設(shè)置任務(wù)提醒

Salesforce 支持通過通知卡片、郵件等方式提醒用戶查看待辦任務(wù)和日程事件。

? 設(shè)置提醒的步驟：

1. 打開您的個(gè)人設(shè)置：

在 Lightning Experience 中，點(diǎn)擊右上角頭像 → 選擇「設(shè)置」。

2. 在搜索框中輸入 Activity Reminders 并點(diǎn)擊進(jìn)入。

3. 配置以下選項(xiàng)：

•  Show task reminders in Lightning Experience

→ 開啟后，任務(wù)提醒會(huì)以通知卡片形式彈出。

• Set default task and all-day event reminders to

→ 設(shè)置默認(rèn)提醒時(shí)間，例如任務(wù)到期當(dāng)天上午 8 點(diǎn)提醒。

• Show event reminders in Lightning Experience

→ 開啟后，日歷事件也會(huì)以通知卡片形式提醒。

• Set default event reminders to

→ 設(shè)置事件開始前多長時(shí)間提醒（默認(rèn)：前15分鐘）。

• Email me when someone assigns me a task

→ 開啟后，當(dāng)其他人給您分配任務(wù)時(shí)，會(huì)自動(dòng)發(fā)送電子郵件提醒。

? 禁用任務(wù)提醒：

如您不希望收到任務(wù)提醒，可在「Activity Reminders」中取消選中默認(rèn)提醒選項(xiàng)，并點(diǎn)擊 Save 保存設(shè)置。

自動(dòng)分配任務(wù)

Salesforce 允許您使用 Flow（流程） 自動(dòng)為任務(wù)設(shè)置負(fù)責(zé)人、時(shí)間等信息。以下示例將展示如何創(chuàng)建一個(gè)在任務(wù)創(chuàng)建或更新時(shí)自動(dòng)觸發(fā)的流程。

步驟一：創(chuàng)建 Record-Triggered Flow

1. 進(jìn)入 Setup（設(shè)置），搜索并打開 Flows。

2. 點(diǎn)擊 New Flow → 選擇 Record-Triggered Flow → 點(diǎn)擊 Create。

3. 設(shè)置：

·Object：選擇 Task

·Trigger：A record is created or updated

·條件（Condition Requirements）：

• Status ≠ Completed
• Activity Date ≠ Null

·設(shè)置為 僅當(dāng)記錄滿足條件時(shí)觸發(fā)

·選擇 Actions and Related Records

步驟二：設(shè)置計(jì)劃路徑（Scheduled Path）

1. 點(diǎn)擊「+ Add Scheduled Paths（可選）」。

2. 設(shè)置參數(shù)如下：

• 路徑名稱：1 Day Before Task Due Date
• 時(shí)間來源：Due Date Only
• 偏移量：1 天前

步驟三：添加判斷條件

添加一個(gè) Decision 元素，避免已過期任務(wù)執(zhí)行計(jì)劃路徑。

• 名稱：Due Date Greater Than Today
• 條件：Task.DueDate > Today()

此判斷可確保流程僅在任務(wù)尚未到期時(shí)執(zhí)行，從而避免不必要的處理。

應(yīng)用場景示例

• 在任務(wù)創(chuàng)建后自動(dòng)指派給指定團(tuán)隊(duì)成員
• 任務(wù)到期前 1 天自動(dòng)提醒負(fù)責(zé)人
• 若任務(wù)狀態(tài)未變?yōu)?ldquo;已完成”，自動(dòng)發(fā)送催辦郵件

這些自動(dòng)化處理不僅節(jié)省了人力資源，也讓業(yè)務(wù)流程更高效透明。