1、亞馬遜會(huì)完全開展全托管嗎？

在TEMU、SHEIN等平臺(tái)紛紛開卷全托管、半托管之際，亞馬遜宣布推出“低價(jià)商店”新項(xiàng)目，這預(yù)示著亞馬遜即將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)展開一場(chǎng)全托管反擊戰(zhàn)。不過，亞馬遜想要完全展開做全托管，進(jìn)度可能不會(huì)那么快。

首先，全鏈路的小包專線全托管服務(wù)，需要遠(yuǎn)程洲際全貨機(jī)運(yùn)力的支持，這是亞馬遜能夠完全展開全托管業(yè)務(wù)的前提條件。但目前亞馬遜自有的貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模還是以767和757的機(jī)型為主，777和747這樣的遠(yuǎn)程寬體貨機(jī)類型較少，甚至有些沒有。航空干線運(yùn)力層面就限制了亞馬遜全托管業(yè)務(wù)的展開。7月，亞馬遜租賃引進(jìn)了8架波音747全貨機(jī)，計(jì)劃在明年第三季度之前陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)。亞馬遜的全托管業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)要到明年才會(huì)看到貨量的一個(gè)明顯變化。

其次，亞馬遜的托管倉大概率也會(huì)布局在廣東區(qū)域，目前應(yīng)該在選址階段。但在中國(guó)部署倉儲(chǔ)體系，從招商到建設(shè)運(yùn)營(yíng)，還有一系列挑戰(zhàn)，仍然需要時(shí)間。

最后，全托管目前面臨的最大瓶頸是物流基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能不足。雖然倉庫很多，但是航空運(yùn)力不足。因此無論是四小龍平臺(tái)，還是亞馬遜，想要開展全托管業(yè)務(wù)都會(huì)受到貨機(jī)運(yùn)力的限制。

而這個(gè)航空運(yùn)力瓶頸預(yù)計(jì)未來5-10年都很難得到解決。目前全球90%以上的遠(yuǎn)程寬體全貨機(jī)都是由波音一家生產(chǎn)，空客的A350還沒有大批量面向市場(chǎng)，再加上未來還有一些貨機(jī)陸陸續(xù)續(xù)要退役，這就可能導(dǎo)致每年新增的貨機(jī)運(yùn)力剛好彌補(bǔ)退役的貨機(jī)運(yùn)力。所以，在航空運(yùn)力見頂?shù)那闆r下，未來5-10年，行業(yè)的全托管業(yè)務(wù)并不會(huì)太大的增量空間。

2、TEMU全托管為何能風(fēng)靡全球？

以往，亞馬遜主要是以品牌型賣家為主，如今選擇設(shè)立低價(jià)商店，為白牌商家開展全托管業(yè)務(wù)，去進(jìn)行降維打擊，可以看出現(xiàn)在全球消費(fèi)市場(chǎng)都在分層——高端化和平民化。再加上歐美國(guó)家的通脹水平還比較高，相比于高端商品，消費(fèi)者會(huì)更加青睞便宜的商品。亞馬遜推出低價(jià)商店正是看到了這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，拼多多這兩年的出海戰(zhàn)績(jī)也充分證明了這一點(diǎn)。

過去2年，拼多多TEMU出海給行業(yè)帶來的一個(gè)最大的變化是讓中國(guó)很多沒有接觸過外貿(mào)的企業(yè)第一次接觸了海外市場(chǎng)。實(shí)際上，TEMU很多的商家之前可能壓根都沒有接觸過跨境電商，也不懂外貿(mào)，但通過全托管模式可以讓這些企業(yè)以更低的門檻來從事跨境電商行業(yè)。而這反過來，也吸引了很多商家入駐TEMU。

另外，借助中國(guó)供應(yīng)鏈的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，TEMU將我國(guó)擁有的全世界最完整的工業(yè)門類以及產(chǎn)品鏈體系發(fā)揮到了淋漓盡致，做了一個(gè)國(guó)際版的萬能的“淘寶”。在很多海外國(guó)家，包括歐美、南美、非洲、中東等，商品的品類并不像中國(guó)有那么多豐富的品類可供選擇，而TEMU不僅在價(jià)格上便宜，在品類上也為海外消費(fèi)者帶來了更多的選擇性，這也是過去2年TEMU能夠海外取得成功，并且迅速拓展全球市場(chǎng)的邏輯所在。

3、平臺(tái)成為跨境物流集成商后帶來的變化

無論是全托管模式、半托管模式還是平臺(tái)分段采購，最終的結(jié)果都是電商平臺(tái)成為跨境物流頂級(jí)集成商，這也就可以理解為什么現(xiàn)在跨境物流企業(yè)在服務(wù)電商平臺(tái)的時(shí)候，只能階段性的陪跑。

在面對(duì)大規(guī)模的訂單和貨量時(shí)，所有的平臺(tái)都會(huì)想著轉(zhuǎn)變成一個(gè)物流集成商，因?yàn)槠脚_(tái)想要真正的提升效率和連接數(shù)據(jù)，就只有和每個(gè)環(huán)節(jié)的底層服務(wù)上進(jìn)行合作。底層設(shè)施的連接包括中國(guó)港口與海外港口的數(shù)據(jù)、中國(guó)海關(guān)與海外海關(guān)的數(shù)據(jù)、航空公司和場(chǎng)站的數(shù)據(jù)等，如何在這些干線運(yùn)力節(jié)點(diǎn)上進(jìn)行很好地串聯(lián)，就需要和每個(gè)節(jié)點(diǎn)上真正的鏈路企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)企業(yè)合作。如果中間摻雜了一些二級(jí)、三級(jí)分銷商，數(shù)據(jù)就很難打通，效率的提升和數(shù)據(jù)的鏈接就很容易出現(xiàn)瓶頸和障礙，從而導(dǎo)致環(huán)節(jié)不順暢。

當(dāng)平臺(tái)成為最大的跨境物流集成商后，未來能夠在行業(yè)獲得不錯(cuò)發(fā)展的企業(yè)主要有3種類型：

第一類，貼近上游，離船司、航司、融資租賃公司等運(yùn)力資源方更近一點(diǎn)。也就是企業(yè)要不斷地往上游運(yùn)力層面去鉆研，或者能夠獲得長(zhǎng)期的運(yùn)力資源。離運(yùn)力資源方越近，越有可能獲得不錯(cuò)的發(fā)展。不過，國(guó)內(nèi)的貨運(yùn)航司、船司基本就那么幾家，真正能夠往上游走的企業(yè)只有一小部分。

第二類，企業(yè)布局基礎(chǔ)設(shè)施，變成資源方，例如在干、關(guān)、倉、配等某一個(gè)環(huán)節(jié)布局了重資產(chǎn)，成為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商。其中，干線運(yùn)力環(huán)節(jié)屬于比較重資產(chǎn)的投入，對(duì)于企業(yè)有一定的門檻；清關(guān)環(huán)節(jié)，很多企業(yè)會(huì)在海外的局部口岸申請(qǐng)清關(guān)牌照，做保稅倉等；倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)，可以圍繞機(jī)場(chǎng)、碼頭附近進(jìn)行中轉(zhuǎn)倉布局，進(jìn)行貨物中轉(zhuǎn)、拆柜、二次派送、換標(biāo)以及退貨處理等，這些都是長(zhǎng)期的需求，可以發(fā)展成為一個(gè)長(zhǎng)線業(yè)務(wù)；另外，企業(yè)還可以綁定大客戶，做一些定制倉的需求。

第三類，在不同的細(xì)分領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)挖掘機(jī)會(huì)，進(jìn)行不同的物流的解決方案。例如：在國(guó)內(nèi)，不同的產(chǎn)業(yè)、不同的品類都有不同的需求，通過垂直行業(yè)的定制化解決方案同樣能夠獲得不錯(cuò)的市場(chǎng)。而在全球，不同的垂直細(xì)分市場(chǎng)同樣也蘊(yùn)含著機(jī)會(huì)，包括：美中、美西、美東一些偏遠(yuǎn)的地區(qū)，跟墨西哥、加拿大交界的地方，物流成本較高；一些海外國(guó)家的跨境電商發(fā)展迅速，但跨境物流基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施還存在很多痛點(diǎn)和障礙等，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上跨境電商的發(fā)展等。

另外，今天中國(guó)企業(yè)的出海，其實(shí)不僅僅只是跨境電商的出海，而是各行各業(yè)的出海，包括餐飲行業(yè)、新能源行業(yè)等，都需要物流服務(wù)解決方案。所以，跨境物流企業(yè)不能只是跟著跨境電商平臺(tái)賣貨，而是要用更大的視野來服務(wù)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈出海，跟產(chǎn)業(yè)鏈做深度的共創(chuàng)，擺脫平臺(tái)思維，在平臺(tái)以外尋找增量空間。去電商，突出跨境，擁抱更多的產(chǎn)業(yè)，在出海大時(shí)代下找到自己的定位，這是很多跨境物流企業(yè)未來要去思考和探索的事情。