一、如何添加字段

? 1. 進入對象管理器

點擊右上角齒輪圖標，選擇“設置（Setup）”

在設置頁上方點擊“對象管理器（Object Manager）”

搜索并選擇你想添加字段的對象（如“客戶”或“線索”）

? 2. 創(chuàng)建新字段

• 在左側菜單中點擊“字段和關系（Fields & Relationships）”
• 點擊右上角“新建（New）”按鈕

選擇字段類型，如：

• 單行文本
• 下拉菜單（Picklist）
• URL、電話、日期、復選框等
• 點擊“下一步”，輸入字段標簽、名稱，設置是否為必填、是否啟用字段級安全等

點擊“保存”

小貼士：建議使用簡潔易懂的字段名稱，方便團隊識別。

二、自定義頁面布局

字段創(chuàng)建完成后，你可以決定這些字段在記錄頁面的顯示位置和樣式，這就需要調整頁面布局。

? 1. 打開頁面布局設置

• 返回該對象的設置頁（對象管理器 → 選擇對象）
• 在左側點擊“頁面布局（Page Layouts）”
• 點擊已有布局進行編輯，或點擊“新建”創(chuàng)建一個新布局

? 2. 編輯頁面內容

進入頁面布局編輯器后，你可以：

• 拖動字段到適當位置（如“基本信息”、“銷售信息”等區(qū)域）
• 添加按鈕，如“刪除”、“提交審批”等
• 添加相關列表（Related Lists），顯示關聯(lián)記錄
• 分組顯示字段，提高頁面可讀性

? 3. 保存并部署

• 完成編輯后點擊“保存”
• 可以將該布局分配給特定的用戶資料（Profile）或記錄類型（Record Type）

三、進階設置與優(yōu)化技巧

? 精簡頁面頂部信息（緊湊布局）

• 在對象管理器中選擇“緊湊布局（Compact Layouts）”
• 設置在記錄頁面頂部顯示的重點字段，如客戶等級、當前狀態(tài)、創(chuàng)建日期等

? 使用 Lightning 頁面設計器

打開任一記錄 → 點擊右上角的“編輯頁面”

進入 Lightning App Builder，可以：

• 拖放組件（如報告、圖表、活動記錄）
• 設置組件僅在某些條件下顯示（如字段值為“已關閉”時顯示結單信息）
• 拆分頁面結構，打造個性化工作區(qū)

? 自定義下拉菜單選項（Picklist）

• 在“字段和關系”中點擊你的下拉字段
• 編輯字段值，如新增“合作伙伴推薦”“線上廣告”等來源渠道

? 啟用字段歷史記錄跟蹤

• 可對最多 20 個字段開啟變更記錄，方便審計或回溯數據變更