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Salesforce

Salesforce 是全球領(lǐng)先的云客戶關(guān)系管理（CRM）平臺(tái)，被《福布斯》列為2023年全球最具創(chuàng)新力企業(yè)第7位，服務(wù)超150,000家企業(yè)客戶。 Salesforce是什么平臺(tái)：定義與核心定位 Salesforce 是一家成立于1999年的美國(guó)上市公司（NYSE: CRM），總部位于舊金山，是全查看更多

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共29篇文章

Salesforce 新建報(bào)告指南（含 Classic 和 Lightning）

實(shí)操手冊(cè)

Salesforce 新建報(bào)告指南（含 Classic 和 Lightning） Salesforce 提供靈活的報(bào)告功能，讓你快速分析郵件效果、銷售數(shù)據(jù)和客戶行為。以下是分別在 Classic 與 Lightning 界面中新建報(bào)告的步驟：

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9個(gè)月前

設(shè)置郵件通知規(guī)則

實(shí)操手冊(cè)

設(shè)置郵件通知規(guī)則在 Salesforce 中，通過(guò)配置郵件通知規(guī)則（Email Notification Rules），您可以在客戶狀態(tài)變動(dòng)、商機(jī)階段推進(jìn)、或其他關(guān)鍵事件發(fā)生時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)郵件提醒相關(guān)人員。這一功能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化溝通，提升業(yè)務(wù)響應(yīng)速度與協(xié)同效率。

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9個(gè)月前

創(chuàng)建簡(jiǎn)單的審批流程

實(shí)操手冊(cè)

創(chuàng)建簡(jiǎn)單的審批流程在 Salesforce 中，您可以通過(guò)設(shè)置審批流程（Approval Process）來(lái)自動(dòng)化常見(jiàn)業(yè)務(wù)審批，如合同確認(rèn)、費(fèi)用報(bào)銷或報(bào)價(jià)審核，從而規(guī)范操作流程、減少人為干預(yù)，提高審批效率。

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9個(gè)月前

設(shè)置提醒和任務(wù)自動(dòng)分配

實(shí)操手冊(cè)

設(shè)置提醒和任務(wù)自動(dòng)分配在 Salesforce 中，您可以為任務(wù)和事件設(shè)置提醒，并通過(guò)自動(dòng)化流程實(shí)現(xiàn)任務(wù)的智能分配。這樣能確保銷售、客服等業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)不錯(cuò)過(guò)任何重要事務(wù)，并提升執(zhí)行效率。

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9個(gè)月前

使用 Flow 自動(dòng)執(zhí)行業(yè)務(wù)流程

實(shí)操手冊(cè)

使用 Flow 自動(dòng)執(zhí)行業(yè)務(wù)流程 Salesforce Flow 是強(qiáng)大的低代碼自動(dòng)化工具，能幫助企業(yè)高效處理銷售、客服、人力等各類業(yè)務(wù)流程。你可以使用 Flow 實(shí)現(xiàn)跨對(duì)象的邏輯判斷、數(shù)據(jù)處理與用戶引導(dǎo)，大幅提升效率并減少人為操作。

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9個(gè)月前

創(chuàng)建圖表儀表板展示業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

實(shí)操手冊(cè)

創(chuàng)建圖表儀表板展示業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) Salesforce 中的儀表板（Dashboard）可以將銷售、客戶、商機(jī)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)以圖表形式直觀呈現(xiàn)，幫助你高效做出業(yè)務(wù)決策。以下是從零開(kāi)始創(chuàng)建圖表儀表板的詳細(xì)步驟。

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9個(gè)月前

如何設(shè)置報(bào)告過(guò)濾與分組

出海平臺(tái)

如何設(shè)置報(bào)告過(guò)濾與分組在 Salesforce 中，過(guò)濾器和分組功能是報(bào)告分析的核心，能幫助你精準(zhǔn)提取目標(biāo)數(shù)據(jù)、聚焦關(guān)鍵信息。以下是標(biāo)準(zhǔn)操作指南，適用于 Lightning Experience 和 Classic 界面。

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9個(gè)月前

查看操作日志和系統(tǒng)記錄

實(shí)操手冊(cè)

查看操作日志和系統(tǒng)記錄在 Salesforce 中，了解用戶行為、系統(tǒng)變更與安全事件的發(fā)生，是確保數(shù)據(jù)安全和業(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵。通過(guò)操作日志與系統(tǒng)記錄，管理員可以追蹤關(guān)鍵事件、識(shí)別異常操作，并輔助問(wèn)題排查。本文將介紹如何在 Salesforce 查看和使用這些日志數(shù)據(jù)。

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9個(gè)月前

字段與頁(yè)面權(quán)限設(shè)置操作指南

實(shí)操手冊(cè)

字段與頁(yè)面權(quán)限設(shè)置操作指南在 Salesforce 中，合理配置字段與頁(yè)面權(quán)限對(duì)于數(shù)據(jù)安全和操作合規(guī)至關(guān)重要。管理員可以通過(guò)權(quán)限集、權(quán)限集組或配置文件，控制不同用戶對(duì)字段的可見(jiàn)性與可編輯性，同時(shí)自定義頁(yè)面布局以優(yōu)化使用體驗(yàn)。本文將為您詳細(xì)介紹如何進(jìn)行字段級(jí)權(quán)限與頁(yè)面布局權(quán)限的配置操作。

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9個(gè)月前

配置角色與共享規(guī)則

實(shí)操手冊(cè)

配置角色與共享規(guī)則在 Salesforce 中，不同崗位的用戶應(yīng)當(dāng)訪問(wèn)不同的數(shù)據(jù)。通過(guò)“角色層級(jí)（Roles）”與“共享規(guī)則（Sharing Rules）”，管理員可以精細(xì)化管理誰(shuí)能訪問(wèn)哪些記錄，從而保障數(shù)據(jù)安全的同時(shí)支持團(tuán)隊(duì)協(xié)作。本文將介紹如何配置角色與共享規(guī)則，以及兩者在權(quán)限控制中的核心作用。

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9個(gè)月前

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