一、潛在客戶轉(zhuǎn)化的基本流程

? 1. 打開潛在客戶記錄

通過“潛在客戶（Leads）”模塊，找到并點擊要轉(zhuǎn)化的潛在客戶記錄。

? 2. 點擊“轉(zhuǎn)換”按鈕

• Lightning 體驗版：點擊頁面右上角的“轉(zhuǎn)換（Convert）”按鈕
• Classic 版本：點擊頁面上方的“Convert”按鈕

若未看到“轉(zhuǎn)換”按鈕，請聯(lián)系管理員將該按鈕添加到頁面布局的“Salesforce 移動和 Lightning 操作”區(qū)域中。

二、轉(zhuǎn)化頁面中的選項設(shè)置

? 1. 客戶賬戶（Account）

• 新建賬戶：默認根據(jù)潛在客戶中的公司名稱創(chuàng)建新賬戶
• 關(guān)聯(lián)已有賬戶：可手動選擇已有賬戶，避免重復創(chuàng)建

? 2. 聯(lián)系人（Contact）

• Salesforce 會自動根據(jù)姓名創(chuàng)建聯(lián)系人
• 如果系統(tǒng)檢測到已有同名聯(lián)系人，可選擇新建或合并使用已有聯(lián)系人

? 3. 商機（Opportunity）

系統(tǒng)將提示你創(chuàng)建一個與該客戶相關(guān)的銷售機會

可以：

• 輸入新商機名稱
• 選擇已有商機進行關(guān)聯(lián)
• 或勾選“不創(chuàng)建商機”跳過此步驟（適合無明確購買意向的客戶）

? 4. 記錄所有者與狀態(tài)

• 記錄所有者（Owner）：可修改轉(zhuǎn)化后記錄的負責人
• 轉(zhuǎn)化狀態(tài)（Converted Status）：系統(tǒng)將自動設(shè)置為“已轉(zhuǎn)化”狀態(tài)

三、點擊“轉(zhuǎn)換”完成操作

確認所有信息無誤后，點擊“轉(zhuǎn)換（Convert）”按鈕，系統(tǒng)將自動執(zhí)行以下操作：

? 創(chuàng)建一個客戶賬戶（Account）

? 創(chuàng)建一個聯(lián)系人（Contact）

? 選項創(chuàng)建一個商機（Opportunity）

? 將原始潛在客戶記錄標記為“已轉(zhuǎn)化”，避免重復跟進

四、補充說明

? 查重提醒功能

• 如果潛在客戶的郵箱或電話與現(xiàn)有記錄重復，系統(tǒng)會彈出提示，幫助你避免重復創(chuàng)建
• 管理員可以在“設(shè)置 > Duplicate Rules”中自定義查重規(guī)則

? 自定義字段映射

• 標準字段會自動映射到目標對象
• 如果你使用了自定義字段，管理員需在“設(shè)置 > 映射潛在客戶字段”中手動配置映射規(guī)則

? 商機數(shù)量限制

• 轉(zhuǎn)化時僅能顯示最多 20 個匹配商機 供選擇，如有更多，請通過搜索或在賬戶頁面手動關(guān)聯(lián)

五、轉(zhuǎn)化后的跟進建議

客戶賬戶：檢查賬戶信息是否完整，便于團隊協(xié)作

聯(lián)系人管理：添加更多聯(lián)系人角色，方便日后維護

商機推進：為商機設(shè)置銷售階段、預計金額與預期成交日

活動追蹤：安排電話會議、拜訪等后續(xù)銷售活動