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以下為視頻文字稿：

01

1888年，一位名叫Bertha Benz的德國女人推著一輛三輪車，停在了小鎮(zhèn)上。她走進藥店，買了一罐汽油，倒進車里，隨后，轉(zhuǎn)動火花四濺的馬達，這輛沒有馬的車，就自己往前跑了起來。這個女人，是全世界第一位司機，這輛車，是全世界第一輛汽車，這家藥店，也成為了全球第一座加油站。

一百多年后的今天，Bertha Benz的故事已經(jīng)成為歷史，不過，很多人沒想到的是，加油站可能也即將成為歷史，因為整個歐洲開啟了向汽車電氣化轉(zhuǎn)型的快車道。

2020年，歐洲各國對電動車采取了大力補貼，使歐洲一躍成為全球銷量第一的汽車市場。電動車生產(chǎn)增加，對于動力電池的需求當然也要增加。

這么一來，寧德時代、蜂巢能源、孚能科技這幾家中國動力電池企業(yè)都被吸引到歐洲投資建廠，扎堆把“出口”升級成了“出海”。

在以前的視頻中，我曾說過，出海是一道“風險與收益"的選擇題。以高門檻著稱的歐洲，很多風險甚至你想都想不到。

2020年底，正在柏林附近建設(shè)超級工廠的特斯拉就遇到過這么一個事兒，當?shù)丨h(huán)保者投訴，特斯拉建廠時砍伐的森林會影響到冬眠的蛇的生活環(huán)境，德國法院一紙禁令，就暫停了特斯拉工廠的建設(shè)。本預(yù)計21年7月啟動的特斯拉德國工廠，到現(xiàn)在還在等德國環(huán)保部門走完許可流程。

 

特斯拉德國工廠伐木建廠時遭環(huán)保主義者投訴

既然出海歐洲麻煩事這么多，這些中國動力電池企業(yè)到底為什么要費這個勁跑到那兒去建廠？出海歐洲對未來動力電池的行業(yè)格局又將帶來怎樣的影響？本期視頻，我就和大家聊聊這些問題。

02

出?？煺劊徽劤龊?，大家好，我是遠川國際組的吳翠婷。

說到出國建廠，就不得不提福耀玻璃。這家汽車玻璃廠在美國連開5家工廠，讓美國人也體會到了為中國人打工是怎樣的體驗。這段經(jīng)歷，被美國導演拍成拍成紀錄片《美國工廠》，并獲得了奧斯卡獎，成為中國最有名的“出海”故事之一。

當然，福耀到美國建廠肯定不是為了幫助美國下崗工人再就業(yè)，而是為了節(jié)省物流成本。玻璃是一種不利于長途運輸?shù)纳唐?，既重又易碎，所以，玻璃廠離汽車制造廠越近越省錢。

動力電池企業(yè)出海建廠，和福耀玻璃有相似的邏輯。

動力電池重量很大。一臺電動車里，電池包的重量至少有300公斤；另外，動力電池一般都是鋰電池，在運輸中屬于危險品。2010年，迪拜曾發(fā)生過一起墜機事件，事故起因就是因為飛機貨艙中所搭載的81000顆UPS鋰離子電池起火。因此，鋰電池的運輸需要專業(yè)的包裝和處理。這么一來，運費蹭蹭上漲。

雖然電池在中國的成本比歐洲便宜，但在向歐洲運輸?shù)倪^程中，昂貴的物流輕易就能抵消這種成本優(yōu)勢。而且，出于成本和安全考慮，大部分電池走的是海運，運輸周期至少6周，大大降低了供貨速度。

 

中國到歐洲的海運路線

歐洲目前電動車政策的主要目標，就是希望通過生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)把電動車價格降到和燃油車持平。而動力電池又占到電動車成本的30%。整車廠雖然并不想自己生產(chǎn)電池，但不妨礙他們希望電池生產(chǎn)商就陪在自己身邊，既不用等待漫長的海運周期，又不用為運輸多花錢。

2018年，寧德時代剛簽好要在德國建工廠的合同，連廠址都沒宣布，老客戶寶馬就送上了10億歐元大訂單。2019年，訂單又加碼到73億歐元?？梢姎W洲汽車廠商有多渴望就近生產(chǎn)的電池。

03

那有的朋友可能會問了。如果僅僅只是因為運輸距離，那電池企業(yè)完全可以選一個與歐洲距離合理，但各方面成本相對較低的地方。為什么非得去歐洲呢？

這就得說到歐盟的電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標。

目前全球超過85%的動力電池，都是在亞洲生產(chǎn)的，歐洲僅占全球的6%，和它電動車銷量超過40%的全球占比形成鮮明對比。

 

2020年歐洲動力鋰電池容量僅占全球的6%

歐洲電池產(chǎn)量之所以這么低，并不是沒能力生產(chǎn)，而是過去不愿意生產(chǎn)。

動力電池單元的成本有75%來自于鋰等原材料，加上加工、包裝、運輸?shù)荣M用后，利潤空間十分有限。2018年，全球最大的汽車零部件制造商博世就宣布，放棄生產(chǎn)自己已經(jīng)研究多年的動力電池單元，就是權(quán)衡了利潤和風險之后的決定。

因此，多年來，歐洲一直滿足于依賴從亞洲進口動力電池來滿足需求。但是，隨著電動車產(chǎn)量的上升，電池需求的擴大，很快，歐洲人就發(fā)現(xiàn)，雖然生產(chǎn)動力電池的經(jīng)濟賬算起來并不劃算，但動力電池必須得在歐洲本土生產(chǎn)。

首先，對于歐洲政策制定者來說，引入動力電池生產(chǎn)力能夠增加就業(yè)。

比起電動車，燃油車產(chǎn)業(yè)鏈包含的零部件更多，因此產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)也更多。歐洲汽車企業(yè)如果走向全面電動化，將使大批燃油車產(chǎn)業(yè)鏈的工人面臨失業(yè)的困境。而一條完整的歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈，從上游材料到回收，不僅每年能創(chuàng)造2500億歐元的經(jīng)濟價值，還能在整個歐盟創(chuàng)造400萬個工作崗位。

就比如寧德時代在德國阿恩施塔特市的工廠，得到了當?shù)貛缀跛腥说臍g迎，因為這個工廠不僅能給歐洲帶來先進的電池生產(chǎn)技術(shù)，更能為當?shù)貛?000人的就業(yè)，給這個落寞的東德工業(yè)城市迎來新的希望。

不僅是歐洲各國政府需要電池廠，2020年的新冠疫情，也給歐洲汽車制造商敲響了警鐘。疫情期間，工廠停產(chǎn)，航運暫停，使歐洲車企們紛紛感受到了被電池“卡脖子”的恐懼。如果因為電池供給不足，造成汽車交付時間拖長，受到打擊的將是整個歐洲汽車品牌的競爭力。

汽車是歐洲的支柱產(chǎn)業(yè)，動力電池的本土化生產(chǎn)，既是歐洲供應(yīng)鏈安全的需要，也是歐洲經(jīng)濟安全的需要。

所以，使電池廠商靠近車企只是歐盟的最低目標，而歐盟最終想要實現(xiàn)的，是動力電池的戰(zhàn)略自主。

于是，自2017年歐盟組建電池聯(lián)盟以來，相繼使用了多種政策工具來阻礙電池進口，從而促進動力電池本地化生產(chǎn)。

04

2020年12月，歐盟委員會提出了新的電池法規(guī)。法規(guī)的主要目的，是確保投放到歐盟市場的動力電池在“整個生命周期中”都是“綠色”的。

這個“生命周期”怎么定義呢？就是不僅電池生產(chǎn)過程里的碳排放要達標，生產(chǎn)電池使用的電力、電池廠房建筑使用的水泥、乃至生產(chǎn)電池用的礦產(chǎn)的開采，都得是符合碳排放標準的。

這個規(guī)定看起來公平，但實際上會給亞洲企業(yè)形成巨大的壁壘。

就拿電池的重要金屬原料鎳來說。中國電池企業(yè)的鎳大部分來自印尼，印尼主要使用焦煤發(fā)電，這就會產(chǎn)生很高的碳排放。而特斯拉選擇正在向低碳化轉(zhuǎn)型的必和必拓供應(yīng)鎳，就更能符合歐洲標準。

如果這項法規(guī)落實，那就算是在歐洲內(nèi)部生產(chǎn)的電池企業(yè)也會產(chǎn)生成本差異。

比如LG化學電池廠所在的波蘭，目前70%的能源需求依賴煤炭，平均度電碳排放743克，在歐洲處于墊底水平。寧德時代和蜂巢能源工程所在的德國，三星SDI和SK創(chuàng)新所在的匈牙利，電力碳排放都在200克以上。

 

歐洲各國電力生產(chǎn)時的二氧化碳排放量

而歐洲本土電池企業(yè)主要分布在瑞典、法國、挪威，發(fā)電主要靠水電和核能，電力碳排放只有30克左右。要是生產(chǎn)電力碳排放也得納入成本，那歐洲電池企業(yè)的優(yōu)勢一下就凸顯出來了。

可以說，《電池條例》可能會起到類似中國“電池補貼白名單”一樣的效果。難怪有歐洲研究機構(gòu)評論，《電池條例》可能會改變市場競爭規(guī)則，歐洲在追蹤碳足跡方面的領(lǐng)先，會成為歐洲本土電池產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。

這么一來，想要進軍歐洲的電池企業(yè)，除非能證明自己每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳排放都符合要求，否則，最安全的做法，就是直接就在歐洲進行生產(chǎn)。

說到這里，想必大家也都明白了，為什么電池企業(yè)非得出海去歐洲建廠才能分到歐洲市場的蛋糕了。事實上，在高喊“貿(mào)易自由”的今天，關(guān)稅以外的貿(mào)易壁壘依然無處不在，不同的不過是這個壁壘的名字叫“人權(quán)”還是“環(huán)保”。

05

2020年可以說是全球動力電池市場的變局之年。

這一年，全球動力電池裝機量約136.30GWh，同比增長18%，同期中國動力電池裝機電量為62.85GWh，同比僅微增1%。全球市場增速遠高于中國，說明未來動力電池的增量市場，主要在海外。

而在海外市場中，歐洲建設(shè)中的電池超級工廠達到了38個，規(guī)劃產(chǎn)能1000GWH，成為海外最重要的增長極。市場預(yù)計，到2025年，全球動力電池產(chǎn)能有望超過1000GWH，歐洲產(chǎn)能將達462GWH，歐洲市場將占據(jù)全球近一半的市場。

歐洲動力電池項目的分布

也是在2020年，最有希望成為“全球電池一哥”的LG化學和寧德時代，攻守之勢發(fā)生了微妙轉(zhuǎn)變。

在中國市場上，自2019年國內(nèi)市場對外資電池制造商開放后，LG化學便切入了特斯拉中國工廠的供應(yīng)，一躍成為中國裝機量第三的前排選手，而且還有不小的提升空間；而寧德時代在中國市場的市占率已經(jīng)高達50%，幾乎已經(jīng)達到了這一指標的天花板。

在歐洲市場，寧德時代在德國的工廠2019年10月開始開工建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh。而LG化學的波蘭工廠在2018年就完成了第一階段的建設(shè)，總規(guī)劃產(chǎn)能達到70GWh。

雖然自2017年以來，寧德時代連續(xù)4年都是全球出貨量最大的電池廠商。但是，2020年，LG化學電池裝機量同比增長150%，達到31GWh，相比之下，寧德時代裝機量雖然以34GWh暫列第一，但同比增長僅有2%。

在這樣的增長趨勢下，國內(nèi)市場已不足以保證寧德時代在市場份額上的優(yōu)勢。“全球一哥”的戰(zhàn)場，必然要走到海外，走到歐洲。

所謂“出海”，其實就是在正確的時間選擇正確的地點投入資源。以寧德時代為代表的一批中國優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)，可以更大膽地暢想自己的德國時代，歐洲時代，全球時代。

這才是時代的召喚。

好了，本期的視頻就到這里，如果你喜歡我們的內(nèi)容，歡迎在掃碼添加我們的微信小助手，和我們進一步交流。我是遠川國際組的吳翠婷，我們下期再見。