一、添加客戶(hù)記錄
要在 Salesforce 中創(chuàng)建一條新客戶(hù)記錄，按照以下步驟操作：
1. 登錄并打開(kāi)目標(biāo)應(yīng)用
進(jìn)入 Salesforce 后，選擇左上角的 App Launcher，進(jìn)入如“銷(xiāo)售（Sales）”等包含客戶(hù)模塊的應(yīng)用。
2. 進(jìn)入“客戶(hù)”對(duì)象（也可能是“賬戶(hù)”、“聯(lián)系人”等）
在頂部導(dǎo)航欄中找到“客戶(hù)”或類(lèi)似對(duì)象名稱(chēng)并點(diǎn)擊。
3. 點(diǎn)擊“新建”按鈕
在頁(yè)面上方點(diǎn)擊 [新建] 按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出新建表單。
4. 填寫(xiě)客戶(hù)信息
在表單中輸入相關(guān)字段信息，如：
- 客戶(hù)名稱(chēng)
- 聯(lián)系電話
- 郵箱地址
- 所屬行業(yè)、區(qū)域、聯(lián)系人等
字段類(lèi)型可由管理員自定義，部分字段為必填。
5. 保存記錄
填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊頁(yè)面底部的 [保存] 按鈕，即可成功創(chuàng)建一條客戶(hù)記錄。
二、修改客戶(hù)記錄
客戶(hù)信息會(huì)隨著業(yè)務(wù)變化而更新，Salesforce 支持實(shí)時(shí)編輯記錄。
1. 查找目標(biāo)客戶(hù)
你可以在：
- 全局搜索欄輸入客戶(hù)名稱(chēng)
- “客戶(hù)”對(duì)象頁(yè)面中瀏覽或篩選列表視圖
2. 打開(kāi)客戶(hù)詳情頁(yè)
- 點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)，進(jìn)入該記錄的詳細(xì)頁(yè)面。
3. 編輯記錄
在頁(yè)面右上角點(diǎn)擊 [編輯] 按鈕，即可進(jìn)入表單編輯模式。
修改所需字段后點(diǎn)擊 [保存]，更改將立即生效。
三、刪除客戶(hù)記錄
當(dāng)客戶(hù)信息失效或重復(fù)時(shí)，可以手動(dòng)將記錄刪除（前提是你有刪除權(quán)限）。
方法一：從列表視圖中刪除
- 進(jìn)入客戶(hù)列表頁(yè)
- 找到目標(biāo)記錄右側(cè)的下拉箭頭
- 點(diǎn)擊并選擇 [刪除]
方法二：從詳情頁(yè)刪除
- 打開(kāi)客戶(hù)記錄詳情頁(yè)
- 點(diǎn)擊頁(yè)面右上角的 [刪除] 按鈕或下拉菜單中的“刪除”
四、未看到“刪除”按鈕怎么辦？
如果你在客戶(hù)記錄中未看到“刪除”按鈕，可能是因?yàn)楫?dāng)前頁(yè)面布局未啟用該按鈕。你可以通過(guò)以下方式添加：
管理員配置刪除按鈕步驟：
- 點(diǎn)擊頁(yè)面右上角齒輪圖標(biāo)，選擇 [設(shè)置]
- 進(jìn)入 對(duì)象管理器，選擇目標(biāo)對(duì)象（如“客戶(hù)”或“賬戶(hù)”）
- 在左側(cè)點(diǎn)擊 頁(yè)面布局
- 選擇當(dāng)前正在使用的頁(yè)面布局
- 在頂部的組件欄中點(diǎn)擊 [按鈕]
- 拖動(dòng)“刪除”按鈕至頁(yè)面按鈕區(qū)域
- 點(diǎn)擊 [保存]，返回客戶(hù)記錄并刷新頁(yè)面
現(xiàn)在你應(yīng)該能看到“刪除”按鈕或在右上角按鈕的下拉菜單中找到它。
五、注意事項(xiàng)與權(quán)限說(shuō)明
- 是否可見(jiàn)“新建”、“編輯”或“刪除”按鈕，取決于你的用戶(hù)角色與權(quán)限配置
- 某些客戶(hù)記錄可能被業(yè)務(wù)流程鎖定，不允許直接編輯或刪除
- 建議管理員開(kāi)啟“字段歷史跟蹤”，以便隨時(shí)查看記錄變更日志
