快遞上門越來越難，近年來似乎已成頑疾。雖然行業(yè)數(shù)次出臺過政策約束，但都難以真正改善終端的配送服務(wù)。

 近日，一位北京通達(dá)系網(wǎng)點加盟商無奈地對「市界」表示：比起去年，他所在站點的終端派費還在繼續(xù)縮水，“幾年前快遞員派費還有1.2元，現(xiàn)在只有8毛多。”這樣的價格，讓他無法要求快遞員送貨上門，也越來越難招到新人。

 而派費收入下降的核心問題還是來自上游。自從2021年4月快遞公司打響價格戰(zhàn)后，歷經(jīng)三年，競爭仍在水下加劇。排位賽長期懸而未決，直接的后果便是：通達(dá)系、順豐、極兔等玩家，都表現(xiàn)為整體產(chǎn)能增加、單票收入降低、股價持續(xù)滑坡的分裂走勢。

 據(jù)郵政數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-2月，圓通、韻達(dá)、申通的業(yè)務(wù)總量同比增速明顯，分別增長了26.6%、27.0%、40.0%。但產(chǎn)能的增加，卻沒有被轉(zhuǎn)化為收入——三家的單票收入分別為2.49元、2.28元、2.22元，同比分別下滑了5.68%、14.77%、13.28%。

 2024年1-2月快遞公司業(yè)務(wù)及單票收入變動

數(shù)據(jù)來源：郵政公告，整理制圖：市界

 惡戰(zhàn)之下，各家的財報和股價表現(xiàn)更加不樂觀。順豐與去年同期相比，股價縮水超過40%。而過去兩年一度掉隊，依靠阿里的“扶植”，產(chǎn)能顯著拉升了40%的申通，股價也失血了接近30%。

 漫長的鏖戰(zhàn)讓快遞行業(yè)從頭部到終端，都難有贏家。三年價格戰(zhàn)的“低效競爭”沒能打出結(jié)果，卻讓快遞公司的集中度變得更加分散了——“差生”并未如期掉隊；在“優(yōu)等生”梯隊里，順豐苦苦掙扎，中通的領(lǐng)先優(yōu)勢也不夠安全。

 運聯(lián)智庫執(zhí)行院長李忠心對「市界」表示，造成這一局面，主要是各方的“混戰(zhàn)”所致。“雖然去年產(chǎn)能增長，但增速同比下降。淘系、拼多多、抖音各電商平臺的細(xì)分要求增加了，電商件競爭容納了更多玩家，也讓增收不增利的現(xiàn)象加劇。”

 同時，阿里等巨頭的電商戰(zhàn)略變化，也引發(fā)了菜鳥等玩家的波動，讓市場格局進(jìn)一步變得混沌。“申通去年在阿里助力下提高了產(chǎn)能，補上了一些功課。大家的能力都上來了，履約差異變小了?，F(xiàn)在想搞死一家公司，也是很難的。即便有一兩家退出市場，這些單量分給別人，也已經(jīng)吃不下。”

 重重變局，讓快遞價格戰(zhàn)的勝負(fù)愈發(fā)難定；而快遞員的收入與終端配送，也只得無奈“漂流”。

 賺錢越來越難

 大戰(zhàn)下，活得最辛苦的從來都是末端。今年1月，義烏的同期單票收入，進(jìn)一步跌到了歷史新低，逼近了2.5元。

 3月1日，交通運輸部《快遞市場管理辦法》正式施行?！掇k法》明確規(guī)定，快遞企業(yè)如有未經(jīng)用戶同意擅自使用智能快件箱、快遞服務(wù)站等方式投遞快件等情形，最高將被處罰3萬元。

 不過新規(guī)推行一個月后，據(jù)「市界」觀察，這條規(guī)定在實操中基本形同虛設(shè)，多數(shù)快遞仍然會被滯留驛站。

一位湖北的通達(dá)系配送員對「市界」表示，他如今的工作比去年更繁忙。他同時攬配圓通、申通的快遞，每天要配送450-550件左右。“各家單價差不多，都在1塊錢以下，大件小件都一樣。”他會把大約一半的快遞放到驛站，每件給驛站3毛。“不然根本送不完”。

 即便如此，他身邊不少配送員還是轉(zhuǎn)行去做了外賣，一單能賺3元，時間也更加自由。“快遞基本工資2000，每天至少配送300件以上才有錢賺。投訴罰款要自己承擔(dān)，沒有成功投遞的，每件要收10元罰款。一個月很容易就被罰款1000元，到手不會超過7000元。”

另一位身在四川的通達(dá)系配送員也對「市界」表達(dá)了相似的說法。他主送的圓通快遞0.88元一個件，他每天大約送300件。中通、韻達(dá)、極兔都是0.8元一個件，他三家加起來每天再送250件左右。要想完成這些任務(wù)，再除去保險、罰款，除了放到驛站，幾乎沒有其他選擇，這樣一個月最多可以到手6000元。

在快遞員收入日漸微薄的背后，是持續(xù)減少的快遞網(wǎng)點，以及大量等待被轉(zhuǎn)讓的驛站。

打開閑魚等二手平臺，搜索“驛站轉(zhuǎn)讓”，在全國各地區(qū)都會找到許多尋找“接盤俠”的老板。雖然這些驛站的描述都很美好，“5萬加盟，1年回本”，但在它們背后，是一個個虧損的身影。據(jù)「市界」觀察，在北京望京某區(qū)域，附近的驛站便在兩年之中三易其主。

 與快遞員和驛站同呼吸著尷尬命運的，還有快遞公司的財報。

 3月20日，中通快遞發(fā)布了2023年年報。在三大核心數(shù)據(jù)上，中通都完成了增長——2023年，中通業(yè)務(wù)量為302.02億票，同比增長23.83%；2023年實現(xiàn)營業(yè)收入384.19億元，同比增長8.60%；實現(xiàn)歸母凈利潤87.49億元，同比增長28.49%。

不過在發(fā)布了這份增收又增利的財報隔日，中通股價卻連續(xù)下跌兩日，分別滑落了-2.22%和-6.70%，股價總體距離去年同期下跌了接近40%。而股價下跌的根本原因在于，2023年中通快遞的單票收入同比也下降了11.33%至1.24元，同比降幅大于行業(yè)水平。

 3月26日，順豐也公布了2023年財報。財報數(shù)據(jù)顯示，公司全年處理了119.7億個包裹，同比增長16%。但公司全年營收2584億元，同比下降了3.39%。雖然順豐的凈利同比大漲33%，達(dá)到82.37億元，創(chuàng)下了歷史新高。但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，順豐除了時效件，國際業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈表現(xiàn)均不及預(yù)期。

 財報公布后，截至3月27日收盤，順豐股價下跌了4.1%。

“優(yōu)等生”拉不開差距

 過去一年，對于快遞公司來說，頭頂?shù)膲毫Χ荚诔掷m(xù)增加。通達(dá)系電商件的市場仍在增長，但不確定性加劇。據(jù)某快遞業(yè)內(nèi)資深人士對「市界」表示：拼多多的訂單起量很快，但極兔一家獨大的態(tài)勢一去不返。拼多多的價格比服務(wù)淘系要低得多，“但不做又無法做到起量優(yōu)勢”，通達(dá)系只好選擇降質(zhì)去滿足拼多多的需求。

 抖音的起量，給快遞帶來了更大挑戰(zhàn)，并拉升了成本。李忠心對「市界」表示：“抖音波動波峰波谷差異很大，快遞公司布產(chǎn)能很難。以前快遞只需應(yīng)對雙11、618兩個旺季?，F(xiàn)在商家自己也不知道抖音哪個單會爆，快遞如何留倉位，如何給抖音商家定價和提供服務(wù)，都變得很難抉擇。”

 據(jù)李忠心觀察，目前通達(dá)系切開來看，淘系、拼多多、抖快的占比大約各占三分之一。其中，中通與圓通在淘系、抖快中占比略高。“中通單票最貴，比圓通貴1.5毛，圓通比申通、韻達(dá)、極兔再貴1毛多。”

 但在惡戰(zhàn)之下，過去一年被挑戰(zhàn)最大的反而是曾經(jīng)的“優(yōu)等生”順豐。某種程度上，去年5月，順豐以11.83億元向極兔甩賣了“豐網(wǎng)”，既是及時止損；也標(biāo)志著經(jīng)過了3年摸索，順豐階段性地退出了與通達(dá)系、極兔等對手在低價、低利潤市場的爭斗。

 而從最新財報來看，順豐的高利潤業(yè)務(wù)也如泰山壓頂。李忠心對「市界」表示，目前順豐2584億元的年營收里，“核心業(yè)務(wù)只有1000多億”，其他多來自于并購，國際化、合同物流、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)。“這些業(yè)務(wù)和基本盤缺少協(xié)同關(guān)系。”

 而隨著電子發(fā)票的普及，這項順豐最為倚重的高毛利時效件業(yè)務(wù)，也缺少完美的替代品。“高端食品、櫻桃時令水果冷鏈，對資源的占用性很強。信封快運的毛利可以高達(dá)90%，紙箱貨毛利只能達(dá)到50%。”現(xiàn)在，順豐能等待突破的國際領(lǐng)域，布局也僅是剛剛展開。

對于虎視眈眈想蠶食順豐的對手來說，除電商件之外，利潤相對豐厚的增量市場發(fā)展也并不順利。

3月26日，阿里發(fā)布公告，宣布撤回菜鳥在港股的IPO申請。某物流行業(yè)資深人士對「市界」表示，一方面這意味著阿里當(dāng)下的電商競爭態(tài)勢加劇，菜鳥需要適度收縮、回歸為淘天做好服務(wù)，發(fā)揮物流標(biāo)準(zhǔn)、制定流程的作用。另一方面，也意味著過去一年，菜鳥試圖切分順豐與通達(dá)系之間，10元左右的快遞市場的折戟。

 2023年6月28日，菜鳥集團(tuán)CEO萬霖曾在全球智慧物流峰會上高調(diào)表示，菜鳥將推出自營快遞。

彼時業(yè)內(nèi)認(rèn)為，菜鳥希望切分的蛋糕，正是低于順豐、高于淘系的中間價格帶。但事實證明，這一空間的單量并不足以支撐菜鳥的野心和網(wǎng)絡(luò)布局。“全行業(yè)算下來也就每天1000萬票，這個市場現(xiàn)在反而被中通瓜分了。”

 在菜鳥逐漸收縮陣線的同時，2023年6月，菜鳥曾用39億元接手了申通25%的股份。雖然這曾被看作是蔡崇信主導(dǎo)下，助推菜鳥IPO故事的財務(wù)動作，卻也客觀幫助了申通在數(shù)年來缺少作為后，實現(xiàn)了產(chǎn)能提升。

 價格戰(zhàn)難落幕

 “市場曾一度認(rèn)為，最早出局的可能會是申通。但阿里的股權(quán)介入，幫助申通續(xù)了命。”前述資深人士對「市界」說。而申通彼時若黯淡出局，則會使市場的集中度提高，幫助頭部公司優(yōu)化定價能力。

 從過往幾年的財報來看，申通在自動化設(shè)備、場地投入上，都相對薄弱，在行業(yè)內(nèi)曾給人一種無心戀戰(zhàn)的印象。

 一方面，這與申通董事長陳德軍的個人性格有關(guān)。“申通陳老板性格比較和善，不愿意吵架和面對沖突，傾向無為而治。比如山東臨沂這么大一個‘產(chǎn)糧區(qū)’，只有一個大的加盟商，給下面人留下了很大權(quán)限。”李忠心對「市界」說。

而如今申通在阿里的推動下，重新回歸舞臺，市場份額大幅增長，也給市場增添了變數(shù)。

相比之下如前所述，中通的服務(wù)與網(wǎng)絡(luò)正漸趨穩(wěn)定，也與其顆粒度較為合理有關(guān)。“申通網(wǎng)點太大，韻達(dá)網(wǎng)點太小。韻達(dá)的聶騰云喜歡精細(xì)化管理，只要存在大承包商，便認(rèn)為你在賺差價，要把你進(jìn)一步切細(xì)。這在增長期沒問題，當(dāng)增長下行，就會面臨網(wǎng)點癱瘓停擺。而中通這幾年的管理，相對具備更強的抗風(fēng)險能力。”

不過，在當(dāng)下焦灼的電商低價市場鏖戰(zhàn)中，通達(dá)系幾家都還沒能形成一刀致命的絕對競爭優(yōu)勢。幾家在前后追逐、競相降價的同時，都在嘗試換擋開車。

同時，作為過去3年快遞行業(yè)曾經(jīng)驟起的最大變量極兔，2023年則面臨著一些不穩(wěn)定問題。

3月22日，上市不到半年的極兔交出了首份成績單。財報顯示，2023年公司總收入88.49億美元，同比增長約22%。公司全年處理188億個包裹，同比增長29%。以此計算，極兔的日單量達(dá)到了5150萬單。而據(jù)「市界」了解，2023年上半年，其日單量約在4500萬單左右。

據(jù)「市界」了解，極兔在收購豐網(wǎng)后，曾面臨著加盟商大批退網(wǎng)的尷尬處境，而豐網(wǎng)曾經(jīng)日均800萬票的份額，也未能有機地融入極兔。

而當(dāng)下的極兔，國際化尚不能為其穩(wěn)定造血，它最需要的還是時間。李忠心表示：全世界的快遞市場規(guī)模，都難以與中國匹敵。“美國第一名UPS一天不過2200萬單，不到極兔的一半。”

而這樣的巨量市場，目前仍存在增長空間。這也就決定了，快遞仍需要為價格戰(zhàn)咬緊牙關(guān)、過苦日子，而終端的快遞員收入，短期內(nèi)仍難以獲得顯著提升。