一、如何添加字段

? 1. 進(jìn)入對象管理器

點(diǎn)擊右上角齒輪圖標(biāo)，選擇“設(shè)置（Setup）”

在設(shè)置頁上方點(diǎn)擊“對象管理器（Object Manager）”

搜索并選擇你想添加字段的對象（如“客戶”或“線索”）

? 2. 創(chuàng)建新字段

• 在左側(cè)菜單中點(diǎn)擊“字段和關(guān)系（Fields & Relationships）”
• 點(diǎn)擊右上角“新建（New）”按鈕

選擇字段類型，如：

• 單行文本
• 下拉菜單（Picklist）
• URL、電話、日期、復(fù)選框等
• 點(diǎn)擊“下一步”，輸入字段標(biāo)簽、名稱，設(shè)置是否為必填、是否啟用字段級安全等

點(diǎn)擊“保存”

小貼士：建議使用簡潔易懂的字段名稱，方便團(tuán)隊(duì)識別。

二、自定義頁面布局

字段創(chuàng)建完成后，你可以決定這些字段在記錄頁面的顯示位置和樣式，這就需要調(diào)整頁面布局。

? 1. 打開頁面布局設(shè)置

• 返回該對象的設(shè)置頁（對象管理器 → 選擇對象）
• 在左側(cè)點(diǎn)擊“頁面布局（Page Layouts）”
• 點(diǎn)擊已有布局進(jìn)行編輯，或點(diǎn)擊“新建”創(chuàng)建一個(gè)新布局

? 2. 編輯頁面內(nèi)容

進(jìn)入頁面布局編輯器后，你可以：

• 拖動字段到適當(dāng)位置（如“基本信息”、“銷售信息”等區(qū)域）
• 添加按鈕，如“刪除”、“提交審批”等
• 添加相關(guān)列表（Related Lists），顯示關(guān)聯(lián)記錄
• 分組顯示字段，提高頁面可讀性

? 3. 保存并部署

• 完成編輯后點(diǎn)擊“保存”
• 可以將該布局分配給特定的用戶資料（Profile）或記錄類型（Record Type）

三、進(jìn)階設(shè)置與優(yōu)化技巧

? 精簡頁面頂部信息（緊湊布局）

• 在對象管理器中選擇“緊湊布局（Compact Layouts）”
• 設(shè)置在記錄頁面頂部顯示的重點(diǎn)字段，如客戶等級、當(dāng)前狀態(tài)、創(chuàng)建日期等

? 使用 Lightning 頁面設(shè)計(jì)器

打開任一記錄 → 點(diǎn)擊右上角的“編輯頁面”

進(jìn)入 Lightning App Builder，可以：

• 拖放組件（如報(bào)告、圖表、活動記錄）
• 設(shè)置組件僅在某些條件下顯示（如字段值為“已關(guān)閉”時(shí)顯示結(jié)單信息）
• 拆分頁面結(jié)構(gòu)，打造個(gè)性化工作區(qū)

? 自定義下拉菜單選項(xiàng)（Picklist）

• 在“字段和關(guān)系”中點(diǎn)擊你的下拉字段
• 編輯字段值，如新增“合作伙伴推薦”“線上廣告”等來源渠道

? 啟用字段歷史記錄跟蹤

• 可對最多 20 個(gè)字段開啟變更記錄，方便審計(jì)或回溯數(shù)據(jù)變更