2023年對(duì)航空貨運(yùn)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是艱難的一年，按貨運(yùn)噸公里（CTKs）衡量，全球前25家航空公司的全年需求比2022年下降了1.7%，通貨膨脹壓力抑制了消費(fèi)者支出。另一方面，由于疫情限制繼續(xù)放寬，以及電子商務(wù)相關(guān)需求在接近年底時(shí)的意外上升，客運(yùn)航空公司受益于腹艙運(yùn)力的持續(xù)恢復(fù)。

1、聯(lián)邦快遞穩(wěn)居第一

據(jù)最新的國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)WATS報(bào)告顯示，由于通貨膨脹引起的支出放緩以及相關(guān)的成本削減計(jì)劃，導(dǎo)致北美地區(qū)航空公司整體貨運(yùn)需求下降了5.7%。盡管聯(lián)邦快遞其貨運(yùn)量下降了8.3%，降至179億CTK，但2023年仍然位居前25名航空貨運(yùn)公司之首。

在這一年里，聯(lián)邦快遞啟動(dòng)了DRIVE計(jì)劃，其中包括停飛和退役飛機(jī)、減少跨太平洋和跨大西洋航班、關(guān)閉設(shè)施、取消網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力項(xiàng)目、減少周日運(yùn)營(yíng)、將員工數(shù)量與處理的貨運(yùn)量對(duì)齊，并完成其在歐洲的裁員計(jì)劃。

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)情況，聯(lián)邦快遞實(shí)施了成本削減，并專注于提高運(yùn)力，以部分緩解運(yùn)力下降的影響。除了退役飛機(jī)外，投資于機(jī)隊(duì)現(xiàn)代化以提高成本效率仍然是聯(lián)邦快遞的優(yōu)先事項(xiàng)。

在機(jī)隊(duì)調(diào)整方面，聯(lián)邦快遞在2023年年報(bào)中明確表示，截至5月31日，共擁有407架干線飛機(jī)，相較于一年前的417架減少了一些，而較小的支線飛機(jī)數(shù)量保持不變；擁有128架波音767-300F飛機(jī)，比2022年5月31日增加了14架，并計(jì)劃在2024年接收14架，2025年再接收10架；此外，波音777F飛機(jī)增加至53架，比2022年多出2架。聯(lián)邦快遞計(jì)劃今年再部署2架777F，并在2025年增加2架。

MD-10-30機(jī)隊(duì)目前已全部退役，聯(lián)邦快遞還加速了MD-11機(jī)隊(duì)的退役計(jì)劃，將退役時(shí)間提前至2028年底，并在2022年中至2023年中期間退役了11架。與此同時(shí)，還退役了4架波音757-200F飛機(jī)，目前剩余115架。此外，聯(lián)邦快遞退役了兩架空客A300-600飛機(jī)，目前仍有65架在役。

2、卡塔爾位居第二

卡塔爾航空公司在排名中位居第二，貨運(yùn)量小幅增長(zhǎng)了1%，達(dá)到144億貨運(yùn)噸公里(CTK)，超出市場(chǎng)平均水平。

這種增長(zhǎng)得益于該公司在疫情相關(guān)的限制解除后繼續(xù)擴(kuò)展其客機(jī)腹艙運(yùn)力，并且能夠抓住年底電商需求激增的機(jī)遇。

在其2023/24財(cái)政年度報(bào)告中，這家中東航空公司表示，由于制藥和包機(jī)需求以及網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)展，腹艙運(yùn)力的持續(xù)增加也帶來(lái)了好處。該航空公司再度運(yùn)營(yíng)了超過(guò)1,400個(gè)包機(jī)航班，并新增了前往中國(guó)的包機(jī)業(yè)務(wù)，以更好地服務(wù)電商客戶。其中，新的貨運(yùn)航線已開(kāi)通至阿爾及爾、波哥大、達(dá)拉斯、達(dá)曼、邁阿密、沙迦和華沙。

報(bào)告還確認(rèn)了卡塔爾航空的機(jī)隊(duì)數(shù)量，列出了28架777F，截至12月底機(jī)隊(duì)中有27架777F，還訂購(gòu)了34架波音777-8（另有16架可供選擇）。截至2023年底，該航空公司仍有2架波音747 F型飛機(jī)，盡管這些飛機(jī)已經(jīng)被移除。

3、UPS跌至第三

與聯(lián)邦快遞一樣，UPS在經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和勞工合同爭(zhēng)議的年度中也遭遇困境，其貨運(yùn)量下降了10.4%，跌至第三位，達(dá)到142億貨運(yùn)噸公里（CTK）。

UPS將其不佳的貨運(yùn)量表現(xiàn)歸因于亞洲和歐洲貿(mào)易航線需求疲軟。在其2023年年度報(bào)告中，UPS表示：“在這一年里，宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，包括通貨膨脹壓力和消費(fèi)者行為變化，再加上由于與國(guó)際卡車司機(jī)聯(lián)合會(huì)（Teamsters）的勞工談判導(dǎo)致的貨運(yùn)量轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致了我們美國(guó)小包裹業(yè)務(wù)的貨運(yùn)量下降。在國(guó)際市場(chǎng)上，挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，加上地緣政治緊張局勢(shì)，導(dǎo)致我們?cè)跉W洲和亞洲的小包裹服務(wù)需求下降。我們的貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，包括貨車經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，受到需求疲軟和市場(chǎng)過(guò)剩的負(fù)面影響。”

由于經(jīng)濟(jì)條件的影響，公司還推出了試行的離職補(bǔ)償方案，同時(shí)減少了飛行量。首席執(zhí)行官卡羅爾·托梅（Carol Tomé）在截至去年12月31日的UPS第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“坦率地說(shuō)，2023年是一個(gè)獨(dú)特的、困難且令人失望的一年。我們?cè)谌齻€(gè)業(yè)務(wù)部門的貨運(yùn)量、收入和運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)都出現(xiàn)了下降。其中一部分表現(xiàn)是由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，還有一部分是由于與勞工合同談判相關(guān)的干擾，以及與新合同相關(guān)的成本增加。”

與其他公司一樣，UPS采取措施通過(guò)重組機(jī)隊(duì)來(lái)提高效率。截至2023年底，UPS擁有563架飛機(jī)，而一年前為586架。其中269架為由其他航空公司運(yùn)營(yíng)的包機(jī)和租賃飛機(jī)，低于2022年的295架。

在UPS擁有或運(yùn)營(yíng)的飛機(jī)中，有75架波音757-200F，與去年持平。還有88架波音767-300F，比2022年底增加了七架。還有21架正在訂購(gòu)中。此外，有41架波音747F，與2022年持平。去年訂購(gòu)的兩架747-8F仍在等待交付。最后，UPS擁有36架MD-11，其中六架已退役，UPS計(jì)劃在今年再退役九架MD-11。

4、國(guó)貨航新晉排名前20

疫情封鎖和機(jī)組人員隔離限制的結(jié)束使總部位于中國(guó)香港的國(guó)泰航空得以重新增加運(yùn)力，增加了客運(yùn)和貨運(yùn)航班。國(guó)泰航空排名上升了五位，進(jìn)入了頂級(jí)航空公司之列。

受電子商務(wù)和易腐品需求的推動(dòng)，貨運(yùn)量有所增加。與此同時(shí)，漢莎航空在2023年年報(bào)中表示，由于其A321F電子商務(wù)驅(qū)動(dòng)的歐洲內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和客運(yùn)服務(wù)的持續(xù)推出，2023年下半年的客運(yùn)量“呈上升趨勢(shì)”，排名上升3位。

相比之下，中華航空在其2023年年報(bào)中承認(rèn)，通脹壓力有所緩解，下半年需求回升，但仍下降了4位。正在收購(gòu)日本貨運(yùn)航空公司的全日空航空公司也表示，受到半導(dǎo)體、電子和汽車相關(guān)行業(yè)等主要行業(yè)需求持續(xù)下降的影響，其排名也下降了4位。

此外，阿維安卡航空（Avianca）進(jìn)入了前15名，位列第15位，而中國(guó)貨運(yùn)航空也新晉排名第19位。法國(guó)航空公司和2022年新上榜的日本航空公司一樣，退出了榜單。

總結(jié)：

航空公司在2023年面臨的挑戰(zhàn)并不令人驚訝，因?yàn)橹钡较掳肽旰娇肇涍\(yùn)需求才開(kāi)始回升。6月份貨運(yùn)量降幅收窄至年內(nèi)最低水平，8月份同比貨運(yùn)量開(kāi)始回升，為19個(gè)月來(lái)首次。8月份運(yùn)價(jià)也開(kāi)始回升。然而，運(yùn)力的增長(zhǎng)仍然快于需求，11月是需求首次超過(guò)供應(yīng)的月份。盡管12月份的貨運(yùn)噸公里（CTKs）同比增長(zhǎng)了10.8%，但這種反彈不足以使全年總體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。

除了前25家航空公司外，整個(gè)行業(yè)的全球全年需求也同比下降了1.7%。需求相比2019年也減少了3.6%。與此同時(shí)，貨運(yùn)需求全年下降了5%，而腹艙運(yùn)力上升了3.9%。

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）總干事威利·沃爾什（Willie Walsh）在1月的新聞發(fā)布會(huì)上表示：“盡管面臨政治和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，2023年航空貨運(yùn)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2021年疫情高峰之后，收復(fù)了2022年的失地。”

在IATA的2024年年度回顧中，沃爾什進(jìn)一步評(píng)論了航空貨運(yùn)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，稱貨運(yùn)收入預(yù)計(jì)下降了三分之一，這一下滑主要是需求下降和運(yùn)費(fèi)下降造成的。隨著更多客機(jī)重新投入服務(wù)，承載能力增加，以及海運(yùn)貨運(yùn)費(fèi)率下降帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，收益率面臨下行壓力。

在地區(qū)表現(xiàn)上，拉丁美洲航空公司表現(xiàn)最佳，同比增長(zhǎng)了2%。中東地區(qū)增長(zhǎng)了1.6%，而亞太地區(qū)盡管電子商務(wù)發(fā)貨量上升，但增長(zhǎng)幅度較小，僅為0.9%。同時(shí)，非洲下降了1.8%，歐洲下降了3.9%。然而，北美經(jīng)歷了最大幅度的下降，該地區(qū)下降了5.7%，其中國(guó)內(nèi)需求是一個(gè)痛點(diǎn)。

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