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全球航空貨運年初增長勢頭兇猛，是行業(yè)復蘇還是短暫繁榮？

全球航空貨運年初增長勢頭兇猛，是行業(yè)復蘇還是短暫繁榮？ 運聯智庫
2024-03-30
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導讀：勢頭積極，但潛在的需求動態(tài)仍然脆弱。
航空貨運市場今年年初出現了明顯的增長，這要歸功于來自亞洲強勁的電子商務包裹量，以及紅海沖突帶來的空運需求增長。
但這種增長能否持續(xù)，還是說僅僅只是與去年較低的基數對比產生的結果，仍然是一個未解之謎。
圖源：FreightWaves

航空貨運業(yè)迎來增長浪潮 

去年夏天，航空貨運行業(yè)在低谷徘徊，但9月份的業(yè)務激增帶來了一波增長“浪潮”，一直延續(xù)到今年第一季度。
根據WorldACD的數據，今年前兩個月的航空貨運需求同比增長了13%，如果不計算2月份的額外閏年日，增長率為11%。一般來說，這兩個月通常是第四季度旺季和農歷新年短暫高峰之后的放緩時期。
WorldACD上調了 1 月份的初步預估，稱當月貨運量增長了 17%，比最初報告的高出 3 個百分點。另一家市場情報公司Xeneta也將 1 月份銷量預期從 10% 上調至 11%，并發(fā)布數據顯示 2 月份增長同樣強勁。
與此同時，國際航空運輸協會（IATA）表示，1月份的航空貨運需求飆升了18.4%，這是自 2021 年夏季以來的最高年度增長率，全球貨運量也比2019年（新冠疫情爆發(fā)之前）高出2.8%。這三個機構采用了不同的方法和數據來源，但得出了同樣的趨勢結論。
據價格報告機構稱，3 月份全球平均貨物即期運價持續(xù)上漲，將價格差距縮小至去年水平的 15% 至 20% 以內，反映了貨量表現的改善。盡管價格仍低于一年前，但仍比新冠疫情前的水平高出近 30%。根據Xeneta的最新高頻數據，3月份全球航空貨運需求依然強勁，同比增長7%。目前，60%的貨機艙位已經填滿，比1月份增加了4個百分點。
值得注意的是，今年的增長看起來更好，部分原因是2023年前兩個月的貨物量比前一年下降了約10%，處于較低的基數水平。
除此之外，貨物量的增長也受到了春節(jié)的影響，一般來說，工廠在春節(jié)期間會關閉，出口商會在生產暫停前后兩周增加貨物的發(fā)運量。去年春節(jié)在1月份，而今年是在2月份，也會帶來基數上的差異。
但根據投資銀行Stifel的分析，2019年的春節(jié)同樣為2月份，但當年1月的貨運量僅上升約3%。Stifel 高級研究分析師 Marc Zeck 在波羅的?？者\指數月刊通訊專欄中表示：“趨勢是向上的，盡管軌跡并不像年度觀察所顯示的那樣陡峭。”
行業(yè)專業(yè)人士指出，亞洲（尤其是中國華南地區(qū)和中國香港）的電子商務出口強勁增長，是航空貨運需求意外激增的關鍵驅動力。國際消費者在中國的電商平臺上購買更多商品，并期望快速交付，而這需要通過空運實現。
Xeneta 首席空運官 Niall van de Wouw 在公司最新的月度報告中表示：“對于一些航空公司來說，電子商務現在占其東亞地區(qū)收入的 50% 以上。”貨運量激增導致廣州和香港機場出現擁堵現象。
與此同時，對于紅海危機在多大程度上導致航空貨運模式轉變，人們的看法不一。研究人員表示，貨主越來越多地將緊急商品從亞洲轉移到更昂貴的空運，以避免遠洋船舶不得不繞行非洲之角而造成的供應鏈問題——這使得海運的可靠性降至2022年10月以來的最低水平。
2月份，南亞到歐洲市場的現貨價格月環(huán)比增長領跑，原因是紅海中斷導致空運需求增長18%。自今年年初以來，中國和越南飛往歐洲的航線的需求增長也較高。
WorldACD的數據顯示，迪拜、曼谷和斯里蘭卡科倫坡等樞紐的貨物量激增，這些地區(qū)支持?？者\輸至歐洲。在?？章撨\解決方案中，貨物從亞洲經由集裝箱船運送到中途點，然后卸貨并轉移到當地機場，最終到達目的地，這種方案比傳統(tǒng)的海運速度更快，但比全空運更便宜。
從迪拜到歐洲的貨物量已經連續(xù)五個多星期保持異常強勁，并且現在是去年的三倍。從曼谷到歐洲的需求增加了30%，許多貨物起源于越南，并被運往泰國的主要機場。經過科倫坡的運輸量最近幾周有所放緩，但仍比一年前增長了20% 以上。在截至3月3日的一周內，斯里蘭卡空運出口的即期運價比一個月前增長了50%以上，反映出了該國的空運需求增加。
印度的空運需求和費率也處于高位，部分原因是紅海局勢。據價格報告機構Freightos稱，在截至3月17日的一周內，南亞到北美的運價達到每公斤4.60美元，比2023年12月份高出55%，到歐洲的價格幾乎是年底水平的兩倍，達到每公斤3.55美元。
過去一年Freightos空運指數的全球視圖。（來源：Freightos）
總部位于德國的Neo Air Charter 上周表示，由于從亞洲到歐洲的海運延誤，該公司在今年前兩個月為電子商務客戶安排了60架從香港租用的寬體貨機。Neo公司的總經理布萊恩·戴維斯在一份新聞稿中表示：“紅海襲擊導致很多對時間敏感的貨物轉向了空運......自新冠肺炎早期以來，我們從未見過這樣的需求。”
總部位于迪拜的阿聯酋航空是全球第二大航空公司（不包括快遞航空公司），該公司全球商業(yè)貨運高級副總裁 Jeffrey Van Haeften告訴《南華早報》，2024 年前兩個月阿聯酋的貨運量比去年同期增加了 30%。
Zeck指出，從蘇伊士運河繞道空運貨物對空運的影響很難確定，因為主要貨運代理商表示，他們沒有看到從海運到空運的明顯轉變。
還有人表示，海運中斷并沒有導致需求普遍或持續(xù)增加。據Freightos稱，1月下旬至2月份，從中國到北美的運價上漲了約25%，達到每公斤約6美元，此后又回落到4美元左右；而從中國到歐洲的運價也已從3.60美元下降至約3美元左右，這表明紅海局勢并沒有對運價產生巨大影響。隨著市場進入淡季，紅海航線的影響可能在未來幾個月內會減弱。
全球最大的物流公司德迅（Kuehne+Nagel）最近表示，船只繞道紅海的做法，提高了人們對?？者\輸等其他選擇的興趣，但并未導致航空貨運量出現任何實質性增長。但幾家歐洲航空公司在財報電話會議上對分析師表示，由于紅海局勢，它們的運量確實出現了顯著增長。
增長趨勢的一個異?，F象是跨大西洋航線。據Xeneta報告，今年前兩個月，從歐洲到北美的需求比2023年同期下降了4%，比2019年水平低了5%。

運力供應問題 

一個可能削弱航空公司和物流供應商收入增長的變量，是貨運能力的持續(xù)涌入，主要來自客運航空公司在其網絡中增加航班，全球至少有一半的航空運輸是通過客機進行的。
WorldACD稱，目前可用運力空間比一年前的同期增加了9%，來自亞洲的運力則是去年同期的兩倍。根據IATA的計算，截至1月份，市場上的總體運力增加了14.6%，國際運力增加了近26%。
過剩的運力意味著供應商必須降低價格來吸引業(yè)務。隨著客運航空公司為繁忙的夏季增加航班，預計供應情況還會繼續(xù)惡化，特別是跨大西洋市場——在冬季到夏季之間，航空公司通常會將北美與歐洲之間的航班容量增加50%。
加拿大航空公司執(zhí)行副總裁Mark Galardo在2月份的季度收益簡報會上表示，由于運力狀況，今年公司的貨運收入將更多地取決于貨運量，而不是產量。同樣，IATA預計全年運價將繼續(xù)下降，預計隨著航空公司重新向市場引入運力，收益率將下降21%。

展望未來 

對于經歷了一年多痛苦的貨運低迷的行業(yè)來說，業(yè)務上的勢頭是積極的，但在持續(xù)的地緣政治和經濟不確定性背景下，潛在的需求動態(tài)仍然脆弱。
隨著國際貿易進入淡季，空運需求可能會有所降溫，但領先指標顯示，隨著年內時間的推移，該行業(yè)可能會繼續(xù)復蘇。
歐洲的通貨膨脹已經下降，預計將促進該經濟地區(qū)的消費者支出。全球制造業(yè)連續(xù)三個月增長，1月份采購經理指數達到50的門檻，表明該行業(yè)終于開始擴張。與此同時，美國3.9%的低失業(yè)率表明消費者仍有能力以當前水平購買商品和服務。然而，信用卡債務的增加最終可能會導致一些人減少支出。
全球航空貨運需求的反彈阻止了貨運費率的下降。（來源：Xeneta）
有跡象表明，今年電子產品的銷量將增加，而這是航空貨運行業(yè)的一大運輸類別。國際數據公司（International Data Corp.）預測，繼2023年下降了23.5%后，今年增強現實和虛擬現實頭戴式顯示器的出貨量將增加44.2%，達到970萬臺。
該公司表示，全球智能手機市場將在2024年恢復增長，同比增長2.8%；游戲PC市場將增長1%，而游戲顯示器將繼續(xù)保持增長勢頭，今年將達到2220萬臺，增長13.6%。
美國零售聯合會預測，今年美國零售銷售額將增長2.5%至3.5%，達到約5.25萬億美元，略低于2023年3.6%的年銷售增長率和疫情前 10 年的年度平均水平。這些數字包括服務和商品，總銷售額中包含的非實體店和在線銷售額預計將同比增長 7% 至 9%，達到約 1.48 萬億美元。
集裝箱航運公司已經適應了繞過非洲紅海的替代路線，這并沒有對他們的成本造成實質性影響，也沒有導致全球通貨膨脹。美國港口1月份處理了196萬標準集裝箱，比12月份增長了4.7%，同比增長了8.6%，表明進口仍然保持強勁。美國零售聯合會的港口跟蹤器預測，2024 年上半年集裝箱吞吐量將同比增長 7.8%。
庫存下降也是貿易增長的積極因素，因為制造商和零售商去年清理了過剩供應，并準備在發(fā)現消費者需求強勁時再下訂單。標普全球市場情報報告稱，去庫存的影響可以從美國海運運動鞋進口中看出，繼2023年第四季度下降17%之后，1月和2月分別增長了4%和17%。
貿易數據服務公司預測，如果跨境電子商務和制造業(yè)持續(xù)增長，全球經濟保持在3%的增長道路上，2024年國際航空貨運將保持強勁。根據該咨詢公司的最新預測，航空貨運量可能會增長約10%。
【聲明】內容源于網絡
運聯智庫
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