在 Salesforce 中，您可以通過(guò)設(shè)置 審批流程（Approval Process） 來(lái)自動(dòng)化常見業(yè)務(wù)審批，如合同確認(rèn)、費(fèi)用報(bào)銷或報(bào)價(jià)審核，從而規(guī)范操作流程、減少人為干預(yù)，提高審批效率。

設(shè)置審批流程的基本步驟

1、準(zhǔn)備工作

在創(chuàng)建審批流程前，請(qǐng)確保：

用戶具有提交審批的權(quán)限；

審批者可以及時(shí)收到通知（如郵件）并能方便地處理審批請(qǐng)求；

已明確每一步審批條件與審批人角色。

2、創(chuàng)建審批流程

進(jìn)入 Setup（設(shè)置）。

在快速查找框中輸入 Approval Processes 并點(diǎn)擊進(jìn)入。

選擇 Create New Approval Process，然后根據(jù)實(shí)際情況選擇：

• Standard Setup Wizard（標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置向?qū)В哼m合完整自定義；
• Jump Start Wizard（快速設(shè)置向?qū)В哼m合快速部署簡(jiǎn)單流程。

選擇要應(yīng)用審批流程的對(duì)象，如 Contract（合同）、Expense（費(fèi)用） 或 Quote（報(bào)價(jià)）。

3、定義審批邏輯與步驟

以“費(fèi)用報(bào)銷”為例，審批流程可設(shè)為以下層級(jí)：

• 費(fèi)用提交后：自動(dòng)將記錄鎖定，狀態(tài)設(shè)為“Submitted”；
• 費(fèi)用 ≤ $50：自動(dòng)批準(zhǔn)；
• 費(fèi)用 > $50 且 ≤ $5,000：提交給直接經(jīng)理審批；
• 費(fèi)用 > $5,000：經(jīng)理審批通過(guò)后，提交給副總裁；
• 審批通過(guò)后：狀態(tài)更新為“Approved”，解鎖記錄；
• 若任何步驟被拒絕：狀態(tài)設(shè)為“Rejected”，同時(shí)解鎖記錄。

4、設(shè)置條件與操作

在設(shè)置過(guò)程中，您需要配置以下內(nèi)容：

• Entry Criteria：進(jìn)入流程的觸發(fā)條件（如“Amount > 50”）；
• Approval Steps：每一步的條件與審批人配置；
• Final Approval Actions：最后一步審批通過(guò)后自動(dòng)執(zhí)行的操作（如更新狀態(tài)、發(fā)送郵件）；
• Final Rejection Actions：審批被拒時(shí)的處理操作。

5、通知審批人

為了讓審批者及時(shí)響應(yīng)：

• 使用 Email Templates（郵件模板）創(chuàng)建審批通知；
• 模板中插入合并字段，引導(dǎo)用戶點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入審批頁(yè)面；
• 可在通知中添加提醒說(shuō)明、費(fèi)用金額等關(guān)鍵信息。

6、展示審批歷史記錄

在對(duì)應(yīng)對(duì)象的頁(yè)面布局中添加 Approval History 相關(guān)列表，這樣用戶和審批人可以查看每條記錄的審批流程、狀態(tài)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等信息，方便追蹤和回溯。

示例：費(fèi)用報(bào)銷審批流程

您可以構(gòu)建一個(gè)簡(jiǎn)潔的審批流程如下：

Step 1：費(fèi)用 ≤ $50 → 自動(dòng)批準(zhǔn)。

Step 2：費(fèi)用 > $50 → 提交經(jīng)理審批。

Step 3（可選）：若金額 > $5,000 → 經(jīng)理審批后，再提交副總裁審批。

最終狀態(tài)：通過(guò)則設(shè)為“Approved”，否則設(shè)為“Rejected”。

此類流程可適用于各類場(chǎng)景，例如銷售折扣審批、項(xiàng)目預(yù)算審批、請(qǐng)假單審批等。