Salesforce Flow 是強大的低代碼自動化工具，能幫助企業(yè)高效處理銷售、客服、人力等各類業(yè)務(wù)流程。你可以使用 Flow 實現(xiàn)跨對象的邏輯判斷、數(shù)據(jù)處理與用戶引導(dǎo)，大幅提升效率并減少人為操作。

使用 Flow Builder 創(chuàng)建自動流程

Flow Builder 是 Salesforce 提供的可視化流程設(shè)計器，適合非開發(fā)人員通過拖放組件快速構(gòu)建自動化流程。

創(chuàng)建 Flow：

進入 Setup（設(shè)置），搜索并打開 Flow。

點擊 New Flow 開始創(chuàng)建。

可選擇多種類型的 Flow，如：

• Screen Flow：包含用戶交互的可視流程
• Record-Triggered Flow：基于記錄創(chuàng)建或更新觸發(fā)
• Schedule-Triggered Flow：定時運行
• Autolaunched Flow：無需用戶交互，由系統(tǒng)自動調(diào)用

Flow 功能包括：

• 查找、創(chuàng)建、更新、刪除多個對象的記錄
• 條件邏輯、循環(huán)處理
• 用戶輸入界面（適用于 Screen Flow）
• 與 Apex、API、工作流集成

將 Flow 分發(fā)到自動化系統(tǒng)

完成 Flow 創(chuàng)建后，可將其綁定到不同的自動執(zhí)行方式：

1. 從流程（Process Builder）中調(diào)用：

• 在 Process Builder 中添加 Action → Flow
• 適用于對象記錄變更時自動觸發(fā)特定邏輯

示例：當新客戶記錄被創(chuàng)建，自動發(fā)送歡迎郵件

2. 從工作流規(guī)則（Workflow Rules）中調(diào)用：

• 創(chuàng)建 Flow Trigger 操作項
• 通過 Workflow Rule 的條件觸發(fā) Flow，適合無交互的批量任務(wù)

示例：當案件被創(chuàng)建時自動分配默認服務(wù)權(quán)限

3. 從Apex 代碼中啟動：

• 使用 `Flow.Interview` API 啟動指定 Flow
• 提供更復(fù)雜邏輯控制與錯誤處理能力，適合開發(fā)者集成場景

示例：在 Apex 中調(diào)用 Flow，自動更新相關(guān)聯(lián)系人狀態(tài)

4. 從REST API 啟動：

• 使用 `POST /actions/custom/flow/Flow_API_Name` 接口
• 可從外部系統(tǒng)（如網(wǎng)站、APP）直接調(diào)用 Flow

示例：前端提交表單后觸發(fā) Flow，在 Salesforce 中創(chuàng)建記錄并返回狀態(tài)

應(yīng)用示例

以下是 Salesforce Flow 的典型應(yīng)用場景：

• 自動客戶分類：新建潛在客戶時，依據(jù)行業(yè)和規(guī)模字段自動打上分類標簽
• 跟進提醒：客戶未在指定時間內(nèi)回復(fù)時，自動創(chuàng)建待辦事項或發(fā)送通知
• 案件自動分派：依據(jù)產(chǎn)品線和地區(qū)，自動將客服案件分配給相應(yīng)團隊