在 Salesforce 中，合理配置字段與頁面權(quán)限對于數(shù)據(jù)安全和操作合規(guī)至關(guān)重要。管理員可以通過權(quán)限集、權(quán)限集組或配置文件，控制不同用戶對字段的可見性與可編輯性，同時自定義頁面布局以優(yōu)化使用體驗。本文將為您詳細(xì)介紹如何進行字段級權(quán)限與頁面布局權(quán)限的配置操作。
一、什么是字段權(quán)限（Field-Level Security）
字段權(quán)限用于控制用戶是否能“查看”或“編輯”對象中的某個特定字段。這一機制可以有效隱藏敏感數(shù)據(jù)，避免非授權(quán)訪問或誤操作。
應(yīng)用范圍包括：
- 詳細(xì)信息頁面與編輯頁面；
- 報告與列表視圖；
- API 調(diào)用、導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)；
- 郵件合并模板、Experience Cloud 頁面；
- 第三方同步與移動設(shè)備端訪問等。
二、設(shè)置字段權(quán)限的推薦方式
? 建議使用權(quán)限集（Permission Set）或權(quán)限集組（Permission Set Group）而非配置文件
與傳統(tǒng)配置文件相比，權(quán)限集具有更靈活、可復(fù)用的優(yōu)點，有助于減少冗余配置。例如：可為銷售人員、客服人員分別建立通用權(quán)限集，再按崗位組合進權(quán)限集組進行統(tǒng)一分配。
三、設(shè)置字段權(quán)限操作步驟
步驟一：手動創(chuàng)建自定義字段
- 進入 Setup（設(shè)置）；
- 在左側(cè)導(dǎo)航中選擇 Object Manager（對象管理器）；
- 找到目標(biāo)對象（如“Account”），點擊進入；
- 選擇 Fields & Relationships（字段和關(guān)系） > 點擊 New（新建）；
- 選擇字段類型，輸入字段標(biāo)簽與屬性，完成字段創(chuàng)建。
步驟二：設(shè)置字段級安全性
- 在字段創(chuàng)建完成后的設(shè)置界面，點擊 Set Field-Level Security（設(shè)置字段級安全性）；
- 選擇允許“查看”或“編輯”該字段的配置文件或權(quán)限集；
- 點擊 Save 保存設(shè)置。
四、通過權(quán)限集配置字段權(quán)限
- 進入 Setup > Permission Sets（權(quán)限集）；
- 點擊 New 創(chuàng)建新的權(quán)限集；
- 命名并關(guān)聯(lián)許可類型（如 Salesforce）；
- 保存后，在權(quán)限集頁面選擇 Object Settings（對象設(shè)置）；
- 點擊目標(biāo)對象名稱，進入 Field Permissions（字段權(quán)限）；
- 逐一為字段勾選 Read Access（只讀） 和 Edit Access（可編輯）；
- 保存設(shè)置。
? 提示：也可以在已有權(quán)限集中批量修改字段權(quán)限，便于后期權(quán)限管理。
五、設(shè)置頁面布局字段可見性
即便用戶擁有字段權(quán)限，若該字段未添加到頁面布局中，也無法在界面上看到該字段。
設(shè)置方法：
- 進入 Object Manager > 目標(biāo)對象 > Page Layouts（頁面布局）；
- 選擇一個頁面布局，點擊 Edit（編輯）；
- 從字段列表中拖動目標(biāo)字段至頁面上的合適位置；
- 點擊 Save 保存。
建議為不同用戶配置多個頁面布局，并通過“頁面布局分配規(guī)則”分配，以實現(xiàn)更高的個性化體驗。
六、權(quán)限配置建議
使用權(quán)限集控制字段訪問，靈活可擴展；
使用頁面布局控制字段展示，提升界面清晰度；
避免直接在配置文件中進行復(fù)雜權(quán)限操作，以利于后期維護；
為不同業(yè)務(wù)崗位創(chuàng)建獨立權(quán)限集組，支持模塊化管理。
