Salesforce Classic 中新建報(bào)告

1. 進(jìn)入報(bào)告中心

點(diǎn)擊頂部導(dǎo)航欄的 “Reports” 標(biāo)簽。

2. 創(chuàng)建新報(bào)告

點(diǎn)擊 “New Report” 按鈕。

3. 選擇報(bào)告類型

• 展開左側(cè)的 “Other Reports” 文件夾。
• 選擇 Individual Email Results with Contact 或 Individual Email Results with Lead。

4. 開始構(gòu)建報(bào)告

點(diǎn)擊 “Create” 進(jìn)入編輯界面。

5. 添加字段與篩選條件

• 在左側(cè) “Fields” 面板中拖拽所需字段。
• 在 “Filters” 面板中使用“Add a filter”、“Show”或“Date”字段設(shè)置過濾邏輯。

6. 保存報(bào)告

• 點(diǎn)擊 “Save”。
• 輸入報(bào)告名稱（唯一名稱會(huì)自動(dòng)生成）。
• 從下拉菜單中選擇報(bào)告類型（如 Individual Email Results）。
• 可填寫描述，并選擇存儲(chǔ)報(bào)告的文件夾。
• 點(diǎn)擊 “Save”。
• Salesforce Lightning 中新建報(bào)告類型（自定義報(bào)表）

 Salesforce Lightning 中新建報(bào)告類型（自定義報(bào)表）

1. 進(jìn)入設(shè)置

點(diǎn)擊頁面右上角的 “Setup” 圖標(biāo)。

2. 創(chuàng)建報(bào)告類型

• 導(dǎo)航至：Object Manager > Create > Report Types。
• 點(diǎn)擊 “New Custom Report Type”。

3. 配置基本信息

• Primary Object：選擇 `Contact`（聯(lián)系人）。
• Report Type Label：輸入報(bào)告名稱。
• Description：填寫描述（可與名稱相同）。
• Category：選擇一個(gè)報(bào)告分類（如“Other Reports”以便歸類 Marketing Cloud 報(bào)表）。
• Deployment Status：選擇 Deployed 以啟用該報(bào)告類型。

4. 添加相關(guān)對(duì)象關(guān)系

• 第一次關(guān)聯(lián)：點(diǎn)擊 “Click to relate another object”，選擇 Individual Email Results。
• 選擇關(guān)聯(lián)邏輯：`A record may or may not have related B records`（可有可無）。
• 第二次關(guān)聯(lián)：繼續(xù)點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)對(duì)象，選擇 Link Details，同樣設(shè)為可有可無。

5. 保存設(shè)置

點(diǎn)擊 “Save”，此自定義報(bào)告類型即創(chuàng)建完成。

現(xiàn)在可以使用這個(gè)報(bào)告類型，通過 Reports > New Report 創(chuàng)建新的圖形化報(bào)告，進(jìn)一步分析郵件發(fā)送效果與客戶互動(dòng)行為。

? 實(shí)用建議

在 Lightning 中使用 Report Builder 可拖拽字段、添加圖表并實(shí)時(shí)預(yù)覽。

若使用 Marketing Cloud，確保已啟用 Individual Email Results 數(shù)據(jù)同步。

自定義報(bào)告類型后，可提升跨對(duì)象報(bào)表的靈活性。