式性，也方便用戶集中查看，同時(shí)避免用戶錯(cuò)過重大通知。

5. 核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)概覽

核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的判定依賴對業(yè)務(wù)的足夠了解；任務(wù)都完成了并不代表業(yè)務(wù)進(jìn)展得順利，所以要對業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，看哪些數(shù)據(jù)能夠反映業(yè)務(wù)的真實(shí)情況。

6. 消息中心

消息系統(tǒng)一般包括普通提醒（如續(xù)費(fèi)預(yù)警、有效期提醒等）、業(yè)務(wù)提醒（和業(yè)務(wù)流程密切相關(guān)的提醒，如待審批等）、系統(tǒng)公告（平臺級的功能更新說明、營銷推廣活動，公司級的通知公告等）。

形式上一般是獨(dú)立于頁面的懸浮消息列表，避免打斷用戶原有操作流程。

7. 全局搜索

包括對人員、消息、功能菜單、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容的搜索。

8. 工作日志

工作日志是對每天工作的梳理。有的公司要求員工寫工作日報(bào)，包括今日工作完成情況和明天工作計(jì)劃；因此可在工作臺添加工作日志入口。

此外，系統(tǒng)還可以自動匯總?cè)請?bào)提煉形成周報(bào)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

9. 日程管理

日程管理是從更加宏觀的視角來看待整個(gè)工作安排。

釘釘、飛書中都有類似的日志功能，對時(shí)間管理比較重視的企業(yè)會比較青睞這個(gè)功能。

六、設(shè)計(jì)小貼士

1）業(yè)務(wù)場景比較簡單的產(chǎn)品不適合使用工作臺，可能無法提高工作效率，甚至?xí)蔀橛脩舻呢?fù)擔(dān)。

2）對于不同的角色，需要的功能板塊不同，相同功能板塊的重要程度也不一樣，因此要有針對性的進(jìn)行合理布局。

3）工作臺不是簡單的功能堆砌，而是依據(jù)不同業(yè)務(wù)角色的工作職責(zé)和核心使用場景，將相應(yīng)的功能和數(shù)據(jù)規(guī)劃到一個(gè)頁面進(jìn)行集中展示。

4）少即是多，工作臺設(shè)計(jì)以提高工作效率為目的，展示的內(nèi)容不易過多，太多了容易給用戶造成視覺疲勞，最好一屏展示完全。