非洲塑料制品市場潛力與出海機(jī)遇
基于產(chǎn)業(yè)帶優(yōu)勢，解析中國企業(yè)在非發(fā)展的方向與挑戰(zhàn)
近期在臺州進(jìn)行招商分享時，塑料制品-日用百貨這一優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)類目引起關(guān)注。臺州作為“模具之都”，依托寧波鎮(zhèn)海煉化等上游資源和成熟的注塑模具加工能力，形成了完整的塑料制品產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。
“中游是塑料制品行業(yè)的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，但很大程度依賴上游原料供應(yīng)”
一、市場概況
非洲塑料制品市場正進(jìn)入快速增長期。2024年數(shù)據(jù)顯示，中國對非洲塑料出口顯著增長。非洲人口超14億，年增長率達(dá)2.4%，包裝、建筑、家居等領(lǐng)域需求旺盛。尼日利亞作為西非經(jīng)濟(jì)中心，塑料制品年進(jìn)口額超20億美元；坦桑尼亞因工業(yè)化加速，建筑用塑料管材及農(nóng)用薄膜需求年增約8%。
“根據(jù)尼日利亞統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)（2020年），塑料制品生產(chǎn)增速約為13.9%。自政府鼓勵廢舊塑料回收后，市場上涌現(xiàn)大量小型原材料加工廠。其中Sarsoli Industrial Company主營有色塑料粒生產(chǎn)；Indorama ELeme Petrochemicals Ltd產(chǎn)品覆蓋面廣，具備較強(qiáng)市場定價能力?！?/p>
區(qū)域差異分析
西非（如尼日利亞）：人口超2億，進(jìn)口關(guān)稅普遍在10%-15%，政府通過調(diào)節(jié)性關(guān)稅保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，中國2022年對非出口額達(dá)1485.1億元，塑料制品占比較高。
東非（如肯尼亞、烏干達(dá)）：日用塑料制品（餐具、桶、盆）和建材類產(chǎn)品需求旺盛，本地制造業(yè)薄弱，高度依賴進(jìn)口。
肯尼亞塑料及包裝行業(yè)企業(yè)分布
南非：市場成熟，塑料行業(yè)規(guī)模約30億美元，人均消費量22公斤。塑料包裝市場規(guī)模預(yù)計2025年達(dá)26.6億美元，2030年將達(dá)30.7億美元，復(fù)合年增長率2.89%。塑料制造業(yè)占GDP的1.9%，占制造業(yè)總量的16.6%，被列為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。
南非城市化率已達(dá)64%，預(yù)計2030年升至71%。約翰內(nèi)斯堡、德班、開普敦等城市消費升級趨勢明顯，加工食品和即食消費增長帶動塑料包裝需求上升。
mordorintelligence：南非塑料包裝市場分析
二、主要塑料制品類型
主要包括塑料儲物產(chǎn)品（如儲物箱、食品級容器、輪式垃圾桶）、清潔類產(chǎn)品（清潔劑、吸塵器配件等），分為住宅與商業(yè)/工業(yè)用途；此外還包括塑料管材、配件、剛性及柔性包裝材料等關(guān)鍵類別。
三、競爭格局
本地品牌如Plastics For Africa、Plastilon、Crazy Plastics在儲物和清潔用品領(lǐng)域占據(jù)一定份額。國際企業(yè)包括Berry Astrapak（Berry Global）、Nampak Ltd、Mondi PLC、Mpact Pty Ltd，在包裝領(lǐng)域具有影響力。Amcor PLC、ALPLA Group亦在南非擴(kuò)展業(yè)務(wù)。
部分中國企業(yè)已在加納、坦桑尼亞參與塑料回收與制造，具備先發(fā)優(yōu)勢。
ALPLA在全球多個國家設(shè)有生產(chǎn)基地
四、產(chǎn)品發(fā)展趨勢
可持續(xù)發(fā)展成為主流方向，可回收塑料與生物基材料需求上升。驅(qū)動因素包括消費者環(huán)保意識增強(qiáng)與監(jiān)管趨嚴(yán)。企業(yè)聚焦輕量化、耐用型儲物方案及環(huán)保清潔產(chǎn)品開發(fā)。
例如，RPC Group正擴(kuò)大南非制藥與化妝品包裝產(chǎn)能；Amcor于2024年3月收購坦桑尼亞PlastPack Ltd，并計劃引入生物基塑料生產(chǎn)線以降低環(huán)境影響。
Amcor收購PlastPack Ltd，強(qiáng)化東非剛性包裝布局，并推進(jìn)綠色材料應(yīng)用
五、價格趨勢
塑料儲物與清潔產(chǎn)品價格差異較大，基礎(chǔ)儲物箱起價約0.55美元，品牌或?qū)I(yè)產(chǎn)品溢價明顯，體現(xiàn)質(zhì)量與耐用性認(rèn)可度。
工業(yè)級批發(fā)客戶享有批量折扣，市場競爭激烈。低價進(jìn)口產(chǎn)品對本地廠商形成壓力。
六、消費者偏好
非洲消費者普遍偏好耐用且價格合理的塑料產(chǎn)品。城市地區(qū)注重空間利用率與環(huán)保性能；農(nóng)村市場更關(guān)注成本效益。使用回收塑料制成的產(chǎn)品接受度持續(xù)上升，超過九成用戶表示傾向選擇循環(huán)塑料制品，顯示該細(xì)分市場潛力巨大。
盧旺達(dá)自2004年實施禁塑令以來，厄立特里亞、塞內(nèi)加爾、肯尼亞、坦桑尼亞等超三分之一非洲國家陸續(xù)出臺一次性塑料禁令，推動可降解與循環(huán)材料發(fā)展。
七、中國企業(yè)出海機(jī)遇
非洲年輕人口增長、城市化進(jìn)程加快及對中國制造產(chǎn)品的高依賴度，為中國企業(yè)提供了廣闊空間。大量產(chǎn)品標(biāo)注“Made in China”，具備良好市場認(rèn)知基礎(chǔ)。
產(chǎn)能出海：可通過與本地企業(yè)合作、收購、合資或入駐工業(yè)園區(qū)等方式建立本地化生產(chǎn)能力，提升響應(yīng)速度與關(guān)稅適應(yīng)能力。
產(chǎn)品出海：借助本土電商平臺、代理商渠道試水市場，逐步篩選優(yōu)質(zhì)客戶。海外倉備貨模式有助于提升交付效率，是跨境電商發(fā)展的必由之路，尤其適合中小企業(yè)實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營。
八、主要風(fēng)險提示
- 面臨本地及國際品牌的雙重競爭，需強(qiáng)化產(chǎn)品迭代能力與組織運營效率以構(gòu)建綜合競爭力。
- 各國監(jiān)管政策差異大，環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)可能提高準(zhǔn)入門檻。建議通過海外倉布局應(yīng)對保護(hù)性關(guān)稅等貿(mào)易壁壘。