在 Salesforce 中，您可以通過設置 審批流程（Approval Process） 來自動化常見業(yè)務審批，如合同確認、費用報銷或報價審核，從而規(guī)范操作流程、減少人為干預，提高審批效率。

設置審批流程的基本步驟

1、準備工作

在創(chuàng)建審批流程前，請確保：

用戶具有提交審批的權(quán)限；

審批者可以及時收到通知（如郵件）并能方便地處理審批請求；

已明確每一步審批條件與審批人角色。

2、創(chuàng)建審批流程

進入 Setup（設置）。

在快速查找框中輸入 Approval Processes 并點擊進入。

選擇 Create New Approval Process，然后根據(jù)實際情況選擇：

• Standard Setup Wizard（標準設置向?qū)В哼m合完整自定義；
• Jump Start Wizard（快速設置向?qū)В哼m合快速部署簡單流程。

選擇要應用審批流程的對象，如 Contract（合同）、Expense（費用） 或 Quote（報價）。

3、定義審批邏輯與步驟

以“費用報銷”為例，審批流程可設為以下層級：

• 費用提交后：自動將記錄鎖定，狀態(tài)設為“Submitted”；
• 費用 ≤ $50：自動批準；
• 費用 > $50 且 ≤ $5,000：提交給直接經(jīng)理審批；
• 費用 > $5,000：經(jīng)理審批通過后，提交給副總裁；
• 審批通過后：狀態(tài)更新為“Approved”，解鎖記錄；
• 若任何步驟被拒絕：狀態(tài)設為“Rejected”，同時解鎖記錄。

4、設置條件與操作

在設置過程中，您需要配置以下內(nèi)容：

• Entry Criteria：進入流程的觸發(fā)條件（如“Amount > 50”）；
• Approval Steps：每一步的條件與審批人配置；
• Final Approval Actions：最后一步審批通過后自動執(zhí)行的操作（如更新狀態(tài)、發(fā)送郵件）；
• Final Rejection Actions：審批被拒時的處理操作。

5、通知審批人

為了讓審批者及時響應：

• 使用 Email Templates（郵件模板）創(chuàng)建審批通知；
• 模板中插入合并字段，引導用戶點擊鏈接進入審批頁面；
• 可在通知中添加提醒說明、費用金額等關鍵信息。

6、展示審批歷史記錄

在對應對象的頁面布局中添加 Approval History 相關列表，這樣用戶和審批人可以查看每條記錄的審批流程、狀態(tài)和時間節(jié)點等信息，方便追蹤和回溯。

示例：費用報銷審批流程

您可以構(gòu)建一個簡潔的審批流程如下：

Step 1：費用 ≤ $50 → 自動批準。

Step 2：費用 > $50 → 提交經(jīng)理審批。

Step 3（可選）：若金額 > $5,000 → 經(jīng)理審批后，再提交副總裁審批。

最終狀態(tài)：通過則設為“Approved”，否則設為“Rejected”。

此類流程可適用于各類場景，例如銷售折扣審批、項目預算審批、請假單審批等。