一、快速篩選數(shù)據(jù)

? 1. 進(jìn)入列表視圖

• 點擊頂部導(dǎo)航欄中的任一對象（如“客戶”）
• 默認(rèn)會進(jìn)入該對象的列表視圖，例如“所有客戶”或“我的客戶”

? 2. 使用篩選器過濾數(shù)據(jù)

點擊頁面右上角的 篩選器圖標(biāo)（漏斗形狀）：

• 選擇你要篩選的字段（如行業(yè)、客戶狀態(tài)、負(fù)責(zé)人）
• 設(shè)置條件，例如“等于”、“包含”、“起始日期”等
• 支持文字、日期、數(shù)字等類型字段進(jìn)行精準(zhǔn)篩選
• 點擊“應(yīng)用”即可看到符合條件的數(shù)據(jù)列表

二、批量更新記錄

列表視圖不只是查看數(shù)據(jù)，還支持對多個記錄同時操作，極大提升效率。

? 1. 選擇記錄

勾選列表左側(cè)的復(fù)選框，可多選記錄

或使用頂部的“全選”按鈕選中當(dāng)前頁全部記錄

? 2. 批量操作

列表頂部會顯示可用操作按鈕，如：

• 更改所有者
• 更改狀態(tài)字段
• 批量記錄活動（如打電話、發(fā)送郵件）
• 添加到活動記錄或市場活動中

? 注意：具體能進(jìn)行哪些操作，取決于對象類型和你的權(quán)限設(shè)置。

三、設(shè)置自定義視圖條件

有時你可能需要創(chuàng)建符合特定條件的視圖，比如“最近30天內(nèi)新增的潛在客戶”，這時可以自定義列表視圖。

? 1. 創(chuàng)建新的視圖

• 在列表頁右上角點擊“齒輪圖標(biāo)” → 選擇 [新建]
• 或點擊列表下拉菜單 → 選擇 [創(chuàng)建新視圖]

? 2. 設(shè)置過濾條件

• 輸入視圖名稱
• 設(shè)置條件字段與運算符（最多可設(shè) 10 條）

例如：客戶狀態(tài) 等于“潛在”、行業(yè) 包含“制造業(yè)”

? 3. 選擇顯示字段

• 選擇希望在列表中展示的字段（最多 15 個）
• 如客戶名稱、郵箱、狀態(tài)、最近聯(lián)系時間等

? 4. 保存視圖

• 設(shè)置可見性（僅自己、團(tuán)隊或所有人可見）
• 點擊“保存”，該視圖會出現(xiàn)在列表選擇菜單中，方便日后快速訪問

四、使用建議與最佳實踐

• 使用具體字段篩選：如使用“等于”代替“包含”，能提升性能
• 避免加載全部數(shù)據(jù)：使用“我的記錄”或“本月創(chuàng)建”范圍更高效
• 為不同團(tuán)隊創(chuàng)建專屬視圖：銷售、市場、客服可分別設(shè)置不同列表視圖
• 定期清理和歸檔舊視圖，避免過多視圖導(dǎo)致混亂