一、如何創(chuàng)建商機(jī)記錄
? 創(chuàng)建 Opportunity
銷售人員可以為每筆潛在交易新建一個(gè)商機(jī)記錄：
操作路徑：
- 點(diǎn)擊頂部的 “商機(jī)（Opportunities）” 標(biāo)簽頁
- 點(diǎn)擊 “新建（New）”
- 填寫以下核心字段：
- 商機(jī)名稱（Opportunity Name）
- 關(guān)聯(lián)客戶賬戶（Account）
- 階段（Stage）：如“需求分析”“報(bào)價(jià)”“談判”等
- 預(yù)計(jì)成交日期（Close Date）
- 金額（Amount）
? 指定商機(jī)團(tuán)隊(duì)（Opportunity Team）
為商機(jī)指定多個(gè)團(tuán)隊(duì)成員（銷售代表、客戶經(jīng)理、技術(shù)支持等），明確各自的角色與責(zé)任
進(jìn)入某一商機(jī)記錄 > 相關(guān)列表 > 添加“商機(jī)團(tuán)隊(duì)”成員
好處：促進(jìn)協(xié)作，提高商機(jī)推進(jìn)效率與可見性
二、如何跟進(jìn)商機(jī)進(jìn)展
? 1. 使用銷售計(jì)劃（Sales Account Plans）
設(shè)置商機(jī)的業(yè)務(wù)目標(biāo)（如：30天內(nèi)推進(jìn)到談判階段）
關(guān)聯(lián)相關(guān)對(duì)象，如聯(lián)系人、案例、市場(chǎng)活動(dòng)、通話記錄等
系統(tǒng)可自動(dòng)跟蹤關(guān)鍵活動(dòng)與進(jìn)度變化
? 2. 制作商機(jī)跟蹤報(bào)表
使用報(bào)表（Report）追蹤商機(jī)階段、成交概率、金額變化等
可篩選團(tuán)隊(duì)成員、地區(qū)、行業(yè)，適用于銷售經(jīng)理的管理視角
示例字段：
- 商機(jī)擁有者（Opportunity Owner）
- 階段（Stage）
- 用戶 ID（UserId）
- 最近活動(dòng)時(shí)間（Last Activity Date）
? 3. 區(qū)域與行業(yè)細(xì)分（Segmentation）
將商機(jī)按業(yè)務(wù)單元、地區(qū)、行業(yè)等維度進(jìn)行分組管理
利于資源分配和銷售計(jì)劃實(shí)施
可通過列表視圖、報(bào)表、看板（Kanban）展示分組進(jìn)展
? 4. 添加銷售渠道（Sales Channels）
將“銷售渠道”相關(guān)列表添加到商機(jī)與賬戶頁面中
直接在記錄頁查看所處渠道，如線上直銷、代理分銷、電商平臺(tái)等
三、實(shí)用建議與注意事項(xiàng)
商機(jī)階段設(shè)置清晰：根據(jù)銷售流程自定義階段，如“新建 → 報(bào)價(jià) → 談判 → 成交”
設(shè)置提醒與待辦任務(wù)：為每個(gè)階段設(shè)置自動(dòng)提醒、待辦事項(xiàng)，確保銷售動(dòng)作不斷鏈
數(shù)據(jù)完整性校驗(yàn)：可通過驗(yàn)證規(guī)則確保關(guān)鍵字段（如金額、預(yù)計(jì)成交時(shí)間）不被遺漏
使用看板視圖推進(jìn)商機(jī)：Salesforce 的 Kanban 視圖可以拖動(dòng)卡片式商機(jī)，直觀管理銷售進(jìn)展
