? 設(shè)置報(bào)告過濾器
添加或編輯過濾器的方法：
Lightning Experience：使用報(bào)告生成器（Report Builder）添加、修改和刪除過濾器。
查看報(bào)告時(shí)可編輯現(xiàn)有過濾器（若未鎖定），但不能新增。
Salesforce Classic：打開報(bào)告后，點(diǎn)擊 “Add” 下拉菜單添加或編輯過濾器。
四種常用過濾器類型：
1. 字段過濾器（Field Filter）
- 按特定字段篩選數(shù)據(jù)，例如：`Account Name equals Acme`。
- 每個(gè)報(bào)告最多支持 20 個(gè)字段過濾器。
2. 過濾邏輯（Filter Logic）
- 自定義多個(gè)過濾器之間的邏輯關(guān)系。
- 示例：`Filter 1 AND (Filter 2 OR Filter 3)`。
3. 交叉過濾器（Cross Filter）
- 用于按對(duì)象之間的關(guān)系進(jìn)行篩選。
- 示例：只顯示 “擁有商機(jī)的客戶賬號(hào)”（Accounts with Opportunities）。
4. 行數(shù)限制（Row Limit）
對(duì)表格報(bào)告設(shè)置結(jié)果數(shù)量限制，如：前 5 個(gè)年收入最高的客戶。
設(shè)置報(bào)告分組
創(chuàng)建按“月”分組的報(bào)告步驟：
1. 創(chuàng)建報(bào)告：
- 選擇 `Contact` 對(duì)象并進(jìn)入報(bào)告生成器。
- 設(shè)置日期過濾器為 `Created Date`，時(shí)間范圍為 `All Time`。
2. 添加日期字段分組：
- 使用 `Birthdate` 字段作為分組依據(jù)。
- 點(diǎn)擊字段旁的箭頭，選擇 Group Dates by > Calendar Month in Year，即可按月分組顯示生日信息。
3. 使用 Drill Down 深入查看數(shù)據(jù)：
- 運(yùn)行報(bào)告后，選中某個(gè)分組值（如某月），點(diǎn)擊 Drill Down。
- 修改或確認(rèn)分組字段，點(diǎn)擊 Apply，即可查看該分組下的詳細(xì)數(shù)據(jù)。
- 報(bào)告會(huì)自動(dòng)為所選分組添加篩選條件，需恢復(fù)原始報(bào)告可手動(dòng)刪除該過濾器。
實(shí)用技巧
為常用篩選設(shè)置默認(rèn)值，便于團(tuán)隊(duì)快速訪問標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告。
使用“交叉過濾 + 子過濾”組合，可提升報(bào)告的分析深度與精準(zhǔn)度。
配合圖表和行列分組，打造可視化的銷售/客戶數(shù)據(jù)看板。
