一、創(chuàng)建潛在客戶記錄

? 1. 進入潛在客戶模塊

點擊界面左上角的“應用啟動器（App Launcher）”

搜索并進入“潛在客戶（Leads）”對象

? 2. 新建潛在客戶

點擊“新建（New）”按鈕

填寫關(guān)鍵信息，包括：

• 姓名（必填）
• 公司名稱（B2B 場景常用）
• 職位
• 郵箱、電話
• 來源渠道（如廣告、展會、推薦等）

? 3. 添加優(yōu)選銷售方（如適用）

在記錄中可以填寫“優(yōu)選銷售方（Preferred Sellers）”相關(guān)信息

例如推薦人、渠道商、分銷商等，便于后續(xù)業(yè)務分配與跟進

二、跟進潛在客戶

? 1. 安排任務與活動

在潛在客戶頁面中，可以添加：

• 跟進電話
• 發(fā)送郵件
• 設置提醒任務
• 記錄會議或拜訪

? 2. 更新狀態(tài)字段

根據(jù)潛在客戶的進展更新其“狀態(tài)（Status）”字段，如：

• 新潛在客戶（New）
• 正在聯(lián)系中（Working）
• 已聯(lián)系未響應（Nurturing）
• 已轉(zhuǎn)化（Converted）
• 無效（Unqualified）

建議使用“列表視圖（List View）”對潛在客戶進行分類管理，提高跟進效率。

三、轉(zhuǎn)化為客戶

當潛在客戶意向明確后，可執(zhí)行“轉(zhuǎn)化（Convert）”操作，生成正式的客戶信息。

? 1. 執(zhí)行轉(zhuǎn)化操作

打開潛在客戶記錄 → 點擊頁面右上角的“轉(zhuǎn)換（Convert）”按鈕

? 2. 填寫轉(zhuǎn)換信息

Salesforce 會自動填充以下內(nèi)容，你也可以手動修改：

• 賬戶（Account）：可以新建或關(guān)聯(lián)已有客戶賬戶
• 聯(lián)系人（Contact）：自動創(chuàng)建聯(lián)系人
• 商機（Opportunity）：可以新建，也可以不創(chuàng)建
• 記錄所有者（Owner）：確認是否轉(zhuǎn)交他人

? 3. 完成轉(zhuǎn)化

• 點擊“轉(zhuǎn)換（Convert）”按鈕
• 系統(tǒng)將自動生成客戶賬戶、聯(lián)系人、商機等記錄，并將潛在客戶標記為“已轉(zhuǎn)化”

四、其他實用功能

? 避免重復轉(zhuǎn)化

管理員可設置“查重規(guī)則（Duplicate Rules）”

在轉(zhuǎn)化前，系統(tǒng)會檢查是否已有相同郵箱、電話的客戶，避免重復創(chuàng)建

? 移動端操作

在 Salesforce 移動應用中同樣可以完成潛在客戶的查看、編輯、跟進與轉(zhuǎn)化

確保“Convert Lead”按鈕在移動端頁面中已啟用

五、使用建議

創(chuàng)建潛在客戶：盡量填寫完整信息，方便后續(xù)識別跟進

跟進管理：使用任務和活動記錄每次接觸歷史

狀態(tài)管理：明確使用統(tǒng)一的狀態(tài)分類標準

轉(zhuǎn)化規(guī)則：只對真正意向客戶進行轉(zhuǎn)化，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量

系統(tǒng)配置：管理員可啟用潛在客戶評分或自動分配規(guī)則