第1832期

近日，順豐發(fā)布了2018年度報告。年報顯示，2018年度，順豐實現(xiàn)營收909.43億元，增幅27.60%；總資產(chǎn)為716.15億元，較2017年末增長16.93%。 

雖然利潤率有所降低，但顯然2018年對于順豐來說，是「做局」的一年：為了拓展快運業(yè)務(wù)，收購新邦物流成立「順心捷達」；為了拓展冷運及醫(yī)藥業(yè)務(wù)，與冷鏈巨頭夏暉成了合資公司；為了探索供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，大手筆收購全球貨運巨頭DHL的在華供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)；為了提高物流時效、加速戰(zhàn)略布局，順豐鄂州機場工程設(shè)計初步獲批，即將動工建設(shè)……

順豐多業(yè)態(tài)齊頭并進，多業(yè)務(wù)主線、陸地/航空多角度同時蠶食中國物流版圖。

繼順豐之后，圓通、京東相繼在嘉興、南通報建機場，菜鳥也與香港國際機場高調(diào)合作。自此，中國物流行業(yè)攻城掠地之事，一把火燒到了空中。

為何順豐、京東、菜鳥相繼布局航空物流？除開順豐鄂州機場，當下中國航空物流的格局是什么樣子？未來航空物流的走勢將會如何？

帶著這些疑問，本期頭等倉將通過對14個分布在京津冀、長三角、珠三角及華中地區(qū)的重要航空樞紐簡要分析，以此對中國航空物流環(huán)境、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢作簡要探討。

頭等倉總結(jié)：政策支持、市場強勁、消費轉(zhuǎn)變、技術(shù)推進。 

1）政治環(huán)境：多項政策陸續(xù)出臺，國家層面重視與切實推進

2018年5月，民航局出臺《促進航空物流業(yè)發(fā)展的指導意見》，第一次從國家層面對航空物流業(yè)所有相關(guān)方提出要求，全方位、深層次、多角度地推動航空貨運的發(fā)展。

近日，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展 促進形成強大國內(nèi)市場的意見》。意見提出了25項措施，其中涉及航空的就有7項。 

2）經(jīng)濟環(huán)境：全球航空貨運市場增長強勁，中國航空貨運持續(xù)走高

2017年全球航空貨運量達6150萬噸，同比增長的速度達7.89%，是全球貿(mào)易總量增速的兩倍多，這是自2008年全球金融危機后的反彈以來最大的增長幅。

截止至2018年1-10月，我國民航貨郵運輸量為604.7萬噸，同比增長5.5%。初步測算2018年我國民航貨郵運輸量將達744.7萬噸，同比增長5.5%，民航貨郵周轉(zhuǎn)量達到263.28億噸公里，同比增長8.1%。

3）社會環(huán)境：消費心理轉(zhuǎn)變，時效性、品質(zhì)要求提升

從隔日達、次日到再到某些物流企業(yè)宣傳的8小時必達，社會對于物流效率的要求和心理預(yù)期是在提高的，順豐快遞的高速增長也能側(cè)面反映成本對于物流體驗的影響因素正在逐步下降。憑借高時效、低貨損的特點，航空物流成為眾多企業(yè)客戶的選項。 

4）技術(shù)環(huán)境：電子運單、航空結(jié)算、多式聯(lián)運共同助力 

物流信息化水平全面提高，國家層面牽頭電子運單工程、搭建公共信息服務(wù)平臺，IoT、人工智能多種新型新技術(shù)新裝備更新迅速，多式聯(lián)運、卡車航班等多種貨物流轉(zhuǎn)形式共同助力，技術(shù)為航空物流的發(fā)展大大提速。

注：「物流樞紐」為國家在《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》中的提法，本文中所有的「航空物流樞紐」出處并非國家文件，僅作為頭等倉對于文中提到的14個重要的貨運航空機場的描述。 

頭等倉總結(jié)：長三角、珠三角、京津冀依舊是航空物流龍頭老大，三地相互區(qū)別、各具特色且都不同程度受到物流巨頭的滲透；西安、鄭州、鄂州有望借勢「一大一路」大發(fā)展，實力打造1.5小時航空圈，華中「中轉(zhuǎn)大三角」或正在崛起。

不同于客運航空機場分散全國，中國航空物流樞紐呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域「群落」分布，區(qū)域及機場具體如下：

• 華北-京津冀區(qū)域：北京首都機場、北京大興國際機場、天津濱海國際機場、石家莊正定國際機場；

• 華東-長三角區(qū)域：上海浦東國際機場、上海虹橋國際機場、南通新機場（京東）、嘉興軍民合用機場（圓通）；

• 華南-珠三角區(qū)域：香港國際機場（菜鳥）、廣州白云國際機場、深圳寶安國際機場；

• 華中-中轉(zhuǎn)大三角：鄭州新鄭國際機場、西安咸陽國際機場、鄂州順豐國際機場（順豐）。 

1）華北京津冀——背靠大樹，協(xié)同發(fā)展

特色：背靠大樹好乘涼，超級流量+超級市場，軌道交通+航空協(xié)同。

■  超級流量 

北京超級客流+超級貨流——首都國際機場2018年客運量破億，是繼美國亞特蘭大機場后，全球第二個年旅客吞吐量過億人次的機場；貨物吞吐量達到209.9萬噸，2018年全國機場貨運吞吐量上200萬噸的機場全國僅北京、上海、香港3個，貨流/客流龐大，航空運輸需求廣闊 

■  超級市場

憑借北京、天津兩大超級城市，京津冀地區(qū)人口總量達到1.1億，人均GDP已經(jīng)連續(xù)10年上漲，人口規(guī)模+經(jīng)濟實力，航空物流市場規(guī)模巨大；天津依托「一帶一路」發(fā)展迅速，逐步成為連接京津冀城市群與「一帶一路」沿線國家的空中通道。 

■  軌道交通

老牌工業(yè)區(qū)先天擁有密集鐵路網(wǎng)絡(luò)，起步較早的起多式聯(lián)運逐漸成熟，公轉(zhuǎn)鐵、鐵路進園入港等多項政策頻出，軌道交通對物流、經(jīng)濟的地區(qū)輻射作用顯著。

■  航空協(xié)同

2017年《推進京津冀民航協(xié)同發(fā)展實施意見》就已頒布并實施，到2020年北京新機場（大興機場）建成投入使用，北京「雙樞紐」機場+天津機場+石家莊機場協(xié)作聯(lián)動、協(xié)同管理，世界級機場群+軌道交通等有效銜接，貨流/人流將更加暢通。

2）華東長三角——巨頭云集，攻城略地

特色：物流需求外溢，巨頭動作頻頻。 

■  靠江、靠海、靠上海，物流需求外溢，周邊獲利

2018年貨郵吞吐量總數(shù)為416.94萬噸，其中浦東機場376.19萬噸，上海浦東機場航空貨運量已經(jīng)連續(xù)11年位居全球第三。上海機場旅客量、航空貨運量趨于飽和，南通機場、嘉興機場將承接上海溢出的物流需求。

除此之外，長三角航空物流發(fā)展的優(yōu)勢區(qū)位條件還包括： 

• 港口資源獨特，具備江海河、公鐵空多式聯(lián)運的優(yōu)越條件，北沿高鐵線路，打造「軌道上的機場」；

• 全國經(jīng)濟中心、電子商務(wù)中心，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較強，超過四成的國內(nèi)、國際快遞量在長三角地區(qū)；

• 杭州灣大灣區(qū)內(nèi)接全國、外連全球，長三角三小時飛行圈能全面覆蓋京津冀、珠三角及成渝經(jīng)濟帶等國內(nèi)核心城市群，腹地廣闊。 

■  巨頭動作頻頻，一方布局，四方眼饞

• 聯(lián)合包裹、敦豪貨運、聯(lián)邦快遞，全球三大快遞物流巨頭聚集浦東機場；

• 圓通集團×嘉興市人民政府，投資嘉興機場作為全球航空物流樞紐，打造輻射全世界的超級共享聯(lián)運中心和商貿(mào)集散中心；

• 京東×南通市人民政府，京東機場落戶南通，外成環(huán)、內(nèi)成網(wǎng)，推動京東物流全球航空貨運樞紐建設(shè)。

3）華南珠三角——「一超多強」，72小時的全球窗口

特色：立足百萬噸級「航空俱樂部」，放眼全球供應(yīng)鏈服務(wù)。

■  百萬噸級俱樂部，「一超多強」 

全國眾多機場中，2018年貨郵吞吐量超過100萬噸的城市僅5個，香港機場、廣州機場、深圳機場分別以510、190、121.79萬噸位列其中，尤其香港機場近幾年一直處于世界第一位，真正實現(xiàn)了區(qū)域內(nèi)貨運航空發(fā)展樞紐的「一超多強」多核心局面。

■  絕佳的對外開放窗口，72小時全球必達 

2018年6月，菜鳥聯(lián)合中國航空、圓通速遞宣布，投資金額約120億港元在香港國際機場建設(shè)世界級物流樞紐，為全球72小時必達的物流網(wǎng)絡(luò)提供有力支撐。 

香港是國外品牌進入中國市場以及國內(nèi)品牌走向國際的重要渠道，廣州機場擁有覆蓋東南亞、連接歐美澳的天然網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，深圳借助「粵港澳大灣區(qū)」飛速發(fā)展。 

4）華中「黃金三角」—1.5小時航空圈 

特色：1.5小時航空圈虹吸接力，一帶一路上的崛起「新星」。 

■  華中腹地，1.5小時航空圈相互虹吸

西安國際機場、鄭州國際機場、鄂州國際機場，這三者在本文探討的14個機場中，是相互距離較遠、相互聯(lián)系最弱的機場群，并且西安機場、鄭州機場早已投入使用，鄂州機場仍處于在建狀態(tài)。

之所以將三個機場看作一個相互聯(lián)動的整體，主要有以下三個原因：

• 均處于中國腹地的黃金位置，西安面向西北，鄭州輻射華北，鄂州機場處于長江經(jīng)濟帶；

• 均處于「一帶一路」發(fā)展的影響范圍，且近年來物流發(fā)展勢頭顯著；

• 相互距離相仿，相互協(xié)同配合，有望能形成虹吸效應(yīng)，1.5小時的飛行時間即可覆蓋全國90%的人口密集型地區(qū)，西部地區(qū)、邊遠地區(qū)也能發(fā)展36小時全國通達的物流市場。

■  借力「一帶一路」，打造「中轉(zhuǎn)大三角」

西安作為「中國最佳中轉(zhuǎn)機場」，覆蓋「一帶一路」沿線國家14個、城市20個，聯(lián)通全球29個國家、53個樞紐，初步構(gòu)建起「絲路貫通、歐美直達、五洲相連」的國際網(wǎng)絡(luò)格局。 

鄂州機場作為順豐在全國唯一的航空物流核心樞紐，主要定位為航空貨運樞紐、客運支線機場，也是國內(nèi)首個專業(yè)國際貨運樞紐機場，是湖北「一帶一路」建設(shè)和長江經(jīng)濟帶發(fā)展的重要抓手。

而「一帶一路」貨量漸成河南航空口岸「壓艙石」，進出于「一帶一路」沿線國家的貨郵吞吐量也已經(jīng)占到鄭州新鄭國際機場總貨郵量的六成。三個機場相互借力、相互滲透，共同依托「一帶一路」打造中轉(zhuǎn)優(yōu)勢的航空樞紐。 

1）將朝著高端物流發(fā)展

根據(jù)國際航空運輸協(xié)會（IATA）的統(tǒng)計，航空運輸?shù)呢浳镏亓可喜坏饺蛸Q(mào)易的1%，價值上卻占到全球貿(mào)易的35%，可見航空運輸在中高端快遞市場擁有的巨大潛能。中高端快遞對于運輸時效性和高品質(zhì)保障有著迫切需求，而這正是航空貨運競爭力所在。

2）國際貨運將是下一個物流增長點

隨著「一帶一路」建設(shè)持續(xù)推進，我國與相關(guān)國家和地區(qū)的貿(mào)易往來日益頻繁。隨著傳統(tǒng)貿(mào)易方式轉(zhuǎn)型升級，小批量、多批次趨勢進一步顯現(xiàn)，B2C方式的跨境電子商務(wù)發(fā)展?jié)摿⒌玫竭M一步釋放。

3）由單一貨運向綜合一體化服務(wù)的綜合物流轉(zhuǎn)型

隨著多樣化的航空貨運需求，以及高速鐵路、公路運輸?shù)母偁幜Σ粩嗵岣?，航空公司將會愈加重視多?lián)運輸，即與公路運輸、鐵路運輸、海上快線等的結(jié)合。航空貨運將由單一貨運向運輸、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送、信息處理等綜合一體化服務(wù)的現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型。

以上即是頭等倉對于中國航空物流發(fā)展趨勢的解讀，僅代表作者個人觀點，望能為各位提供一些思考。