一、公司客戶（Account）與聯(lián)系人（Contact）的關(guān)系

• 一個客戶賬戶（Account）可關(guān)聯(lián)多個聯(lián)系人（Contact）
• 一個聯(lián)系人也可與多個客戶賬戶存在關(guān)系（通過“Account-Contact Relationship”管理）

? 示例：某公司是你服務(wù)的客戶，聯(lián)系人包括 CEO、采購經(jīng)理、財務(wù)等多個角色，均需錄入系統(tǒng)并關(guān)聯(lián)同一賬戶。

二、如何分類管理聯(lián)系人信息

? 1. 自定義字段（Custom Fields）

用于記錄聯(lián)系人的靜態(tài)信息，例如：

• 行業(yè)角色（如：采購、技術(shù)、財務(wù)）
• 職務(wù)類別
• 性別、語言、地區(qū)等人口統(tǒng)計信息

管理路徑：

• 設(shè)置 > 對象管理器 > Contact > 字段與關(guān)系 > 新建字段

? 2. 使用記錄類型（Record Types）

• 針對不同業(yè)務(wù)線或角色，定義不同的表單結(jié)構(gòu)和選項值

例如：企業(yè)客戶聯(lián)系人、渠道代理聯(lián)系人使用不同的頁面布局與字段

? 3. 標(biāo)簽與話題（Tags / Topics）

• 為聯(lián)系人打上關(guān)鍵詞標(biāo)簽，如“VIP客戶”“2024活動參與者”
• “話題（Topic）”可用于在 Chatter 和視圖中分類整理

? 4. 營銷活動管理（Campaigns）

• 將聯(lián)系人加入不同的市場活動（Campaign），實(shí)現(xiàn)批量管理
• 可用于跟蹤?quán)]件訂閱、活動報名、客戶分層等狀態(tài)

? 5. 報表分組（Report Bucket Fields）

• 無需創(chuàng)建新字段，僅在報表中將聯(lián)系人分類，如按地區(qū)、行業(yè)、活躍程度分組
• 適合一次性分析或動態(tài)維度分類

三、如何維護(hù) Account 與 Contact 的關(guān)系

? 1. 在賬戶中管理相關(guān)聯(lián)系人

進(jìn)入某個客戶賬戶記錄，在“相關(guān)聯(lián)系人（Related Contacts）”部分可進(jìn)行：

• 添加聯(lián)系人（新建或關(guān)聯(lián)已有聯(lián)系人）
• 設(shè)置聯(lián)系人角色（如：關(guān)鍵決策人、技術(shù)支持人）
• 編輯、刪除關(guān)聯(lián)

? 2. 使用多對多關(guān)系模型（Account-Contact Relationships）

Salesforce 支持一個聯(lián)系人關(guān)聯(lián)多個客戶賬戶（如一個咨詢師服務(wù)多家公司）

路徑：設(shè)置 > 對象管理器 > Contact > 相關(guān)列表 > 添加“Account Contact Relationship”

四、維護(hù)完整客戶檔案的建議

客戶類型分類：使用客戶行業(yè)、客戶等級等字段劃分客戶類型

聯(lián)系人職責(zé)標(biāo)注：使用“角色”或“自定義字段”明確每位聯(lián)系人的職責(zé)和權(quán)重

多角色客戶識別：對客戶設(shè)置多個聯(lián)系人，避免只盯住一個關(guān)鍵聯(lián)系人

數(shù)據(jù)質(zhì)量保障：使用查重規(guī)則與驗證規(guī)則避免錄入重復(fù)或錯誤的客戶資料