一、添加客戶記錄
要在 Salesforce 中創(chuàng)建一條新客戶記錄，按照以下步驟操作：
1. 登錄并打開目標(biāo)應(yīng)用
進(jìn)入 Salesforce 后，選擇左上角的 App Launcher，進(jìn)入如“銷售（Sales）”等包含客戶模塊的應(yīng)用。
2. 進(jìn)入“客戶”對象（也可能是“賬戶”、“聯(lián)系人”等）
在頂部導(dǎo)航欄中找到“客戶”或類似對象名稱并點(diǎn)擊。
3. 點(diǎn)擊“新建”按鈕
在頁面上方點(diǎn)擊 [新建] 按鈕，系統(tǒng)會彈出新建表單。
4. 填寫客戶信息
在表單中輸入相關(guān)字段信息，如：
- 客戶名稱
- 聯(lián)系電話
- 郵箱地址
- 所屬行業(yè)、區(qū)域、聯(lián)系人等
字段類型可由管理員自定義，部分字段為必填。
5. 保存記錄
填寫完畢后，點(diǎn)擊頁面底部的 [保存] 按鈕，即可成功創(chuàng)建一條客戶記錄。
二、修改客戶記錄
客戶信息會隨著業(yè)務(wù)變化而更新，Salesforce 支持實(shí)時編輯記錄。
1. 查找目標(biāo)客戶
你可以在：
- 全局搜索欄輸入客戶名稱
- “客戶”對象頁面中瀏覽或篩選列表視圖
2. 打開客戶詳情頁
- 點(diǎn)擊客戶名稱，進(jìn)入該記錄的詳細(xì)頁面。
3. 編輯記錄
在頁面右上角點(diǎn)擊 [編輯] 按鈕，即可進(jìn)入表單編輯模式。
修改所需字段后點(diǎn)擊 [保存]，更改將立即生效。
三、刪除客戶記錄
當(dāng)客戶信息失效或重復(fù)時，可以手動將記錄刪除（前提是你有刪除權(quán)限）。
方法一：從列表視圖中刪除
- 進(jìn)入客戶列表頁
- 找到目標(biāo)記錄右側(cè)的下拉箭頭
- 點(diǎn)擊并選擇 [刪除]
方法二：從詳情頁刪除
- 打開客戶記錄詳情頁
- 點(diǎn)擊頁面右上角的 [刪除] 按鈕或下拉菜單中的“刪除”
四、未看到“刪除”按鈕怎么辦？
如果你在客戶記錄中未看到“刪除”按鈕，可能是因?yàn)楫?dāng)前頁面布局未啟用該按鈕。你可以通過以下方式添加：
管理員配置刪除按鈕步驟：
- 點(diǎn)擊頁面右上角齒輪圖標(biāo)，選擇 [設(shè)置]
- 進(jìn)入 對象管理器，選擇目標(biāo)對象（如“客戶”或“賬戶”）
- 在左側(cè)點(diǎn)擊 頁面布局
- 選擇當(dāng)前正在使用的頁面布局
- 在頂部的組件欄中點(diǎn)擊 [按鈕]
- 拖動“刪除”按鈕至頁面按鈕區(qū)域
- 點(diǎn)擊 [保存]，返回客戶記錄并刷新頁面
現(xiàn)在你應(yīng)該能看到“刪除”按鈕或在右上角按鈕的下拉菜單中找到它。
五、注意事項(xiàng)與權(quán)限說明
- 是否可見“新建”、“編輯”或“刪除”按鈕，取決于你的用戶角色與權(quán)限配置
- 某些客戶記錄可能被業(yè)務(wù)流程鎖定，不允許直接編輯或刪除
- 建議管理員開啟“字段歷史跟蹤”，以便隨時查看記錄變更日志
