01

阿里收編韻達(dá)，野心呼之欲出！

 

馬云開始收網(wǎng)了！

 

3月31日，據(jù)路透社報(bào)道：阿里巴巴正計(jì)劃收購(gòu)韻達(dá)至少10%的股份。

 

按照韻達(dá)目前近700億市值計(jì)算，即使在不溢價(jià)的情況下，這筆收購(gòu)金額也高達(dá)70億。

這個(gè)重磅消息曝出后立即在行業(yè)掀起軒然大波，韻達(dá)股價(jià)直線拉了一個(gè)漲停。

目前，阿里巴巴對(duì)此收購(gòu)案不予置評(píng)，而韻達(dá)方面干脆回了一句“無(wú)應(yīng)披露而未披露事項(xiàng)”，說(shuō)白了就是這件事目前不在披露范圍內(nèi)。

 

無(wú)數(shù)歷史證明，如果消息是假的，阿里韻達(dá)會(huì)在第一時(shí)間辟謠。

 

相反，如果兩方不敢辟謠，態(tài)度曖昧，那么這就是一個(gè)大概率事件。

 

阿里收編韻達(dá)，意味著馬云湊齊了“通達(dá)系”的最后一塊拼圖。

2008年，阿里首次投資百世快遞，此后一個(gè)“五連投”直接把后者送到了納斯達(dá)克。目前，阿里是百世最大股東。

 

2015年，阿里吃下當(dāng)時(shí)年業(yè)務(wù)量第一的圓通11%股份，第二年，圓通被中通反超，阿里旋即又擒下了中通。

 

到了2019年，阿里更是兩次共斥資146億吞下申通46%股份，成為了申通背后的控制人。

 

行內(nèi)的人看門道，行外的人看熱鬧。

 

我們翻開阿里巴巴在物流領(lǐng)域的投資史，“通達(dá)系”只是其中的九牛一毛。

圖：阿里巴巴的物流布局  來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院

 

這些年，它不僅投遍了中國(guó)大件物流運(yùn)輸行業(yè)，更是將觸角伸向了全球。

 

換句話說(shuō)，阿里的天網(wǎng)已經(jīng)覆蓋物流行業(yè)的半壁江山，一場(chǎng)商業(yè)的變革正在醞釀之中。

 

對(duì)商家來(lái)說(shuō)，順應(yīng)趨勢(shì)將會(huì)越活越好；對(duì)普羅大眾來(lái)說(shuō)，生活或許將重新揭幕。

 

02

被物流扼住咽喉的中國(guó)商業(yè)

 

有個(gè)數(shù)據(jù)大家可能不知道。

 

目前，我們社會(huì)化物流成本占GDP總值比重高達(dá)15%。

圖：2013-2019上半年中國(guó)社會(huì)物流費(fèi)用與GDP比率

什么意思？整個(gè)中國(guó)制造業(yè)的利潤(rùn)都沒(méi)有15%那么高，說(shuō)得更直白一點(diǎn)，中國(guó)人——上游生產(chǎn)商和下游消費(fèi)者的錢被物流環(huán)節(jié)偷走了。

 

我們做一個(gè)對(duì)比就很清晰了：

 

全世界物流占GDP比重的平均值是10%，發(fā)達(dá)國(guó)家大概是5%-6%，也就是說(shuō)中國(guó)的物流成本是別人的3倍。

 

2019年，中國(guó)GDP99萬(wàn)億人民幣，物流成本高出10個(gè)百分點(diǎn)，那么就是9.9萬(wàn)億！

 

這多出的9.9萬(wàn)億成本最后都是誰(shuí)買單？

 

上游的工廠、中間的經(jīng)銷商、下游的消費(fèi)者——全中國(guó)人一起買單。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：

 

我們平時(shí)都喜歡網(wǎng)購(gòu)，一車快遞從北京拉到廣州后很可能是空車返回，或者僅僅順路捎點(diǎn)東西。

 

空車開2000多公里產(chǎn)生的人力、時(shí)間、燃油等等成本造成極大浪費(fèi)，最后是整個(gè)鏈條上的人一起買單。

 

這樣的空載率，大約占到了行業(yè)的30%，9.9萬(wàn)億就是這樣一筆一筆堆起來(lái)的。

 

菜鳥網(wǎng)絡(luò)前董事長(zhǎng)童文紅就說(shuō)過(guò)：中國(guó)航空貨運(yùn)虧損嚴(yán)重，很多腹倉(cāng)都沒(méi)裝滿，圓通新開通一條跨境電商航線，飛機(jī)飛來(lái)飛去卻是虧損的。

 

高企的物流成本，不僅提高了我們的生活成本，同時(shí)也拉低了中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

 

有沒(méi)有解決的辦法？

 

有！只要保證足夠多的訂單，這輛車或者飛機(jī)滿載而歸，就不會(huì)造成資源浪費(fèi)。

 

那么問(wèn)題來(lái)了，2019年僅僅是全國(guó)快遞包裹就有630億件，2020年超過(guò)740億件沒(méi)壓力，沖破千億關(guān)口也就是兩年的事情。

 

按理說(shuō)，中國(guó)的訂單總量綽綽有余，問(wèn)題出在哪里？

 

問(wèn)題出在各自為戰(zhàn)的快遞企業(yè)上！

圖：中國(guó)快遞市場(chǎng)份額  來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院

目前，中國(guó)大大小小的快遞公司有近百家之多，其中市場(chǎng)份額最高的中通也只有16%的市場(chǎng)占有率，行業(yè)集中程度非常低。

我們放眼全世界，美國(guó)只有UPS、FedEX等三、四家快遞，日本快遞業(yè)務(wù)集中在大和運(yùn)輸、佐川急便、日本郵政三大快遞公司，共拿下了92.5％的市場(chǎng)份額。

 

發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)提高效率，而我們的快遞價(jià)格雖然低，但都是通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、降低服務(wù)質(zhì)量、資本市場(chǎng)補(bǔ)貼，以及透支人口紅利得到的，并沒(méi)有真正降低物流成本。

 

換句話說(shuō)，中國(guó)快遞甚至整個(gè)物流行業(yè)的模式非常不健康，并沒(méi)有發(fā)揮出中國(guó)人口紅利的優(yōu)勢(shì)降低成本，造成了中國(guó)商業(yè)被物流僅僅扼住咽喉。

 

時(shí)代永遠(yuǎn)在獎(jiǎng)勵(lì)那些解決社會(huì)問(wèn)題的人，從這個(gè)角度看，誰(shuí)能提高中國(guó)物流效率，把那偷走的9.9萬(wàn)億奪回來(lái)，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)成功！

 

03

馬云的野心：做中國(guó)物流界的擺渡人

 

從阿里收編通達(dá)系的第一天開始，馬云的野心就是要把中國(guó)快遞業(yè)整合起來(lái)，聚合訂單才能不讓空車滿高速跑。

 

2013年，馬云成立菜鳥物流，就是奔著將物流成本打到GDP占比5%以下去的。

 

“如果一千億不夠，我們會(huì)投資幾千億！”

 

目前，“四通一達(dá)”占據(jù)中國(guó)快遞市場(chǎng)份額前五位，共拿下了65%的市場(chǎng)。

 

通過(guò)菜鳥的聚合，充分發(fā)布大數(shù)據(jù)、人工智能分單等技術(shù)，已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了訂單、物流和倉(cāng)儲(chǔ)的共享，解決了資源匹配不均的難題，社會(huì)效益開始顯現(xiàn)。

 

2013年菜鳥成立時(shí)，中國(guó)社會(huì)化物流總成本占GDP比重18%，7年過(guò)后目前已經(jīng)降到了14.6%，這雖然離不開中國(guó)物流界的共同努力，但馬云無(wú)疑是那個(gè)沖在最前面的人。

 

5%的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)，但我們相信事在人為，只要有擺渡人，希望就存在。

 

因?yàn)橹挥邪盐锪鞒杀敬虻綐O致：

 

1、制造業(yè)成本才能降低，才能真正成為國(guó)家支撐；

 

2、企業(yè)供應(yīng)鏈才會(huì)重新洗牌，才會(huì)更專心的投入研發(fā)與生產(chǎn)管理；

 

3、我們消費(fèi)者買買買的代價(jià)才會(huì)降到最低。

 

通過(guò)馬云操盤，我們不妨假設(shè)一下：

 

當(dāng)你要把一件快遞發(fā)到北京去，可以直接在阿里下單，最近的申通快遞員來(lái)收貨。

 

阿里中轉(zhuǎn)中心顯示，申通貨車還沒(méi)有裝滿，而圓通剛好有車要發(fā)往北京，于是圓通接上快遞當(dāng)天運(yùn)到北京。

 

此時(shí)，北京的中通快遞員恰好去你的郵寄地址派件。

 

這就是中國(guó)快遞業(yè)、物流業(yè)的未來(lái)！

我們上面說(shuō)過(guò)，10個(gè)百分點(diǎn)的空間，就是近10萬(wàn)億的規(guī)模。

 

這是一個(gè)出時(shí)勢(shì)英雄的時(shí)代，誰(shuí)能解決社會(huì)問(wèn)題，誰(shuí)就是最大的贏家！近水樓臺(tái)先得月，沖在最前面的馬云已經(jīng)看到曙光了！

04

一點(diǎn)啟示

阿里之后，再無(wú)電商。

 

我們看到，馬云一旦把中國(guó)物流的短路打通，就對(duì)其他電商平臺(tái)形成了壓倒性的優(yōu)勢(shì)。

 

這個(gè)物流網(wǎng)絡(luò)，阿里肯定會(huì)開放，但是其他玩家從此就要寄人籬下了。

 

這是一張巨大的天網(wǎng)，讓對(duì)手絕望的天網(wǎng)。

 

那么，它帶給我們什么啟示？

 

在當(dāng)下環(huán)境，任何人創(chuàng)業(yè)都要快速崛起，迅速形成行業(yè)壁壘，無(wú)論是模式壁壘還是技術(shù)壁壘，一定要修造別人進(jìn)不來(lái)的護(hù)城河。

 

就像馬云對(duì)阿里的操盤一樣，拿著望遠(yuǎn)鏡都找不到對(duì)手。