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海運(yùn)、空運(yùn)、合同物流、發(fā)行REITs、海外并購……中外運(yùn)最新發(fā)聲

海運(yùn)、空運(yùn)、合同物流、發(fā)行REITs、海外并購……中外運(yùn)最新發(fā)聲 運(yùn)聯(lián)智庫
2023-04-07
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導(dǎo)讀：未來，中外運(yùn)會(huì)重點(diǎn)哪些發(fā)展方向？

4月7日，中外運(yùn)發(fā)布了近期的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄。中外運(yùn)針對公司業(yè)績、合同物流未來計(jì)劃、海外收并購、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面的問題，進(jìn)行了回復(fù)。未來海外并購方向上，中外運(yùn)將重點(diǎn)圍繞東南亞、中東地區(qū)，主要關(guān)注可以對公司海外端網(wǎng)絡(luò)形成有效補(bǔ)充、增強(qiáng)海外屬地運(yùn)營能力的標(biāo)的。
以下為其投資者關(guān)系活動(dòng)記錄主要內(nèi)容分享：

1、2022年第四季度公司凈利潤同比降幅較大，是什么原因?

2022年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，地緣政治沖突、歐美高通脹等對中國進(jìn)出口貿(mào)易影響較大。
海運(yùn)方面，2022年下半年，特別是第四季度，海運(yùn)運(yùn)價(jià)斷崖式下降。在海運(yùn)市場下行的環(huán)境下，公司與客戶共克時(shí)艱，進(jìn)行了部分讓利，給2022年第四季度的利潤水平帶來了一定影響。
空運(yùn)方面，2022年空運(yùn)運(yùn)價(jià)震蕩下行，而燃油指數(shù)走高，包機(jī)繞飛使得成本上漲，疊加貨量下降，公司空運(yùn)業(yè)務(wù)分部利潤同比下降。

2、2022年下半年，公司海運(yùn)代理單箱利潤及利潤率下滑，是什么原因？

2022年上半年海運(yùn)運(yùn)價(jià)高位運(yùn)行時(shí)，公司主動(dòng)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少部分利潤率較低的業(yè)務(wù)，通過為客戶提供更多環(huán)節(jié)服務(wù)提升利潤率和單箱利潤水平。
2022年下半年，特別是第四季度，在海運(yùn)市場下行的環(huán)境下，公司與客戶共克時(shí)艱，進(jìn)行了部分讓利，給2022年下半年的利潤水平帶來了一定影響，但這種調(diào)整是暫時(shí)的。 

3、2022年下半年，公司空運(yùn)業(yè)務(wù)(包括空運(yùn)代理及跨境電商物流)單公斤利潤及利潤率下滑，是什么原因？

空運(yùn)方面，2022年空運(yùn)運(yùn)價(jià)震蕩下行，而燃油指數(shù)走高，包機(jī)繞飛使得空運(yùn)相關(guān)業(yè)務(wù)成本上漲，疊加貨量下降的影響，使得公司空運(yùn)業(yè)務(wù)分部利潤同比下降。

4、預(yù)計(jì)海運(yùn)和空運(yùn)業(yè)務(wù)的單位利潤何時(shí)可以看到恢復(fù)? 

海運(yùn)業(yè)務(wù)方面，公司對個(gè)別航線進(jìn)行了運(yùn)力集中采購的安排，但是沒有包船包艙，隨著公司多環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)占比提升，預(yù)計(jì)海運(yùn)業(yè)務(wù)利潤率及單箱利潤水平能夠保持穩(wěn)定和提升。
空運(yùn)業(yè)務(wù)方面，由于公司是“貨代+承運(yùn)人“業(yè)務(wù)模式，因此利潤率和單公斤利潤也在一定程度上取決于市場價(jià)格與公司采購價(jià)格情況，目前還較難判斷2023年空運(yùn)市場運(yùn)價(jià)趨勢。

5、2023年公司包機(jī)計(jì)劃是怎樣的?空運(yùn)固定運(yùn)力的協(xié)議期是多久? 

2022年公司固定運(yùn)力(包機(jī)+包艙包板)22.8萬噸(2021年為22.1萬噸)，全年運(yùn)營18條包機(jī)航線，其中穩(wěn)定運(yùn)營航線8條(目前仍在運(yùn)營的航線有6條)。2022年第四季度以來，國際空運(yùn)市場發(fā)生了趨勢性變化。
2023年，公司會(huì)綜合考慮戰(zhàn)略客戶的需求以及市場供需變化，適時(shí)調(diào)整可控運(yùn)力的投入，為客戶提供安全穩(wěn)定的供應(yīng)鏈保障。

6、2022年，公司合同物流業(yè)務(wù)量同比增長，利潤率也有所回升。公司怎么看2023年合同物流的業(yè)務(wù)量增速？利潤率方面是否可以預(yù)期保持穩(wěn)定乃至進(jìn)一步提升？ 

2022年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受多重超預(yù)期因素的沖擊影響下，公司合同物流業(yè)務(wù)量、收入、利潤均保持了較好的增長，而2023年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將是復(fù)蘇態(tài)勢，因此公司對2023年合同物流業(yè)務(wù)的發(fā)展保持信心。
公司合同物流業(yè)務(wù)主要聚焦于快消及零售、汽車及工業(yè)制造、電子及高科技、醫(yī)療健康等細(xì)分市場的客戶，很多是已合作多年的頭部企業(yè)，客戶粘性較強(qiáng)。公司通過戰(zhàn)略客戶的重構(gòu)、內(nèi)部資源整合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等手段推動(dòng)合同物流業(yè)務(wù)增長。
此外，公司從2021年底開始嘗試4PL+3PL業(yè)務(wù)模式，業(yè)務(wù)開展一年多以來，業(yè)務(wù)規(guī)模、運(yùn)營質(zhì)量好于公司預(yù)期。未來，公司在合同物流業(yè)務(wù)方面將繼續(xù)努力做到有質(zhì)量的增長。

7、公司合同物流未來計(jì)劃在哪些細(xì)分行業(yè)擴(kuò)大規(guī)模?

目前，公司合同物流業(yè)務(wù)聚焦于快消及零售、汽車及工業(yè)制造、電子及高科技、醫(yī)療健康等細(xì)分市場的客戶，除此之外，醫(yī)療大健康及新能源也是未來重點(diǎn)發(fā)展方向，目前處于初步發(fā)展階段。

8、物流裝備共享平臺和物流電商平臺業(yè)務(wù)介紹

物流裝備共享平臺指公司提供集裝箱和移動(dòng)冷庫等物流設(shè)備租賃及追蹤、監(jiān)控服務(wù)。物流電商平臺指公司通過統(tǒng)一在線物流電商平臺——運(yùn)易通向平臺客戶提供各種線上化公眾服務(wù)和數(shù)字化全鏈路服務(wù)，其中公眾服務(wù)涵蓋運(yùn)價(jià)查詢、訂單可視化追蹤、在線支付等；全鏈路服務(wù)區(qū)域涵蓋中日韓、東南亞等。

9、公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要內(nèi)容是什么?

2022年，中國外運(yùn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型秉承“重構(gòu)業(yè)務(wù)，重塑運(yùn)營，重建組織，科技賦能”的策略，以推動(dòng)業(yè)務(wù)服務(wù)能力和經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型升級作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向，以實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)運(yùn)營為目標(biāo)，設(shè)計(jì)了以物流產(chǎn)品為核心的包含客戶(銷售)、產(chǎn)品、交付、資源的四層數(shù)字化產(chǎn)品運(yùn)營體系藍(lán)圖，并提出了包含流程再造、組織變革、系統(tǒng)建設(shè)等內(nèi)容的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑。

10、公司未來是否有繼續(xù)回購的計(jì)劃?

公司進(jìn)行A股股票回購是用于股權(quán)激勵(lì)，2022年公司回購的A股股份已覆蓋股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前兩批生效股份數(shù)量。H股回購是在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)市場和公司資金情況決定。后續(xù)如有回購，公司也會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)則，履行信息披露義務(wù)。

11、公司未來資本支出方向

過去幾年公司每年資本開支約20億元人民幣(不含兼并收購)，主要是用于物流
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造升級、物流設(shè)備采購等。2023年，預(yù)計(jì)在基礎(chǔ)設(shè)施投資方面將會(huì)有更多獲取核心資源的機(jī)會(huì)，如大灣區(qū)、長三角、北上廣深等地區(qū)，預(yù)計(jì)2023年資本開支會(huì)有所增加。

 12、公司股權(quán)激勵(lì)對業(yè)績的考核要求，以及第一期覆蓋人數(shù)是多少?

公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期設(shè)置的各批歸母凈利潤復(fù)合增長率目標(biāo)值，依次為11.0%、11.25%、11.50%;歸母ROE目標(biāo)值依次為10.25%、10.50%、10.75%;經(jīng)濟(jì)增加值最低值依次為15億、16億和17億元人民幣。公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期覆蓋公司管理層及核心骨干人員共186人。

13、公司申請發(fā)行REITs項(xiàng)目進(jìn)展如何了?

公司于2022年6月披露了開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申請發(fā)行工作的公告，本次擬入池基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目共6處，分別位于昆山、無錫、金華、天津、成都，資產(chǎn)(包括倉儲和辦公樓)面積約30萬平方米。
發(fā)行REITs有利于公司進(jìn)一步拓寬融資渠道，實(shí)施輕重資產(chǎn)分離，釋放倉儲物流資產(chǎn)的價(jià)值。由于涉及多個(gè)監(jiān)管部門審批，時(shí)間上存在一定的不確定性，公司將全力推進(jìn)。如有重大進(jìn)展，公司將按照上市地上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

14、公司怎么看中外運(yùn)敦豪的發(fā)展？

中外運(yùn)敦豪的服務(wù)在時(shí)效性、安全性、服務(wù)質(zhì)量等方面都處于市場領(lǐng)先地位。過去三年，在空運(yùn)市場旺盛的情況下，中外運(yùn)敦豪的增速和利潤水平是非常態(tài)的，目前隨著進(jìn)出口貿(mào)易、跨境電商增速放緩等，未來可能不會(huì)保持像過去幾年那么高的增速，其利潤水平取決于很多因素，包括進(jìn)出口貿(mào)易、電商市場變化、商業(yè)航班恢復(fù)、油價(jià)、匯率等。

15、公司未來派息政策

公司自2003年在香港上市以來一直保持了穩(wěn)定的派息，近幾年派息率均在30%以上，2021年達(dá)到36%，2022年派息率超過40%。公司希望與股東分享公司經(jīng)營成果，未來將繼續(xù)根據(jù)經(jīng)營情況、資金安排等統(tǒng)籌考慮派息事宜。

16、未來海外并購方向如何? 

未來并購目標(biāo)將重點(diǎn)圍繞東南亞、中東地區(qū)，主要關(guān)注可以對公司海外端網(wǎng)絡(luò)形成有效補(bǔ)充、增強(qiáng)海外屬地運(yùn)營能力的標(biāo)的。但兼并收購取決于市場情況、談判進(jìn)展等多方面因素，具有不確定性。

17、招商局對中國外運(yùn)有哪些考核要求?

招商局對中國外運(yùn)的考核指標(biāo)包括收入、利潤、ROE等財(cái)務(wù)指標(biāo)，以及產(chǎn)品通道建設(shè)、重點(diǎn)客戶開發(fā)及維護(hù)、進(jìn)口業(yè)務(wù)拓展等相關(guān)指標(biāo)。
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