一、創(chuàng)建潛在客戶記錄

? 1. 進(jìn)入潛在客戶模塊

點(diǎn)擊界面左上角的“應(yīng)用啟動(dòng)器（App Launcher）”

搜索并進(jìn)入“潛在客戶（Leads）”對(duì)象

? 2. 新建潛在客戶

點(diǎn)擊“新建（New）”按鈕

填寫關(guān)鍵信息，包括：

• 姓名（必填）
• 公司名稱（B2B 場(chǎng)景常用）
• 職位
• 郵箱、電話
• 來(lái)源渠道（如廣告、展會(huì)、推薦等）

? 3. 添加優(yōu)選銷售方（如適用）

在記錄中可以填寫“優(yōu)選銷售方（Preferred Sellers）”相關(guān)信息

例如推薦人、渠道商、分銷商等，便于后續(xù)業(yè)務(wù)分配與跟進(jìn)

二、跟進(jìn)潛在客戶

? 1. 安排任務(wù)與活動(dòng)

在潛在客戶頁(yè)面中，可以添加：

• 跟進(jìn)電話
• 發(fā)送郵件
• 設(shè)置提醒任務(wù)
• 記錄會(huì)議或拜訪

? 2. 更新?tīng)顟B(tài)字段

根據(jù)潛在客戶的進(jìn)展更新其“狀態(tài)（Status）”字段，如：

• 新潛在客戶（New）
• 正在聯(lián)系中（Working）
• 已聯(lián)系未響應(yīng)（Nurturing）
• 已轉(zhuǎn)化（Converted）
• 無(wú)效（Unqualified）

建議使用“列表視圖（List View）”對(duì)潛在客戶進(jìn)行分類管理，提高跟進(jìn)效率。

三、轉(zhuǎn)化為客戶

當(dāng)潛在客戶意向明確后，可執(zhí)行“轉(zhuǎn)化（Convert）”操作，生成正式的客戶信息。

? 1. 執(zhí)行轉(zhuǎn)化操作

打開(kāi)潛在客戶記錄 → 點(diǎn)擊頁(yè)面右上角的“轉(zhuǎn)換（Convert）”按鈕

? 2. 填寫轉(zhuǎn)換信息

Salesforce 會(huì)自動(dòng)填充以下內(nèi)容，你也可以手動(dòng)修改：

• 賬戶（Account）：可以新建或關(guān)聯(lián)已有客戶賬戶
• 聯(lián)系人（Contact）：自動(dòng)創(chuàng)建聯(lián)系人
• 商機(jī)（Opportunity）：可以新建，也可以不創(chuàng)建
• 記錄所有者（Owner）：確認(rèn)是否轉(zhuǎn)交他人

? 3. 完成轉(zhuǎn)化

• 點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)換（Convert）”按鈕
• 系統(tǒng)將自動(dòng)生成客戶賬戶、聯(lián)系人、商機(jī)等記錄，并將潛在客戶標(biāo)記為“已轉(zhuǎn)化”

四、其他實(shí)用功能

? 避免重復(fù)轉(zhuǎn)化

管理員可設(shè)置“查重規(guī)則（Duplicate Rules）”

在轉(zhuǎn)化前，系統(tǒng)會(huì)檢查是否已有相同郵箱、電話的客戶，避免重復(fù)創(chuàng)建

? 移動(dòng)端操作

在 Salesforce 移動(dòng)應(yīng)用中同樣可以完成潛在客戶的查看、編輯、跟進(jìn)與轉(zhuǎn)化

確保“Convert Lead”按鈕在移動(dòng)端頁(yè)面中已啟用

五、使用建議

創(chuàng)建潛在客戶：盡量填寫完整信息，方便后續(xù)識(shí)別跟進(jìn)

跟進(jìn)管理：使用任務(wù)和活動(dòng)記錄每次接觸歷史

狀態(tài)管理：明確使用統(tǒng)一的狀態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)

轉(zhuǎn)化規(guī)則：只對(duì)真正意向客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)化，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量

系統(tǒng)配置：管理員可啟用潛在客戶評(píng)分或自動(dòng)分配規(guī)則