一、使用快速操作（Quick Actions）
? 創(chuàng)建快捷操作
Salesforce 提供多種快捷操作，可快速記錄活動或添加任務：
- 對象專屬操作（Object-Specific Action）：綁定在如“聯(lián)系人”、“商機”等對象上
- 全局操作（Global Action）：可用于任意記錄
建議管理員預先啟用以下常用快捷操作：
- 記錄通話（Log a Call）
- 創(chuàng)建任務（Create Task）
- 更新記錄（Update Record）
? 通話記錄：Log a Call
用于記錄與客戶通話內(nèi)容，操作步驟：
- 進入相關客戶或商機頁面
- 點擊“Log a Call”或“記錄通話”
- 填寫通話摘要、日期、通話類型等
- 保存后通話記錄將自動附加在相關記錄下方的“活動”部分
? 添加后續(xù)任務：Create Task
用于安排后續(xù)動作，例如“3天后回電”、“發(fā)報價單”：
- 點擊“Create Task”或“新建任務”
- 輸入任務標題、截止日期、優(yōu)先級、負責人等
- 保存后，該任務會自動關聯(lián)至客戶記錄，并出現(xiàn)在任務視圖中
小提示：建議將“Log a Call”和“Create Task”添加到頁面布局的“移動端和 Lightning 操作”區(qū)域，確保操作按鈕在頁面上可見。
二、使用自動流程（Flow）提升效率
如果你希望自動創(chuàng)建任務或記錄活動，可以使用 Salesforce Flow 實現(xiàn)自動化。
? 1. 使用 Flow Builder 構建自動流程
Flow Builder 是 Salesforce 中的可視化流程工具?？赏ㄟ^以下方式觸發(fā)任務或活動創(chuàng)建：
- 新建或修改記錄時（如新建潛在客戶）
- 用戶點擊按鈕或提交表單
- 觸發(fā)器滿足某一條件（如客戶狀態(tài)變更為“需跟進”）
? 2. 屏幕流程（Screen Flow）
可用于引導銷售填寫通話紀要或會議內(nèi)容。典型流程包括：
- 彈出表單提示填寫“會議摘要”“決策人意見”等
- 填寫后自動記錄在活動時間軸中
? 3. 自動觸發(fā)流程（Autolaunched Flow）
無需用戶手動輸入，可自動完成如下操作：
- 當某個通話記錄完成后，自動創(chuàng)建一個3天后的跟進任務
- 當客戶狀態(tài)變更為“高意向”，自動指派銷售人員并創(chuàng)建任務
- 訪問路徑：設置（Setup）> 輸入 “Flows” > 創(chuàng)建新流程（Flow）
三、權限管理與建議
用戶權限：要使用或創(chuàng)建流程，用戶需具備“Manage Flow”和“View All Data”權限
頁面布局：確保“記錄通話”和“創(chuàng)建任務”按鈕已添加到頁面布局中，便于團隊使用
手機端兼容：快捷操作也適用于 Salesforce 移動端，建議為外勤人員定制移動端頁面布局
? 實用建議
定期檢查活動記錄，確保所有重要互動都有記錄
為不同階段設置默認任務模板，如“首次聯(lián)系后3天回訪”
使用報表追蹤活動完成情況，了解每位銷售的跟進效率
