一、使用快速操作（Quick Actions）
? 創(chuàng)建快捷操作
Salesforce 提供多種快捷操作，可快速記錄活動(dòng)或添加任務(wù)：
- 對(duì)象專屬操作（Object-Specific Action）：綁定在如“聯(lián)系人”、“商機(jī)”等對(duì)象上
- 全局操作（Global Action）：可用于任意記錄
建議管理員預(yù)先啟用以下常用快捷操作：
- 記錄通話（Log a Call）
- 創(chuàng)建任務(wù)（Create Task）
- 更新記錄（Update Record）
? 通話記錄：Log a Call
用于記錄與客戶通話內(nèi)容，操作步驟：
- 進(jìn)入相關(guān)客戶或商機(jī)頁(yè)面
- 點(diǎn)擊“Log a Call”或“記錄通話”
- 填寫通話摘要、日期、通話類型等
- 保存后通話記錄將自動(dòng)附加在相關(guān)記錄下方的“活動(dòng)”部分
? 添加后續(xù)任務(wù)：Create Task
用于安排后續(xù)動(dòng)作，例如“3天后回電”、“發(fā)報(bào)價(jià)單”：
- 點(diǎn)擊“Create Task”或“新建任務(wù)”
- 輸入任務(wù)標(biāo)題、截止日期、優(yōu)先級(jí)、負(fù)責(zé)人等
- 保存后，該任務(wù)會(huì)自動(dòng)關(guān)聯(lián)至客戶記錄，并出現(xiàn)在任務(wù)視圖中
小提示：建議將“Log a Call”和“Create Task”添加到頁(yè)面布局的“移動(dòng)端和 Lightning 操作”區(qū)域，確保操作按鈕在頁(yè)面上可見。
二、使用自動(dòng)流程（Flow）提升效率
如果你希望自動(dòng)創(chuàng)建任務(wù)或記錄活動(dòng)，可以使用 Salesforce Flow 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。
? 1. 使用 Flow Builder 構(gòu)建自動(dòng)流程
Flow Builder 是 Salesforce 中的可視化流程工具?？赏ㄟ^(guò)以下方式觸發(fā)任務(wù)或活動(dòng)創(chuàng)建：
- 新建或修改記錄時(shí)（如新建潛在客戶）
- 用戶點(diǎn)擊按鈕或提交表單
- 觸發(fā)器滿足某一條件（如客戶狀態(tài)變更為“需跟進(jìn)”）
? 2. 屏幕流程（Screen Flow）
可用于引導(dǎo)銷售填寫通話紀(jì)要或會(huì)議內(nèi)容。典型流程包括：
- 彈出表單提示填寫“會(huì)議摘要”“決策人意見”等
- 填寫后自動(dòng)記錄在活動(dòng)時(shí)間軸中
? 3. 自動(dòng)觸發(fā)流程（Autolaunched Flow）
無(wú)需用戶手動(dòng)輸入，可自動(dòng)完成如下操作：
- 當(dāng)某個(gè)通話記錄完成后，自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)3天后的跟進(jìn)任務(wù)
- 當(dāng)客戶狀態(tài)變更為“高意向”，自動(dòng)指派銷售人員并創(chuàng)建任務(wù)
- 訪問(wèn)路徑：設(shè)置（Setup）> 輸入 “Flows” > 創(chuàng)建新流程（Flow）
三、權(quán)限管理與建議
用戶權(quán)限：要使用或創(chuàng)建流程，用戶需具備“Manage Flow”和“View All Data”權(quán)限
頁(yè)面布局：確保“記錄通話”和“創(chuàng)建任務(wù)”按鈕已添加到頁(yè)面布局中，便于團(tuán)隊(duì)使用
手機(jī)端兼容：快捷操作也適用于 Salesforce 移動(dòng)端，建議為外勤人員定制移動(dòng)端頁(yè)面布局
? 實(shí)用建議
定期檢查活動(dòng)記錄，確保所有重要互動(dòng)都有記錄
為不同階段設(shè)置默認(rèn)任務(wù)模板，如“首次聯(lián)系后3天回訪”
使用報(bào)表追蹤活動(dòng)完成情況，了解每位銷售的跟進(jìn)效率
