一、Salesforce 搜索功能的使用步驟

1. 全局搜索

在頁面頂部，你會看到一個固定的全局搜索欄。只需輸入關(guān)鍵詞，系統(tǒng)會即時展示搜索建議和預(yù)覽結(jié)果。

• 支持搜索多個對象：客戶、聯(lián)系人、商機、案例等
• 搜索建議自動按對象分類顯示
• 適用于 Lightning Experience 與 Classic 版本

2. 過濾和排序搜索結(jié)果

當(dāng)搜索結(jié)果過多時，可以在“查看全部結(jié)果”頁面使用篩選器來縮小范圍：

• 按對象篩選（例如僅顯示“Accounts”或“Opportunities”）
• 排序記錄列表（如按創(chuàng)建時間、名稱排序）
• 支持分頁瀏覽與關(guān)鍵字高亮

3. 查找記錄權(quán)限限制

你只能搜索并查看你有權(quán)限訪問的記錄，這是由 Salesforce 的權(quán)限模型控制的，確保數(shù)據(jù)安全。

4. 搜索 Chatter 動態(tài)

在 Lightning Experience 中，你可以通過搜索框查找：

• 人員
• 群組
• 文件
• 動態(tài)內(nèi)容（如提問、回復(fù)、附件）

5. Classic 版本中的搜索標(biāo)簽功能

在 Classic 界面中，你可以使用標(biāo)簽功能來快速定位相關(guān)記錄：

• 訪問“標(biāo)簽頁面”瀏覽所有標(biāo)簽
• 搜索特定標(biāo)簽對應(yīng)的記錄
• 修改或刪除已有標(biāo)簽

二、查找字段的使用（Lookup Fields）

查找字段是一種特殊字段，用于將兩個對象的記錄關(guān)聯(lián)起來。例如：

• 聯(lián)系人（Contact）對象中包含一個賬戶（Account）的查找字段
• 填寫該字段時，可以直接從賬戶列表中選擇一條記錄進行關(guān)聯(lián)

通過查找字段，你可以構(gòu)建跨對象的數(shù)據(jù)關(guān)系，便于統(tǒng)一查看客戶全貌。

三、提高搜索效率的小技巧

為獲得更快、更準(zhǔn)確的搜索體驗，可參考以下建議：

• 禁用不常用對象的搜索（Classic）：關(guān)閉對某些自定義對象或外部對象的索引，可提升搜索性能
• 安排數(shù)據(jù)導(dǎo)入時間：在非高峰時段上傳大量數(shù)據(jù)，可避免搜索延遲
• 輸入更具體關(guān)鍵詞：盡量使用客戶全稱、郵箱、手機號等唯一信息
• 使用拼寫糾錯（管理員可配置）：即使拼寫有誤，系統(tǒng)也能模糊匹配近似記錄        

四、搜索體驗的差異與限制

1. Lightning vs Classic 搜索

• 搜索引擎相同，但界面和結(jié)果呈現(xiàn)方式不同
• Lightning 支持即時建議、智能預(yù)覽、過濾面板等增強功能
• Classic 以頁面跳轉(zhuǎn)方式展示搜索結(jié)果

2. 移動端搜索功能限制

Salesforce 移動應(yīng)用提供部分搜索功能，但不支持所有 Lightning Experience 的增強特性，例如復(fù)雜篩選器或標(biāo)簽搜索。