圖片來源：網(wǎng)絡

1、第二季度航空貨運強勁增長開局

不斷增長的電子商務需求，以及地緣政治沖突導致的從海運到空運的模式轉(zhuǎn)變，繼續(xù)推動航空貨運量的增長。據(jù)國際航空運輸協(xié)會（IAT）報告，4月全球航空貨運市場增長強勁，同比去年4月需求增長11.1%，這是連續(xù)第五個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。國際航空運輸協(xié)會總干事Willie Walsh表示，Q2航空貨運需求以11.1%的強勁增長開局。

DHL航空貨運行業(yè)狀況報告則指出，由于中國電商的蓬勃發(fā)展，2024年5月全球航空貨運需求保持穩(wěn)定，同比去年5月增長9%；全球航空貨運能力同比增長11%，從亞洲到美國、歐盟、中東和歐洲的整體運力仍處于緊張態(tài)勢；現(xiàn)貨價格自2022年8月以來首次在4月出現(xiàn)同比增長。對于第三季度的預期，報告寫道：“雖然集裝箱運輸?shù)目煽啃杂兴岣撸⑶疫m應了更長的運輸時間，但隨著中國電商平臺尋求美國市場擴張，預計航空貨運需求將持續(xù)增長。”

圖片來源：DHL

Xeneta的最新數(shù)據(jù)也同樣顯示，連續(xù)6個月相當強勁的區(qū)域貨運需求表現(xiàn)，提振了人們的預期。5月全球航空貨運需求同比增長12%，現(xiàn)貨價格連續(xù)第二個月增長，同比增長9%，至每公斤2.58美元，環(huán)比增長5%。其中，受紅海危機影響，最高同比增幅是中東和中亞至歐洲航線的現(xiàn)貨價格，上漲110%至3.21美元/公斤；東南亞和中國對北美的現(xiàn)貨價格分別上漲65%和43%，達到4.64美元/公斤和4.88美元/公斤。

圖片來源：Xeneta

Xeneta首席空運官Niall van de Wouw表示：“一次是偶然，兩次是巧合，三次是規(guī)律。現(xiàn)在在航空貨運領(lǐng)域，一種不可否認的模式正在形成。隨著航空貨運市場走向下半年，繼2020年年末銷量大增之后，2024年第四季度航空貨運的光明前景可能即將到來。”

圖片來源：Xeneta

中國到北美的航空貨運市場繼續(xù)受益于美國經(jīng)濟的反彈以及中國強勁的電子商務需求。

而從中國直達消費者的運輸方式對航空貨運需求和運價產(chǎn)生了巨大影響。據(jù)Dimerco Express Group的營銷主管Catherine Chien透露，目前在中國華南地區(qū)和香港地區(qū)的航空貨運中，電商貨物約占50%，從上海浦東機場出口的空運貨物中，有30%是電商貨物的貢獻。

圖片來源：Dimerco

根據(jù)TAC指數(shù)，截至4月中旬，從中國香港至歐洲和北美的航線運價同比分別上漲約11%和8%，而從中國上海至北美的出港航線運價與去年持平。目前，從中國香港運送產(chǎn)品到美國的成本約為每公斤5.5美元，比疫情前高出三分之一。

目前，航空貨運行業(yè)正在為“電子商務增長海嘯”做準備，預計到2027年，航空貨運的包裹出貨量將從2022年的1700億件飆升至2560億件。而在過去五年間，中國電商經(jīng)歷了驚人的增長，規(guī)模擴大了十倍。實際上，在SHEIN、TEMU等中國電商平臺崛起之前，中國就已經(jīng)是全球最繁忙的發(fā)貨中心，如今這些平臺的出現(xiàn)進一步加劇這一趨勢。

國際航空運輸協(xié)會（IATA）貨運、郵件業(yè)務和電商主管Andre Majeres指出，每天約有70架寬體貨機（或等效航班）專門負責將電商貨物從中國運往世界各地。Atlas Air的Michael Steen也說道：“現(xiàn)在我們看到的是電商新平臺的爆炸式增長。TEMU之前并不為市場所熟知，但現(xiàn)在TEMU和SHEIN的貨量占據(jù)了2024年航空貨運總量增長的大約3%。”

2、外企航司巨頭爭相加大投入

為了充分把握電商航空貨運領(lǐng)域的巨大潛力，滿足中國電商平臺需求的激增，各大航空公司紛紛開通新航線，重新定位航班，以期利用這些機會。不僅國內(nèi)的三大航司加大布局，很多國外航司都開始將目光放在了中國的跨境電商包裹貨量上，包括：美國的Atlas Air、法國的Geodis、阿聯(lián)酋的阿提哈德、加拿大的Cargojet、沙特貨運等等。

以Cargojet為例。近日，Cargojet與中國香港物流公司Great Vision HK Express簽訂了一份為期三年的合同，提供中國和加拿大之間的定期包機服務，以支持來自中國的日益增長的電子商務需求。

根據(jù)合同，Cargojet將利用波音767-300改裝貨機運營從杭州到不列顛哥倫比亞省溫哥華的航班，計劃每周至少三次航班，于5月22日開始運營，到目前為止已完成8次飛行。一部分包裹將交付給溫哥華地區(qū)的客戶，其余的則通過貨機每天飛往加拿大其他15個城市，在加拿大各地進行分銷。Cargojet預計，該計劃將在協(xié)議期限內(nèi)產(chǎn)生超過1.6億加元（約1.17億美元）的總收入，有助于進一步擴大767貨機網(wǎng)絡。

Cargojet聯(lián)席首席執(zhí)行官Jamie Porteous表示：“利用Cargojet的準時性和可靠性，以及從溫哥華到加拿大其他15個城市的連接機會，Great Vision HK將能夠為中國電商服務提供商提供更好的物流服務，滿足他們在加拿大各地的客戶需求。”

Cargojet聯(lián)席首席執(zhí)行官Pauline Dhillon補充道：“我們將繼續(xù)尋找機會，最大限度地提高資產(chǎn)和飛機的利用率，并期待與Great Vision HK Express建立牢固的合作伙伴關(guān)系。”

Great Vision HK的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運營官Cheng則回應道：“國際空運是物流產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，我們相信通過與Cargojet的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，可以為客戶提供極其可靠和高效的服務，同時繼續(xù)促進中加兩國之間的貿(mào)易。”

圖片來源：Cargojet

Cargojet以在加拿大為亞馬遜和DHL快遞運營國內(nèi)隔夜空運網(wǎng)絡而聞名，目前運營著一支41架由767和757組成的貨機機隊，為北美各地的城市提供航空貨運服務，每周運送超過2500萬磅的貨物，并提供專門的ACMI和國際包機服務。

受益于電子商務的需求，今年第一季度，雖然Cargojet的收入同比下滑0.3%至2.312億加元，但息稅前利潤（EBIT）增長8.7%至3760萬加元，凈利潤增長6.6%至3250萬加元。在電商的推動下，Cargojet在加拿大的國內(nèi)網(wǎng)絡收入同比增長7.1%，國內(nèi)、ACMI和包機業(yè)務收入增長6.5%至1.81億加元。

同時，Cargojet與其戰(zhàn)略合作伙伴Great Vision強強聯(lián)合，在國際空網(wǎng)布局，清關(guān)倉儲，干線轉(zhuǎn)運和末端派送資源等方面互相補充，為大型制造商、貨運代理和電子商務平臺等客戶，提供更加穩(wěn)定高效的服務，在價格、速度和產(chǎn)品種類的多樣性上不斷突破。

除Cargojet外，其他航司方面，Atlas Air于4月開始運營一架777貨機，每周往返中美6次、第三季度新加入的2架波音747-400貨機將專門服務于SHEIN和TEMU的業(yè)務、設(shè)立專門的空中貨運通道，連接中國與美國和南美洲；Geodis和Titan開通新的中英貨運航線；阿提哈德貨運在鄂州花湖機場增加每周一次的波音777貨機服務，并增加飛往廣州的新服務；沙特貨運開通中國深圳至利雅得的定期貨運航班；等等。

其實不止航司，快遞巨頭和海運巨頭也都入局加大押注。例如，DHL快遞推出悉尼和香港之間的直飛貨運航班；馬士基航空貨運公司推出新的中英試點服務，滿足旺季需求；CMA CGM航空貨運計劃在下半年開通連接中國香港、芝加哥和韓國首爾的新型波音777貨機航線，并有望在年底前投入第二架貨機，加強中國與北美之間的貨運連接。

海外航司、快遞巨頭等紛紛加大運力投入反映出了在過去2年時間里，中國的跨境電商平臺已經(jīng)成為疫情后航空貨運市場復蘇的主要推動力。可以預見的是，電商平臺第三季度的運力需求將會大幅增加，尤其是TEMU和SHEIN正在開拓新市場，增加了傳統(tǒng)玩家的運量?，F(xiàn)在很多公司已經(jīng)在考慮第四季度和旺季，TEMU和SHEIN屆時將做些什么。

跨境電商的崛起對航空貨運市場產(chǎn)生了積極的推動作用，促使該市場不斷發(fā)展和壯大。隨著航空貨運市場的不斷增長，尤其是受到中國電子商務需求的推動，各大航司巨頭的參與無疑將繼續(xù)改變?nèi)蚝娇肇涍\的格局。

現(xiàn)在看起來，所有的航空公司似乎都已為電子商務航空貨運的激增做好了準備，但跨境電子商務包裹的激增能否帶來航空貨運的持續(xù)增長？航空貨運運力供給和需求如何保持平衡？在不斷變化的全球環(huán)境中，航空貨運未來如何找到自身的確定性？這一系列問題仍然值得思考。