2023年對航空貨運來說無疑是艱難的一年，按貨運噸公里（CTKs）衡量，全球前25家航空公司的全年需求比2022年下降了1.7%，通貨膨脹壓力抑制了消費者支出。另一方面，由于疫情限制繼續(xù)放寬，以及電子商務(wù)相關(guān)需求在接近年底時的意外上升，客運航空公司受益于腹艙運力的持續(xù)恢復(fù)。
1、聯(lián)邦快遞穩(wěn)居第一
據(jù)最新的國際航空運輸協(xié)會WATS報告顯示，由于通貨膨脹引起的支出放緩以及相關(guān)的成本削減計劃，導(dǎo)致北美地區(qū)航空公司整體貨運需求下降了5.7%。盡管聯(lián)邦快遞其貨運量下降了8.3%，降至179億CTK，但2023年仍然位居前25名航空貨運公司之首。
在這一年里，聯(lián)邦快遞啟動了DRIVE計劃，其中包括停飛和退役飛機(jī)、減少跨太平洋和跨大西洋航班、關(guān)閉設(shè)施、取消網(wǎng)絡(luò)運力項目、減少周日運營、將員工數(shù)量與處理的貨運量對齊，并完成其在歐洲的裁員計劃。
為了應(yīng)對市場情況，聯(lián)邦快遞實施了成本削減，并專注于提高運力，以部分緩解運力下降的影響。除了退役飛機(jī)外，投資于機(jī)隊現(xiàn)代化以提高成本效率仍然是聯(lián)邦快遞的優(yōu)先事項。
在機(jī)隊調(diào)整方面，聯(lián)邦快遞在2023年年報中明確表示，截至5月31日，共擁有407架干線飛機(jī)，相較于一年前的417架減少了一些，而較小的支線飛機(jī)數(shù)量保持不變；擁有128架波音767-300F飛機(jī)，比2022年5月31日增加了14架，并計劃在2024年接收14架，2025年再接收10架；此外，波音777F飛機(jī)增加至53架，比2022年多出2架。聯(lián)邦快遞計劃今年再部署2架777F，并在2025年增加2架。
MD-10-30機(jī)隊目前已全部退役，聯(lián)邦快遞還加速了MD-11機(jī)隊的退役計劃，將退役時間提前至2028年底，并在2022年中至2023年中期間退役了11架。與此同時，還退役了4架波音757-200F飛機(jī)，目前剩余115架。此外，聯(lián)邦快遞退役了兩架空客A300-600飛機(jī)，目前仍有65架在役。
2、卡塔爾位居第二
卡塔爾航空公司在排名中位居第二，貨運量小幅增長了1%，達(dá)到144億貨運噸公里(CTK)，超出市場平均水平。
這種增長得益于該公司在疫情相關(guān)的限制解除后繼續(xù)擴(kuò)展其客機(jī)腹艙運力，并且能夠抓住年底電商需求激增的機(jī)遇。
在其2023/24財政年度報告中，這家中東航空公司表示，由于制藥和包機(jī)需求以及網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)展，腹艙運力的持續(xù)增加也帶來了好處。該航空公司再度運營了超過1,400個包機(jī)航班，并新增了前往中國的包機(jī)業(yè)務(wù)，以更好地服務(wù)電商客戶。其中，新的貨運航線已開通至阿爾及爾、波哥大、達(dá)拉斯、達(dá)曼、邁阿密、沙迦和華沙。
報告還確認(rèn)了卡塔爾航空的機(jī)隊數(shù)量，列出了28架777F，截至12月底機(jī)隊中有27架777F，還訂購了34架波音777-8（另有16架可供選擇）。截至2023年底，該航空公司仍有2架波音747 F型飛機(jī)，盡管這些飛機(jī)已經(jīng)被移除。
3、UPS跌至第三
與聯(lián)邦快遞一樣，UPS在經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和勞工合同爭議的年度中也遭遇困境，其貨運量下降了10.4%，跌至第三位，達(dá)到142億貨運噸公里（CTK）。
UPS將其不佳的貨運量表現(xiàn)歸因于亞洲和歐洲貿(mào)易航線需求疲軟。在其2023年年度報告中，UPS表示：“在這一年里，宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，包括通貨膨脹壓力和消費者行為變化，再加上由于與國際卡車司機(jī)聯(lián)合會（Teamsters）的勞工談判導(dǎo)致的貨運量轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致了我們美國小包裹業(yè)務(wù)的貨運量下降。在國際市場上，挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，加上地緣政治緊張局勢，導(dǎo)致我們在歐洲和亞洲的小包裹服務(wù)需求下降。我們的貨運代理業(yè)務(wù)，包括貨車經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，受到需求疲軟和市場過剩的負(fù)面影響。”
由于經(jīng)濟(jì)條件的影響，公司還推出了試行的離職補(bǔ)償方案，同時減少了飛行量。首席執(zhí)行官卡羅爾·托梅（Carol Tomé）在截至去年12月31日的UPS第四季度財報電話會議上表示：“坦率地說，2023年是一個獨特的、困難且令人失望的一年。我們在三個業(yè)務(wù)部門的貨運量、收入和運營利潤都出現(xiàn)了下降。其中一部分表現(xiàn)是由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，還有一部分是由于與勞工合同談判相關(guān)的干擾，以及與新合同相關(guān)的成本增加。”
與其他公司一樣，UPS采取措施通過重組機(jī)隊來提高效率。截至2023年底，UPS擁有563架飛機(jī)，而一年前為586架。其中269架為由其他航空公司運營的包機(jī)和租賃飛機(jī)，低于2022年的295架。
在UPS擁有或運營的飛機(jī)中，有75架波音757-200F，與去年持平。還有88架波音767-300F，比2022年底增加了七架。還有21架正在訂購中。此外，有41架波音747F，與2022年持平。去年訂購的兩架747-8F仍在等待交付。最后，UPS擁有36架MD-11，其中六架已退役，UPS計劃在今年再退役九架MD-11。
4、國貨航新晉排名前20
疫情封鎖和機(jī)組人員隔離限制的結(jié)束使總部位于中國香港的國泰航空得以重新增加運力，增加了客運和貨運航班。國泰航空排名上升了五位，進(jìn)入了頂級航空公司之列。
受電子商務(wù)和易腐品需求的推動，貨運量有所增加。與此同時，漢莎航空在2023年年報中表示，由于其A321F電子商務(wù)驅(qū)動的歐洲內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和客運服務(wù)的持續(xù)推出，2023年下半年的客運量“呈上升趨勢”，排名上升3位。
相比之下，中華航空在其2023年年報中承認(rèn)，通脹壓力有所緩解，下半年需求回升，但仍下降了4位。正在收購日本貨運航空公司的全日空航空公司也表示，受到半導(dǎo)體、電子和汽車相關(guān)行業(yè)等主要行業(yè)需求持續(xù)下降的影響，其排名也下降了4位。
此外，阿維安卡航空（Avianca）進(jìn)入了前15名，位列第15位，而中國貨運航空也新晉排名第19位。法國航空公司和2022年新上榜的日本航空公司一樣，退出了榜單。
總結(jié)：
航空公司在2023年面臨的挑戰(zhàn)并不令人驚訝，因為直到下半年航空貨運需求才開始回升。6月份貨運量降幅收窄至年內(nèi)最低水平，8月份同比貨運量開始回升，為19個月來首次。8月份運價也開始回升。然而，運力的增長仍然快于需求，11月是需求首次超過供應(yīng)的月份。盡管12月份的貨運噸公里（CTKs）同比增長了10.8%，但這種反彈不足以使全年總體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正增長。
除了前25家航空公司外，整個行業(yè)的全球全年需求也同比下降了1.7%。需求相比2019年也減少了3.6%。與此同時，貨運需求全年下降了5%，而腹艙運力上升了3.9%。
國際航空運輸協(xié)會（IATA）總干事威利·沃爾什（Willie Walsh）在1月的新聞發(fā)布會上表示：“盡管面臨政治和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，2023年航空貨運市場在經(jīng)歷了2021年疫情高峰之后，收復(fù)了2022年的失地。”
在IATA的2024年年度回顧中，沃爾什進(jìn)一步評論了航空貨運的財務(wù)表現(xiàn)，稱貨運收入預(yù)計下降了三分之一，這一下滑主要是需求下降和運費下降造成的。隨著更多客機(jī)重新投入服務(wù)，承載能力增加，以及海運貨運費率下降帶來的競爭，收益率面臨下行壓力。
在地區(qū)表現(xiàn)上，拉丁美洲航空公司表現(xiàn)最佳，同比增長了2%。中東地區(qū)增長了1.6%，而亞太地區(qū)盡管電子商務(wù)發(fā)貨量上升，但增長幅度較小，僅為0.9%。同時，非洲下降了1.8%，歐洲下降了3.9%。然而，北美經(jīng)歷了最大幅度的下降，該地區(qū)下降了5.7%，其中國內(nèi)需求是一個痛點。
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公眾號：跨境電商物流百曉生
