一、公司客戶（Account）與聯(lián)系人（Contact）的關(guān)系

• 一個(gè)客戶賬戶（Account）可關(guān)聯(lián)多個(gè)聯(lián)系人（Contact）
• 一個(gè)聯(lián)系人也可與多個(gè)客戶賬戶存在關(guān)系（通過(guò)“Account-Contact Relationship”管理）

? 示例：某公司是你服務(wù)的客戶，聯(lián)系人包括 CEO、采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)等多個(gè)角色，均需錄入系統(tǒng)并關(guān)聯(lián)同一賬戶。

二、如何分類(lèi)管理聯(lián)系人信息

? 1. 自定義字段（Custom Fields）

用于記錄聯(lián)系人的靜態(tài)信息，例如：

• 行業(yè)角色（如：采購(gòu)、技術(shù)、財(cái)務(wù)）
• 職務(wù)類(lèi)別
• 性別、語(yǔ)言、地區(qū)等人口統(tǒng)計(jì)信息

管理路徑：

• 設(shè)置 > 對(duì)象管理器 > Contact > 字段與關(guān)系 > 新建字段

? 2. 使用記錄類(lèi)型（Record Types）

• 針對(duì)不同業(yè)務(wù)線或角色，定義不同的表單結(jié)構(gòu)和選項(xiàng)值

例如：企業(yè)客戶聯(lián)系人、渠道代理聯(lián)系人使用不同的頁(yè)面布局與字段

? 3. 標(biāo)簽與話題（Tags / Topics）

• 為聯(lián)系人打上關(guān)鍵詞標(biāo)簽，如“VIP客戶”“2024活動(dòng)參與者”
• “話題（Topic）”可用于在 Chatter 和視圖中分類(lèi)整理

? 4. 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理（Campaigns）

• 將聯(lián)系人加入不同的市場(chǎng)活動(dòng)（Campaign），實(shí)現(xiàn)批量管理
• 可用于跟蹤?quán)]件訂閱、活動(dòng)報(bào)名、客戶分層等狀態(tài)

? 5. 報(bào)表分組（Report Bucket Fields）

• 無(wú)需創(chuàng)建新字段，僅在報(bào)表中將聯(lián)系人分類(lèi)，如按地區(qū)、行業(yè)、活躍程度分組
• 適合一次性分析或動(dòng)態(tài)維度分類(lèi)

三、如何維護(hù) Account 與 Contact 的關(guān)系

? 1. 在賬戶中管理相關(guān)聯(lián)系人

進(jìn)入某個(gè)客戶賬戶記錄，在“相關(guān)聯(lián)系人（Related Contacts）”部分可進(jìn)行：

• 添加聯(lián)系人（新建或關(guān)聯(lián)已有聯(lián)系人）
• 設(shè)置聯(lián)系人角色（如：關(guān)鍵決策人、技術(shù)支持人）
• 編輯、刪除關(guān)聯(lián)

? 2. 使用多對(duì)多關(guān)系模型（Account-Contact Relationships）

Salesforce 支持一個(gè)聯(lián)系人關(guān)聯(lián)多個(gè)客戶賬戶（如一個(gè)咨詢師服務(wù)多家公司）

路徑：設(shè)置 > 對(duì)象管理器 > Contact > 相關(guān)列表 > 添加“Account Contact Relationship”

四、維護(hù)完整客戶檔案的建議

客戶類(lèi)型分類(lèi)：使用客戶行業(yè)、客戶等級(jí)等字段劃分客戶類(lèi)型

聯(lián)系人職責(zé)標(biāo)注：使用“角色”或“自定義字段”明確每位聯(lián)系人的職責(zé)和權(quán)重

多角色客戶識(shí)別：對(duì)客戶設(shè)置多個(gè)聯(lián)系人，避免只盯住一個(gè)關(guān)鍵聯(lián)系人

數(shù)據(jù)質(zhì)量保障：使用查重規(guī)則與驗(yàn)證規(guī)則避免錄入重復(fù)或錯(cuò)誤的客戶資料