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電石、氯堿工業(yè)：“反內(nèi)卷”加速供給側(cè)出清，龍頭競(jìng)爭(zhēng)力有望提升

電石、氯堿工業(yè)：“反內(nèi)卷”加速供給側(cè)出清，龍頭競(jìng)爭(zhēng)力有望提升 氯堿化工信息網(wǎng)
2026-01-23
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導(dǎo)讀：展望未來(lái)，政策將聚焦“反內(nèi)卷”和老舊產(chǎn)能淘汰，疊加電石、氯堿等高耗能行業(yè)盈利能力觸底，成本端競(jìng)爭(zhēng)加劇有望加速老舊裝置退出，將有助于行業(yè)供給的收縮和集中度的提高，同時(shí)加速推進(jìn)裝置大型化、現(xiàn)代化，有助于提

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近期國(guó)家針對(duì)“反內(nèi)卷”、穩(wěn)增長(zhǎng)持續(xù)發(fā)聲，疊加工信部推出石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，有望推動(dòng)化工行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰、引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。2016年，國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，政策嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能。 展望未來(lái)，政策將聚焦“反內(nèi)卷”和老舊產(chǎn)能淘汰，疊加電石、氯堿等高耗能行業(yè)盈利能力觸底，成本端競(jìng)爭(zhēng)加劇有望加速老舊裝置退出，將有助于行業(yè)供給的收縮和集中度的提高，同時(shí)加速推進(jìn)裝置大型化、現(xiàn)代化，有助于提升電石、氯堿行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
電石方面，2025年我國(guó)電石總產(chǎn)能為4166萬(wàn)噸，產(chǎn)能較2022年峰值4483萬(wàn)噸已下降7.1%。2022年以來(lái)電石毛利潤(rùn)長(zhǎng)期位于成本線附近，截至2025年底，電石單噸毛利潤(rùn)為-226元，處于虧損狀態(tài)。液堿方面，2025年底，液堿單噸毛利潤(rùn)為744元，位于2021年以來(lái)較低水平，行業(yè)景氣度觸底。PVC方面，受基建地產(chǎn)景氣度低迷的影響，2025年P(guān)VC表觀消費(fèi)量約1866萬(wàn)噸，較2020年下降7.1%，PVC下游需求仍待復(fù)蘇。隨著化工行業(yè)“反內(nèi)卷”政策的推出，氯堿產(chǎn)業(yè)鏈供給側(cè)改革有望持續(xù)進(jìn)行，落后產(chǎn)能淘汰有望提升行業(yè)集中度，推動(dòng)景氣度整體改善。
國(guó)家針對(duì)“反內(nèi)卷”、穩(wěn)增長(zhǎng)持續(xù)發(fā)聲，工信部即將推出石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，有望推動(dòng)落后產(chǎn)能淘汰、引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展，相關(guān)龍頭有望持續(xù)受益于行業(yè)供需格局改善。建議關(guān)注：（1）電石-氯堿-PVC產(chǎn)業(yè)鏈，潞化科技、氯堿化工、新疆天業(yè)、君正集團(tuán)、北元集團(tuán)等；（2）氮肥行業(yè)，華魯恒升、湖北宜化、魯西化工、陽(yáng)煤化工等；（3）煉油和化纖聚酯產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)石油、中國(guó)石化、恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份、新鳳鳴、華錦股份等；（4）磷肥、鉀肥行業(yè)，川恒股份、湖北宜化、鹽湖股份、亞鉀國(guó)際、中化化肥等；（5）顏料染料行業(yè)，七彩化學(xué)、百合花、信凱科技、浙江龍盛、閏土股份等；（6）有機(jī)硅/工業(yè)硅行業(yè)，合盛硅業(yè)、新安股份、硅寶科技等；（7）純堿行業(yè)，三友化工、博源化工、山東?；?。
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