在 Salesforce 中，團(tuán)隊(duì)協(xié)作離不開對(duì)報(bào)告和儀表板的共享與提醒機(jī)制。通過“分享”和“訂閱”功能，你可以確保相關(guān)人員實(shí)時(shí)獲取關(guān)鍵數(shù)據(jù)，助力銷售管理、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)分析。

分享報(bào)告和文件

你可以直接與團(tuán)隊(duì)成員、用戶角色或特定群組共享報(bào)告或相關(guān)文件：

1. 分享文件（如報(bào)告附件、導(dǎo)出內(nèi)容）

有多種方式可以打開文件分享窗口：

• 在文件詳情頁(yè)點(diǎn)擊 File Sharing Settings → Share with people
• 在文件右上角點(diǎn)擊 More Actions → File Sharing Settings
• 鼠標(biāo)懸停在文件上時(shí)點(diǎn)擊 Share File

2. 設(shè)置權(quán)限

輸入要分享對(duì)象的名字，并選擇權(quán)限級(jí)別：

• 查看者（Viewer）：可查看、下載、分享文件
• 協(xié)作者（Collaborator）（默認(rèn)）：可編輯、更改權(quán)限、上傳新版本

完成后點(diǎn)擊 Share and Close，系統(tǒng)會(huì)通過消息通知接收者并附帶文件鏈接。

? 訂閱報(bào)告（自動(dòng)發(fā)送通知）

訂閱功能可以在設(shè)定的時(shí)間，將報(bào)告結(jié)果發(fā)送至指定郵箱，常用于每日、每周銷售報(bào)表通知。

1. 進(jìn)入報(bào)告訂閱設(shè)置

打開報(bào)告頁(yè)面 → 點(diǎn)擊 Subscribe（訂閱）

2. 設(shè)置發(fā)送計(jì)劃與格式

• 設(shè)定發(fā)送頻率（如每日、每周）
• 勾選 Attach File 可發(fā)送 Excel（.xlsx）或 CSV（.csv）格式的附件

3. 添加接收者

• 默認(rèn)你是訂閱接收人，可選擇 Edit Recipients 添加其他用戶、群組或角色
• 只有擁有報(bào)告訪問權(quán)限的人員才能被添加

4. 運(yùn)行權(quán)限與條件

• 選擇報(bào)告執(zhí)行者（自己或他人）
• 可添加 最多 5 個(gè)觸發(fā)條件（如銷售額 > 100,000）→ 僅在滿足條件時(shí)發(fā)送報(bào)告

點(diǎn)擊 Save 完成設(shè)置，系統(tǒng)將按計(jì)劃觸發(fā)訂閱通知。

訂閱儀表板（自動(dòng)刷新通知）

若你使用儀表板來可視化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也可為其添加訂閱提醒：

1. 打開儀表板 → 點(diǎn)擊 Subscribe

2. 設(shè)置發(fā)送頻率與接收者

• 編輯訂閱計(jì)劃（每日、每周、具體時(shí)間）
• 通過 Edit Recipients 添加接收者，可刪除自己
• 若不希望每次刷新都發(fā)送通知，可取消勾選：

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點(diǎn)擊 Save，訂閱即生效，相關(guān)人員將定期收到儀表板數(shù)據(jù)更新通知。