在 Salesforce 中，團隊協(xié)作離不開對報告和儀表板的共享與提醒機制。通過“分享”和“訂閱”功能，你可以確保相關人員實時獲取關鍵數(shù)據(jù)，助力銷售管理、客戶服務與業(yè)務分析。

分享報告和文件

你可以直接與團隊成員、用戶角色或特定群組共享報告或相關文件：

1. 分享文件（如報告附件、導出內容）

有多種方式可以打開文件分享窗口：

• 在文件詳情頁點擊 File Sharing Settings → Share with people
• 在文件右上角點擊 More Actions → File Sharing Settings
• 鼠標懸停在文件上時點擊 Share File

2. 設置權限

輸入要分享對象的名字，并選擇權限級別：

• 查看者（Viewer）：可查看、下載、分享文件
• 協(xié)作者（Collaborator）（默認）：可編輯、更改權限、上傳新版本

完成后點擊 Share and Close，系統(tǒng)會通過消息通知接收者并附帶文件鏈接。

? 訂閱報告（自動發(fā)送通知）

訂閱功能可以在設定的時間，將報告結果發(fā)送至指定郵箱，常用于每日、每周銷售報表通知。

1. 進入報告訂閱設置

打開報告頁面 → 點擊 Subscribe（訂閱）

2. 設置發(fā)送計劃與格式

• 設定發(fā)送頻率（如每日、每周）
• 勾選 Attach File 可發(fā)送 Excel（.xlsx）或 CSV（.csv）格式的附件

3. 添加接收者

• 默認你是訂閱接收人，可選擇 Edit Recipients 添加其他用戶、群組或角色
• 只有擁有報告訪問權限的人員才能被添加

4. 運行權限與條件

• 選擇報告執(zhí)行者（自己或他人）
• 可添加 最多 5 個觸發(fā)條件（如銷售額 > 100,000）→ 僅在滿足條件時發(fā)送報告

點擊 Save 完成設置，系統(tǒng)將按計劃觸發(fā)訂閱通知。

訂閱儀表板（自動刷新通知）

若你使用儀表板來可視化業(yè)務數(shù)據(jù)，也可為其添加訂閱提醒：

1. 打開儀表板 → 點擊 Subscribe

2. 設置發(fā)送頻率與接收者

• 編輯訂閱計劃（每日、每周、具體時間）
• 通過 Edit Recipients 添加接收者，可刪除自己
• 若不希望每次刷新都發(fā)送通知，可取消勾選：

Receive new results by email when dashboard is refreshed

點擊 Save，訂閱即生效，相關人員將定期收到儀表板數(shù)據(jù)更新通知。