Salesforce 中的儀表板（Dashboard）可以將銷售、客戶、商機等關(guān)鍵數(shù)據(jù)以圖表形式直觀呈現(xiàn)，幫助你高效做出業(yè)務(wù)決策。以下是從零開始創(chuàng)建圖表儀表板的詳細(xì)步驟。

第一步：新建儀表板

1. 進(jìn)入儀表板標(biāo)簽頁

在頂部導(dǎo)航欄點擊 Dashboards。

點擊右上角 New Dashboard（新建儀表板）。

2. 填寫基本信息

輸入儀表板名稱。

選擇存儲文件夾：

• 私人文件夾（My Personal Dashboards）：僅創(chuàng)建者可見。
• 公共文件夾（Public Dashboards）：團隊成員可訪問共享。

第二步：添加圖表組件

1. 點擊“+Component”添加圖表

選擇一個現(xiàn)有報告作為圖表數(shù)據(jù)源。

若儀表板保存在公共文件夾，需確保該報告也保存在公共文件夾。

2. 自定義圖表樣式

可選擇柱狀圖、環(huán)形圖、線圖、度量圖等不同圖表類型。

設(shè)置：

• 標(biāo)題 / 副標(biāo)題
• 顯示字段（例如：銷售額、客戶數(shù)）
• 分段（如目標(biāo)進(jìn)度）

3. 編輯組件

點擊圖表右上角的鉛筆圖標(biāo)可編輯圖表樣式或數(shù)據(jù)。

拖動或調(diào)整圖表大小，排列布局。

第三步：重復(fù)添加多個圖表

若需展示多個業(yè)務(wù)維度（如“按地區(qū)銷售額”、“月度新客戶數(shù)”、“商機轉(zhuǎn)化率”），可重復(fù)添加圖表組件。

每個圖表均可獨立設(shè)置源報告和圖表樣式，形成完整業(yè)務(wù)看板。

第四步：設(shè)置儀表板屬性

點擊儀表板頁面右上角的齒輪圖標(biāo)，進(jìn)入 Dashboard Properties（儀表板屬性）。

可修改：

• 儀表板名稱
• 存儲位置（移動至其他文件夾）
• 報表刷新設(shè)置（手動/定時）

第五步：保存與查看

完成設(shè)置后，點擊右上角 Save（保存） → Done（完成）。

儀表板現(xiàn)已上線，可與團隊成員共享、定期查看或作為會議展示素材。

使用源報告圖表（可選）

若你已在報告中設(shè)計好圖表，可在添加圖表組件時勾選：

? Use chart settings from report（使用報告中的圖表設(shè)置）

注意事項：

儀表板圖表支持的數(shù)據(jù)點數(shù)量少于報告圖表，適合用作概覽展示。

若要展示某圖表但無對應(yīng)報告，需先創(chuàng)建并保存報告。

儀表板與報告應(yīng)位于相同的共享文件夾中，確保權(quán)限一致。