一、設(shè)置查重規(guī)則（Duplicate Rules）

? 1. 進(jìn)入查重規(guī)則設(shè)置

點(diǎn)擊右上角齒輪圖標(biāo) → 選擇“設(shè)置（Setup）”

在快速查找框中輸入 “Duplicate Rules”

點(diǎn)擊進(jìn)入后，你會看到系統(tǒng)已有的一些查重規(guī)則

? 2. 創(chuàng)建查重規(guī)則

點(diǎn)擊“新建規(guī)則（New Rule）”，選擇要應(yīng)用的對象，如 客戶（Account） 或 聯(lián)系人（Contact）

配置以下內(nèi)容：

• 規(guī)則名稱和說明
• 行為選擇：選擇在發(fā)現(xiàn)重復(fù)時是阻止保存還是發(fā)出警告
• 記錄級別權(quán)限：是否只針對當(dāng)前用戶可見的數(shù)據(jù)

? 3. 設(shè)置匹配條件

• 為該規(guī)則選擇或新建一個“匹配規(guī)則（Matching Rule）”
• 匹配規(guī)則可以基于如姓名 + 郵箱地址、手機(jī)號碼等字段進(jìn)行判斷
• 支持模糊匹配（例如“張三”≈“張三豐”）

? 4. 激活查重規(guī)則

• 點(diǎn)擊“保存并激活（Save & Activate）”，新規(guī)則將立即生效
• 在用戶嘗試創(chuàng)建重復(fù)記錄時，系統(tǒng)會發(fā)出警告或阻止保存

示例場景：禁止同一郵箱地址注冊多個聯(lián)系人。

二、管理潛在重復(fù)數(shù)據(jù)

? 啟用“潛在重復(fù)”組件

• 在記錄頁面添加“Potential Duplicates”組件
• 在 Lightning App Builder 中編輯頁面 → 拖入該組件 → 保存部署
• 幫助銷售人員快速識別已有記錄，避免重復(fù)跟進(jìn)

? 啟用合并權(quán)限

管理員可授權(quán)用戶合并重復(fù)記錄，包括：

• 潛在客戶（Leads）
• 企業(yè)賬戶（Business Accounts）
• 個人賬戶（Person Accounts）
• 聯(lián)系人（Contacts）

三、設(shè)置驗證規(guī)則（Validation Rules）

驗證規(guī)則用于確保數(shù)據(jù)格式正確、字段不為空、值在有效范圍內(nèi)等。

? 1. 創(chuàng)建驗證規(guī)則

• 在“對象管理器（Object Manager）”中選擇目標(biāo)對象
• 在左側(cè)點(diǎn)擊“驗證規(guī)則（Validation Rules）” → “新建（New）”

? 2. 編寫規(guī)則條件

• 輸入規(guī)則名稱與描述
• 在“錯誤條件公式”中寫入規(guī)則邏輯。例如：ISBLANK(Phone)
• 表示如果電話字段為空，則不允許保存。
• NOT(REGEX(Phone, "\\d{3}-\\d{3}-\\d{4}"))
• 表示電話格式必須為“123-456-7890”

? 3. 設(shè)置錯誤提示

• 填寫錯誤消息，如“電話不能為空”或“請輸入合法的手機(jī)格式”
• 選擇顯示位置：字段旁或頁面頂部

? 4. 保存并啟用

• 啟用規(guī)則后，系統(tǒng)將在保存記錄時自動進(jìn)行校驗，確保數(shù)據(jù)合規(guī)

四、實用建議

• 查重規(guī)則：阻止重復(fù)客戶、聯(lián)系人、線索的創(chuàng)建
• 匹配規(guī)則：基于郵箱、手機(jī)號、姓名等字段進(jìn)行智能識別
• 驗證規(guī)則：限制字段格式、必填校驗、數(shù)據(jù)范圍驗證等
• 合并重復(fù)記錄：手動合并同一客戶多次錄入造成的重復(fù)記錄
• 配合權(quán)限設(shè)置使用：不同角色可設(shè)置不同級別的查重或校驗規(guī)則