目前，整個快遞市場進入紅海廝殺時期。隨著中通以追趕者的身份走到老大的位置，并逐漸拉大頭部之間的差距，當(dāng)前最大的看點落在誰能坐穩(wěn)“第二把交椅”。
從體量上來看，2019年，韻達成為第二個跨入百億票體量的快遞企業(yè)，快遞票量達100.3億票，同比增長43.59%，增速連續(xù)4年運行在40%以上。今年上半年疫情對經(jīng)濟運行的短暫影響下，韻達依然完成56.3億票包裹，保持了近30%的增長。
當(dāng)然，這種高增速的背后，也隱藏著隱患。隨著快遞企業(yè)相繼發(fā)布半年報，通達系紛紛陷入增量不增利的困境；而處于行業(yè)老二位置的韻達，前要面臨縮小與中通的差距，后要面臨圓通們的追趕，這時候如何上演“功守道”？
1.破局“價格戰(zhàn)”
此前，國家郵政局發(fā)布了2020年上半年中國郵政快遞行業(yè)運行情況，上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成338.8億件，同比增長22.1%。根據(jù)各家企業(yè)公布的半年財報數(shù)據(jù)來看，整個行業(yè)市場占有率上，CR6已經(jīng)達到了85%。
9月1日，中通快遞宣布其完成了100億件的業(yè)務(wù)量，比去年提前了兩個多月；同時，其與第二位的韻達之間的市占率差距正逐漸拉開，從去年相差3.3%到了如今相差4.1%。
而事實上，作為行業(yè)內(nèi)第二個具備突破100億件業(yè)務(wù)量能力的韻達，其今年也已持續(xù)4個月業(yè)務(wù)量突破10億票。根據(jù)財務(wù)上的數(shù)據(jù)指標(biāo)來看，上半年，韻達累計完成快遞業(yè)務(wù)量56.29億票，同比增長29.88%，增速高出行業(yè)平均增速超過7.8個百分點；快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入132.60億元，同比下降7.16%；報告期內(nèi)，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.81億元，同比下降47.47%。
對此，韻達給出的解釋是：一是，公司持續(xù)推進貨品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，快遞單票重量下降，進一步降低單票的資源成本和收入；二是，基于當(dāng)前快遞市場的發(fā)展，公司在部分區(qū)域采取合理的市場策略；三是，剝離快運業(yè)務(wù)，上海韻達運乾物流科技有限公司不再納入公司合并報表范圍。
但是，我們單從這一組數(shù)據(jù)粗略地看，更明顯的一個信號是——價格戰(zhàn)。而韻達這種價格戰(zhàn)背后的焦慮也不難理解。
前面，中通率先完成100億件的規(guī)模，并調(diào)整了2020年全年預(yù)期：調(diào)高全年業(yè)務(wù)量指標(biāo)為162.0億至170.0億件，增長33.7%-40.3%；調(diào)低調(diào)整后凈利潤為48.0億元至52.0億元。由此可見，其價格戰(zhàn)的意圖也很明顯。
而韻達之后，圓通的斗志亦被激發(fā)。近日，阿里對圓通一筆66億元的投資，讓整個快遞市場激起一場大波瀾。與此同時，圓通還擬定增募資不超45億元來擴充升級網(wǎng)絡(luò)。
圓通這種覺醒的態(tài)勢，給行業(yè)老二之爭增添了不確定性。
同時，順豐增勢極度明顯，2020年上半年，其核心業(yè)務(wù)速運物流業(yè)務(wù)件量達36.55億票，同比增長81.3%；其中，順豐對電商件市場的打壓極度明顯，其經(jīng)濟件業(yè)務(wù)量同比增長240.86%，帶動順豐二季度整體市場占有率大幅提升至9%。
無論是來自電商件體系內(nèi)的壓力，還是來自高端市場的順豐的降維打擊，對于韻達而言，甚至是對于整個通達系而言，接下來企業(yè)長期布局上的亮點，要遠比短期營收上的得失更為重要。從這一點上來看，作為快遞企業(yè)里最年輕的掌舵者，聶騰云顯然要做打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
2.半年22億元資本投入
舍棄短期利潤，重砸市場份額，這背后的邏輯韻達在其2020年半年報中進行了解釋，當(dāng)然也有動作上的表示。
市場份額是技術(shù)應(yīng)用與精細(xì)化管理的前提，韻達希望向“提高份額、增加收益、提高效率、降低成本”要效益，基于科技創(chuàng)新和精細(xì)化管理，定下“成本領(lǐng)先型”競爭策略。
通過對核心資源的重投資，圍繞智能設(shè)備、運力運能、物業(yè)自持等，構(gòu)筑核心資源，并利用遠高于行業(yè)增速帶來的包裹增量，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢和集約效應(yīng)，持續(xù)降低單票固定資產(chǎn)折舊成本。
這種邏輯支撐的作用在于，企業(yè)變得敢投入了。
韻達2020年半年報中，與收入、利潤的降低形成強大反差的，是一份持續(xù)增長的投資狀況列表：
上半年，韻達的資本支出中，大量的資本流向到智能設(shè)備、運力、土地等核心資源。其意義在于：
第一，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。規(guī)模優(yōu)勢為未來的降本空間帶來了確定性。無論是對于固定成本的攤薄，還是技術(shù)應(yīng)用帶來的效果上，表現(xiàn)出較大的可塑空間，比如對車線分撥的優(yōu)化、車型更替、單車裝載率、人均效能等方面的影響。
第二，放大自營資源。從投入上來看，上半年韻達拿出近4億元投入到車輛上，近2億元投入到土地上；從購買力的角度來看，韻達自營資源時將更多的精力放在了車上。韻達財報數(shù)據(jù)顯示，其在核心區(qū)域、核心路線提升大運力車輛、牽引車輛比例，持續(xù)提升全網(wǎng)雙邊車輛的平均裝載率。
此外，運力資源的運用效率上，專項開發(fā)“車貨匹配”等在途配載系統(tǒng)，并根據(jù)大數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的運輸車輛、貨運量和包裹節(jié)點，利用數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行動態(tài)路由調(diào)整，進一步提升發(fā)車管理與裝載率的匹配程度，持續(xù)降低單票運輸成本。同時，運營上，實施了“天眼計劃”，對大型轉(zhuǎn)運中心進行物聯(lián)網(wǎng)的可視化管理，通過對車輛從發(fā)車、排隊、進門、裝卸各環(huán)節(jié)全程透明化，實現(xiàn)車輛快進快出。
第三，追求技術(shù)降本。當(dāng)然，從上半年22億元的投資流向來看，更多的錢進入了分揀中心和IT設(shè)備及服務(wù)，整體投入超過14億元。對部分自動化分揀設(shè)備進行更智能、更高效的升級改造，上線四層自動化分揀設(shè)備，這種將技術(shù)的迭代能力進行場景化的大規(guī)模應(yīng)用，大幅提高了單位坪效操作容量，并持續(xù)降低單票分揀成本。
3.去同質(zhì)化的“突圍”
通過上述策略，韻達在市場占有率上實現(xiàn)了較高的滲透，二季度達到了17.4%。這其中一個顯著的增量來自于大客戶，據(jù)其財報數(shù)據(jù)顯示，上半年韻達日均1000票以上的大客戶增加了101%。
從客戶特征不難看出快遞“產(chǎn)糧地”的競爭程度。韻達這類客戶的特征，就是“大批量、低單價”。要知道，價格戰(zhàn)的支撐一定是成本戰(zhàn)，這意味著以如此之高的速度拿下這類客戶，對企業(yè)降本增效的能力是一種極大的考驗。
根據(jù)韻達財報數(shù)據(jù)計算，上半年其快遞服務(wù)單票成本為2.18元，同比下降23%；可比口徑下，連續(xù)六年呈下降趨勢。
相對而言，這是一個較高的下降幅度。除了上述規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)降本、運營優(yōu)化之外，還有高速通行費減免的外因；因此，對于通達系而言，單純的爭奪這種低利潤的市場份額，對企業(yè)發(fā)展空間的影響有限，最重要的是從現(xiàn)有資源池中挖掘深層次的服務(wù)。
事實上，隨著類似順豐、京東這樣來自高端市場的選手對電商件的滲透，通達系也正進行反擊。
在快遞業(yè)務(wù)量規(guī)?；A(chǔ)上，中通、韻達等企業(yè)也持續(xù)推進“產(chǎn)品分層”競爭策略：將優(yōu)秀的時間管理轉(zhuǎn)，化為時效產(chǎn)品和特色產(chǎn)品；將優(yōu)秀的服務(wù)品質(zhì)，轉(zhuǎn)化為公司新的增量價值。對當(dāng)前同質(zhì)化競爭的通達系而言，這意味著新的利潤增長點。
根據(jù)韻達近年來產(chǎn)品分層上所做的政策推行，今年上半年，其新增近200余條車線，線路拉直率提升5個百分點；同時，通過分撥與網(wǎng)點之間的協(xié)同，助推次日達及隔日達整體簽收率同比提升2個百分點。
報告期內(nèi)，“韻達特快”這種高時效、高附加值產(chǎn)品訂單快速增長，其中6月份總單量突破百萬單，為其突破原有的同質(zhì)化競爭，向商務(wù)、生鮮等領(lǐng)域滲透提供了更多可能。
整體來看，頭部龍頭對于單純的市場占有率的搶奪意義不大；相對而言，電商件市場進入微利時代，在規(guī)模優(yōu)勢基礎(chǔ)上打磨出“破圈”的能力，才會讓當(dāng)前這種貼身肉搏變得更有價值。