一、準(zhǔn)備你的數(shù)據(jù)文件

在使用 Data Import Wizard 前，需要先準(zhǔn)備一份格式正確的 Excel 表格（CSV 文件）。

? 1. 導(dǎo)出現(xiàn)有數(shù)據(jù)以備修改（可選）

如果你是要批量更新已有客戶數(shù)據(jù)：

• 在 Salesforce 中運(yùn)行一個(gè)聯(lián)系人（Contact）或賬戶（Account）報(bào)告
• 包含關(guān)鍵字段：如賬戶 ID、聯(lián)系人 ID、姓名、郵箱、賬戶名稱等
• 導(dǎo)出為 Excel 文件，便于修改

? 2. 修改數(shù)據(jù)內(nèi)容

• 在 Excel 中編輯每條記錄，更新你希望修改的字段
• 不要改動(dòng)系統(tǒng) ID 字段（如 Contact Id），否則無法匹配原記錄
• 不要隨意修改“賬戶名稱”、“記錄所有者”等標(biāo)識(shí)字段，以避免重復(fù)或覆蓋錯(cuò)誤數(shù)據(jù)

? 3. 保存為 CSV 格式

編輯完成后，選擇“另存為”，文件格式選擇 .csv（逗號(hào)分隔值），用于上傳。

二、使用 Data Import Wizard 導(dǎo)入數(shù)據(jù)

? 1. 打開數(shù)據(jù)導(dǎo)入向?qū)?/h3>

1. 登錄 Salesforce，點(diǎn)擊右上角齒輪圖標(biāo) → [設(shè)置（Setup）]

2. 在左上角搜索框中輸入“Data Import Wizard”

3. 點(diǎn)擊進(jìn)入 Data Import Wizard 頁面

? 2. 啟動(dòng)向?qū)?/h3>

點(diǎn)擊頁面中的 [Launch Wizard!] 按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入流程頁面。

? 3. 選擇導(dǎo)入類型

在“你想導(dǎo)入什么類型的數(shù)據(jù)？”下選擇：

Accounts and Contacts（賬戶和聯(lián)系人）

? 4. 設(shè)置操作方式

選擇操作類型：

• 添加新記錄（Add New）
• 更新現(xiàn)有記錄（Update Existing）
• 或兩者結(jié)合（Add New and Update Existing）

建議更新記錄時(shí)，使用 Salesforce ID 匹配以確保準(zhǔn)確性。

? 5. 上傳 CSV 文件

點(diǎn)擊“選擇文件”，上傳你之前準(zhǔn)備好的 CSV 文件。

? 6. 字段映射

系統(tǒng)會(huì)嘗試自動(dòng)匹配 CSV 中的列和 Salesforce 中的字段。

• 若有未匹配字段，手動(dòng)選擇對(duì)應(yīng)的 Salesforce 字段
• 檢查所有關(guān)鍵字段（如聯(lián)系人郵箱、電話等）是否正確對(duì)應(yīng)

? 7. 啟動(dòng)導(dǎo)入

確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊 [Start Import]，系統(tǒng)開始處理數(shù)據(jù)。

三、注意事項(xiàng)與常見問題

空值不會(huì)覆蓋原數(shù)據(jù)

如果你 CSV 文件中某個(gè)字段為空，不會(huì)清空原數(shù)據(jù)。如需設(shè)置為空值，需使用其他方式，如 Data Loader 工具。

每次只能導(dǎo)入一種記錄類型

如果你啟用了多種記錄類型（Record Types），每次只能導(dǎo)入一種。

映射界面無法完全顯示怎么辦？

在某些瀏覽器中可能出現(xiàn)字段映射不完整的情況。你可以通過縮小頁面縮放比例來查看完整字段。

四、導(dǎo)出數(shù)據(jù)的替代方案（新手推薦）

雖然 Data Import Wizard 主要用于導(dǎo)入，但你也可以通過下列方法導(dǎo)出數(shù)據(jù)：

• 使用 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告工具：創(chuàng)建“聯(lián)系人”或“賬戶”報(bào)告 → 導(dǎo)出為 Excel
• 如果有 API 權(quán)限，也可使用 Data Loader 工具進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出或清理操作（適合中高級(jí)用戶）