在 Salesforce 中，系統(tǒng)管理員需要為新員工快速配置賬號與權限，以保障團隊高效開展工作。本文將詳細介紹如何新增用戶賬號、分配權限集，以及如何配置關鍵功能權限（如訪問所有文件），是每位 Salesforce 管理員的基礎操作必修課。

圖片來源：ClickLearn

新增用戶

第一步：進入用戶管理界面

1. 登錄 Salesforce 后，點擊右上角的齒輪圖標，進入 Setup（設置）；

2. 在左側快速查找框中輸入 `Users`，點擊進入 Users 頁面。

第二步：創(chuàng)建新用戶

1. 點擊頁面上方的 New User；

2. 填寫用戶詳細信息：

•  Username：必須在整個 Salesforce 系統(tǒng)中唯一，格式為電子郵件地址（如 `jane@example.com`），不要求真實存在；
• Email：用于接收系統(tǒng)通知；
• User License：選擇 `Salesforce Platform`；
• Profile：選擇 `Standard Platform User`；

3. 填寫完畢后點擊 Save 保存。

分配權限集（Permission Sets）

權限集決定了用戶對功能和數(shù)據(jù)的訪問能力。相較于固定的 Profile，權限集具有更高靈活性，可用于細化控制。

第一步：在用戶頁面分配權限集

1. 打開已創(chuàng)建用戶的詳情頁；

2. 點擊頂部的 Permission Set Assignments > Edit Assignments；

3. 在左側找到所需的權限集，例如：

• `Employee Workspace User`：訪問工作區(qū)；
• `Employee Workspace User Data Access`：訪問工作區(qū)內(nèi)數(shù)據(jù)；

4. 選中后點擊右箭頭添加至右側區(qū)域，點擊 Save 保存。

示例：授予“查詢所有文件”的權限

某些場景中，員工需要訪問 Salesforce 中所有文件，而不僅限于他們自己上傳的內(nèi)容。這時可以通過創(chuàng)建權限集并啟用 “Query All Files” 權限實現(xiàn)。

第一步：創(chuàng)建新的權限集

1. 在 Setup 中輸入 `Permission Sets`，點擊進入；

2. 點擊 New 創(chuàng)建新權限集，填寫名稱（如 `QueryAllFilesAccess`）；

3. 選擇合適的 License（如 `Salesforce Platform`），點擊 Save。

第二步：啟用應用權限

1. 在權限集設置頁，點擊左側菜單中的 App Permissions；

2. 點擊 Edit；

3. 勾選 `Query All Files` 選項，點擊 Save 保存。

第三步：分配權限集給用戶

1. 在該權限集設置頁點擊 Manage Assignments；

2. 點擊 Add Assignments；

3. 選擇需要添加的用戶，點擊 Assign 即可。

推薦最佳實踐

統(tǒng)一命名規(guī)范：建議對用戶名使用統(tǒng)一前綴或域名，方便識別和維護；

權限集分組管理：可為不同崗位創(chuàng)建專屬權限集，減少權限交叉與沖突；

定期審查用戶訪問權限：每季度檢查一次用戶賬號與權限分配，保障系統(tǒng)安全。